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隨著美國IRA法案、FERC并網(wǎng)新規(guī)、美聯(lián)儲進入降息周期等多項政策落地，加上電力市場化程度，美國儲能市場迎來高增長態(tài)勢，中韓美企業(yè)競逐，誰將稱雄？
“三國殺”
■ 24GWh！美企加速本土化生產(chǎn)?
10月8日，美國儲能解決方案公司 Lion Energy宣布在美國猶他州工廠開發(fā)一條battery rack modules (BRM) 和大型儲能柜組裝產(chǎn)線，預(yù)計2026年每月儲能產(chǎn)能2GWh，年產(chǎn)能達24GWh，生產(chǎn)超過18,000 臺 BRM 裝置。
不只是Lion Energy，F(xiàn)luence、Saft等美國儲能企業(yè)都在加速本土化生產(chǎn)，而且都雄心勃勃：Saft2027年產(chǎn)能劍指5GWh，而Fluence并未透露產(chǎn)能目標(biāo)，但宣布將在2025年為Excelsior Energy Capital提供美國產(chǎn)2.2GWh儲能電池。
另外，此前9月20日，美國能源部（DOE）宣布向14個州的25個電池項目撥款超過30億美元（約合212億元人民幣），推進美國當(dāng)?shù)仉姵氐纳a(chǎn)。美國關(guān)鍵礦產(chǎn)及電池供應(yīng)鏈的政府補貼總金額累計350億美元（約合2500億元人民幣）。
在政府的激勵政策之下，美國國內(nèi)對本地化生產(chǎn)的需求強烈，加上企業(yè)自身減少運輸成本、時間延誤等考慮因素，未來不排除更多美國儲能系統(tǒng)企業(yè)會考慮本土化生產(chǎn)。他們的本土化生產(chǎn)優(yōu)勢是否會削弱中國儲能系統(tǒng)企業(yè)的競爭力？
從產(chǎn)線投入來看，這些企業(yè)所投產(chǎn)線大多數(shù)生產(chǎn)電池模塊、系統(tǒng)，電芯生產(chǎn)仍主要依賴于中國供應(yīng)商。
美國正試圖搭建完整的儲能產(chǎn)業(yè)鏈，但一座電池工廠建成投產(chǎn)需要3-4年，回本需要5-6年，留給中國儲能企業(yè)切入美國儲能市場的時間已經(jīng)非常緊張了。
此前，5月談及美國301關(guān)稅（點這里），伍德麥肯茲全球儲能團隊曾預(yù)言，美國儲能系統(tǒng)將于2026年具備與中國儲能系統(tǒng)在成本方面一較高下的能力，不過這取決于中國制造商在多大程度上愿意承擔(dān)更高關(guān)稅，以及儲能項目開發(fā)商將在多大程度上利用第45X條的先進制造業(yè)生產(chǎn)稅收抵免（AMPC）政策和本地化率額外稅收抵免政策獲利。
■ LG、三星SDI等韓企力拓北美市場
與此同時，LG Energy Solution、三星SDI等韓企也在加速拓展北美儲能市場。
LG Energy Solution 副總裁兼 ESS 電池部門負責(zé)人 Kim Hyung-sik近期在接受外媒采訪時透露，LG Energy Solution 正在北美建設(shè) 8 家電池制造工廠，并決定將這些電動汽車電池生產(chǎn)線重新用于儲能系統(tǒng)生產(chǎn)，通過美國子公司?LG Energy Solution Vertech 提供儲能系統(tǒng)集成解決方案，拓展當(dāng)?shù)厥袌觥?/p>
三星 SDI 也計劃在美國新建動力電池和儲能電池生產(chǎn)工廠，計劃2026年開始大規(guī)模生產(chǎn)高價位的三元鋰電池和價格低廉的磷酸鐵鋰電池，對標(biāo)以低成本電池為主的中國市場。
