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云計(jì)算市場格局未定,阿里云/騰訊云/華為云/百度云/天翼云等誰將問鼎國內(nèi)市場?

2019/07/30
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“1999 年互聯(lián)網(wǎng)泡沫的表現(xiàn)就是大家都以購買服務(wù)器為榮,卻不知道怎么賺錢,國內(nèi)的云計(jì)算就是這樣?!贝蟾攀昵埃藗儗υ朴?jì)算如是評價道。

云計(jì)算出現(xiàn)前,主流的 IT 基礎(chǔ)設(shè)計(jì)構(gòu)建方式為自行采購硬件或租用 IDC 機(jī)房,然而傳統(tǒng)的方式維護(hù)成本高,開發(fā)周期長,效率低,嚴(yán)重制約著企業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。

隨著超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心建設(shè)、高速互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算資源虛擬化等技術(shù)的先后成熟,能夠快速構(gòu)建開發(fā)、測試、運(yùn)行環(huán)境,規(guī)范開發(fā)流程和降低成本,提升研發(fā)效率和創(chuàng)新水平,云計(jì)算開始走上歷史舞臺。

2014-2018 年全球云計(jì)算行業(yè)收入統(tǒng)計(jì)情況(來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)

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2014-2018 年中國云計(jì)算行業(yè)收入統(tǒng)計(jì)及增長情況(來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)

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經(jīng)過多年的發(fā)展,在 2018 年,據(jù) IDC 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,全球云計(jì)算行業(yè)收入達(dá)到 1794 億美元,同比增長 26.2%。國內(nèi)市場 2018 年收入達(dá)到 72 億美元,同比增長 68.2%。可以看到,中國市場規(guī)?;鶖?shù)較小、起步較晚,但增長勢頭較為迅猛,發(fā)展?jié)摿Υ蟆?/p>

伴隨云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展,以及云計(jì)算業(yè)務(wù)對關(guān)鍵技術(shù)和資金投入的依賴性,全球云計(jì)算玩家不斷集中成為鮮明的趨勢。


全球云服務(wù)市場呈現(xiàn)出“3A 競爭格局”,即以亞馬遜、微軟和阿里為首的第一梯隊(duì)不斷擴(kuò)張份額,業(yè)界領(lǐng)頭羊亞馬遜自 2006 年起最早涉足云計(jì)算,微軟和阿里相繼在 2008 與 2009 年先后登臺,經(jīng)過多年發(fā)展和積累,在云服務(wù)領(lǐng)域顯示出其他廠商難以阻擋的發(fā)展態(tài)勢,占據(jù)超 7 成的市場份額。

國內(nèi)云服務(wù)市場形成了以阿里云、騰訊云、華為云、天翼云、金山云、百度云等為代表的廠商紛紛布局智能云市場,積極開放自身智能化技術(shù)能力。

本篇文章就來介紹一下國內(nèi)一些領(lǐng)先云服務(wù)商的發(fā)展情況。


阿里云

十年前,阿里云寫下第一行代碼,從此開辟了中國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的先河。

阿里作為中國最大的電商企業(yè),淘寶、天貓等電商平臺對數(shù)據(jù)處理能力有著極高的要求,也正因此它早早就開始建立擁有強(qiáng)大計(jì)算能力的數(shù)據(jù)中心,并由此逐漸擁有了強(qiáng)大的數(shù)據(jù)計(jì)算能力。以此為基礎(chǔ),2009 年阿里云成立,由此成為國內(nèi)第一家提供云計(jì)算服務(wù)的企業(yè)。

目前阿里云市場占有率國內(nèi)第一、世界第三。在國內(nèi)市場上幾乎占據(jù)了半壁江山,無疑是絕對的市場領(lǐng)軍者,具有強(qiáng)大的綜合實(shí)力。經(jīng)過 10 年來的發(fā)展,阿里云已經(jīng)發(fā)展出飛天云操作系統(tǒng)、飛天大數(shù)據(jù)平臺、阿里巴巴雙中臺和智聯(lián)網(wǎng) AIoT 等“四張王牌”,以次迅速贏得企業(yè)信賴,幫助政企客戶實(shí)現(xiàn)技術(shù)和商業(yè)的指數(shù)級增長。

