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2023年的云計(jì)算市場熱鬧非凡：價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈、大模型催生算力需求激增、全球云市場增速放緩、運(yùn)營商云持續(xù)“狂飆”……
據(jù)IDC最新發(fā)布的《中國公有云服務(wù)市場（2023Q3）跟蹤》報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，雖然阿里云憑借142.94億元的收入和26.7%的市場份額居國內(nèi)市場第一，但與2022年同期相比，仍有近5.8%的份額減少。相比于互聯(lián)網(wǎng)云廠商放緩的增速，運(yùn)營商云廠商風(fēng)頭正勁，在追趕互聯(lián)網(wǎng)云廠商的路上“狂飆”。
在中國信通院2023云計(jì)算報(bào)告中，天翼云和移動(dòng)云兩家運(yùn)營商首次同時(shí)在這一報(bào)告的同類統(tǒng)計(jì)中進(jìn)入前三名。
2024年的云計(jì)算市場，“內(nèi)卷”或?qū)⒈纫酝?。而在中國云市場增速放緩的?dāng)下，云業(yè)務(wù)盈利問題不止是國內(nèi)云廠商的共性難題，也是擺在運(yùn)營商面前不可回避的現(xiàn)實(shí)。
01、運(yùn)營商云業(yè)務(wù)一路“狂飆”
受疫情及全球經(jīng)濟(jì)下行影響，全球公有云巨頭公司的增長都在放緩，國內(nèi)公有云巨頭也在戰(zhàn)略性收縮。全球著名的科技市場獨(dú)立分析機(jī)構(gòu)Canalys近期發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，中國云計(jì)算市場的整體增長已大幅放緩，落后于全球市場。雖然整體增速放緩，但在分析人士看來，也反映行業(yè)正在逐步回歸理性的增長預(yù)期。
Canalys分析師章一表示，中國云計(jì)算市場增速放緩有幾個(gè)主要因素。一方面，此前云計(jì)算的爆發(fā)式增長源于疫情期間的遠(yuǎn)程辦公、在線會(huì)議等企業(yè)上云需求的激增，如今這種需求已經(jīng)回落，同時(shí)因?yàn)槿蚪?jīng)濟(jì)下行，企業(yè)IT預(yù)算有限，對上云更加謹(jǐn)慎。另一方面，客戶群體的轉(zhuǎn)變也是增速放緩的原因之一，之前云計(jì)算的主要受眾群體是互聯(lián)網(wǎng)客戶，目前互聯(lián)網(wǎng)客戶已經(jīng)差不多都完成上云，到了傳統(tǒng)行業(yè)（如政務(wù)、制造業(yè)）上云的階段，相對于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)并沒有太多技術(shù)儲(chǔ)備，而且對于他們來說，上云不僅需要改變原有IT架構(gòu)，還不能保證業(yè)務(wù)遷移到云端就實(shí)現(xiàn)降本增效。
然而，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)數(shù)字化即政企數(shù)字化市場，卻是三大運(yùn)營商的長項(xiàng)，多年來他們的云業(yè)務(wù)逆勢“飄紅”很好的印證了這一點(diǎn)。根據(jù)三大運(yùn)營商公布的2023年前三季度財(cái)報(bào)，天翼云作為運(yùn)營商云“領(lǐng)頭羊”，營收同比增長63.4%；聯(lián)通云實(shí)現(xiàn)收入367億元，同比增長36.6%，保持良好增長；移動(dòng)云DICT收入為866億元，同比增長26.4%，預(yù)計(jì)到2025年達(dá)到1,500億元。
“中國運(yùn)營商的云業(yè)務(wù)確實(shí)勢頭很好，一方面，國內(nèi)運(yùn)營商從品牌和服務(wù)體系上更容易獲得大型國企和地方政府的信任；另一方面，運(yùn)營商對專有云、混合云等國有企業(yè)和地方政府比較喜歡的云部署方式的態(tài)度更為靈活積極?！監(jiān)mdia資深首席分析師楊光表示，最為重要的一點(diǎn)是，中國運(yùn)營商在規(guī)模上與國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)公司還是可比的，并不像國外運(yùn)營商與亞馬遜、微軟等大型平臺(tái)企業(yè)在規(guī)模上有很大差距，所以國內(nèi)運(yùn)營商的云業(yè)務(wù)確實(shí)還有不錯(cuò)的發(fā)展機(jī)會(huì)，哪怕整體云市場受宏觀經(jīng)濟(jì)影響有所放緩。
