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深度產(chǎn)業(yè)分析:柔性屏規(guī)模商用之路還有多遠?

2020/04/30
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艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示,隨著技術(shù)不斷發(fā)展成熟以及相關(guān)下游應(yīng)用產(chǎn)品需求量擴大,柔性屏在顯示設(shè)備的產(chǎn)能份額占比不斷提高,預(yù)計 2022 年占比達到 46%。三星、華為、柔宇已經(jīng)相繼推出了折疊屏手機,小米也在全力打造柔性屏產(chǎn)品,消費者也對新一代柔性屏手機充滿期待,但是由于技術(shù)、成本、價格等多種原因,柔性屏離大面積商用還有一段距離。

“目前,市場上把固定曲面屏與全柔性屏都歸為柔性屏幕,其實兩者大不相同,兩者最直觀的區(qū)別在于屏幕在用戶手中是否仍可彎折或者卷曲變形,能夠彎折或者卷曲變形就是全柔性屏,其余則為固定曲面屏及剛性平面屏。”柔宇科技全球品牌營銷中心總經(jīng)理劉奚源接受采訪時首先強調(diào)了固定曲面屏與全柔性屏的不同。

在柔性屏市場,ULT-NSSP技術(shù)和LTPS技術(shù)的較量

近期,柔宇科技發(fā)布了第三代蟬翼全柔性屏,其采用了超低溫非硅制程集成技術(shù)(ULT-NSSP),據(jù)官方介紹,該項新技術(shù)的整體生產(chǎn)流程大為簡化,設(shè)備投資成本大幅降低,良率顯著提高,產(chǎn)品彎折可靠性極強。再看整體柔性屏市場,三星、京東方等公司的柔性屏依然采用了多晶硅(LTPS)技術(shù),業(yè)內(nèi)開始有人對這兩種技術(shù)進行比較,ULT-NSSP 技術(shù)和 LTPS 技術(shù)到底誰更具有優(yōu)勢?為什么三星和京東方還在堅持采用 LTPS 技術(shù)?

劉奚源對與非網(wǎng)表示,“ULT-NSSP 是柔宇科技自主研發(fā)的全新工藝技術(shù),大多廠商仍然沿用傳統(tǒng)生產(chǎn)固定曲面屏的 LTPS 技術(shù)來生產(chǎn)全柔性屏。但由于 LTPS 技術(shù)生產(chǎn)流程復(fù)雜、設(shè)備投資成本高、良率及彎折可靠性有待提升,產(chǎn)品價格也自然水漲船高,這給了 ULT-NSSP 這一新的技術(shù)更大的市場機會?!?/p>

既然 ULT-NSSP 技術(shù)有多項優(yōu)勢,是否意味著它會替代多晶硅技術(shù)成為主流技術(shù)?劉奚源的解釋是,固定曲面屏和全柔性屏兩者的材料體系、工藝流程、器件結(jié)構(gòu)、電路設(shè)計和產(chǎn)品設(shè)計方案等都是完全不同的。目前,全柔性技術(shù)還處于沖刺階段,不管是 ULT-NSSP 還是 LTPS 都各有優(yōu)勢。但從長遠來看,ULT-NSSP 技術(shù)的競爭力和性價比上,能更好地滿足用戶對全柔性屏的需求。隨著市場的壯大、技術(shù)普及程度的提升,ULT-NSSP 必定會成為主流技術(shù)之一?!?/p>

針對這一問題,集邦咨詢分析師范博毓則表示,“能否取代有待觀察,主流技術(shù)的形成與優(yōu)勢,不僅依賴技術(shù)本身,還有整體產(chǎn)業(yè)的支撐程度,設(shè)備的互通性,指標品牌或廠商的采用態(tài)度,延伸出來的規(guī)模經(jīng)濟等等,有時候才是最終決定特定技術(shù)勝出的關(guān)鍵。LTPS 技術(shù)發(fā)展多年已經(jīng)成熟,作為中小尺寸 OLED 面板的背板,也是行之有年。三星作為業(yè)界的龍頭,也已經(jīng)有實際的產(chǎn)品問世出售,已經(jīng)驗證 LTPS 技術(shù)可以對應(yīng)這類產(chǎn)品的需求,其他后進廠商多半就會以既存已發(fā)展的技術(shù)或設(shè)備來作產(chǎn)品的開發(fā)?!?/p>

