作者:暢秋
2023年,折疊屏手機(jī)表現(xiàn)十分亮眼。
據(jù)Omdia統(tǒng)計(jì),2023年全球折疊屏手機(jī)市場呈現(xiàn)爆發(fā)式增長,共有18款新機(jī)型上市。調(diào)查公司DSCC認(rèn)為,2023全年折疊屏手機(jī)出貨量約1580萬部,增幅達(dá)到23%,是智能手機(jī)市場低迷背景下的一匹黑馬。
據(jù)CINNO Research統(tǒng)計(jì),2023年第三季度,中國市場折疊屏手機(jī)銷量達(dá)198萬部,同比增長175%,環(huán)比增長70%,且已連續(xù)12個(gè)季度同比正增長。
折疊屏手機(jī)雖然在整體手機(jī)市場的份額不高(2%左右),但其增長勢頭非常迅猛。到了2024年,這種增長勢頭依然不減。
1月3日,供應(yīng)鏈透露,華為要在今年大量出貨折疊機(jī),由去年的260萬部,大增至700萬~1000萬部,最高增幅近3倍,這需要大量的元器件和零部件。其中,CMOS圖像傳感器(CIS)成為焦點(diǎn)。最近兩個(gè)月,CIS市況反彈,價(jià)格開始上漲,大廠三星漲價(jià)25%~30%,在這種情況下,華為準(zhǔn)備大量備貨,以避免價(jià)格進(jìn)一步走上高位后買入。這給CIS大廠豪威(OmniVision,韋爾股份旗下公司),以及思特威等中國本土CIS廠商帶來了商機(jī)。
從目前的情況來看,今年多家折疊屏手機(jī)廠商都有望大幅提升出貨量,相關(guān)元器件廠商將受惠,此外,相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈也都會(huì)迎來更多生意,無論是IDM、晶圓代工,還是封測,都有望迎來大量訂單。
?01市場爭奪戰(zhàn)愈加激烈
2023年,有多款折疊屏手機(jī)上市,如三星Galaxy Z Fold5、華為Mate X3、Mate X5、榮耀Magic V2、OPPO Find N3、vivo X Fold2,以及小米MIX Fold3。
據(jù)Gartner統(tǒng)計(jì),2023上半年,全球折疊屏手機(jī)品牌中,三星市占率居冠,達(dá)到71%,華為以12%位居第二,其余市場份額由OPPO、榮耀、vivo等品牌瓜分。
在中國大陸市場,華為是絕對(duì)的王者。據(jù)IDC統(tǒng)計(jì),2023年第二季度,華為折疊屏手機(jī)市場份額達(dá)到43%,Mate X3上市3個(gè)月以后依然一機(jī)難求。9月8日,Mate X5在未公布定價(jià)的情況下開啟預(yù)售,官方平臺(tái)1秒售罄。
據(jù)悉,華為將在2024年推出3款折疊屏手機(jī),并持續(xù)拓展海外市場,縮小與三星的距離。
從目前的情況來看,影響折疊屏手機(jī)市占率快速提升的主要因素就是價(jià)格。華為Mate X5 典藏版售價(jià)12999元,小米Mix Fold3售價(jià)8999元,OPPO Find N3售價(jià)9999元,vivo X Fold2售價(jià)8999元,最便宜的榮耀Magic V2售價(jià)為5999元。這些都是中國本土品牌,國外品牌的更貴。在未來兩三年內(nèi),如果能夠大幅降低售價(jià),折疊屏手機(jī)市場還有更大的增長空間。這需要從元器件、零部件,到整機(jī)設(shè)計(jì),進(jìn)一步優(yōu)化。
目前,折疊屏手機(jī)正邁入2.0時(shí)代,1.0時(shí)代的產(chǎn)品存在笨重、功能較少等問題,2.0時(shí)代,手機(jī)廠商不斷對(duì)產(chǎn)品迭代優(yōu)化,著力解決折痕、厚度等問題,還開發(fā)出了懸停拍照、折疊播放等功能。
?02中國元器件供應(yīng)鏈加緊備戰(zhàn)
折疊屏手機(jī)的關(guān)鍵元器件包括處理器、存儲(chǔ)器、射頻前端、攝像頭、屏幕及顯示和觸控芯片等。
從Mate X3的拆解分析來看,其主要元器件供應(yīng)商包括高通、SK海力士、新思科技、京東方、索尼等,可以看出,國外大廠在供應(yīng)鏈中依然扮演著重要的角色。
與此同時(shí),中國本土元器件供應(yīng)鏈在折疊屏手機(jī)中發(fā)揮的作用也越來越凸出。例如:在射頻芯片方面,卓勝微、唯捷創(chuàng)芯、麥捷科技、碩貝德可以替代國際大廠的濾波器和PA;天線方面,信維通信的LCP產(chǎn)品已經(jīng)有很高的市場接受度;顯示面板方面,京東方、天馬微電子等在柔性OLED方面已經(jīng)可以替代國際大廠的產(chǎn)品;攝像頭和光學(xué)傳感器方面,韋爾股份、聯(lián)創(chuàng)電子、歐菲光已經(jīng)可以獨(dú)當(dāng)一面了;聲學(xué)組件方面,歌爾股份已經(jīng)是行業(yè)龍頭,高端手機(jī)都會(huì)采用該公司的產(chǎn)品。
