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全球儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商格局生變，中國(guó)企業(yè)表現(xiàn)搶眼。近期，國(guó)外兩家權(quán)威機(jī)構(gòu)分別發(fā)布全球儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商TOP5排名中，中企都榜上有名。陽(yáng)光電源更是超越特斯拉，首次登頂。
2022TOP5
陽(yáng)光電源：市占率16%，全球第一
據(jù)Wood Mackenzie發(fā)布了2022年全球電池儲(chǔ)能系統(tǒng)（BESS）集成商市場(chǎng)份額的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，全球前五大系統(tǒng)集成商占電池儲(chǔ)能系統(tǒng)總出貨量（MWh）的62%，其中，中國(guó)企業(yè)占據(jù)三席。
來(lái)自中國(guó)安徽合肥的陽(yáng)光電源（Sungrow）以16%的全球市場(chǎng)份額位居全球第一，其后是Fluence（14%）和特斯拉（14%）、華為（9%）和比亞迪（9%）。
Wood Mackenzie 高級(jí)研究分析師 Kevin Shang 表示：“隨著重大政策發(fā)展推動(dòng)電池儲(chǔ)能系統(tǒng)市場(chǎng)的發(fā)展，BESS 集成商行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)變得越來(lái)越激烈。在現(xiàn)有系統(tǒng)集成商努力增加市場(chǎng)份額的同時(shí)，快速增長(zhǎng)的儲(chǔ)能市場(chǎng)也吸引了許多新進(jìn)入者?！?/p>
“領(lǐng)先的 BESS 集成商的一個(gè)共同特點(diǎn)是，他們的全球業(yè)務(wù)使他們能夠獲得更大的客戶群并釋放額外的收入來(lái)源。此外，許多BESS集成商一直在尋求加強(qiáng)其供應(yīng)鏈的垂直整合。”?Kevin Shang指出，“雖然2023年全球電池供應(yīng)有所緩解，但在經(jīng)歷了上一年的供應(yīng)緊張之后，變壓器的供應(yīng)有限已成為儲(chǔ)能供應(yīng)鏈的新瓶頸。”
“該行業(yè)正面臨變壓器供應(yīng)短缺和價(jià)格飆升的困境，各種規(guī)模的變壓器的交貨時(shí)間最短需要一年以上。這對(duì)系統(tǒng)集成商有直接影響，因?yàn)樽儔浩魇请娋W(wǎng)連接不可或缺的一部分?！?/p>
■ 北美：TOP5占81%市場(chǎng)份額
北美BESS集成商市場(chǎng)依然集中，2022年前五名廠商占據(jù)該地區(qū)81%的市場(chǎng)份額。受益于其產(chǎn)業(yè)鏈的垂直整合，集成硬件、軟件和附加服務(wù)能夠?yàn)榭蛻籼峁┛焖?、持續(xù)的改進(jìn)能力和新功能，特斯拉以25%的市場(chǎng)份額領(lǐng)先。Fluence以22%緊隨其后，陽(yáng)光電源憑借成本競(jìng)爭(zhēng)力和先進(jìn)的液冷產(chǎn)品以13%的市場(chǎng)份額排名第三。
中國(guó)企業(yè)陽(yáng)光電源在2022年以13%的市場(chǎng)份額位居北美市場(chǎng)第三位，主要原因是陽(yáng)光電源的成本競(jìng)爭(zhēng)力和先進(jìn)的液冷產(chǎn)品。今年10月，陽(yáng)光電源發(fā)布了新一代大型儲(chǔ)能系統(tǒng)PowerTitan2.0，該產(chǎn)品也是全球首個(gè)10 MWh交直流一體化全液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)。另?yè)?jù)國(guó)信研究估計(jì)，2023年Q1-Q3陽(yáng)光電源儲(chǔ)能產(chǎn)品出貨約8-8.5GWh，其中Q3出貨約3-3.5GWh，環(huán)比上升0-17%，貢獻(xiàn)約50-55億元收入。因運(yùn)費(fèi)下降，儲(chǔ)能系統(tǒng)成本下降，陽(yáng)光電源儲(chǔ)能產(chǎn)品毛利率超過(guò)35%，較Q2環(huán)比提升明顯。
■ 亞太：中企占據(jù)86%市場(chǎng)份額
