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最近幾天的新聞充滿矛盾。一方面，本科生還沒畢業(yè)就已經(jīng)被預(yù)訂，以及mcu架構(gòu)師的起薪從100萬跳到200萬。另一方，高通聯(lián)發(fā)科競相砍單。高通砍單15%，聯(lián)發(fā)科砍單30%。
一面是芯片人才需求旺盛，一方面是芯片消費(fèi)需求不足，看似矛盾，實(shí)則不然。
人才的稀缺代表的是現(xiàn)在，而高通聯(lián)發(fā)科砍單代表的是未來。
砍單是因?yàn)閷?duì)未來需求預(yù)期下降。幅度很大，說明需求預(yù)期大幅下降。高通，聯(lián)發(fā)科，（下文簡稱高聯(lián)）是業(yè)內(nèi)頂尖的手機(jī)芯片供應(yīng)商。我之前提到過，在行業(yè)下行階段，泥沙俱下，而大公司相對(duì)會(huì)穩(wěn)定些。
高聯(lián)這些大公司，遇到需求不足，會(huì)做兩個(gè)事情，一是砍單，另一個(gè)是降價(jià)。降價(jià)的話，將對(duì)對(duì)低端市場造成很大的沖擊。
原本高通走高端，聯(lián)發(fā)科中端，其他公司在低端市場，還有生存空間。但是一旦市場需求不足，高聯(lián)就會(huì)降價(jià)擠壓低端市場，所以最倒霉還是在低端市場的那些公司。往高端走，困難重重。不想失去市場的話，自己也只能跟著降價(jià)。而原本就利潤微薄，降價(jià)空間非常有限。
雖然沒有看到臺(tái)積電的數(shù)據(jù)，但是也可以從中芯國際的數(shù)據(jù)中可以看出來。中芯國際本季度的營收數(shù)據(jù)達(dá)到了118.54億元，而智能手機(jī)在其第一季度的營收占比當(dāng)中僅為28.7個(gè)百分點(diǎn)。和上個(gè)季度相比，智能手機(jī)應(yīng)用和收入的占比已經(jīng)下降了2.5個(gè)百分點(diǎn)。
這也側(cè)面印證了，高通聯(lián)發(fā)科砍單并非空穴來風(fēng)。消費(fèi)電子需求正在下降。這是需要警覺的。
晶圓廠會(huì)對(duì)自己的客戶進(jìn)行排名并在產(chǎn)能上給予權(quán)重。排名靠前的芯片公司會(huì)優(yōu)先拿到產(chǎn)能。無疑，高通，聯(lián)發(fā)科絕對(duì)是排名靠前的。而更多的小公司，在產(chǎn)能緊張的時(shí)候，只能干著急，眼巴巴看著高通，聯(lián)發(fā)科，特別是蘋果這樣的大戶拿到大量的產(chǎn)能，而自己卻只能干著急。
眼下，高通，聯(lián)發(fā)科砍單，將空出一定的產(chǎn)能，那么排在后面的那些小型公司也就有了更多的產(chǎn)能。從晶圓廠的數(shù)據(jù)，手機(jī)芯片比例下降，其他種類的芯片比例則會(huì)上升。但是這并不代表著手機(jī)芯片以外的市場更好了，只是積壓的訂單而已。
市場太冷，小公司受傷，市場太過熱，小公司也受傷。晶圓廠還是立于不敗之地。前期大量公司排隊(duì)要產(chǎn)能，訂單滿滿，產(chǎn)能優(yōu)先給大公司。大公司砍單，小公司的訂單就上來了，并且小公司可能還感激涕零。所以大公司砍單，對(duì)晶圓廠的利潤沒有影響。
小公司心里也苦，都知道自己是晶圓廠備胎，但是還是打心眼里心甘情愿。市場過熱的時(shí)候，大公司是市場上大口吃肉，賺足了利潤，產(chǎn)能方面，還能占盡便宜，將利潤最大化。當(dāng)市場降溫時(shí)，大公司砍單，降價(jià)。小公司也就名正言順地轉(zhuǎn)正了。所以說，芯片行業(yè)度過高燒期后，有一定實(shí)力的細(xì)分領(lǐng)域公司將會(huì)迎來更好的時(shí)機(jī)。畢竟，市場可能會(huì)差一點(diǎn)，但是有產(chǎn)能，比干巴巴看著市場讓大公司占了自己完全吃不到強(qiáng)。