折疊屏手機(jī)的關(guān)鍵零部件就是折疊屏需要用到的鉸鏈,它需要用到MIM、液態(tài)金屬等工藝,這方面,中國本土代表廠商是精研科技(MIM供應(yīng)商)、宜安科技(液態(tài)金屬供應(yīng)商)、統(tǒng)聯(lián)精密(MIM供應(yīng)商)。其中,精研科技已經(jīng)具備折疊屏手機(jī)轉(zhuǎn)軸用MIM零件及轉(zhuǎn)軸(鉸鏈)組裝的量產(chǎn)能力,已經(jīng)為頭部品牌客戶(三星、華為等)的多款折疊屏手機(jī)進(jìn)行研發(fā)并批量供貨。此外,利和興第一大客戶為華為,該公司的OLED柔性屏覆膜設(shè)備,主要用于將保護(hù)膜和散熱膜覆蓋于3D曲面的OLED柔性面板上。
看到折疊屏手機(jī)的發(fā)展?jié)摿Γ袊就料嚓P(guān)元器件廠商正在加緊技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā),以應(yīng)對(duì)增量市場需求。
近些年,屏下指紋識(shí)別已經(jīng)成為中高端手機(jī)的標(biāo)配,而對(duì)折疊屏手機(jī)來說,還需要一些特殊的處理,才能使消費(fèi)者更好地體驗(yàn)手機(jī)識(shí)別。作為指紋識(shí)別芯片龍頭企業(yè),匯頂科技正在研發(fā)新型生物識(shí)別方案,主要面向折疊屏手機(jī)。據(jù)悉,該方案與屏下光學(xué)方案不同,可以在屏幕透光率較低的場景下使用。
顯示面板方面,據(jù)Omdia統(tǒng)計(jì),2023年上市的18款折疊屏手機(jī)中,有13款采用了中國本土的OLED顯示屏。此外,OLED顯示屏中的LTPO背板、無偏光片、超薄蓋板玻璃等,中國廠商已經(jīng)可以與韓國OLED廠商分庭抗禮。
LTPO技術(shù)最大的優(yōu)點(diǎn)是功耗低,尤其是在靜態(tài)顯示類低頻場景下的優(yōu)勢顯著。蘋果在Apple Watch 5上率先使用LTPO屏幕,續(xù)航明顯增加,之后在iPhone 14 Pro等旗艦機(jī)型開始大規(guī)模配置,供應(yīng)商主要是三星和LG。
京東方和TCL華星光電都可以量產(chǎn)采用LTPO背板、無偏光片技術(shù)和超薄蓋板玻璃的可折疊顯示屏,維信諾也量產(chǎn)了采用LTPO背板和無偏光片技術(shù)的可折疊顯示屏,但尚未實(shí)現(xiàn)超薄蓋板玻璃顯示屏的出貨。榮耀Magic V2就采用了維信諾和京東方的顯示屏,OPPO Find N3 Flip則采用了京東方顯示屏,TCL在與小米合作。
2023年第三季度,京東方可折疊手機(jī)顯示屏出貨量為130萬片,TCL華星光電出貨量接近50萬片,維信諾出貨量約為35萬片。據(jù)Omdia估測,這三家中國本土OLED廠商在2023年第四季度的可折疊顯示屏出貨量約為370萬片,年出貨總量達(dá)到800萬片。
據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測,2024年,可折疊手機(jī)顯示屏需求(不包括副顯示屏)約為1450萬片,其中,中國OLED廠商將向本土智能手機(jī)廠商提供至少1300萬片。Omdia顯示屏業(yè)務(wù)首席分析師Joy Guo表示,中國智能手機(jī)品牌商和OLED廠商升級(jí)可折疊手機(jī)和可折疊顯示屏的速度已經(jīng)超過了韓國廠商。
對(duì)于可折疊屏來說,面板材料很關(guān)鍵,而中國本土的鼎龍股份正在該領(lǐng)域崛起。鼎龍主打新型柔性材料YPI和PSPI,已成為國內(nèi)部分主流面板廠商的第一供應(yīng)商。
目前來看,鼎龍股份的柔性折疊屏材料YPI、PSPI、INK瞄準(zhǔn)的是華為mate X5、榮耀Magic V2和OPPO Find N3 Flip小折疊屏,當(dāng)然,目前階段,該公司還未能完全打入這三家的供應(yīng)鏈,但有一家就已經(jīng)很成功了,2024年,該公司希望能拿下1~2個(gè)新的大客戶。
?03降低供應(yīng)鏈成本