但是,阿里云雖作為國內(nèi)最大的云服務(wù)供應(yīng)商,其實(shí)這幾年的市場份額一直都處于下降之中,早幾年它曾占有超過六成的市場份額,下降的主要原因正是緊隨其后的騰訊、中國電信、華為等企業(yè)紛紛以它們的獨(dú)有優(yōu)勢以差異化搶奪了阿里的部分市場份額。

騰訊云

騰訊早前并沒有太過重視云服務(wù)市場,起步比阿里云晚了一些,阿里云正式成立的時間是 2009 年 9 月,騰訊云在 2013 年 9 月才正式成立。

正是由于這四年的時間,使得騰訊云在數(shù)據(jù)庫遷移、儲存、域名服務(wù)等方面較阿里云存在較大差距。但是,從 2014 年騰訊正式對外宣布云服務(wù)開始計(jì)算,5 年來騰訊云的收入增長超過 20 倍。騰訊云后期突破迅速,借助其強(qiáng)大的社交服務(wù)體系和國內(nèi)最大的游戲服務(wù)商身份,通過龐大的數(shù)據(jù)處理需求幫助它打下了云計(jì)算的基礎(chǔ),在游戲、社交、視頻等領(lǐng)域的云服務(wù)具有突出的表現(xiàn),對一家獨(dú)大的阿里云造成了不小的威脅,很可能與阿里形成短兵相接的競爭。

騰訊云在趕超阿里云的發(fā)展過程中,已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了相繼開通香港、美東、美西、印度、泰國、莫斯科等節(jié)點(diǎn),在全球 25 個地理區(qū)域,運(yùn)營 53 個可用區(qū)。積累了 200+產(chǎn)品和應(yīng)用,涵蓋云服務(wù)器、存儲、數(shù)據(jù)庫、安全等領(lǐng)域,產(chǎn)品的種類能夠滿足各種商業(yè)場景。據(jù) Gartner,在 IaaS(基礎(chǔ)架構(gòu)即服務(wù))和 IUS(基礎(chǔ)架構(gòu)公用事業(yè)服務(wù))市場,騰訊云 2018 年的市場份額位列全球第六名、亞太區(qū)第四名,增速達(dá)到全球第一。

中國電信天翼云

中國電信是國內(nèi)最大的固網(wǎng)運(yùn)營商,曾有數(shù)據(jù)分析指出,2016 年全國的 IDC 數(shù)據(jù)中心有超過六成搭建于運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò),其中又有超過半數(shù)搭建于中國電信,由此中國電信也擁有了發(fā)展云計(jì)算業(yè)務(wù)的基礎(chǔ),而中國電信也順勢從 2009 年開始,著手布局天翼云產(chǎn)業(yè)。

十年時間內(nèi),中國天翼云得到了良好的品牌認(rèn)知度,在大數(shù)據(jù)領(lǐng)域,天翼云優(yōu)勢明顯。

2018 年,中國電信提出“像光改一樣做云改”的口號,拉開了天翼云改革的大幕,從基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)品服務(wù)以及機(jī)制體制三個方面對天翼云進(jìn)行變革。

主要圍繞云、5G、邊緣計(jì)算進(jìn)行重新布局,云計(jì)算和大數(shù)據(jù)作為天翼云的兩項(xiàng)核心職能,從簡單的云逐步走向融合發(fā)展,從云走向云網(wǎng),從云網(wǎng)走向云數(shù)、云物、云智。同時,中國電信提出來圍繞五朵云:政務(wù)、金融、教育、醫(yī)療、工業(yè)、企業(yè),布局行業(yè)生態(tài)。

