美光總裁：計劃擴大在華投資！

據(jù)商務部消息，3月23日，商務部部長王文濤會見美光科技公司總裁兼首席執(zhí)行官桑杰·梅赫羅特拉。雙方就美光科技公司在華發(fā)展等議題進行了交流。

王文濤表示，中國政府大力發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，深入推進數(shù)字經(jīng)濟創(chuàng)新發(fā)展，將為包括美光在內(nèi)的各國企業(yè)提供廣闊發(fā)展空間，歡迎美光繼續(xù)深耕中國市場，加快推進在華投資項目落地建設，并切實遵守中國法律法規(guī)。

桑杰·梅赫羅特拉介紹了美光在華業(yè)務與新增投資項目情況，表示將嚴格遵守中國法律法規(guī)，并計劃擴大在華投資，滿足中國客戶的需求，為中國半導體行業(yè)和數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展貢獻力量。

值得一提的是，這是桑杰?梅赫羅特拉近半年內(nèi)的第二次訪華。2023年11月1日，美光科技公司總裁兼首席執(zhí)行官桑杰?梅赫羅特拉一行就曾拜會了商務部部長王文濤。當時，桑杰?梅赫羅特拉在介紹了美光科技公司業(yè)務發(fā)展情況的同時，就曾表達了持續(xù)擴大在華投資的意愿。而這也被視為是美光為解決其產(chǎn)品因存在“安全風險”在中國大陸市場被限制采購問題的努力。

資料顯示，2023年3月31日，中國網(wǎng)絡安全審查辦公室宣布，將對美光在中國銷售的產(chǎn)品進行網(wǎng)絡安全審查。2023年5月21日，中國網(wǎng)絡安全審查辦公室對于美光產(chǎn)品做出“不予通過網(wǎng)絡安全審查的結(jié)論”，并要求關鍵信息基礎設施的運營商停止采購美光的產(chǎn)品。

緊接著在2023年6月16日，美光宣布計劃在未來幾年對其位于中國西安的封裝測試工廠投資逾 43 億元人民幣，對于產(chǎn)線進行升級和擴建。該投資項目還將額外增加 500 個就業(yè)崗位，使美光在中國的員工總數(shù)增至 4500 余人。此舉被認為是美光在主動向中國示好，以保全其在中國市場的份額。

美光在之后的一份文件中對外透露，“某些關鍵信息基礎設施運營商或中國政府代表正在聯(lián)系包括移動設備OEM 在內(nèi)的幾家美光客戶，以了解未來對于美光產(chǎn)品的使用情況?！泵拦庠谖募芯娣Q：“美光在總部位于中國大陸和香港的公司的收入，包括直接銷售和通過分銷商的間接銷售，約占美光全球收入的四分之一，仍然是主要的風險敞口。我們現(xiàn)在認為，大約一半的中國客戶收入（相當于美光全球收入的低兩位數(shù)百分比）現(xiàn)在面臨著受到影響的風險?！?/p>

根據(jù)美光財報顯示，其2022財年的營收為307.58億美元。其中來自中國大陸和香港公司的收入為49.76億美元。但是按照美光的說法，來源于總部位于中國大陸和香港公司收入，包括直接銷售和通過分銷商的間接銷售到中國大陸及香港的收入，占其總收入的四分之一，也就是說這部分的營收約為76.9億美元。美光預計約一半的客戶收入受到影響，即大約38.5億美元營收將會受到影響。

即使僅比較美光來自于中國大陸和香港公司的收入公布的收入，其截至2023年8月31日的2023年來自于中國大陸和香港公司的收入為22.77億美元，相比上一財年大幅降低了54.24%，在其155.4億美元的總營收當中的占比降至了14.65%。雖然這其中有部分是受到了2023年整個存儲芯片市場需求及價格下跌的影響，但是2023年5月21日中國網(wǎng)信辦公布的限制措施也是一大關鍵因素。

