汽車出海研究：如何搶占泰國新能源汽車市場？

佐思汽研發(fā)布《2024年中國車企（乘用車）出海報(bào)告-泰國篇》。

一、泰國新能源車競爭格局未定：銷量持續(xù)高速增長，中日車企競爭激烈

2024年1-5月，泰國乘用車市場總銷量達(dá)20.1萬輛，同比2023年1-5月下降了11.6%。其中，新能源汽車銷量為5.7萬輛，占總銷量28.5%，同比增長了52.2%。

在品牌競爭格局中，日系車在2023年雖經(jīng)歷了市場份額的縮減，下降了9個(gè)百分點(diǎn)，卻依然牢固占據(jù)著市場的主導(dǎo)位置。與此同時(shí)，中系車表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長勢頭，市場份額較2022年提升了8.5個(gè)百分點(diǎn)，并在2024年內(nèi)穩(wěn)定維持在17%的水平。相比之下，德系車則持續(xù)面臨市場挑戰(zhàn)，其市場份額在近年來一直呈下滑趨勢，2024年前五個(gè)月更是僅占據(jù)5.8%的市場份額。

值得注意的是，近年來中系新能源汽車開始強(qiáng)勢進(jìn)軍泰國市場。2023年其銷量占比飆升至驚人的71.9%，獨(dú)占鰲頭。在銷量排行榜前三強(qiáng)中，中國車企全面霸榜，分別是比亞迪以29.1%的份額領(lǐng)跑，上汽（14.9%）緊隨其后，長城（13.2%）位列第三。

盡管日系車企在電動(dòng)汽車領(lǐng)域的推進(jìn)步伐稍顯遲緩，但包括豐田集團(tuán)在內(nèi)的眾多日本品牌已積極在泰國布局新能源汽車。依托其在泰國的強(qiáng)大品牌影響力，豐田集團(tuán)在2024年1~5月期間，新能源汽車銷量實(shí)現(xiàn)了顯著躍升，成功占據(jù)泰國新能源汽車市場29%的份額，而2023年這個(gè)比例還僅為3.7%。

二、泰國推進(jìn)30·30電動(dòng)汽車政策實(shí)施，吸引中國車企攜產(chǎn)業(yè)鏈落地

為了加速電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的進(jìn)程，泰國政府推出了“30/30政策”。按照政策要求，2030年泰國計(jì)劃生產(chǎn)72.5萬輛電動(dòng)汽車與67.5萬輛電動(dòng)摩托車，確保零排放車輛（ZEV）在整體汽車產(chǎn)量中的占比達(dá)到30%。此外，隨著電動(dòng)汽車市場的擴(kuò)張，泰國國內(nèi)充電樁需求量需達(dá)到1.3萬個(gè)，為電動(dòng)汽車的普及提供堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)設(shè)施保障。

在這一進(jìn)程中，泰國政府于2024年1月2日正式實(shí)施了第二階段電動(dòng)汽車激勵(lì)政策（EV3.5）。泰國政府預(yù)計(jì)劃下?lián)芨哌_(dá)9.7億美元的資金。對(duì)于購買電動(dòng)車的消費(fèi)者，可以享受消費(fèi)稅減免和購車補(bǔ)貼。同時(shí)，滿足要求的電動(dòng)汽車生產(chǎn)商可以獲得企業(yè)所得稅豁免權(quán)和關(guān)鍵零部件進(jìn)口稅免除等優(yōu)惠政策。這將有效降低車企的生產(chǎn)成本與市場運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)，并提高國內(nèi)外企業(yè)投資泰國電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的積極性。

根據(jù)泰國投資促進(jìn)委員會(huì)辦公室（BOI）統(tǒng)計(jì)，泰國有超過720家一級(jí)汽車零部件供應(yīng)商，超過1100家二、三級(jí)汽車零部件供應(yīng)商。配套產(chǎn)業(yè)涵蓋塑料、橡膠和金屬部件、輪胎、內(nèi)飾部件、座椅、電氣部件、電子部件、安全系統(tǒng)等。

得益于泰國對(duì)電動(dòng)汽車的政策扶持，中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈在泰國逐步實(shí)現(xiàn)全鏈本土化。此外，泰國與東盟其他國家、澳大利亞、新西蘭以及中東地區(qū)國家簽訂了自貿(mào)協(xié)定，因此在泰國生產(chǎn)的汽車可以享受出口零關(guān)稅的優(yōu)惠。根據(jù)泰國工業(yè)聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年泰國汽車（含乘用車、商用車）生產(chǎn)量為184.2萬輛。其中，出口量達(dá)111.8萬輛，同比增長11.7%。