隨著 5G 商用進(jìn)程的加速,擁有運(yùn)營商背景的天翼云利用差異化優(yōu)勢將會開發(fā)更多創(chuàng)新應(yīng)用場景,賦能傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,提供更安全、可靠的上云環(huán)境。

金山云

金山云是小米創(chuàng)始人雷軍投資的企業(yè),小米以手機(jī)業(yè)務(wù)起家,不過它一直都自稱為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),依靠小米手機(jī)業(yè)務(wù)積累的近 2 億用戶介入了互聯(lián)網(wǎng)行業(yè),而云計(jì)算作為當(dāng)下極受關(guān)注的行業(yè)自然也是它瞄準(zhǔn)的行業(yè)之一,憑借著小米的支持金山云如今也已成為國內(nèi)前五的云計(jì)算企業(yè)。

金山云在前兩年一度是國內(nèi)最有話題的云服務(wù)商,但在 2017 年以前,金山云似乎默默無聞,媒體上鮮有關(guān)于金山云的報道。

從 2017 年下半年開始,金山云闖進(jìn)所有人的視野,2017 年下半年,金山云在 47 天內(nèi)完成了 3 次融資,累計(jì)融資 7.2 億美元,估值達(dá)到 23.73 億美元,登上了 2017 中國獨(dú)角獸企業(yè)發(fā)展報告”云計(jì)算企業(yè)前三強(qiáng),成為阿里云,騰訊云,華為云之后的第二梯隊(duì)強(qiáng)者。

這樣令業(yè)內(nèi)側(cè)目的成績單的背后,是金山云 2015 到 2017 年間的高速增長,每年保持了超過 100%的復(fù)合年均增長率,遠(yuǎn)超市場平均增速,在國內(nèi)公有云市場日趨激烈的競爭環(huán)境下,把自身的市場份額做到了 6.5%。

從 2013 年發(fā)力存儲、2014 年發(fā)力游戲、2015 年發(fā)力移動直播、2016 年發(fā)力短視頻,2017 年發(fā)力政企、金融、醫(yī)療等更多垂直領(lǐng)域。金山云的業(yè)務(wù)已經(jīng)鋪開到多行業(yè)。

不過,隨著阿里云、騰訊云等競爭對手在商業(yè)化上的持續(xù)發(fā)力,金山云從 2017 年開始,經(jīng)歷業(yè)績增長放緩的煩惱。

面對云市場即將爆發(fā)的 2019 年,瞄準(zhǔn)云服務(wù)的“備胎”市場,數(shù)據(jù)安全關(guān)系到企業(yè)生死存亡,繼續(xù)依托小米的產(chǎn)品能力和供應(yīng)鏈,結(jié)合金山云技術(shù),進(jìn)行更多業(yè)務(wù)的嘗試等,才是金山云的機(jī)會所在。

當(dāng)前,金山云已經(jīng)構(gòu)建了完善的基于云平臺人工智能生態(tài)體系,包括 IaaS 層金山 GPU 云 KGC、PaaS深度學(xué)習(xí)平臺 KDL、SaaS 層智能大腦 KBrain 和涵蓋 IaaS、PaaS、SaaS 和應(yīng)用層的完整的人工智能云 KAP,通過開放 AI 技術(shù)能力,助力企業(yè)客戶實(shí)施“大數(shù)據(jù)+”和“AI+”等戰(zhàn)略,在引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展上指明了方向。

華為云

中國是全球最繁榮的互聯(lián)網(wǎng)市場,這里每年都會誕生眾多的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),而傳統(tǒng)企業(yè)也在積極擁抱互聯(lián)網(wǎng)以提升企業(yè)效率,這也為新的云計(jì)算企業(yè)提供機(jī)會,而華為似乎正是看到這種機(jī)會而迅速介入,華為已將云服務(wù)作為它第四大業(yè)務(wù)部門,在阿里云市場份額下滑趨勢下,喊出了要在三年內(nèi)趕超阿里云的口號。

