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    • 01、ST“躺平”或是一種偽裝色
    • 02、需求不行?ST 為何賣(mài)不動(dòng)了?
    • 03、結(jié)語(yǔ)
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終端苦高價(jià)芯片久矣,今ST暴跌

2022/06/22
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ST 的價(jià)格也雪崩了,熱門(mén)的STM32F103C8T6目前已經(jīng)從3月(70元)攔腰降價(jià)(32元),STM32F103RCT6從一季度的百元高位跌回2位數(shù)價(jià)格,連帶國(guó)產(chǎn)替代芯片品牌GD 被競(jìng)相低價(jià)出售?;馃岬膾佖洺毕拢W(wǎng)友從《芯片滯銷(xiāo),救救TI ?》一文中聯(lián)想到ST的行情,稱(chēng)ST“都救不活了”,芯片需求與市場(chǎng)價(jià)格仿佛要就地“躺平”。

此前ST的老玩家曬旅游照、天然負(fù)離子養(yǎng)生……看客們總能捕捉到財(cái)富自由的味道。如今行情不景氣下出貨保利潤(rùn),虧了30%,但好歹賺了70%,落袋為安,下個(gè)路口再戰(zhàn)。用古人一句心靈雞湯的話(huà)說(shuō),就是“寵辱不驚,看庭前花開(kāi)花落;去留無(wú)意,望天上云卷云舒”。

成功收割財(cái)富的早已下車(chē),留下懸在空中的財(cái)富故事和一地雞毛,帶著對(duì)背后真實(shí)情況的疑問(wèn),我們和幾位市場(chǎng)上的朋友聊了聊,看到了不盡相同的情況,閱讀本文,你將會(huì)了解:

1、跌價(jià)行情,芯片人也躺平了?

2、需求不行?ST 為何賣(mài)不動(dòng)了?

3、缺貨漲價(jià)潮落,何去何從?

01、ST“躺平”或是一種偽裝色

芯片價(jià)格“跌跌不休”,大家都在低價(jià)出貨去庫(kù)存,需求不好,但送走一批是一批。今年ST的芯片市場(chǎng)和去年比已經(jīng)大不相同了。

2020年9月,“ST比深圳的房?jī)r(jià)漲的還快”拉響了芯片漲價(jià)潮的號(hào)角,從2020年年底到2021年缺芯爆發(fā),白熱化的缺芯暴漲行情令不少終端消受不起,現(xiàn)貨市場(chǎng)上MCU芯片報(bào)價(jià)成倍(甚至幾十倍)上漲,如NXP的FS32K144HAT0曾經(jīng)從最低的24元達(dá)到350元,F(xiàn)S32K144HFT0曾經(jīng)從20幾元漲至多達(dá)600元。

最令人印象深刻的還是最先漲價(jià)的ST,ST的MCU作為芯片現(xiàn)貨市場(chǎng)的頭部熱門(mén)芯片,任何風(fēng)吹草動(dòng)都暴露在聚光燈下,從交期延長(zhǎng)暫停接單到庫(kù)存過(guò)高,從“最佳理財(cái)產(chǎn)品”到低價(jià)大量出貨,以ST為代表的MCU市場(chǎng),大部分價(jià)格回歸常態(tài),市場(chǎng)需求回歸冷靜。

盡管ST眾多熱門(mén)通用型MCU系列在年前呈現(xiàn)不同幅度的漲價(jià),但年后均出現(xiàn)穩(wěn)定降價(jià),如32位MCU103、105系列、407系列,8位的STM8S003等。連帶替代ST MCU的GD MCU價(jià)格也出現(xiàn)降價(jià),同時(shí)在低價(jià)出貨。
       

 

         
近2年時(shí)間過(guò)去,ST來(lái)到了降價(jià)潮,早出貨保住一些利潤(rùn),這樣的氛圍在去年暴漲行情的對(duì)比下,有了“躺平”的說(shuō)法:ST的價(jià)格下滑,內(nèi)心卻毫無(wú)波瀾,沒(méi)有過(guò)多的反應(yīng)和反抗。而在ST 現(xiàn)貨市場(chǎng)上的兩位朋友看來(lái),說(shuō)“躺平”并不是真正的躺平。

