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- 中國企業(yè)已經(jīng)主宰了太陽能和稀土行業(yè)，電動汽車電池可能是中國人下一個囊中之物。
- 中國公司占據(jù)了電動汽車電池的材料供應(yīng)領(lǐng)域，這將影響電池的價格和供應(yīng)。
- 與非中國制造的電池相比，中國電動汽車電池制造商正在開發(fā)的產(chǎn)品最終將在技術(shù)上更好、價格更低。
太陽能
我們都知道太陽能行業(yè)發(fā)生了什么。早在 2001 年時，中國生產(chǎn)的太陽能電池板還只占全球總量的 1%，到了 2012 年，中國的太陽能電池板產(chǎn)量占比已經(jīng)達(dá)到了驚人的 58%。下面這張圖說明了中國在太陽能電池領(lǐng)域向全球主導(dǎo)者地位的轉(zhuǎn)變過程。
2015 年，在全球前十大太陽能電池制造商中，中國占有五個席位。兩家中國臺灣公司也首次進(jìn)入前十大的排名。
2015 年排名????????????? 公司名稱?????????????? 總部所在地
1??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 天合光能????????????? ? ? ?? 中國
2?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? JA 太陽能????????????? ? ? ?? 中國
3??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 韓華 Q Cells????????? ? ? ? ? 韓國
4?????????????????????????? 加拿大太陽能??????? ? ? ? ?? 中國
5??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 第一太陽能?????????? ? ? ?? 美國
6??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Jinko 太陽能????????? ? ? ? ? 中國
7??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 英利太陽能?????????????????? 中國
8?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? Motech 太陽能??????????????? 中國臺灣
9??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? NeoSolar???????????? ? ? ?? 中國臺灣
10????????????????????????? SunPower????????? ? ? ? ?? 美國
隨著中國太陽能制造商的冉冉崛起，數(shù)百家競爭對手灰飛煙滅。
GTM 曾經(jīng)編制了一個已停產(chǎn)或被其他制造商收購的太陽能制造商名單列表，長長的名單背后是中國太陽能制造商的一路凱歌。
人們可能會問，怎么會這樣，這種情況到底是怎么發(fā)生的？價格戰(zhàn)！來自低成本中國制造商的大量新產(chǎn)品推動了面板價格大幅下跌，擠壓了利潤率。中國工廠的規(guī)模是美國工廠的四倍，所以中國制造的太陽能電池板價格比美國公司低 25%，而且由于規(guī)模效應(yīng)，盤子更大，就可以與供應(yīng)商談判更好的合同，設(shè)備也可以更有效地使用。
但真正的罪魁禍?zhǔn)资侵袊_發(fā)銀行（CDB）提供的廉價貸款。僅 2010 年，該銀行就向中國前五大制造商提供了高達(dá) 300 億美元的低息貸款，這使得中國的太陽能制造商能夠在非常短的時間內(nèi)達(dá)到 GW 規(guī)模。