從 2017 年成立 BU 至今,華為云成為了增速最快的云服務(wù)商,尤其是在政務(wù)云和傳統(tǒng)大型企業(yè)云方面,成為了主要的玩家之一。根據(jù)華為云近期發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,截至 2018 年底,華為云已上線 160+個云服務(wù)以及 HCS、SAP、HPC、游戲等 140+解決方案,服務(wù)全球眾多知名企業(yè);截至 2019 年 6 月底,華為云規(guī)??蛻魯?shù)是去年同期的 33 倍,收入同比增長 5.5 倍;SAP 上云客戶數(shù) 150+,排名行業(yè)第一;國內(nèi)十大車廠 100%、基因領(lǐng)域 Top15 的 85%、視頻監(jiān)控 Top 10 的 80%、互聯(lián)網(wǎng) Top50 中的 60%均為華為云客戶。


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華為是較為純粹的硬件企業(yè),軟件服務(wù)不算強(qiáng)項(xiàng),但在硬件方面確實(shí)有它的底氣,支撐華為云高速增長的,是其多年在通訊、人工智能等領(lǐng)域投資研發(fā)和運(yùn)營所積累的技術(shù)實(shí)力,本土化和國際化拓展過程中所培養(yǎng)起來的企業(yè)服務(wù)能力,以及“上不做應(yīng)用、下不碰數(shù)據(jù)、不做股權(quán)投資”的中立原則。


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作為國內(nèi)唯一一家擁有全棧云產(chǎn)品和服務(wù)的廠商,華為云服務(wù)所涉及的硬件、網(wǎng)絡(luò)核心芯片、云操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等均自主研發(fā),擁有自主知識產(chǎn)權(quán)。


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華為堅(jiān)持開放,合作,共贏的云生態(tài),致力于做“智能世界”的黑土地,幫助合作伙伴快速融入當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)。華為云恪守業(yè)務(wù)邊界,尊重數(shù)據(jù)主權(quán),不用客戶數(shù)據(jù)做商業(yè)變現(xiàn),攜手合作伙伴聯(lián)合創(chuàng)新,持續(xù)為客戶和伙伴創(chuàng)造價值。


此外,今年以來,華為獲得了一系列包括全球權(quán)威標(biāo)準(zhǔn)機(jī)構(gòu) BSI(英國標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會)和 CSA(云安全聯(lián)盟)的安全評級和認(rèn)證、中國信息安全測評中心頒發(fā)的首批信息安全服務(wù)資質(zhì)(云計(jì)算安全一級)以及中國信通院于“2019 可信云大會”上發(fā)布的《云計(jì)算發(fā)展白皮書(2019 年)》中七家獲得 AAA(最高級)信用的企業(yè)之一。

上述認(rèn)證和資質(zhì),更多的是呼吁云服商加強(qiáng)自身信用管理,在當(dāng)前云服務(wù)市場發(fā)展迅猛,企業(yè)快速追逐業(yè)務(wù)增長的同時,不要忽略了監(jiān)管、合規(guī)性等問題,應(yīng)加強(qiáng)自律和監(jiān)管政策落實(shí)。


百度云

2019 年 4 月 11 日,“百度云”品牌升級為“百度智能云”。

從 IaaS+PaaS 整體市場份額來看,2018 年第三季度和第四季度,前五名的云服務(wù)商分別為阿里云、騰訊云、中國電信、亞馬遜 AWS 和百度智能云,值得注意的是,百度智能云首次躋身前五,營收同比增速超過 3 倍。


百度智能云已經(jīng)賦能 10+主行業(yè)智能化升級,在視頻、金融、物聯(lián)網(wǎng)三大領(lǐng)域,百度智能云已有深入且扎實(shí)的布局,已推出 40 余款高性能云計(jì)算產(chǎn)品,天算、天像、天工三大智能平臺,分別提供智能大數(shù)據(jù)、智能多媒體、智能物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。同時,百度智能云還展示了智能小 / 短視頻、視頻版權(quán)保護(hù)、視頻營銷和安防監(jiān)控等四大解決方案。

