作者:Silvia
“BCM56990B0KFLGG 哪個老板有庫存?”“BCM56/58 系列市場上找貨的變多了!”
BCM56990B0KFLGG報價大約漲到了4000多美元一片,很難拿到貨。據(jù)悉,今年1月市場上就有終端在找,價格太高只出了一點點量。直到有大終端突然開始找大批量現(xiàn)貨,許多貿(mào)易商嗅到這個機(jī)會,也開始盯上這些芯片。
這一系列芯片用在哪?為什么大家都在找?是尋求生意的好機(jī)會嗎?
01、一顆20多萬熱度攀升的交換機(jī)芯片
博通的BCM56990B0KFLGG 近期熱度最為火熱,目前已經(jīng)漲到了4000多美金。
這顆芯片屬于博通的BCM56990?系列(Tomahawk 4),是一類高基數(shù)、高帶寬網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)芯片,在單芯片上提供高達(dá) 25.6 Tb/s 的高帶寬、無縫網(wǎng)絡(luò)連接。適用于數(shù)據(jù)中心架頂式、匯聚式、邊緣式和主干交換機(jī)的單芯片解決方案,數(shù)據(jù)中心固定式和機(jī)箱式/模塊化交換機(jī),深度學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò),NVMe 存儲分解。
該系列芯片Tomahawk 4由博通于2019年推出,隨著該芯片的正式發(fā)布,國外的Cisco、Arista,國內(nèi)的華為、中興、H3C、銳捷等廠家已經(jīng)開始了新一代400G交換機(jī)的開發(fā)工作。
賣博通芯片的朋友表示,伴隨著市場上BCM56990的火熱,BCM56870、88790等系列的交換機(jī)芯片也有相關(guān)需求。
它們的供應(yīng)正面臨短缺,交期基本都在50周,BCM56870A0KFSBG在DigiKey、安富利、貿(mào)澤等平臺顯示暫時缺貨,BCM88790CB0KFSBG顯示庫存為零。
這一切的需求或與AI有關(guān)。
搜索博通官網(wǎng),這些芯片都是高帶寬,很適合服務(wù)器/數(shù)據(jù)中心(含AI)。
這類交換機(jī)芯片,和去年下半年開始走熱的博通高端PCIe Switch ?AI芯片(如SS26打頭的芯片)不同。
交換機(jī)技術(shù)高低,決定著數(shù)據(jù)中心的智能化和信息化程度。
簡單來說,PCle Switch可以在服務(wù)器內(nèi)部實現(xiàn)CPU、GPU等組件互聯(lián),而最終影響GPU利用率的其實是網(wǎng)絡(luò)。
網(wǎng)絡(luò)吞吐能力越強(qiáng),GPU利用率越高;通信動態(tài)時延越大,GPU利用率越低。好的網(wǎng)絡(luò)才能支撐AI大模型的有效運轉(zhuǎn)。
常見的數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)有Infiniband、RDMA以及框式交換機(jī)這三種技術(shù),交換機(jī)芯片是以太網(wǎng)交換設(shè)備的核心零部件。
中金公司研究顯示,不同應(yīng)用場景的交換機(jī)芯片價格區(qū)間差異很大:
速率較低的交換機(jī)芯片價格區(qū)間為1~20美元;盛科的中端產(chǎn)品,從自身產(chǎn)品均價來看,交換機(jī)芯片單價為300~400元;高端產(chǎn)品的單價會在1000元以上。
目前數(shù)據(jù)中心 400G 速率已成趨勢,服務(wù)器速率從10G 增加到 100G,交換機(jī)速率相應(yīng)增加為 400G(4 x 100G)以便支持端口解聚。博通乘數(shù)據(jù)中心 400G 東風(fēng),正順勢布局 AI。
未來交換芯片的速率不斷提升,根據(jù)Arista 23年Q2業(yè)績說明會轉(zhuǎn)引Dell' Oro的數(shù)據(jù),800G速率交換芯片從2023年開始逐漸起量,2025年800G速率交換芯片市場規(guī)模將超過100G/400G速率交換芯片成為數(shù)據(jù)中心主流產(chǎn)品。
預(yù)計到2025年數(shù)據(jù)中心、企業(yè)網(wǎng)、運營商和工業(yè)用途的占比將分別達(dá)到70.2%、20.7%、7.8%和 1.3%。
02、為什么是博通?