那些拿到一筆錢，就開始燒錢搶人，遲遲無法盈利的公司將會(huì)面臨很大的困難。有市場的時(shí)候，雖然也拿不到產(chǎn)能，但是可以容易融資。市場雖然吃不到，但是看起來只要砸錢就能吃到，投資人要的就是個(gè)預(yù)期。所以，市場過熱的時(shí)候，這類公司會(huì)突然冒出來很多。然后瘋狂招人，使得人才更加稀缺。
市場下行的時(shí)候，上述這類公司受到的傷害會(huì)更大。市場預(yù)期沒了，市場主流公司的產(chǎn)品都降價(jià)了，這造成投資人變得悲觀，不愿意投錢。要知道，芯片是非常消耗資金的行業(yè)，以往流片費(fèi)占絕大部分，現(xiàn)在人員工資也水漲船高。再加上這些公司還沒有盈利能力，你可以想象，這些公司將會(huì)是一個(gè)什么樣的景象。
我們知道一些手機(jī)公司也在做芯片，而自研芯片成本高昂。當(dāng)市場需求下降，是否還有足夠的利潤燒錢做芯片是一個(gè)問題。同時(shí)，由于高聯(lián)等大廠降價(jià)，自研芯片的性價(jià)比將顯得更低。因此，公司自研芯片的進(jìn)度適當(dāng)放緩是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。
所有這些因素，將導(dǎo)致對(duì)芯片人才需求的放緩。
這個(gè)過程可能是緩慢的，也可能是一夕之間。沒有人知道確切的時(shí)間點(diǎn)。就好像股市一樣。當(dāng)所有人都認(rèn)為股市還要漲的時(shí)候，恰恰可能是股市暴跌的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。
所以我看到新聞聯(lián)播提到，芯片公司到學(xué)校搶本科生，我感到背后發(fā)涼。
高校搶人和高通聯(lián)發(fā)科砍單兩件事的背后是兩套邏輯。高校搶人的背景是我國畢業(yè)生就業(yè)總體來說比較困難，這個(gè)新聞相當(dāng)于是不好的消息面中的好消息，起到對(duì)負(fù)面消息的一個(gè)對(duì)沖的作用。顯然不是希望大家都轉(zhuǎn)行到芯片行業(yè)來。這個(gè)不要誤解。而高通聯(lián)發(fā)科搶單，則是全球芯片需求下降的一個(gè)預(yù)兆。
有遠(yuǎn)見的投資人已經(jīng)先于高通聯(lián)發(fā)科對(duì)于芯片投資趨于謹(jǐn)慎。公司的策略部門聽聞高通聯(lián)發(fā)科砍單的消息會(huì)立刻審視公司的產(chǎn)品策略，指定應(yīng)對(duì)策略。而有人卻依然對(duì)高校搶人現(xiàn)象解讀為芯片行業(yè)的火熱只是剛剛開始。這是不是太樂觀了？
目前芯片行業(yè)大量初創(chuàng)公司存在非常嚴(yán)重的重復(fù)建設(shè)，甚至一個(gè)創(chuàng)業(yè)園里就存在多家藍(lán)牙耳機(jī)芯片公司。我們假設(shè)，如果這些芯片公司通過合理配置，可能組成更強(qiáng)大的公司。還需要這么多人嗎？
還有像比特大陸這樣的財(cái)大氣粗的公司，依靠加密貨幣賺的盆滿缽滿。后來聽說要真真正正做AI芯片。不過伴隨高通聯(lián)發(fā)科砍單這事同時(shí)發(fā)生的是加密貨幣暴跌，不知道這AI芯片的團(tuán)隊(duì)規(guī)模會(huì)不會(huì)受到影響。
自然界，颶風(fēng)雖然會(huì)造成很大的危害，但是沒有颶風(fēng)，則會(huì)帶來更嚴(yán)重的生態(tài)災(zāi)難。一個(gè)行業(yè)，也需要一些冷靜期才能更健康。能平安度過冷靜期的企業(yè)，才是被時(shí)間證明有競爭力的企業(yè)。
我們要做的，就是在找到一個(gè)合適的企業(yè)，不斷成長，實(shí)現(xiàn)自己的價(jià)值，盡量不被颶風(fēng)所波及。
現(xiàn)在是5月，我卻提前感到一陣秋意。
當(dāng)然，不必太悲觀，離冬天還早著呢。未來較長時(shí)間，國產(chǎn)替代，以及科技戰(zhàn)，仍將持續(xù)為芯片業(yè)托底。借用一句永遠(yuǎn)不會(huì)錯(cuò)的話，保持謹(jǐn)慎的樂觀。