中國(guó)成為亞太BESS集成商市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者，到2022年占據(jù)86%的市場(chǎng)份額。亞太地區(qū)，排名前三的企業(yè)主要為陽(yáng)光電源（25%），中國(guó)中車(chē)（24%）、海博思創(chuàng)（16%）。Kevin Shang強(qiáng)調(diào)，“受到上游供應(yīng)鏈參與者的壓力，中國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商之間的競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，越來(lái)越多的參與者愿意犧牲利潤(rùn)來(lái)?yè)Q取市場(chǎng)份額，從而拖累整個(gè)行業(yè)的盈利能力?！?/p>
“然而，我們預(yù)測(cè)，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，利潤(rùn)微薄的激進(jìn)競(jìng)價(jià)策略將不會(huì)持續(xù)下去。未來(lái)幾年，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇將會(huì)使盈利能力低、沒(méi)有明顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)難以生存。”
■ 歐洲：TOP3占據(jù)54%市場(chǎng)份額
在歐洲市場(chǎng)，F(xiàn)luence（19%）排名第一；Nidec（18%）排名第二；比亞迪位居第三，市場(chǎng)份額17%，前三合計(jì)占據(jù)54%的市場(chǎng)份額。
據(jù)悉，比亞迪2023年10月新能源汽車(chē)動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池裝機(jī)總量約為15.286GWh，2023年累計(jì)裝機(jī)總量約116.217GWh。比亞迪三季度三季度儲(chǔ)能電池出貨量12.1GWH，同比/環(huán)比增長(zhǎng)190%/46.6%。另外，比亞迪發(fā)布了儲(chǔ)能一站式工商業(yè)新品?MC-I。該系統(tǒng)采用 CTS 一體化設(shè)計(jì)，將350Ah的刀片電池通過(guò)無(wú)模組、無(wú) PACK 直接集成到系統(tǒng)，最多可10柜并聯(lián)，擴(kuò)展至5MWh級(jí)別。MC-I系統(tǒng)循環(huán)壽命可超10000次，系統(tǒng)能效達(dá)90%，電池可利用率提升5%。
2023TOP5
海博思創(chuàng)：名列第五
另?yè)?jù)S&P Global數(shù)據(jù)，截至2023年7月，全球已安裝項(xiàng)目排名前五位的系統(tǒng)集成商分別是陽(yáng)光電源、?Fluence、Tesla Energy、W?rtsil?、海博思創(chuàng)。前五名的公司約占迄今為止全球電池儲(chǔ)能安裝量的四分之一，約占已簽約項(xiàng)目的10%。
據(jù)了解，海博思創(chuàng)是由留美歸國(guó)博士張劍輝等人于2011年創(chuàng)立的獨(dú)角獸企業(yè)，今年6月已正式遞交招股書(shū)，擬在科創(chuàng)板掛牌上市，或?qū)⒊蔀椤皣?guó)內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成第一股”。
海博思創(chuàng)是目前市場(chǎng)上為數(shù)不多的的純系統(tǒng)集成商。截至2022年底，海博思創(chuàng)的儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)能為2.63GWh。另?yè)?jù)中關(guān)村儲(chǔ)能聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2020年-2022年，海博思創(chuàng)連續(xù)三年位居中國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商國(guó)內(nèi)市場(chǎng)出貨量第一。
2020年-2022年，海博思創(chuàng)儲(chǔ)能系統(tǒng)收入分別為2.4億元、6.5億元和24.6億元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重分別為65.88%、78.52%和94.61%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到219.27%。目前儲(chǔ)能系統(tǒng)以發(fā)電側(cè)為主，2022年發(fā)電側(cè)收入占比為67.53%，電網(wǎng)側(cè)占比為31.28%，目前也在加速布局用戶側(cè)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)。
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