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全球儲(chǔ)能系統(tǒng)集成TOP5:除了比亞迪和華為,還有他們!

2023/11/07
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全球儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商格局生變,中國(guó)企業(yè)表現(xiàn)搶眼。近期,國(guó)外兩家權(quán)威機(jī)構(gòu)分別發(fā)布全球儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商TOP5排名中,中企都榜上有名。陽(yáng)光電源更是超越特斯拉,首次登頂。

2022TOP5

陽(yáng)光電源:市占率16%,全球第一

據(jù)Wood Mackenzie發(fā)布了2022年全球電池儲(chǔ)能系統(tǒng)(BESS)集成商市場(chǎng)份額的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,全球前五大系統(tǒng)集成商占電池儲(chǔ)能系統(tǒng)總出貨量(MWh)的62%,其中,中國(guó)企業(yè)占據(jù)三席。

來(lái)自中國(guó)安徽合肥的陽(yáng)光電源(Sungrow)以16%的全球市場(chǎng)份額位居全球第一,其后是Fluence(14%)和特斯拉(14%)、華為(9%)和比亞迪(9%)。

Wood Mackenzie 高級(jí)研究分析師 Kevin Shang 表示:“隨著重大政策發(fā)展推動(dòng)電池儲(chǔ)能系統(tǒng)市場(chǎng)的發(fā)展,BESS 集成商行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)變得越來(lái)越激烈。在現(xiàn)有系統(tǒng)集成商努力增加市場(chǎng)份額的同時(shí),快速增長(zhǎng)的儲(chǔ)能市場(chǎng)也吸引了許多新進(jìn)入者?!?/p>

“領(lǐng)先的 BESS 集成商的一個(gè)共同特點(diǎn)是,他們的全球業(yè)務(wù)使他們能夠獲得更大的客戶群并釋放額外的收入來(lái)源。此外,許多BESS集成商一直在尋求加強(qiáng)其供應(yīng)鏈的垂直整合。”?Kevin Shang指出,“雖然2023年全球電池供應(yīng)有所緩解,但在經(jīng)歷了上一年的供應(yīng)緊張之后,變壓器的供應(yīng)有限已成為儲(chǔ)能供應(yīng)鏈的新瓶頸。”

“該行業(yè)正面臨變壓器供應(yīng)短缺和價(jià)格飆升的困境,各種規(guī)模的變壓器的交貨時(shí)間最短需要一年以上。這對(duì)系統(tǒng)集成商有直接影響,因?yàn)樽儔浩魇请娋W(wǎng)連接不可或缺的一部分?!?/p>

■ 北美:TOP5占81%市場(chǎng)份額

北美BESS集成商市場(chǎng)依然集中,2022年前五名廠商占據(jù)該地區(qū)81%的市場(chǎng)份額。受益于其產(chǎn)業(yè)鏈的垂直整合,集成硬件軟件和附加服務(wù)能夠?yàn)榭蛻籼峁┛焖?、持續(xù)的改進(jìn)能力和新功能,特斯拉以25%的市場(chǎng)份額領(lǐng)先。Fluence以22%緊隨其后,陽(yáng)光電源憑借成本競(jìng)爭(zhēng)力和先進(jìn)的液冷產(chǎn)品以13%的市場(chǎng)份額排名第三。

中國(guó)企業(yè)陽(yáng)光電源在2022年以13%的市場(chǎng)份額位居北美市場(chǎng)第三位,主要原因是陽(yáng)光電源的成本競(jìng)爭(zhēng)力和先進(jìn)的液冷產(chǎn)品。今年10月,陽(yáng)光電源發(fā)布了新一代大型儲(chǔ)能系統(tǒng)PowerTitan2.0,該產(chǎn)品也是全球首個(gè)10 MWh交直流一體化全液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)。另?yè)?jù)國(guó)信研究估計(jì),2023年Q1-Q3陽(yáng)光電源儲(chǔ)能產(chǎn)品出貨約8-8.5GWh,其中Q3出貨約3-3.5GWh,環(huán)比上升0-17%,貢獻(xiàn)約50-55億元收入。因運(yùn)費(fèi)下降,儲(chǔ)能系統(tǒng)成本下降,陽(yáng)光電源儲(chǔ)能產(chǎn)品毛利率超過(guò)35%,較Q2環(huán)比提升明顯。

