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    • 模擬芯片:ADI鳴槍,漲幅1-2成
    • 存儲芯片:多家廠商調(diào)高報價,漲勢強烈
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存儲器、CIS、光刻膠之后,模擬芯片聞風(fēng)而“漲”?

2023/12/28
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自今年下半年以來,隨著原廠大幅減產(chǎn),智能手機新機型發(fā)表及AI PC等刺激終端消費需求,消費性電子周期回暖,可以明顯看到半導(dǎo)體景氣正由谷底回升。在此之際,部分芯片聞風(fēng)而“漲”,半導(dǎo)體市場掀起新一輪漲價潮。

模擬芯片:ADI鳴槍,漲幅1-2成

近期,繼存儲芯片傳出大漲價后,模擬芯片漲價聲也隨之響起。據(jù)鉅亨網(wǎng)報道,全球第二模擬芯片供應(yīng)商ADI(亞德諾半導(dǎo)體)發(fā)出漲價通知,計劃2024年2月4日開始調(diào)漲售價,漲幅預(yù)計1-2成。且針對新舊款產(chǎn)品有不同調(diào)漲幅度,希望借供應(yīng)鏈低庫存契機,刺激客戶轉(zhuǎn)用新品。

據(jù)ADI漲價通知內(nèi)容指出,公司重視零組件穩(wěn)定生產(chǎn)的可靠性,因此不會在可控范圍內(nèi)任意停產(chǎn)零組件,為維持對客戶的供應(yīng)保證,將提高部分較舊產(chǎn)品線的價格,以抵消維持生產(chǎn)帶來的成本壓力。

ADI新產(chǎn)品design-wins和更成熟的產(chǎn)品將持續(xù)年增,并表示看好產(chǎn)業(yè)現(xiàn)況及未來的定價環(huán)境。此外,德州儀器減產(chǎn)動作持續(xù),產(chǎn)業(yè)格局可望逐漸改善,從財務(wù)面來看,德州儀器存貨水準(zhǔn)增率也開始放緩,庫存增量明顯得到控制。

對此,業(yè)界認(rèn)為,由于模擬芯片在過去一年半歷經(jīng)庫存去化、價格下滑等壓力,尤其德州儀器(TI)在中國大陸采取相對積極的價格策略,也讓臺廠與其他外商承受不少壓力,此次ADI向客戶調(diào)漲報價,也象征整體市況緩步復(fù)蘇,預(yù)期未來價格環(huán)境將趨于友善。

存儲芯片:多家廠商調(diào)高報價,漲勢強烈

業(yè)界傳出西部數(shù)據(jù)計劃階段性提高存儲器相關(guān)售價,最高調(diào)幅至55%;三星電子擬在本季調(diào)升NAND芯片報價10%至20%之后,已決定明年第1季與第2季逐季再調(diào)漲報價20%。

另據(jù)TrendForce集邦咨詢12月初研究數(shù)據(jù)顯示,展望第四季,NAND Flash產(chǎn)品將量價齊漲,預(yù)估全產(chǎn)品平均銷售單價漲幅將來到13%;原廠漲價態(tài)度明確,預(yù)估第四季DRAM合約價上漲約13~18%,不過需求方面的回溫程度則不如過往旺季。

同時,在DRAM、NAND Flash漲價風(fēng)向帶動下,Nor Flash開始醞釀漲價,預(yù)計明年1月起漲,二季度漲幅有望進(jìn)一步擴大。據(jù)業(yè)界分析,此前Nor Flash市場供過于求,隨著華邦電子、旺宏等相關(guān)廠商啟動減產(chǎn)降低庫存,加上筆電、智能手機等終端應(yīng)用需求逐漸好轉(zhuǎn),年底Nor Flash市場趨勢不斷向好,并有望于明年初啟動漲價。

此外,全球市場研究機構(gòu)TrendForce集邦咨詢最新調(diào)查顯示,預(yù)估明年第一季在手機品牌持續(xù)備料的帶動下,Mobile DRAM、eMMC/UFS均價漲幅將擴大至18~23%。同時,不排除在寡占市場格局或是品牌客戶恐慌追價的情況下,進(jìn)一步墊高漲幅。

光刻膠:住友化學(xué)抬高產(chǎn)品價格,增幅最高25%

據(jù)韓媒引述業(yè)內(nèi)人士透露,日本住友化學(xué)子公司東友精密化學(xué)向韓國半導(dǎo)體企業(yè)表示,由于原材料和勞動力成本上漲,擬提高氟化氪(KrF)和L線光刻膠價格,增幅因產(chǎn)品而異,約為10%-20%。

業(yè)界分析,光刻膠的漲價,一方面是由于全球半導(dǎo)體市場的供需失衡。隨著5G、人工智能等技術(shù)的快速發(fā)展,半導(dǎo)體需求量持續(xù)增長,而全球產(chǎn)能有限,導(dǎo)致光刻膠等關(guān)鍵材料供不應(yīng)求。另一方面,原材料、生產(chǎn)設(shè)備等成本的上漲也對光刻膠價格產(chǎn)生了影響。

此次住友化學(xué)漲價消息傳出,代工行業(yè)業(yè)內(nèi)人士表示,如果光刻膠價格上漲,代工廠別無選擇,只能將一部分成本轉(zhuǎn)嫁給客戶(無晶圓廠),東友精密化學(xué)光刻膠價格上漲可能會導(dǎo)致代工廠和整個無晶圓廠行業(yè)盈利能力惡化。

CIS:三星提高報價,幅度25%

消息稱,手機市場需求逐步回暖,加快CIS去庫存速度,價格已進(jìn)入觸底反彈階段。據(jù)媒體報道,三星電子已經(jīng)向客戶發(fā)出CIS(CMOS圖像傳感器)漲價通知,2024年首季將提高其CIS產(chǎn)品報價。

根據(jù)報道,三星電子本次漲價主要涉及3200萬像素以上規(guī)格產(chǎn)品,平均提升幅度為25%,個別產(chǎn)品上調(diào)30%。

針對三星對相關(guān)CIS產(chǎn)品漲價的主要原因,業(yè)界認(rèn)為,今年下半年開始,手機品牌廠庫存逐漸接近健康水準(zhǔn),并開始回補庫存,這讓CIS庫存水位大幅去化。

隨著三星電子將調(diào)漲2024年CIS價格,將帶動CIS市場全面迎來漲價潮,業(yè)內(nèi)人士透露,中國CIS廠商計劃跟進(jìn)漲價。此前有消息稱,國產(chǎn)CIS廠商豪威科技(OmniVision)的兩顆傳感器OV50H和OV50D可能會在12月份漲價,漲幅約為10%。

不過,針對CIS芯片漲價狀態(tài),部分人士則認(rèn)為,其實,實際的市場需求還沒有完全跟上來。

結(jié)語

總體而言,部分終端需求回升,拉動上游芯片增長,隨著存儲芯片、手機CIS傳感器、光刻膠等漲價潮延續(xù)至模擬芯片,同時伴隨著國際龍頭減產(chǎn)動作持續(xù),業(yè)界認(rèn)為,今年第四季乃至2024年半導(dǎo)體市場供需關(guān)系將得到改善,并將帶動相關(guān)業(yè)者業(yè)績回溫。

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