與此同時(shí)，中國車企在泰國生產(chǎn)并出口到歐盟的汽車，僅需繳納10%的關(guān)稅，這也有助于中國電動(dòng)汽車突破歐盟的關(guān)稅壁壘。

1. 比亞迪位于泰國羅勇府的電動(dòng)汽車工廠是比亞迪在東盟地區(qū)的首家工廠，包含整車四大工藝和零部件工廠。該工廠計(jì)劃生產(chǎn)右舵電動(dòng)乘用車，除了在泰國銷售，還將出口周邊東盟國家以及歐洲市場。上汽集團(tuán)泰國新能源產(chǎn)業(yè)園區(qū)包括電池模組開發(fā)的工廠設(shè)施、名爵電動(dòng)汽車生產(chǎn)線、組件的聯(lián)合開發(fā)區(qū)，還將建立集裝箱存儲(chǔ)區(qū)和新物流倉庫，以確保產(chǎn)能并降低物流相關(guān)成本。

長城汽車在泰國市場的零部件本地化率已超50%。包括精工、曼德等核心零部件企業(yè)也駐扎在長城汽車羅勇府工廠，為長城汽車提供懸架、座椅等配套供應(yīng)。

三、中系車企在泰國策略分化明顯：簡配車聯(lián)網(wǎng)與定制化策略共存

中國汽車市場車聯(lián)網(wǎng)與輔助駕駛功能普及率較高，已成為眾多車型的標(biāo)配。而泰國汽車市場則相對(duì)滯后，多數(shù)燃油車并不具備這些功能。中國車企進(jìn)入泰國市場時(shí)，會(huì)針對(duì)當(dāng)?shù)厥袌鲂枨蠛拖M(fèi)者認(rèn)知進(jìn)行策略調(diào)整。

一部分中國車企，例如比亞迪，相比于ATTO 3中國版本，泰國版則關(guān)閉了車聯(lián)網(wǎng)功能。根據(jù)消費(fèi)者需求，提供更具性價(jià)比的車型和服務(wù)體系來贏得泰國汽車市場份額。

另有部分中國車企，例如上汽，則致力于本地化創(chuàng)新。旗下名爵品牌開發(fā)出了能夠聽懂泰語的i－Smart系統(tǒng)，讓MG 的泰國消費(fèi)者能夠用泰語對(duì)車輛進(jìn)行語音控制。此外，名爵還依托高度模塊化的海外出行SAIC平臺(tái)，打造出小機(jī)器人ai assistant等智能硬件。

四、部分日系車企關(guān)停/調(diào)整泰國工廠，中系車企還不能盲目樂觀

隨著泰國汽車市場加速擁抱新能源汽車的浪潮，這一轉(zhuǎn)型的洪流對(duì)日系車企長期依賴的傳統(tǒng)燃油車業(yè)務(wù)構(gòu)成了前所未有的挑戰(zhàn)。為順應(yīng)市場趨勢并緩解壓力，近期多家日系汽車制造商紛紛調(diào)整在泰國的生產(chǎn)布局，部分選擇關(guān)閉或重組工廠，以適應(yīng)新能源汽車時(shí)代的市場需求。

具體而言，斯巴魯和鈴木因銷量下滑、產(chǎn)能過剩及市場持續(xù)低迷，計(jì)劃逐步退出泰國生產(chǎn)領(lǐng)域。而本田則采取了更為積極的整合措施，選擇將生產(chǎn)資源高度集中于巴真府的工廠，旨在通過規(guī)模化生產(chǎn)提升運(yùn)營效率，并有效降低成本，從而在新能源汽車?yán)顺敝斜３指偁幜?，確保企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

這一系列調(diào)整不僅映射出日系車企在泰國市場的策略轉(zhuǎn)變，也間接彰顯了中國車企在該地區(qū)競爭力的提升和市場影響力的持續(xù)擴(kuò)大。然而，這并不意味著中國車企已全面超越日系，豐田等日系車企巨頭仍憑借其深厚的品牌底蘊(yùn)和先進(jìn)的技術(shù)實(shí)力，在泰國市場穩(wěn)坐釣魚臺(tái)，保持領(lǐng)先地位。

在泰國市場乃至全球汽車市場中，局勢錯(cuò)綜復(fù)雜且瞬息萬變。中國車企需要持續(xù)在技術(shù)創(chuàng)新、品牌建設(shè)、市場拓展等方面努力，以鞏固和擴(kuò)大其市場份額。同時(shí)，日系車企也在積極應(yīng)對(duì)市場變化和挑戰(zhàn)，通過調(diào)整戰(zhàn)略和加大投入來保持其競爭力。