值得一提的是，此前7月三星SDI還與美國最大的電力公司?NextEra Energy 簽訂了6.3GWh大規(guī)模儲能系統(tǒng)供應(yīng)合同（點這里），合同額高達一萬億韓元（約合52.7億元人民幣）。
■ 中企開公司、建工廠，劍指北美
今年以來，中國儲能企業(yè)紛紛開設(shè)分公司、搭建業(yè)務(wù)團隊、投建儲能工廠，力求鞏固其本地化能力，拓展美國市場。
如上能電氣北美服務(wù)中心在德克薩斯州開業(yè)、瑞浦蘭鈞將美國子公司開在加利福尼亞州爾灣；海辰儲能則啟用美國費利蒙營銷中心，并宣布在美國德克薩斯州梅斯基特市投資1億美元，建設(shè)年產(chǎn)能達10GWh的儲能電池模塊及系統(tǒng)集成工廠。
此外，阿特斯的子公司——謝爾比維爾電池制造公司(Shelbyville Battery Manufacturing)將在美國肯塔基州投資7.12億美元（點這里），建設(shè)一座大型儲能電池工廠。
不只是電池、PCS、系統(tǒng)企業(yè)，中國第三方儲能BMS市場的領(lǐng)軍企業(yè)——高特電子也進軍北美市場，宣布與Fractal EMS CEO Daniel Crotzer于美國加利福尼亞正式簽署《戰(zhàn)略合作備忘錄》，并已成功聯(lián)合開發(fā)出具備信息安全保障的美國版BMS。
值得注意的是，中企在美國儲能市場斬獲不少訂單，捷報頻傳：
近日，上能電氣為美國140.8MW儲能電站項目供貨的首批22臺組串式儲能變流升壓一體機已發(fā)貨，宣告上能電氣美國市場布局進入新的重要階段；
日前，天合儲能與北美知名儲能項目開發(fā)商及業(yè)主Lightshift共同宣布，雙方合作的、位于馬薩諸塞州的4座電網(wǎng)級儲能電站已全部交付、并完成安裝調(diào)試。
484GWh！誰能稱雄？
■ 美國2028年儲能安裝量將超過中國？
據(jù)S&P Global數(shù)據(jù)顯示，美國已發(fā)展成為全球第二大儲能市場；在過去五年間每年新增裝機量從386MW/910MWh躍升至7.4GW/22.0GWh；預(yù)計到2030年累計裝機容量將達到134GW/484GWh。LG Energy Solution 副總裁兼 ESS 電池部門負責(zé)人 Kim Hyung-sik 近期在接受外媒采訪時，指出，美國在未來幾年將在全球儲能領(lǐng)域發(fā)揮的關(guān)鍵作用，并預(yù)測?2028 年美國在 ESS 安裝方面將超過中國。
另外，東方日升儲能在此前投資者交流活動中也表示，2024 年北美儲能增速預(yù)計超100%，國內(nèi)增速預(yù)計超70%，歐洲增速預(yù)計超30%。美國儲能市場裝機量正在快速增長。據(jù)近期美國清潔電力協(xié)會（ACP）和Wood Mackenzie最新報告數(shù)據(jù)顯示，2024年第二季度美國儲能市場總裝機量達3.011GW/10.492GWh，較2023年同期增長74%。
■ 美國儲能爭霸戰(zhàn)，誰是贏家？
在美國儲能市場高景氣之下，各類企業(yè)競相切入儲能系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)，美國儲能集成商競爭加劇。
誰能稱雄？產(chǎn)品力、渠道力、本地化服務(wù)能力及可融資性都將成為集成商著力打造的競爭優(yōu)勢。
在近期國際權(quán)威機構(gòu)PV Tech Research的首份BESS供應(yīng)商可融資性評級報告中，中國ESS元件和集成解決方案生產(chǎn)、供應(yīng)商占前20家公司的60%。這也顯示出，在中美韓三方對壘中，中國儲能產(chǎn)業(yè)鏈配套齊全，中企技術(shù)與性價比優(yōu)勢凸顯，將成為美國儲能市場不可忽視的力量。