長期以來,博通的Tomahawk 4 芯片一直被看成400Gbps光模塊起量的標(biāo)志,而早在2014年起發(fā)布首款 100G 交換芯片(Tomahawk 1),博通就做到約每兩年將帶寬增加一倍,一直在數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)芯片市場保持領(lǐng)先。
博通以兩大系列產(chǎn)品線——StrataXGS和StrataDNX聞名于世,它們各具特色,共同構(gòu)成了博通在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域的強(qiáng)大競爭力。
StrataXGS?交換機(jī)解決方案,這條產(chǎn)品線憑借其超高的集成度和帶寬表現(xiàn),一直被視為市場上的佼佼者,主要包括Trident系列和Tomahawk系列。如網(wǎng)紅料BCM56990系列就是Tomahawk4,BCM56870系列是Trident3-X7。StrataXGS更多用于盒式交換機(jī),其靈活的配置和高效的性能使得它在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用前景。
StrataDNX?交換機(jī)解決方案,如BCM88790、BCM88800系列,擁有更大的緩存、并支持信元交換,在框式交換機(jī)領(lǐng)域具有更大的優(yōu)勢。
總體上,博通的Tomahawk、Trident、Jericho 三大系列交換芯片,分別對應(yīng)高、中、低端場景需求,整個市場被博通玩明白了。
從應(yīng)用場景看,2020?年中國商用以太網(wǎng)交換芯片市場方面,數(shù)據(jù)中心用、企業(yè)網(wǎng)用、運營商用和工業(yè)用以太網(wǎng)交換芯片市場規(guī)模占比分別為 58.5%、27.3%、12.7%和 1.6%;灼識咨詢預(yù)計至 2025 年,這些市場規(guī)模占比將分別達(dá)到 70.2%、20.7%、7.8%和 1.3%,商用數(shù)據(jù)中心用以太網(wǎng)交換芯片市場規(guī)模 2020-2025 年年均復(fù)合增長率將達(dá)到 18.0%,數(shù)據(jù)中心將成為未來中國商用以太網(wǎng)交換芯片市場增長的主要推動力。
在中國商用交換芯片市場,國外廠商博通、美滿、瑞昱三足鼎立,2020年市占率分別為62%、20%、16%,博通拔得頭籌。
在更高端的產(chǎn)品市場上,博通的身影就更龐大了,遙遙領(lǐng)先于Marvell(美滿電子)和瑞昱等廠商。
作為全球以太網(wǎng)商用交換芯片龍頭,博通市占率高達(dá)70%(不含思科),谷歌、亞馬遜、Jupiter 等都是它的客戶。
背靠英偉達(dá)賺錢的博通,深知高端產(chǎn)品才是王道。
針對超大規(guī)模企業(yè)和云構(gòu)建者商用交換機(jī)和路由器芯片市場,2022年博通發(fā)布新一代Tomahawk 5 系列芯片,成為市面上首個可量產(chǎn)的 51.2Tbps 帶寬的交換芯片,Tomahawk 5 可支撐 64 個 800 G 的端口或 128 個 400 G 端口,?數(shù)據(jù)交換性能是 Tomahawk 4 的兩倍,采用 5nm 制程,支持傳統(tǒng)的可插拔光模塊,也可以選擇 CPO(光電共封裝技術(shù))來減少光模塊和交換芯片間的距離,提高傳輸效率。
除此之外,在組網(wǎng)的選擇上,博通的交換機(jī)產(chǎn)品有各種優(yōu)勢。
ChatGPT和GPT-4的網(wǎng)絡(luò)雖然用的是英偉達(dá)主推的Infiniband組網(wǎng),但這種技術(shù)成本高,比傳統(tǒng)以太網(wǎng)組網(wǎng)的花費高出數(shù)倍。
而且Infiniband相對封閉,目前業(yè)內(nèi)成熟的供應(yīng)商只有英偉達(dá)一家(AI網(wǎng)絡(luò)市場中市占率高達(dá)90%),廣大用戶在選擇上就很受限,畢竟你英偉達(dá)CUDA已經(jīng)是一家獨大,大家都想打破英偉達(dá)的“壟斷”。
由于以太網(wǎng)為開放式設(shè)計、成本較低,且客戶傾向于從英偉達(dá)獨供轉(zhuǎn)向多元化供應(yīng),分析師依舊認(rèn)為博通有望保持其份額及優(yōu)勢?;ㄆ熘赋觯┩芍苯邮芤嬗贏I需求,成為僅次于英偉達(dá)的第二大半導(dǎo)體公司。其網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)中,AI基礎(chǔ)設(shè)施帶來的營收有望從2023年的40億美元增長至2024年的80億美元,同比增幅高達(dá)100%。
根據(jù)博通數(shù)據(jù),2022財年其已有超2億美元的以太網(wǎng)交換機(jī)被應(yīng)用在AI領(lǐng)域,2023財年將增長至8億美元,而2024財年則進(jìn)一步翻倍,達(dá)到16億-20億美元。
而且,交換機(jī)芯片領(lǐng)域也存在客戶認(rèn)證的高壁壘,產(chǎn)品生命周期長達(dá)8-10年,芯片與下游整機(jī)需密切配合,客戶粘性強(qiáng),一旦用上不輕易替代。
03、賣那么貴,真的有人買嗎?
數(shù)據(jù)中心/AI帶火了博通現(xiàn)貨市場交換機(jī)芯片需求,不過從目前大家的反映來看,市場上真正來自終端客戶的需求并不多,成單就更少了。
一個需求起來之后,市面上到處都是來自貿(mào)易商的找貨,像是一位朋友在找博通的PHY 收發(fā)器,用于超大規(guī)模云數(shù)據(jù)中心,一問又是來自貿(mào)易商的詢貨,真實的需求可能早就被市場放大了無數(shù)倍。
博通的這些高端芯片,報價常常在上千美元,價格本來就高,漲起價來自然是“天價”,格外吸睛。
博通整體現(xiàn)貨市場的需求仍是疲軟,即便詢盤有所增加,訂單成交率仍然很低。目前博通AI相關(guān)芯片還在缺貨,無論是PCle Switch SS26還是BCM56990都可遇而不可求。
來自博通網(wǎng)通芯片的渠道原本就沒有TI、ST這類渠道多,接觸真實需求又能供貨的必然是少數(shù)。憑借AI的火爆,博通的現(xiàn)貨市場確實有了水花,但原本不在這個賽道的,其實很難分得一杯羹。