02、運(yùn)營商云盈利需要商業(yè)創(chuàng)新
然而，一直以來，盈利難是云廠商共同的痛點(diǎn)。從開始做云服務(wù)到盈利，百度云憑借AI加持用了8年，亞馬遜云科技走了10年，阿里云用了13年，谷歌云則是用了15年。在業(yè)內(nèi)人士看來，對于后起之秀運(yùn)營商的云而言，他們的云盈利或許只是時(shí)間問題。
當(dāng)前，政府越來越青睞通過購買“專屬云服務(wù)”的形式購買長期的政務(wù)云，與之配套的政務(wù)云服務(wù)運(yùn)營能力成為構(gòu)建政務(wù)云全棧能力的重要組成部分。政務(wù)云服務(wù)商可以通過建立合理規(guī)模的本地化運(yùn)維團(tuán)隊(duì)，以及提高智能化運(yùn)維水平兩種方式提高服務(wù)能力。
而這一點(diǎn)，正是運(yùn)營商云的所長之處。經(jīng)過多年以來的累積和布局，運(yùn)營商云在服務(wù)保障和本地化運(yùn)維等方面都具備堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。雖然互聯(lián)網(wǎng)云廠商們近年來也不斷調(diào)整市場策略，針對政務(wù)市場成立了單獨(dú)的業(yè)務(wù)線，但終因基礎(chǔ)資源相對薄弱，造成底氣不足。
近年來，三大運(yùn)營商憑借強(qiáng)大的基礎(chǔ)設(shè)施和云網(wǎng)融合的先天優(yōu)勢，在政務(wù)云市場中表現(xiàn)不俗，而云計(jì)算領(lǐng)域收入大漲也主要靠的是IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)）服務(wù)和政企市場。
2023年，三大運(yùn)營商在政企數(shù)字化領(lǐng)域大單不斷，輪番上陣拿下億元級(jí)大項(xiàng)目。3月，數(shù)字廣東、廣東電信、廣東聯(lián)通、廣東移動(dòng)成功中標(biāo)13億元的廣東省省級(jí)政務(wù)信息化（2023年第一批）項(xiàng)目；6月底，中國移動(dòng)中標(biāo)了1.06億元的綏化市數(shù)字政府建設(shè)項(xiàng)目；7月底，中國聯(lián)通牽頭的聯(lián)合體中標(biāo)了2.8億元的深圳市體育中心智慧工程大單；8月底，中國電信控股的子公司中標(biāo)了5.05億元的雄安新區(qū)政務(wù)云服務(wù)項(xiàng)目；10月，中國電信、中國移動(dòng)、中國聯(lián)通等組成的聯(lián)合體中標(biāo)了1.6億元的四川省大數(shù)據(jù)中心省級(jí)政務(wù)云服務(wù)項(xiàng)目，其中，天翼云6315萬、移動(dòng)云5406萬、聯(lián)通云1582萬。
運(yùn)營商云業(yè)務(wù)的市場規(guī)模和營收增長毋庸置疑，但盈利情況并不樂觀。作為總包商，運(yùn)營商可能會(huì)將軟件、云、工程實(shí)施等各個(gè)板塊的項(xiàng)目包分出去，由此一來，采取“被集成”策略的阿里云、騰訊云等云廠商或?qū)⒊蔀檎嬲氖芤嬲摺＠?，阿里云在?zhí)行“被集成”等策略后，在2023年第二季度經(jīng)調(diào)整EBITA利潤增長106%至3.87億元，可以說利潤率大大增長。
在這種局面下，運(yùn)營商想要靠云掙錢還得另尋出路。楊光表示，國內(nèi)的云市場確實(shí)太擁擠了，為了獲得規(guī)模效益，可能也需要云廠商考慮國際化發(fā)展，擴(kuò)大規(guī)模，對運(yùn)營商云應(yīng)該也是如此。
也有專家表示，運(yùn)營商云具備遍布全國的機(jī)房資源和銷售網(wǎng)絡(luò)，能與互聯(lián)網(wǎng)云形成合作共贏的關(guān)系。例如，中國聯(lián)通和騰訊聯(lián)手成立云宙時(shí)代科技有限公司，雙方主要就內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)（CDN）和邊緣計(jì)算業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)進(jìn)行合作，以此實(shí)現(xiàn)更加均衡的利益分配。