近兩年,從各大研究機(jī)構(gòu)對(duì)中國品牌智能手機(jī)元器件供應(yīng)鏈的分析來看,有越來越多的中高端手機(jī)采用了中國本土廠商的元器件,特別是顯示面板、CIS圖像傳感器和指紋傳感器等,表現(xiàn)最為凸出。
京東方和維信諾這兩家廠商在智能手機(jī)OLED面板市場的出貨量份額合計(jì)超過20%,市場對(duì)OLED顯示面板需求的提升使中國廠商在全球前五大智能手機(jī)廠商供應(yīng)鏈中的地位越來越重要。
指紋識(shí)別傳感器方面,匯頂科技為以華為Mate 60為代表的高端手機(jī)提供光學(xué)指紋傳感器,在OLED智能手機(jī)中使用的屏下指紋傳感器市場,匯頂擁有超過60%的市場份額。
CIS圖像傳感器方面,豪威、思特威已經(jīng)或即將進(jìn)入本土品牌手機(jī)的50MP攝像頭供應(yīng)鏈。此外,豪威的高分辨率OV50A、OV60A、OV64B的CIS一直是本土高端智能手機(jī)的常用品,在全球智能手機(jī)CIS市場上,豪威的市場份額超過了12%,而思特威的出貨量也出現(xiàn)了兩位數(shù)的增長。
目前來看,對(duì)于采用本土廠商的元器件,中國智能手機(jī)廠商越來越有信心。
采用本土供應(yīng)鏈的一個(gè)最實(shí)際,也是很重要的好處是可以顯著降低成本,而這對(duì)于要大力拓展市場空間,大幅提升手機(jī)整體市場占比的折疊屏手機(jī)來說,是個(gè)必然的選擇。從2023年的折疊屏手機(jī)市場狀況來看,雖然價(jià)格依然較高,但與前些年相比,已經(jīng)出現(xiàn)了全面下降的態(tài)勢,一個(gè)很重要的原因就是相關(guān)手機(jī)品牌廠商大量引入國產(chǎn)元器件和材料,特別是顯示面板,中國本土企業(yè)的產(chǎn)量和全球市場率正在顯著提升。
目前,能夠生產(chǎn)可折疊柔性O(shè)LED面板的廠商有三星、京東方、TCL華星光電、維信諾、天馬和柔宇科技。京東方表示,在柔性AMOLED領(lǐng)域多年布局后,已經(jīng)構(gòu)建起產(chǎn)能規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢,2023年前三季度,該公司柔性AMOLED出貨量突破8000萬片,全年1.2億片出貨量目標(biāo)穩(wěn)步達(dá)成。維信諾表示,截至2023年,廣州國顯共有15條量產(chǎn)線,年底21條量產(chǎn)線全部投產(chǎn),柔性屏產(chǎn)能可達(dá)5500萬片/年。
據(jù)CINNO Research統(tǒng)計(jì),2023上半年,在全球智能手機(jī)柔性O(shè)LED面板市場,三星的市占率為46%,京東方占23%,LG占10%,位居前三。與此同時(shí),三星、LG的份額在收縮,京東方的份額在增加。
?04結(jié)語
2023年底,在華為花粉年會(huì)上,余承東稱小米的“龍骨轉(zhuǎn)軸”技術(shù)抄襲了華為的“雙旋水滴鉸鏈”技術(shù)。不同于以往大廠高管們?cè)趥€(gè)人微博賬號(hào)上的互懟,這次,小米官方直接發(fā)文回?fù)袅擞喑袞|,12月12日,小米集團(tuán)發(fā)表聲明稱:“近日,余承東先生無端針對(duì)公司‘龍骨轉(zhuǎn)軸’技術(shù)發(fā)布不實(shí)言論,與事實(shí)嚴(yán)重不符?!毙∶走€給出了各項(xiàng)專利證明。
目前,鉸鏈技術(shù)是折疊屏手機(jī)的核心和關(guān)鍵,其中,桿組和構(gòu)件的設(shè)計(jì)方式會(huì)決定折痕的深淺、折疊的次數(shù)以及機(jī)身重量,是折疊屏的“靈魂”,是決定折疊屏性能的核心要素。近些年,鉸鏈技術(shù)不斷演進(jìn),不僅改善了折疊屏手機(jī)的耐用性,還提升了用戶體驗(yàn)和滿意度,成為獲得消費(fèi)者青睞并直接影響銷量的關(guān)鍵因素。
過去幾年,類似于此次華為和小米在鉸鏈技術(shù)上的對(duì)戰(zhàn)并不多見。專利之爭的背后,體現(xiàn)出雙方對(duì)于發(fā)展折疊屏手機(jī)的重視程度。折疊屏手機(jī)作為高端線的重要產(chǎn)品,是品牌必須堅(jiān)守的城池,也是搶占高端手機(jī)市場地位的重要砝碼。
2024年,折疊屏手機(jī)競爭將更加激烈,在原有書本式、翻蓋式和外折疊式的基礎(chǔ)上,有望出現(xiàn)Z型折疊屏手機(jī),它展開時(shí)接近平板電腦。這些對(duì)鉸鏈技術(shù)提出了更多、更高的要求,專利之爭恐怕會(huì)有增無減。