時至今日,全球已經(jīng)有將近 100 億臺設(shè)備完成了物聯(lián)網(wǎng)接入,百度智能云正用 ABC+IoT+Edge computing+5G 為企業(yè)提供更全面、更易用的智能化能力。百度智能云天工物聯(lián)網(wǎng)平臺在今年 5 月迎來全新升級,擁有了邊云融合、時空洞察和數(shù)據(jù)智能三大核心技術(shù)能力,能夠在物流、出行、電力、汽車等行業(yè)的場景中突破邊界,創(chuàng)造出更多新價值。

百度智能云在視頻、金融、教育、工業(yè)制造、傳媒、營銷等多個行業(yè)已經(jīng)擁有數(shù)千個成功落地案例。百度智能云將積累多年的 AI 領(lǐng)先技術(shù)通過智能云在中國產(chǎn)業(yè)加速落地,推進(jìn)產(chǎn)業(yè)智能化,已經(jīng)成為百度在 AI 時代里的新發(fā)展主題。

國內(nèi)云市場面臨的挑戰(zhàn)

當(dāng)前,我國云計(jì)算處在快速發(fā)展階段,技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新不斷涌現(xiàn)。產(chǎn)業(yè)方面,政策利好推動企業(yè),企業(yè)上云成為趨勢,但保障上云效果是關(guān)鍵;企業(yè)布局方面,國內(nèi)主流廠商紛紛布局智能云市場,積極開放自身智能化技術(shù)能力;市場趨勢方面,云端開發(fā)優(yōu)勢明顯,企業(yè)上云拐點(diǎn)將至。


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2017 Q1~2018 Q4 中國云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場份額

縱覽中國市場,阿里云以超過 40%的市場份額位列第一,騰訊云緊追其后,第四季度份額達(dá)到 16.5%,收入環(huán)比增速 34.3%,中國區(qū)排名第二。其中,騰訊云在 2018 年全年的市場份額中占據(jù) 15.3%,年收入增速達(dá)到 104.7% ,在 Top5 廠商中增速最快,市場潛力不容小覷。

國內(nèi)云計(jì)算市場正在呈現(xiàn)“雙巨頭對決+多中小垂直云服務(wù)商”的復(fù)雜格局。騰訊和阿里巴巴成為中國云計(jì)算企業(yè)的排頭兵并不讓人意外,云計(jì)算很難成為單獨(dú)的生意,要依賴生態(tài)在背后進(jìn)行多種支持。目前云計(jì)算海外三強(qiáng)(亞馬遜、微軟、谷歌)、國內(nèi)雙巨(騰訊云、阿里云)無一例外,都是從生態(tài)中演變出業(yè)務(wù),在發(fā)展中發(fā)現(xiàn)開發(fā)者對云服務(wù)的需求,進(jìn)而吸引客戶選擇加入生態(tài)圈。云計(jì)算這個顛覆整個 IT 產(chǎn)業(yè)鏈的行業(yè)新模式終局,將決定未來幾十年全球科技公司的最終走向。


但與此同時,結(jié)合我國云服務(wù)市場的發(fā)展現(xiàn)狀和未來趨勢,可以看到仍存在著諸多挑戰(zhàn)。


企業(yè)上云存在難度:企業(yè)上云的成本和操作難度是阻礙云服務(wù)使用的重要因素。

數(shù)字化發(fā)展水平不夠:只有協(xié)同推進(jìn)各行業(yè)領(lǐng)域信息化、數(shù)字化水平不斷提升,打通各領(lǐng)域、各行業(yè)、各企業(yè)成為“云客戶”的最后一公里,才能更好地推進(jìn)云服務(wù)的體系化發(fā)展進(jìn)程。

