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在全球市場，2023年第三季度，亞馬遜、微軟、谷歌三大科技巨頭云計算業(yè)務皆展現(xiàn)強勁回彈趨勢。尤以OpenAI的投資者——微軟的營收增長最為亮眼，同比增長達29%。
在國內市場，阿里云停止分拆上市，專注建立云智能集團可持續(xù)增長模型；騰訊三季報重回高增長軌道，AI拉動作用明顯；百度智能云實現(xiàn)連續(xù)三季度盈利，大模型成主要發(fā)展動力。在AI的強力驅動下，以互聯(lián)網(wǎng)大廠為代表的初代云廠商勢頭再起，攪動市場風云。
2023年Q3全球云基礎設施服務支出情況
數(shù)據(jù)來源：canalys
全球云市場呈現(xiàn)復蘇態(tài)勢
對于全球云計算市場而言，2023年注定是低開高走的一年。數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季度，全球云基礎設施服務支出增長為19%，這是全球云增速首次低于20%。第二季度，全球云增速進一步放緩至16%。分析機構Canalys認為，主要原因是受到全球宏觀經(jīng)濟不確定性的影響，企業(yè)用戶不斷削減成本，IT支出持續(xù)減少。
相較于前兩年的迅猛發(fā)展，云計算行業(yè)仿佛被按下了 “剎車鍵”，頭部云廠商也經(jīng)歷了一段艱難的時光。占據(jù)全球云市場大半江山的三巨頭——亞馬遜云科技（AWS）、微軟Azure和谷歌云集體面臨收入增長乏力困境，身陷“裁員潮”。國內云廠商也受到了不同程度的影響。阿里云連續(xù)6個季度增速下滑，市場份額明顯縮減。騰訊云在國內云市場排名跌出前三。
“變化”出現(xiàn)在2023年第三季度。2023年第三季度，全球云基礎設施服務支出達到735億美元，同比增長16%，與上季度持平，穩(wěn)住了走勢。有業(yè)內分析指出，這說明市場正在進入一個穩(wěn)定階段，云計算市場已展現(xiàn)復蘇跡象。
頭部云廠商的表現(xiàn)印證了這一點。微軟Azure表現(xiàn)最為搶眼，交出了29%增長率的漂亮成績單。谷歌云增長率達22%，亞馬遜云科技為12%。國內云廠商也迎來了“曙光”。阿里云2023財年第三財季收入達266.93億元，同比增長166%。百度智能云連續(xù)三個季度實現(xiàn)盈利。
Canalys分析稱，這在一定程度上得益于市場對AI的持續(xù)關注。隨著企業(yè)開始投資云計算以支持AI發(fā)展，對AI解決方案不斷增長的需求正在逐步抵消降低的IT支出對市場的影響。
公有云才是未來發(fā)展趨勢
穩(wěn)坐國內云市場第一把交椅的阿里云，2023年第三季度營收為276.48億元（約合37.89億美元），利潤僅有14.09億元（約合1.93億美元）。而同期，亞馬遜云科技營收達到231億美元，利潤達到了70億美元。二者的利潤率水平差距明顯。微軟把Azure、服務器產(chǎn)品和其他云服務收入整合到Intelligent Cloud部門下，該部門第三季度營收達到了243億美元，利潤為117億美元，約占公司總凈利潤的一半，利潤率水平更為可觀。谷歌云的利潤率水平也為個位數(shù)，第三季度，谷歌云業(yè)務營收為84億美元，利潤2.66億美元。
數(shù)據(jù)來源：企業(yè)財報
云計算誕生之初，用戶主要出現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)。由于互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務場景中有大規(guī)模的、異構的、高并發(fā)的數(shù)據(jù)計算需求，彼時用的幾乎都是公有云。也正因為如此，初代云廠商都是從互聯(lián)網(wǎng)“土壤”生長出來的，公有云也隨之成為云市場主流。
從云計算發(fā)展的第二波浪潮開始，中美云計算走向不同的方向。美國采用自上而下的方式推廣云計算，先后啟動“云優(yōu)先（Cloud First）”“云智能（Cloud
Smart）”等策略，從政府側要求IT部門優(yōu)先選擇公有云。亞馬遜云科技、微軟Azure、谷歌云等都接到了大筆來自政府機構的訂單，公有云得以快速普及。
在中國市場，云計算開始從互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)向其他行業(yè)延伸，一些用戶出現(xiàn)了本地化、私有化部署需求。政府、金融、電信、制造等傳統(tǒng)客戶作為當下數(shù)字化轉型的主力軍，更多傾向把業(yè)務部署在私有云或是自建機房中，所以普遍采用華為云、電信運營商云等基于OpenStack使用虛擬化資源來構建的云服務。這也讓電信運營商大放光彩，成為國內云市場冉冉升起的“新星”。