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電動汽車電池行業(yè)會否成為下一個戰(zhàn)場？
現(xiàn)在，特斯拉的電動汽車業(yè)務(wù)與松下提供的鋰離子電池牢牢掛鉤。特斯拉在其 Model S 和 Model X 電動汽車上采用 18650 格式（直徑 18 毫米、長度 65 毫米）的圓柱電池進(jìn)行供電。而在更低價格的 Model 3 上，出于降低成本的考慮，特斯拉轉(zhuǎn)而采用 2170 格式（直徑 21 毫米、長度 70 毫米）電池，這種格式的電池仍然使用鎳鈷鋁鋰（Li1-xNiCoAlO2）（NCA）化學(xué)技術(shù)，但稍作了一些修改，進(jìn)一步降低了成本。
特斯拉 2016 年 10 月 7 日提交的 S-4A 申請文件，披露了特斯拉將從松下采購 17 億美元的承諾協(xié)議。簡單來說，松下購買電池制造設(shè)備并安裝在 Gigafactory，但特斯拉必須通過電池購買給松下兜底。這讓我開始懷疑特斯拉是否會在 Model 3 上仍選擇松下，因為 Musk 盯著一個急需的 17 億美元支票，肯定會考慮松下電池是否是最好的選擇。
為什么我要提到這個？記住，2016 年 5 月有傳聞稱，特斯拉正在評估 LG 化學(xué)和三星 SDI 的電池，最終，Musk 否認(rèn)了這個傳聞，這些謠言也隨風(fēng)而逝。LG 化學(xué)的聚合物電池用于大眾、福特、現(xiàn)代、雷諾日產(chǎn)、奧迪、雪佛蘭、起亞、GM 和戴姆勒集團(tuán)。三星 SDI 的客戶包括菲亞特和寶馬。兩家公司都使用鎳錳鈷鋰（Li1-x（NiMnCo）O2）（NMC）化學(xué)構(gòu)成。
不過，最大的電動汽車行業(yè)在中國，那里有兩百多家制造商，根據(jù)彭博科技報道：
“中國綜合使用補(bǔ)貼和命令兩種方式，推動地方政府、汽車制造商和消費者接受使用電動汽車，這不僅被認(rèn)為是減少空氣污染的一種方式，同時能夠服務(wù)于削減石油進(jìn)口的戰(zhàn)略目標(biāo)。國家獎勵受到各方垂涎，政府因此加強(qiáng)了對資金欺詐的調(diào)查，而且政府正在主導(dǎo)各大公司從接受補(bǔ)助到加快技術(shù)改進(jìn)轉(zhuǎn)變。
投資者已投資超過 20 億美元用于打造新能源汽車。去年，中國超過美國，成為世界上最大的新能源汽車市場 - 包括電動汽車、插電式混合動力車和燃料電池汽車。根據(jù)中國汽車制造商協(xié)會（CAAM）的數(shù)據(jù)，2015 年中國國內(nèi)汽車制造商新能源汽車的銷售量為 331,092 輛，”
2016 年的新能源汽車銷售額以驚人的速度增長。前 7 個月，新能源汽車的生產(chǎn)和銷售分別達(dá)到 21.5 萬臺和 20.7 萬臺，同比增長 119.8%和 122.8%。
中國電池的一個問題點是化學(xué)構(gòu)成。如上所述，LG 和三星制造的是鎳錳鈷鋰（Li1-x（NiMnCo）O2）（NMC）電池，而大多數(shù)中國電池制造商使用的是磷酸鐵鋰（Li1-xFePO4）（LFP）化學(xué)構(gòu)成。
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中國正在掌控鈷和鋰的原材料供應(yīng)
鈷
特斯拉的 NCA、LG 和三星的 NMC 電池在其化學(xué)構(gòu)成中都用到了鈷。中國消耗的鈷有很大一部分來自從剛果（金沙薩）進(jìn)口的礦石和部分精煉鈷，還有一部分來自中國國內(nèi)的庫存。中國是世界上頭號鈷消費國，其中近 75%被電池行業(yè)使用。
Freeport-McMoRan 公司于 2016 年 5 月 9 日宣布，以 28.6 億美元的價格達(dá)成一項最終協(xié)議，將其在 TF 控股有限公司的權(quán)益出售給中國鉬業(yè)有限公司（CMOC）。此外，F(xiàn)CX 同意與 CMOC 進(jìn)行獨家談判，達(dá)成一筆最終協(xié)議，以 1 億美元出售其在自由港鈷礦（包括位于芬蘭的 Kokkola Cobalt 煉油廠）的權(quán)益，并以 5,000 萬美元出售其在剛果民主共和國的 Kisanfu 勘探項目。