數(shù)據(jù)安全存在挑戰(zhàn):隨著云計(jì)算技術(shù)的不斷演進(jìn),云服務(wù)平臺規(guī)模不斷擴(kuò)大,云服務(wù)系統(tǒng)的安全平穩(wěn)運(yùn)營問題也因此日益凸顯,木馬、病毒、惡意代碼等安全問題日趨嚴(yán)峻,各種云平臺崩潰、用戶數(shù)據(jù)泄露事件時有發(fā)生。

云計(jì)算整體滲透率不高:中國市場起步較晚,產(chǎn)業(yè)生態(tài)仍有待完善,中國云計(jì)算增速遠(yuǎn)高于全球,預(yù)計(jì)未來中國云計(jì)算滲透率將逐漸趕上全球平均水平。

國外巨頭搶占中國市場:目前,全球云市場主要由幾大巨頭把持,亞馬遜 AWS、微軟 Azure、谷歌云等幾大等國際巨頭正在利用與國內(nèi)云服務(wù)商的合作的方式,加快其合規(guī)化進(jìn)入中國搶占云服務(wù)市場的步伐,不可否認(rèn)地對中國現(xiàn)有云市場格局產(chǎn)生了強(qiáng)力沖擊,使得國內(nèi)云服務(wù)市場競爭環(huán)境日趨緊張、激烈。


經(jīng)過 10 多年的發(fā)展,云計(jì)算在中國進(jìn)入到了 2.0 時代的攻堅(jiān)階段。面對上述諸多挑戰(zhàn),政策支持、云生態(tài)體系不斷強(qiáng)化、混合云以及云端結(jié)合的發(fā)展成為攻克挑戰(zhàn)的重要途徑,同時,隨著政企成為增量市場主力以及人工智能和 5G 等新技術(shù)不斷落地,都將為上述挑戰(zhàn)尋找契機(jī)。

可見,這場新的戰(zhàn)役,才剛剛開始。


結(jié)語

此時,是否還記得文章開頭那句話,“1999 年互聯(lián)網(wǎng)泡沫的表現(xiàn)就是大家都以購買服務(wù)器為榮,卻不知道怎么賺錢,國內(nèi)的云計(jì)算就是這樣?!?/p>

對于剛剛渡過互聯(lián)網(wǎng)泡沫的中國科技企業(yè)們來說,對云市場這種不賺錢的模式心有余悸,但恰恰對于巨頭來說,云計(jì)算的投入更像戰(zhàn)略業(yè)務(wù),首要目標(biāo)并非盈利而是構(gòu)建生態(tài)。

“花錢買未來,即便云計(jì)算有泡沫,踩碎了泡沫也要走過去?!敝饾u成為了當(dāng)今行業(yè)巨頭們對云市場的認(rèn)知。

與非網(wǎng)原創(chuàng)內(nèi)容,未經(jīng)許可,不得轉(zhuǎn)載!

阿里巴巴

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阿里巴巴集團(tuán)經(jīng)營多項(xiàng)業(yè)務(wù),另外也從關(guān)聯(lián)公司的業(yè)務(wù)和服務(wù)中取得經(jīng)營商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)上的支援。業(yè)務(wù)和關(guān)聯(lián)公司的業(yè)務(wù)包括:淘寶網(wǎng)、天貓、聚劃算、全球速賣通、阿里巴巴國際交易市場、1688、阿里媽媽、阿里云、螞蟻金服、菜鳥網(wǎng)絡(luò)等。

阿里巴巴集團(tuán)經(jīng)營多項(xiàng)業(yè)務(wù),另外也從關(guān)聯(lián)公司的業(yè)務(wù)和服務(wù)中取得經(jīng)營商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)上的支援。業(yè)務(wù)和關(guān)聯(lián)公司的業(yè)務(wù)包括:淘寶網(wǎng)、天貓、聚劃算、全球速賣通、阿里巴巴國際交易市場、1688、阿里媽媽、阿里云、螞蟻金服、菜鳥網(wǎng)絡(luò)等。收起

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