“躺平倒不至于,部分型號(hào)還是有需求,存在漲價(jià)。”小郭(化名)的芯片業(yè)務(wù)受到了影響,價(jià)格走低,大部分持續(xù)跌價(jià),需求變少,但總歸還是有一點(diǎn)利潤(rùn)。ST 部分型號(hào)價(jià)格依然堅(jiān)挺,主要集中在國(guó)產(chǎn)不容易替代的中高端芯片。當(dāng)然部分降價(jià)的型號(hào)和常態(tài)價(jià)比仍有多達(dá)10倍的價(jià)格差,其他品牌如微芯的MCU也存在這種情況。不過(guò),“一手渠道還是有利潤(rùn),半路做的現(xiàn)在確實(shí)會(huì)比較難。”

另一位芯片市場(chǎng)的朋友小李(化名)表示,行情雖然淡了,沒(méi)有去年瘋狂,但業(yè)務(wù)還是有一點(diǎn)忙。“做ST的沒(méi)有真正意義的躺平,只是之前太瘋狂,現(xiàn)在的利潤(rùn)率對(duì)于之前的行情不值一提,顯得‘躺平’而已。依然有幾個(gè)ST MCU單價(jià)居高不下。”

32位高性能MCU STM32F407VET6在2020年未漲價(jià)時(shí)還是20元左右的價(jià)位,2021年暴漲至75元左右,降價(jià)后在今年2月漲至100元以上的新高,此后開(kāi)始穩(wěn)步降價(jià),但60元的價(jià)位依然比常態(tài)價(jià)位高了3倍。對(duì)于常態(tài)價(jià)備貨的業(yè)務(wù)來(lái)說(shuō),無(wú)論如何都有較大的利潤(rùn)空間,尤其對(duì)缺芯潮中賺到的老司機(jī)來(lái)說(shuō),在不景氣時(shí)就從容得多。但對(duì)于深耕一門(mén)業(yè)務(wù)的芯片人來(lái)說(shuō),無(wú)論缺不缺芯,保證基本利潤(rùn),打工人的底色沒(méi)變,只是加班和不加班的區(qū)別。最尷尬的是?半路進(jìn)場(chǎng),不看真實(shí)需求高價(jià)備貨的投機(jī)者,進(jìn)退為難。

02、需求不行?ST 為何賣(mài)不動(dòng)了?

“隨著原廠的芯片陸續(xù)到貨,輪到貿(mào)易商的機(jī)會(huì)就少了,這樣的貨在現(xiàn)貨市場(chǎng)其實(shí)機(jī)會(huì)變少了。”這是小李對(duì)近期ST 市場(chǎng)價(jià)大跳水最直接的感受。

市場(chǎng)的雜音也帶來(lái)了一些波動(dòng),去年年底自ST價(jià)格回落,大部分現(xiàn)貨商拋貨后,到貨出現(xiàn)空檔期,12月出現(xiàn)了價(jià)格反彈。如STM8S003F3P6TR、STM32F103VCT6市場(chǎng)價(jià)都出現(xiàn)了回升:

STM8S003 9月份的價(jià)格是0.85美金,降到11月份0.3+美金后,經(jīng)過(guò)一番拋貨,到12月份到貨空檔時(shí),又漲到了0.6美金;

STM32F103 9月份的價(jià)格是26美金,到11月份價(jià)格大幅跌落至12美金,12月份回到了17美金。

2月,ST今年一、二季度產(chǎn)量較去年均有大幅下降的消息一出,通用系列的MCU價(jià)格一路回升,一天一個(gè)樣,如STM32F030RCT6從4月的45元漲到了4月的95元,創(chuàng)下新高。

頻繁炒至高價(jià)的苗頭被真實(shí)的需求扼殺在搖籃。

ST于第二季度再度上調(diào)所有產(chǎn)品線價(jià)格,但不少工程師表示已經(jīng)換成國(guó)產(chǎn),無(wú)論是ST官方漲價(jià)還是市場(chǎng)趁機(jī)惡意抬價(jià),更多是“漲了個(gè)寂寞”,實(shí)際對(duì)他們影響不大。