購買 Tenke 礦山說明了中國公司現(xiàn)在是如何在電池材料中攫取主導(dǎo)地位的，就像曾經(jīng)發(fā)生在太陽能和稀土行業(yè)的那樣。如果中國完成收購 Tenke 礦山，中國企業(yè)將供應(yīng)全球 60%以上的精煉鈷。
原料鈷的價格是特斯拉 / 松下 NCA 電池的主要組成部分，目前的定價為每公斤 26.26 美元。特斯拉電動汽車電池組的重量為 318 公斤。在該化合物中，根據(jù)化合物的化學(xué)計量，鈷占總質(zhì)量的 32%。這就意味著，僅僅陰極的鈷成本就達(dá)到 3.3 美金 /Wh。不過，一些組合物的鈷含量只有 10%，這樣計算出來的鈷成本為 1 美金 /Wh。
隨著中國電池制造商從不含鈷的 LFP 轉(zhuǎn)到含鈷的 NCM 上，我們預(yù)計鈷價格會上升。
鋰
關(guān)于鋰，中國電動汽車銷售高于預(yù)期，導(dǎo)致鋰價在 2015 年下半年到 2016 年下半年之間就跳漲了三倍，不過現(xiàn)在這種價格漲勢已經(jīng)有所放緩。
目前，中國鋰大多數(shù)來自西藏的長唐平原。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局的測算，中國的鋰資源儲量大約在 350 萬噸。正像在鈷資源上所做的那樣，中國也正在努力擴(kuò)大鋰的供應(yīng)。
中國天齊鋰業(yè)將投資 3.06 億美元在澳大利亞建設(shè)一座工廠，計劃于 2018 年年底投入使用，以擴(kuò)大電動汽車使用的氫氧化鋰的產(chǎn)量。格林布什礦山由礦業(yè)公司 Talison Lithium 運(yùn)營，該公司由天齊鋰業(yè)和鋰生產(chǎn)商 Albemarle 共同擁有，去年的供應(yīng)量占到全球的 35%以上。
2012 年，天齊鋰業(yè)擊敗洛克伍德控股公司，控制了坐擁澳大利亞的格林布什礦山的 Talison Lithium 公司。不過，天齊鋰業(yè)隨后就將該公司 49%的股權(quán)出售給了現(xiàn)在由 Albemarle 擁有的 Rockwood。
像天齊鋰業(yè)一樣，贛鋒鋰業(yè)也在收購國外的鋰公司。它擁有鋰行業(yè)后進(jìn)公司國際鋰業(yè) 14.7％的股份。
贛鋒鋰業(yè)已經(jīng)同意整體收購西澳大利亞州“Mount Marion 項目”中尚未開發(fā)的 NeoMetals 鋰礦山。根據(jù) Neometals 數(shù)據(jù)，在不限產(chǎn)的情況下，Mt Marion 每年可以生產(chǎn) 5,500 噸鋰，超過中國 2014 年全年生產(chǎn)的 5,000 噸。
2016 年年中，尚普蘭礦業(yè)公司收到了來自一家身份不明的中國礦業(yè)公司的大量樣品訂單。 根據(jù) CBC 新聞報道，這家亞洲公司總共訂購了 10,000 噸鋰，相當(dāng)于裝滿 340 個集裝箱，尚普蘭礦業(yè)公司預(yù)計到 10 月底可以出貨。
智利擁有大量的自然資源儲備，智利化學(xué)礦業(yè)公司（SQM）在智利北部擁有大量儲備。中信證券國際資本市場表示，有家中國公司有意購買 Pampa Calichera 公司 88%的股權(quán)，該公司持有 SQM 20%的股權(quán)。
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中國電池
到 2020 年，中國的鋰離子電池生產(chǎn)能力將達(dá)到美國的兩倍，隨著中國主要的鋰離子電池制造商繼續(xù)擴(kuò)大其產(chǎn)能，以成為世界上成本最低的電池生產(chǎn)商，全球鋰離子池原材料將近 70%的需求來自于中國。