■ 亞太:中企占據(jù)86%市場(chǎng)份額

中國(guó)成為亞太BESS集成商市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者,到2022年占據(jù)86%的市場(chǎng)份額。亞太地區(qū),排名前三的企業(yè)主要為陽(yáng)光電源(25%),中國(guó)中車(chē)(24%)、海博思創(chuàng)(16%)。Kevin Shang強(qiáng)調(diào),“受到上游供應(yīng)鏈參與者的壓力,中國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商之間的競(jìng)爭(zhēng)日益加劇,越來(lái)越多的參與者愿意犧牲利潤(rùn)來(lái)?yè)Q取市場(chǎng)份額,從而拖累整個(gè)行業(yè)的盈利能力?!?/p>

“然而,我們預(yù)測(cè),從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,利潤(rùn)微薄的激進(jìn)競(jìng)價(jià)策略將不會(huì)持續(xù)下去。未來(lái)幾年,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇將會(huì)使盈利能力低、沒(méi)有明顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)難以生存。”

■ 歐洲:TOP3占據(jù)54%市場(chǎng)份額

在歐洲市場(chǎng),F(xiàn)luence(19%)排名第一;Nidec(18%)排名第二;比亞迪位居第三,市場(chǎng)份額17%,前三合計(jì)占據(jù)54%的市場(chǎng)份額。

據(jù)悉,比亞迪2023年10月新能源汽車(chē)動(dòng)力電池儲(chǔ)能電池裝機(jī)總量約為15.286GWh,2023年累計(jì)裝機(jī)總量約116.217GWh。比亞迪三季度三季度儲(chǔ)能電池出貨量12.1GWH,同比/環(huán)比增長(zhǎng)190%/46.6%。另外,比亞迪發(fā)布了儲(chǔ)能一站式工商業(yè)新品?MC-I。該系統(tǒng)采用 CTS 一體化設(shè)計(jì),將350Ah的刀片電池通過(guò)無(wú)模組、無(wú) PACK 直接集成到系統(tǒng),最多可10柜并聯(lián),擴(kuò)展至5MWh級(jí)別。MC-I系統(tǒng)循環(huán)壽命可超10000次,系統(tǒng)能效達(dá)90%,電池可利用率提升5%。

2023TOP5

海博思創(chuàng):名列第五

另?yè)?jù)S&P Global數(shù)據(jù),截至2023年7月,全球已安裝項(xiàng)目排名前五位的系統(tǒng)集成商分別是陽(yáng)光電源、?Fluence、Tesla Energy、W?rtsil?、海博思創(chuàng)。前五名的公司約占迄今為止全球電池儲(chǔ)能安裝量的四分之一,約占已簽約項(xiàng)目的10%。

據(jù)了解,海博思創(chuàng)是由留美歸國(guó)博士張劍輝等人于2011年創(chuàng)立的獨(dú)角獸企業(yè),今年6月已正式遞交招股書(shū),擬在科創(chuàng)板掛牌上市,或?qū)⒊蔀椤皣?guó)內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成第一股”。

海博思創(chuàng)是目前市場(chǎng)上為數(shù)不多的的純系統(tǒng)集成商。截至2022年底,海博思創(chuàng)的儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)能為2.63GWh。另?yè)?jù)中關(guān)村儲(chǔ)能聯(lián)盟數(shù)據(jù),2020年-2022年,海博思創(chuàng)連續(xù)三年位居中國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商國(guó)內(nèi)市場(chǎng)出貨量第一。

2020年-2022年,海博思創(chuàng)儲(chǔ)能系統(tǒng)收入分別為2.4億元、6.5億元和24.6億元,占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重分別為65.88%、78.52%和94.61%,年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到219.27%。目前儲(chǔ)能系統(tǒng)以發(fā)電側(cè)為主,2022年發(fā)電側(cè)收入占比為67.53%,電網(wǎng)側(cè)占比為31.28%,目前也在加速布局用戶側(cè)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)。

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