不過話說回來，云服務(wù)是一個(gè)規(guī)模生意，運(yùn)營商全國毛細(xì)血管般的渠道網(wǎng)絡(luò)為其云業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大提供了有利條件。而且，運(yùn)營商的政企業(yè)務(wù)底盤足夠大，就算將部分云業(yè)務(wù)分包給阿里云、華為云、騰訊云、百度智能云，也一定會(huì)在自有云業(yè)務(wù)方面找到盈利空間。
03、智能算力成為AI時(shí)代的重要抓手
放眼2024年，通用人工智能的訓(xùn)練與推理將成為國內(nèi)公有云市場的最大可見增量。龐大的預(yù)訓(xùn)練費(fèi)用卻讓一眾廠商止步，而云計(jì)算正好可以提供這些資源。換言之，算力、算法、數(shù)據(jù)，就目前階段看，國內(nèi)大模型的競爭歸根到底還得歸結(jié)到算力上的PK。
但要想在這一領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)新的業(yè)務(wù)增長，也并不容易。大部分云商現(xiàn)有的算力和資源大多集中在服務(wù)于市面普通行業(yè)的通用算力上，AI大模型所需的是以GPU為算力基礎(chǔ)硬件的智算算力。要抓住AI大模型時(shí)代的發(fā)展機(jī)遇，云廠商必須進(jìn)行技術(shù)和發(fā)展路徑上的轉(zhuǎn)型。
Canalys發(fā)布的最新報(bào)告顯示，中國云計(jì)算市場預(yù)計(jì)將進(jìn)入穩(wěn)定增長階段，但頭部云計(jì)算廠商仍在持續(xù)大力投資AI技術(shù)，這凸顯云廠商不斷發(fā)力AI的趨勢。
章一表示：“僅僅通過云廠商實(shí)現(xiàn)AI技術(shù)的廣泛應(yīng)用幾乎是一項(xiàng)無法完成的艱巨任務(wù)。實(shí)現(xiàn)為客戶提供大規(guī)模AI價(jià)值的能力，在很大程度上依賴于一整個(gè)龐大的AI生態(tài)系統(tǒng)，包括開發(fā)人員、ISV和專業(yè)人才。合作關(guān)系，比如Salesforce和Databricks的合作，AWS和谷歌的云廠商之間的合作，都強(qiáng)調(diào)了云服務(wù)商、服務(wù)提供商和不同云參與方之間合作的戰(zhàn)略必要性。結(jié)合技術(shù)產(chǎn)品和專業(yè)知識(shí)對于抓住市場增長機(jī)會(huì)并創(chuàng)造價(jià)值至關(guān)重要。”
對于運(yùn)營商來說，智能算力將成為其云業(yè)務(wù)發(fā)力的重要抓手。近年來，運(yùn)營商資本開支向算力傾斜，“東數(shù)西算”推動(dòng)運(yùn)營商進(jìn)行層次化算力網(wǎng)絡(luò)布局，三大運(yùn)營商均已形成區(qū)域中心-省級(jí)資源池-邊緣云節(jié)點(diǎn)的算力網(wǎng)絡(luò)體系，天翼云的“2+4+31+X+O”算力布局，中國移動(dòng)的“4+N+31+X”算力集約化梯次布局，中國聯(lián)通的“5+4+31+X”的布局都在持續(xù)優(yōu)化。“資源池”可以理解為運(yùn)營商提供的云計(jì)算服務(wù)平臺(tái)，主要以數(shù)據(jù)中心的形式為地方提供計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)、可用性和安全等服務(wù)。
不難發(fā)現(xiàn)，結(jié)合自身產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)領(lǐng)域豐富經(jīng)驗(yàn)，運(yùn)營商有望在AIGC應(yīng)用快速落地的背景下保持云業(yè)務(wù)快速發(fā)展趨勢。
簡而言之，隨著各行各業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的普遍需求，以及大模型垂直行業(yè)應(yīng)用爆發(fā)，云市場仍有較大提升空間。對于三大運(yùn)營商來說，開拓新的商業(yè)模式創(chuàng)新，緊抓AI大模型時(shí)代的機(jī)遇，不斷提升自主創(chuàng)新能力，實(shí)現(xiàn)盈利將未來可期。
作者：梅雅鑫
責(zé)編/版式：王禹蓉
審校：王 濤?梅雅鑫
監(jiān)制：劉啟誠
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