美光在2023財年的財報當中指出，“在2023年5月21日，中國網(wǎng)絡安全審查辦公室決定對我們在中國銷售的產(chǎn)品的網(wǎng)絡安全審查不通過之后，中國的關鍵信息基礎設施運營商不得購買美光產(chǎn)品，這影響了我們與總部位于中國大陸和香港的公司的收入，包括通過分銷商的直接銷售和間接銷售，尤其是在中國大陸的數(shù)據(jù)中心和網(wǎng)絡市場。總部位于中國以外的客戶的一些收入也受到了影響。中國政府的進一步行動可能會影響中國境內(nèi)外的額外收入，或我們在中國的業(yè)務，或我們向客戶運送產(chǎn)品的能力，任何這些都可能對我們的業(yè)務、經(jīng)營成果或財務狀況產(chǎn)生重大不利影響?！?/p>

美光強調(diào)：“盡管隨著客戶庫存水平繼續(xù)正?；烷L期增長驅(qū)動因素保持不變，DRAM和NAND的需求正在改善，但中國網(wǎng)絡安全審查辦公室的決定繼續(xù)影響我們在中國的收入機會。這股巨大的逆風正在影響我們的前景，減緩我們的復蘇。隨著時間的推移，我們正在努力減輕這種影響，并預計季度間收入的變化。我們與總部位于中國大陸和香港的公司的收入，包括通過分銷商的直接銷售和間接銷售，約占我們?nèi)蚴杖氲乃姆种唬匀皇俏覀儗χ袊W(wǎng)絡安全審查辦公室的決定影響的主要敞口。盡管該決定的影響仍不確定，但我們認為，總部位于中國的客戶收入約有一半（相當于我們?nèi)蚴杖氲膬晌粩?shù)）面臨受到影響的風險。盡管中國網(wǎng)絡安全審查辦公室的決定對我們的需求產(chǎn)生了短期影響，但我們的長期目標是保持全球DRAM和NAND市場份額。”

顯然，如果美光遲遲無法解決這個問題，那么未來甚至有可能將丟失掉整個中國市場，這也是美光不愿看到的。特別是在當下存儲芯片市場需求持續(xù)回暖、存儲芯片價格持續(xù)上漲的背景之下，如果中國的“關鍵信息基礎設施的運營商”繼續(xù)被禁止采購美光的存儲芯片，對于美光來說將會是一大損失。

美光最新公布的截至2024年2月29日的2024財年第二季財報顯示，美光在該季營收同比大漲58%，毛利率、凈利均大超預期，并成功結(jié)束連續(xù)五個季度的虧損，扭虧為盈。而這主要得益于其DRAM平均價格上漲了10%，NAND Flash平均價格漲幅超過了30%。

美光在2023財年財報中進一步指出，其在中國還面臨著來自中國本土存儲芯片制造商競爭加劇的威脅。疊加中國網(wǎng)絡安全審查辦公室對于美光在中國的銷售限制，“這對我們在中國和其他地方的有效競爭能力產(chǎn)生了影響。”

此外，美光還在年報中強調(diào)，其制造存儲芯片的所需的某些材料主要在少數(shù)幾個國家提供，包括稀土元素、礦物和金屬。而貿(mào)易爭端、地緣政治緊張局勢、經(jīng)濟環(huán)境、政治條件或公共衛(wèi)生問題可能會限制美光獲取此類材料的能力。

“盡管這些稀土和其他材料通?？蓮亩鄠€供應商處獲得，但中國是其中某些材料的主要生產(chǎn)國。如果中國限制或停止出口這些材料，我們的供應商獲得此類供應的能力可能會受到限制，我們可能無法獲得足夠的數(shù)量，或及時獲得供應，或以商業(yè)上合理的成本獲得供應。稀土元素、礦物和金屬的供應受限可能會限制我們生產(chǎn)某些產(chǎn)品的能力，并使我們難以或不可能與其他能夠從中國獲得足夠數(shù)量這些材料的半導體存儲器和存儲制造商競爭?！泵拦庠?023財年財報中寫到。

顯然，美光想要挽回中國市場，提升競爭力，并保持全球DRAM和NAND市場份額，就需要與中國政府合作，解決相關產(chǎn)品的安全問題，同時加大對于中國市場的投入，才有可能實現(xiàn)上述目標。

編輯：芯智訊-浪客劍