去年可謂??芯片?國(guó)產(chǎn)?替代?元年?,?ST 的?國(guó)產(chǎn)替代一直在推進(jìn),ST 的M?C?U?不再無(wú)可替代,廠家們開(kāi)始?嘗試?國(guó)產(chǎn)?替代?,?缺貨?的?消費(fèi)類(lèi)?M?C?U?空位被?國(guó)產(chǎn)?M?C?U?廠商填補(bǔ),隨著國(guó)產(chǎn)品牌的成熟,終端對(duì)產(chǎn)品與芯片適配的打磨,國(guó)產(chǎn)也越來(lái)越“香”。S?T?在?現(xiàn)貨市場(chǎng)機(jī)會(huì)進(jìn)一步?被?削弱?。

ST的市場(chǎng)價(jià)伴隨兩波疫情持續(xù)走低。

3月深圳和香港疫情讓物流經(jīng)歷大大小小的阻礙,芯片市場(chǎng)交貨周期拉長(zhǎng),市場(chǎng)熱度較前月有所減弱(主要熱度集中在缺貨系列的F4和F7)。此后上海疫情的封鎖加重了芯片物流受阻的問(wèn)題,同時(shí),疫情沖擊購(gòu)買(mǎi)力疊加消費(fèi)電子產(chǎn)品需求不振逐漸傳導(dǎo)到芯片生產(chǎn)端,更大的砍單潮來(lái)襲,以TI的PMIC芯片、ST的MCU芯片為首的芯片市場(chǎng)經(jīng)歷穩(wěn)步跌價(jià),市場(chǎng)拋貨頻繁。

需求?仍?是?決定?芯片現(xiàn)貨?價(jià)格?的重要??因素?,?目前行情正值低迷,消費(fèi)類(lèi)?電子?砍單?持續(xù)?,?即便是對(duì)標(biāo)S?T?的??國(guó)產(chǎn)“芯”?也出現(xiàn)了降價(jià),需求疲軟。這點(diǎn)在消費(fèi)類(lèi)MCU上更明顯,正如小李所說(shuō):“終端目前也在觀望”。

隨著上游缺芯的緩解,國(guó)產(chǎn)替代的推進(jìn),加上需求不振,到現(xiàn)在情況又?發(fā)生了?1?8?0?°?的?轉(zhuǎn)變?。特別是此前?對(duì)下游高需求?的?錯(cuò)誤?估計(jì)?,囤積的庫(kù)存水位過(guò)高的芯片?迎來(lái)了高價(jià)無(wú)市,價(jià)格大幅跌落,不少跌至?常態(tài)價(jià)附近。

?TI 在回應(yīng)?近期?市場(chǎng)?價(jià)?雪?崩?時(shí)?提醒?道,相比價(jià)格變化,應(yīng)關(guān)注頭部廠商對(duì)需求的判斷,“市場(chǎng)需求并非突然掉下來(lái),需要警惕庫(kù)存水位的變化。”實(shí)際上,?三星?日前?爆出?的?要求面板、?手機(jī)?、?存儲(chǔ)器?事業(yè)群?暫停?采購(gòu)??也?并非?突然?為之。比如面板砍單,?分析師指出,有很多其他品牌廠商在4、5月早已大幅降低面板采購(gòu)量,但未引起注意。

消費(fèi)電子智能控制器知名企業(yè)和而泰近期在回應(yīng)相關(guān)投資者問(wèn)題(傳言?的?MCU芯片元器件等正在跌價(jià)是否屬實(shí),其?庫(kù)存是否會(huì)存在貶值,是否還會(huì)繼續(xù)大量備庫(kù)存)時(shí),表示通用類(lèi)芯片價(jià)格目前趨于穩(wěn)定,對(duì)于通用物料,將保持安全庫(kù)存的水平??梢钥闯觯K端目前對(duì)上游芯片的需求主要取決于庫(kù)存水位的關(guān)注。

總之,隨著缺芯的緩解、國(guó)產(chǎn)替代的氛圍、下游需求不振等多重因素疊加,造成了如今ST 的現(xiàn)貨市場(chǎng)降價(jià)拋貨的局面,“一部分半路接盤(pán)的從業(yè)者在出貨,那些不怎么‘躺平’的則提早出貨換取一定的現(xiàn)金。”