筆者還采訪了另一位業(yè)內(nèi)資深專家,他對 ULT-NSSP 技術(shù)了解很少,沒有發(fā)表看法。但是據(jù)他了解,目前可用于柔性 AMOLED 屏量產(chǎn)的兩種技術(shù)是低溫多晶硅 TFT(即 LTPS)和非晶氧化物 TFT。多晶硅 TFT 遷移率高、工藝成熟、可靠性好,是目前柔性 AMOLED 顯示屏的主要技術(shù),而非晶氧化物的遷移率、穩(wěn)定性、量產(chǎn)的可控性還存在不少問題,目前在大尺寸柔性 AMOLED 屏(LG)和高分辨率的 LCD 顯示得到應(yīng)用。隨著遷移率和穩(wěn)定性的提升,非晶氧化物也許可以在中等尺寸(PAD)的柔性 AMOLED 屏有一些機會,但替代多晶硅成為主流,有很大挑戰(zhàn)。

柔性屏大規(guī)模商用要沖破的障礙

雖然柔性屏在消費市場的呼聲很高,但是如果想達到 LCD 的普及程度依然需要多種終端應(yīng)用支撐,比如:手機、電視、汽車等,那么,當前影響柔性屏大規(guī)模商用的因素有哪些?

在范博毓看來,首要因素仍是“面板本身的技術(shù)與產(chǎn)品良率的提升”,柔性面板相較剛性面板或是 LCD 面板而言,需要更長的時間作技術(shù)與產(chǎn)品的改進?!爱a(chǎn)品設(shè)計的型態(tài)與使用界面”則涉及到能否吸引消費者的目光,刺激新的需求。柔性面板從平面走向曲面,再走向折疊,就是不斷推陳出新的嘗試。特別是折疊設(shè)計,是柔性面板目前獨有的一種型態(tài)。而這就牽涉到產(chǎn)品該如何開發(fā),刺激消費者需求。所以可以看到折疊手機從內(nèi)折,外折等設(shè)計,小熒幕變大熒幕,或是正常熒幕折疊縮小方便攜帶等等不同方向,都是在試探消費者的反應(yīng),再進一步作改良。這部分就有賴于面板廠與品牌廠商密切的合作。品牌廠商接近終端市場,知道如何對應(yīng)消費者口味,面板廠則著重在技術(shù)與面板的開發(fā),以達到客戶的要求。

柔宇科技的劉奚源從技術(shù)角度做了分析,他認為,全柔性顯示屏技術(shù)難度極大,而且柔性薄膜本身不具有玻璃和硅片的平整度和耐高溫特性,因此無法照搬傳統(tǒng) LCD 或者 AMOLED 產(chǎn)業(yè)的技術(shù),需要重新規(guī)劃和定義整套材料體系、工藝流程、器件結(jié)構(gòu)、電路設(shè)計和產(chǎn)品設(shè)計方案,目前全柔性屏技術(shù)全球只有柔宇和三星掌握自主研發(fā)的核心技術(shù)路線。隨著市場上折疊屏應(yīng)用產(chǎn)品的陸續(xù)上市,折痕、顯示穩(wěn)定性等棘手問題也擺在了面板企業(yè)的面前,這是制約全柔性屏大規(guī)模應(yīng)用的最大難題之一;其次是行業(yè)認知,如同很多新興顛覆性技術(shù)產(chǎn)業(yè)一樣,在高技術(shù)、高門檻的背景下,全柔性屏行業(yè)應(yīng)用普及需要一個大眾熟悉的認知過程,就如同電動汽車

行業(yè)資深專家也認為,可靠性問題,包括屏本身在多次彎曲變形的失效,模組技術(shù)也非常關(guān)鍵,支撐多次彎曲的多層薄膜結(jié)構(gòu)的可靠設(shè)計,機械結(jié)構(gòu)設(shè)計、柔性屏表面的硬度等。而且產(chǎn)能和良品率還不夠,需要進一步對技術(shù)進行提升。

柔性屏良率難題如何解?

以上專家也提到,柔性屏的良率是其大規(guī)模商用的一大難題,其實在 2019 年,京東方成都 6 代柔性 AMOLED 線的產(chǎn)品良率已達 70%以上,我們不妨分析一下影響柔性 AMOLED 產(chǎn)品的良率因素有哪些?