中國電動汽車電池公司最初使用 LFP 化學(xué)構(gòu)成，但現(xiàn)在正在轉(zhuǎn)向 NCM。中國十大暢銷電動乘用車中有五款采用 NCM 型電池。力神、寧德新時代、天能和 BAK 已經(jīng)出貨了 NCM 型電動汽車電池。國軒高科和比亞迪的 NCM 電池不久也會問世。
據(jù)估計，中國 NCM 電池在能源密度、一致性、生產(chǎn)自動化和成本方面比韓國和日本產(chǎn)品落后 1-2 年?？傮w而言，與韓國 / 日本同行相比，中國電動汽車電池公司在國際市場上還沒有形成有效的競爭力。
電動汽車行業(yè)的公司正在對電池業(yè)務(wù)進(jìn)行重大投資：
比亞迪投資 60 億元在深圳追加建設(shè) 6GWh 的 LFP 電池生產(chǎn)能力。
2015 年 8 月，中航鋰電與常州地方政府簽署協(xié)議，在常州建設(shè)電動汽車電池廠。 第一期的容量為 2GWh，最大容量計劃為 12GWh。
寧德時代新能源正在中國青海省建設(shè)一座新的電動汽車電池廠。新工廠的最終生產(chǎn)能力將達(dá)到 5GWh，并將在 10 年內(nèi)準(zhǔn)備就緒。一期項目容量為 1.5GWh，將于 2016 年底完成。
國軒高科在青島成立了新的子公司，電池生產(chǎn)能力將達(dá)到 1GA，所生產(chǎn)電池將向北汽供貨。
力創(chuàng)投資 12 億元人民幣，在天津擴(kuò)大約 1GWh 產(chǎn)能，同時將在蘇州、杭州和武漢增加產(chǎn)能。
天能正在增加建設(shè) 1GWh EV 電池產(chǎn)能，預(yù)計在 2016 年完成。
中國電池
中國政府大力推動電動汽車的發(fā)展和擴(kuò)大行業(yè)規(guī)模。對電動汽車的補(bǔ)貼由中央政府和地方政府提供，不過補(bǔ)貼政策可能將很快被修改。根據(jù)中國國務(wù)院發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，在 2013 年至 2015 年期間，中國中央政府共計投入了 284 億元補(bǔ)貼新能源汽車，地方政府的補(bǔ)貼金額為 200 億元。
中國的“十三五”規(guī)劃重點強(qiáng)調(diào)創(chuàng)新，但隨著中國經(jīng)濟(jì)增長放緩，創(chuàng)新步伐也有所減慢。
LG 化學(xué)和三星 SDI 在中國建立了 NCM 型電池生產(chǎn)廠。中國政府認(rèn)為，這兩家韓國公司供應(yīng)電池的價格為中國產(chǎn)品的一半，所以很可能威脅中國本土企業(yè)。人們懷疑，中國政府可能會故意驅(qū)逐來自韓國和日本的電池生產(chǎn)商，以留出更多的時間讓中國公司趕上領(lǐng)先的的競爭對手。
要點
中國的電池制造商仍然在使用過時的 LFP 化學(xué)構(gòu)成，落后于新的 NCM 技術(shù)，所以現(xiàn)在他們不會對韓國和日本的電池制造商構(gòu)成威脅。但是，中國企業(yè)正在努力趕上，開發(fā)技術(shù)先進(jìn)的電池，很快就能夠做得和競爭對手們一樣好甚至更好。他們在太陽能方面就是這么逆襲的，現(xiàn)在的中國企業(yè)正在制造主導(dǎo)太陽能行業(yè)的高效率、增強(qiáng)型太陽能電池板。
此外，中國掌控原材料 - 鈷和鋰 - 供應(yīng)的行為，也將影響未來的非中國電池制造商。他們在稀土行業(yè)就是這么干的，非中國稀土制造商的選擇有限，再加上中國對原材料進(jìn)行提價，造成它們很難與中國企業(yè)展開競爭。
我預(yù)計，中國制造商有能力在未來幾年內(nèi)提供比競爭對手更好的電動汽車電池，與此同時，他們的策略和中國政府的戰(zhàn)略將阻擊非中國電動汽車電池制造商。特斯拉需要為 Model 3 之后的車型做出一些重要決定了。
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