Forrester副總裁、研究總監(jiān)戴鯤在接受《中國電子報》記者采訪時分析稱，私有云在中國市場的重要性要顯著高于北美市場，主要原因是國內市場更加強調數(shù)據(jù)在企業(yè)內部的安全可控，且國內企業(yè)具有大量定制化開發(fā)的異構遺留系統(tǒng)，向公有云的遷移改造成本和復雜度都很高。
“國內云市場存在一個很大的誤區(qū)，一些數(shù)字化轉型程度不高的企業(yè)誤把簡單的虛擬化當成了‘云’，這導致國內市場所謂的‘私有云’占比遠遠高于‘公有云’?！卑⒗镌浦悄芗瘓F科技研究中心主任安琳在接受《中國電子報》記者采訪時分析道，“其實只用了虛擬化不叫云計算，只有采用分布式計算架構的這一套技術體系才是云計算?！?/p>
與中國市場不同，國際市場通常不區(qū)分“公有云”和“私有云”，而是統(tǒng)稱為“云基礎設施”?！盁o論是在私有設施上部署，還是在公有設施上部署，只要采用的是分布式計算架構都是公共云。這一點，中國市場和國際市場區(qū)別很大?！卑擦毡硎?。他認為，也正因為過度強調“公有”與“私有”的概念，國內很多企業(yè)用戶對云的安全性產(chǎn)生了很大質疑，導致公有云的接受度不高，但從全球技術發(fā)展趨勢看，公共云是未來。
云計算迎來第三次浪潮
如今，AI的爆發(fā)式發(fā)展為云計算產(chǎn)業(yè)帶來了第三次浪潮，也給國內公有云市場瓶頸的突破帶來了一個重要契機，
“AI的崛起刷新了人們對分布式計算架構有多重要的認知，”安琳認為，“進入智能時代，大家發(fā)現(xiàn)必須采用分布式計算架構，而不是原來的集中式計算架構了，這是最大的一個挑戰(zhàn)?！?/p>
記者了解到，阿里云率先提出了“公共云優(yōu)先”策略，希望能夠糾正市場對云的理解偏差。從阿里云的視角來看，大力推進“公共云優(yōu)先”戰(zhàn)略是其追趕國際一流云廠商的必經(jīng)之路，也是縮小中美云市場差距的一個必然選擇。
安琳指出，公有云是AI大模型必須走的一條路。AI大模型正在重塑各行各業(yè)，而一個大模型動輒需要成千上萬張卡才能訓練出來。無論是模型的訓練階段和推理應用階段都需要龐大的算力支撐。所以它天然就需要一個分布式的計算架構。
為了快速獲得訓練大模型所必需的算力，避免自建機房成本高昂、貽誤商機，大模型廠家不約而同地選擇投向公有云大廠的懷抱。這讓出身互聯(lián)網(wǎng)科技公司的初代云廠商再次找回了自身優(yōu)勢。
阿里云依然穩(wěn)坐國內公有云市場第一把交椅。據(jù)悉，國內大模型有一半以上跑在阿里云上。阿里方面表示，將不再推進阿里云的完全分拆，堅決加大對阿里云的持續(xù)戰(zhàn)略投入，讓阿里云心無旁騖地專注于“AI+云計算”發(fā)展戰(zhàn)略。
百度智能云旗下的千帆大模型平臺已納管42個主流大模型，服務超17000家客戶。截至9月底，百度智能云已連續(xù)三個季度實現(xiàn)盈利。AI對其云業(yè)務的拉動作用顯而易見。
騰訊云也宣布將旗下超過180個業(yè)務應用接入混元大模型，并聯(lián)合合作伙伴共同打造一站式行業(yè)大模型精選商店。目前，騰訊云已經(jīng)為傳媒、文旅、政務、金融等 10 余個行業(yè)提供了超過 50 個大模型行業(yè)解決方案。
市面上還出現(xiàn)了不少“大模型明星企業(yè)+云大廠”的雙強組合。比如阿里云與百川智能大模型、騰訊云與MiniMax等。公有云市場上排得上號的幾家大廠都已拿下響當當?shù)拇罂蛻簟?/p>
賽迪顧問大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)研究中心總經(jīng)理鄭昊對《中國電子報》記者分析稱，隨著AI大模型加速迭代，大模型的參數(shù)量、訓練的數(shù)據(jù)呈指數(shù)級增長，對于智能算力、超算服務提出更高的要求，靈活擴容、智能調度、按需自主服務的公有云與大模型業(yè)務發(fā)展需求高度契合，大模型即將開啟公有云市場新一輪的增長周期。
反之，算力決定大模型迭代速度和質量，高性能、虛擬化的超算云服務也可以有效緩解當前模型大規(guī)模訓練所需智算供應不足的問題。未來，云服務與大模型走向深度融合，云廠商也可能以云的模式推動大模型的服務化以及應用的規(guī)?；?。
安琳坦言：“AI大模型是未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展必備的基礎設施。沒有云計算就沒有AI，而沒有AI，云計算也很難找到一個能夠真正推動新一輪產(chǎn)業(yè)變革的契機。”
但同時，戴鯤也提醒說道：“AI大模型的出現(xiàn)對于從高質量數(shù)據(jù)可用性到人員素質技能等各方面帶來很多新的要求，未來有可能進一步拉大技術代差?！?/p>
作者丨宋婧編輯丨趙晨美編丨馬利亞監(jiān)制丨連曉東
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