業(yè)內(nèi)資深專家從技術(shù)層面做了分析,“對比玻璃襯底,PI 襯底的成膜質(zhì)量、柔性襯底工藝帶來的應(yīng)力、柔性襯底的剝離、柔性薄膜封裝的可靠性等都是影響柔性 AMOLED 產(chǎn)品的良率的關(guān)鍵因素?!?/p>

劉奚源指出,OLED 面板從形態(tài)上主要分為剛性平面、固定曲面和全柔性,三者的技術(shù)難度逐步遞增,尤其是全柔性技術(shù),它需要在微米量級的超薄柔性薄膜上,通過上千項工藝流程,將近百種微納米材料制作成數(shù)千萬個性能均勻且穩(wěn)定可靠的晶體管集成電路和發(fā)光器件陣列,并且能夠可靠承受數(shù)十萬次以上的彎折,不管是工藝難度、良率及產(chǎn)量難度上,與固定曲面完全不在同一個維度,因此不能把這些技術(shù)都定義為柔性 AMOLED 進行良率比較。

關(guān)于柔宇科技的良率,官方一直沒有披露,劉奚源從側(cè)面做了解釋,“采用 ULT-NSSP 技術(shù)的優(yōu)勢使得柔宇可以在良率控制上相較于 LTPS 工藝得到大幅度的提升,并且換一個角度來看,從目前市場上全柔性終端產(chǎn)品的換屏成本就能大致推測該廠商的全柔性屏良率如何,換屏成本越低,量產(chǎn)能力和良率則更高。目前公開數(shù)據(jù)看到的是,三星 Galaxy Fold 折疊屏的換屏價格為 599 美元,約合人民幣 4300 元;華為 Mate X 原換屏價格 5680 元;而柔宇 FlexPai 換屏價格僅為 2499 元,柔宇的全柔性終端產(chǎn)品的換屏成本其實是最低的,這也能從側(cè)面證明柔宇全柔性屏的良率已達到業(yè)界領(lǐng)先的水平?!?/p>

柔性屏市場還處于爆發(fā)準備期

對于柔性屏的應(yīng)用,無論是設(shè)備廠商、消費者,還是面板廠商都在等待爆發(fā)期的到來。對于柔性屏爆發(fā)期的預(yù)測,范博毓認為,目前觀察手機仍是首要的應(yīng)用,畢竟每一年手機的淘汰量大,有一定的需求規(guī)模。加上手機已經(jīng)是一般消費者長時間使用的裝置,有許多空間去做新的規(guī)格、應(yīng)用的嘗試與開發(fā)。如果以柔性面板機種來看,滲透率已經(jīng)不低,大部分品牌的旗艦機種都會采用柔性面板。但如果是折疊面板,目前則仍在發(fā)展初期,2020 年滲透率仍在 1%以下,預(yù)估最快到 2023 年,滲透率有機會突破 4%。

劉奚源表示,毋庸置疑,折疊屏手機是智能手機市場的突破口,同時柔宇已經(jīng)與全球 500 余家企業(yè)客戶共同合作,相信隨著技術(shù)不斷成熟、穩(wěn)定性的提升以及應(yīng)用場景的不斷豐富,全柔性屏的全面爆發(fā)已經(jīng)在路上。

總結(jié)

目前,柔性面板中,固定曲面面板的主力供應(yīng)商仍是三星,而在全柔性面板上,三星、柔宇及京東方都開始釋放產(chǎn)能,尚未出現(xiàn)壟斷局面。中國的幾家面板廠已有后來居上的態(tài)勢,如柔宇科技、京東方、維信諾、深天馬等。過去因為三星一家獨大,所以柔性面板售價偏高,但隨著中國面板廠產(chǎn)能的開出,面板售價開始有下降的空間。這可以從中國一線品牌客戶采用柔性面板的規(guī)模持續(xù)增加來觀察到。但柔性面板在終端手機的定位上,仍是以旗艦手機為主,整體規(guī)格在不斷提升,包括鏡頭數(shù)量、電池容量,甚至是 5G 等。因此終端產(chǎn)品售價偏高不完全是因為柔性面板售價高的原因,還必須去考量其他規(guī)格與產(chǎn)品定位的因素?;蛘邚牧硪唤嵌葋砜?,當手機品牌客戶有機會可以采用較便宜的柔性面板,代表手機客戶有機會把節(jié)省的成本空間用在其他規(guī)格的提升上,如 5G。可以預(yù)見,隨著柔性屏廠商對技術(shù)改進,良率得到提升,成本問題隨之解決,商用爆發(fā)期也會隨之來臨。

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