03、結(jié)語(yǔ)

從ST到國(guó)產(chǎn)品牌,消費(fèi)類(lèi)MCU的應(yīng)用逐漸成熟,如今漲價(jià)“常青樹(shù)”ST MCU現(xiàn)貨市場(chǎng)幾乎崩盤(pán),從缺芯神壇上跌落,工程師們終于不再苦于廣大消費(fèi)類(lèi)MCU的缺芯。

“后面肯定要把國(guó)產(chǎn)品牌的相關(guān)業(yè)務(wù)做起來(lái)。”小郭表示。國(guó)產(chǎn)替代只是時(shí)間問(wèn)題,“國(guó)產(chǎn)是要慢慢做起來(lái)。”小李也比較看好國(guó)產(chǎn)芯片,從去年缺芯到現(xiàn)在,不少終端換成了國(guó)產(chǎn)“芯”,除了GD,還有一些口碑比較好的品牌,如靈動(dòng)、華大、航順、盛群等等。

來(lái)源:網(wǎng)友評(píng)論

ST 行情潮起潮落,賺夠的老司機(jī)離場(chǎng),蕓蕓打工人繼續(xù)謀生,工程師有了“芯”歡,那么問(wèn)題來(lái)了,如果ST價(jià)格降下來(lái)了,大家還會(huì)用回ST的芯片嗎?

意法半導(dǎo)體

意法半導(dǎo)體

意法半導(dǎo)體(ST)集團(tuán)于1987年6月成立,是由意大利的SGS微電子公司和法國(guó)Thomson半導(dǎo)體公司合并而成。1998年5月,SGS-THOMSON Microelectronics將公司名稱(chēng)改為意法半導(dǎo)體有限公司。意法半導(dǎo)體是世界最大的半導(dǎo)體公司之一,公司銷(xiāo)售收入在半導(dǎo)體工業(yè)五大高速增長(zhǎng)市場(chǎng)之間分布均衡(五大市場(chǎng)占2007年銷(xiāo)售收入的百分比):通信(35%),消費(fèi)(17%),計(jì)算機(jī)(16%),汽車(chē)(16%),工業(yè)(16%)。 據(jù)最新的工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),意法半導(dǎo)體是全球第五大半導(dǎo)體廠商,在很多市場(chǎng)居世界領(lǐng)先水平。例如,意法半導(dǎo)體是世界第一大專(zhuān)用模擬芯片和電源轉(zhuǎn)換芯片制造商,世界第一大工業(yè)半導(dǎo)體和機(jī)頂盒芯片供應(yīng)商,而且在分立器件、手機(jī)相機(jī)模塊和車(chē)用集成電路領(lǐng)域居世界前列.

意法半導(dǎo)體(ST)集團(tuán)于1987年6月成立,是由意大利的SGS微電子公司和法國(guó)Thomson半導(dǎo)體公司合并而成。1998年5月,SGS-THOMSON Microelectronics將公司名稱(chēng)改為意法半導(dǎo)體有限公司。意法半導(dǎo)體是世界最大的半導(dǎo)體公司之一,公司銷(xiāo)售收入在半導(dǎo)體工業(yè)五大高速增長(zhǎng)市場(chǎng)之間分布均衡(五大市場(chǎng)占2007年銷(xiāo)售收入的百分比):通信(35%),消費(fèi)(17%),計(jì)算機(jī)(16%),汽車(chē)(16%),工業(yè)(16%)。 據(jù)最新的工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),意法半導(dǎo)體是全球第五大半導(dǎo)體廠商,在很多市場(chǎng)居世界領(lǐng)先水平。例如,意法半導(dǎo)體是世界第一大專(zhuān)用模擬芯片和電源轉(zhuǎn)換芯片制造商,世界第一大工業(yè)半導(dǎo)體和機(jī)頂盒芯片供應(yīng)商,而且在分立器件、手機(jī)相機(jī)模塊和車(chē)用集成電路領(lǐng)域居世界前列.收起

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