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博通:今年是個好年頭,業(yè)績增長才剛開頭

2015/04/23
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在本周二的業(yè)績發(fā)布會上,博通公布第一季度銷售收入20.6億美元,較分析師此前預(yù)期高出0.5億美元,每股非GAAP收益為0.64美元,超出分析師此前預(yù)期的0.60美元。


對當(dāng)前第二季度,博通給出21億美元的銷售預(yù)期,上下浮動區(qū)間為7500萬美元,超出分析師預(yù)期的20.7億美元。


為啥博通對自己這么有信心,我們來分析一下。

寬帶和連接業(yè)務(wù)有底氣
博通原本預(yù)期寬帶和連接業(yè)務(wù)會有所下降,事實也確實如此,只是因為公司在無線連接業(yè)務(wù)以及寬帶調(diào)制解調(diào)器業(yè)務(wù)上好于預(yù)期的成績,這兩部分業(yè)務(wù)的下降幅度小于此前的預(yù)期。這部分銷售為14.08億美元,較去年環(huán)比增長13%。


公司CEO Scott McGregor特別提到,無線連接業(yè)務(wù)增強(qiáng)源于新型智能手機(jī)發(fā)布的驅(qū)動以及802.11ac和2*2解決方案的推出,簡而言之,是受益于有力的出貨量和更豐富的產(chǎn)品組合。


McGregor也指出,有客戶對最新WiFi融合芯片以及近期宣布的定位Hub表現(xiàn)出強(qiáng)烈的興趣,這將幫助驅(qū)動博通在下一季度的銷售業(yè)績增長。


最后,McGregor提到在接下來的一個季度,博通預(yù)計其寬帶和連接業(yè)務(wù)會跟當(dāng)前季度持平或略有增長。

網(wǎng)絡(luò)和基礎(chǔ)設(shè)施表現(xiàn)良好
博通此前預(yù)期其網(wǎng)絡(luò)和基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)收入持平,事實上,該項業(yè)務(wù)營收為6.31億美元,上個季度這一數(shù)字為6.25億美元。較去年環(huán)比增長了6.23%。


McGregor將這一環(huán)比增長歸因于公司網(wǎng)絡(luò)交換器以及PHY產(chǎn)品的強(qiáng)勢。事實上,McGregor表示,公司網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)營收破了紀(jì)錄,去年一年內(nèi)至少有8款新的交換器產(chǎn)品推出。


據(jù)McGregor稱,博通下一季度網(wǎng)絡(luò)和基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)將持續(xù)增長。

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博通連接的低端業(yè)務(wù)保持健康快速發(fā)展
回想當(dāng)博通宣布退出手機(jī)基帶市場時,管理層曾告誡投資者隨該業(yè)務(wù)的退出可能造成公司在低端連接芯片市場的份額損失。管理層預(yù)計這部分的營收在5億美元~8億美元。


有趣的是,現(xiàn)在博通的管理層又說公司不但沒有損失低端市場,事實上還贏得了更多的份額。這是因為一些和博通合作的采用了其連接芯片的基帶芯片供應(yīng)商占據(jù)了更多的市場份額。這對博通連接業(yè)務(wù)而言無疑是一大利好。

唯一的“缺憾”,NetLogic投資的一大失誤
博通在2011年以37億美元收購了網(wǎng)絡(luò)處理器供應(yīng)商NetLogic希望增強(qiáng)其網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)。在2013年中旬基于此次收購博通進(jìn)行了一次減值支出,就在近期又宣布做出1.35億美元的減值支出。


博通稱這一減值行為源于知識型處理器應(yīng)用的尋址市場的規(guī)模的縮小。市場規(guī)模縮小的原因在于知識型處理器的功能被集成于博通以太網(wǎng)交換器,同時,一些企業(yè)用戶更傾向于采用其自己的知識型處理器而不是博通的解決方案。

說在最后
一言以蔽之,博通本季表現(xiàn)強(qiáng)勁,公司目標(biāo)市場成長性強(qiáng),更重要的是,其市場競爭地位極佳。

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Broadcom Corporation (博通公司)(Nasdaq:BRCM)是全球領(lǐng)先的有線和無線通信 半導(dǎo)體公司。其產(chǎn)品實現(xiàn)向家庭、 辦公室和移動環(huán)境以及在這些環(huán)境中傳遞語音、 數(shù)據(jù)和多媒體。 Broadcom 為計算和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、數(shù)字娛樂和寬帶 接入產(chǎn)品以及移動設(shè)備的制造商提供業(yè)界最廣泛的、 一流的片上系統(tǒng)和軟件解決方案。

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