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導? 讀：在國家投資推進的新基建中，物聯(lián)網(wǎng)扮演了非常重要的角色，那么與新基建并肩而行的“老基建”改造工程，將惠及哪些行業(yè)？與此相關的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)將如何重拳出擊？
近日，國務院召開的常務會議指出，推進城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造，是改善居民居住條件、擴大內需的重要舉措。
今年各地計劃改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū) 3.9 萬個，涉及居民近 700 萬戶，比去年增加一倍，重點是 2000 年底前建成的住宅區(qū)。
早在去年 6 月，同樣是國常會，也提出加快改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)、解決 6000 萬農村人口飲水等問題。
不到一年，國常會再次提及這個工程，且要求今年的改造規(guī)模翻倍，表明在疫情蔓延，金融市場動蕩，貿易供應鏈受沖擊的背景下，無論是“老基建”的老舊小區(qū)改造，還是新基建，都在大力投資，在非常時期下，尤其利于保民生、穩(wěn)投資，拉內需。
我們知道，在國家投資推進的新基建中，物聯(lián)網(wǎng)扮演了非常重要的角色，那么與新基建并肩而行的“老基建”改造工程，將惠及哪些行業(yè)？與此相關的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)將如何重拳出擊？
何為老舊小區(qū)改造？
按照住建部等三部委的定義，老舊小區(qū)應為建成于 2000 年以前、公共設施落后影響居民基本生活、居民改造意愿強烈的住宅小區(qū)。
據(jù)住建部的數(shù)據(jù)，全國共有老舊小區(qū)近 16 萬個，涉及居民超 4200 萬戶，建筑面積約 40 億平方米。
經(jīng)前住建部副部長仇保興 19 年 7 月測算，老舊小區(qū)改造的市場空間或達 5 萬億。若按 5 年改造期來計算，預計每年可貢獻 1 萬余億投資額。
也就是說，老舊小區(qū)改造有望成為一項投資體量高達 5 萬億的超級工程，這已經(jīng)不僅僅是民生工程，還是拉動經(jīng)濟增長的國之大政。
住建部目前初步將老舊小區(qū)改造的內容分為基本類、提升類及完善類，其中基本類的優(yōu)先級較高。
圖：老舊小區(qū)改造內容
1. ?；镜呐涮状胧喊ê途用裆钪苯雨P系的水、電、氣、路等基礎設施、垃圾分類配套設施、供暖設施修繕（北方地區(qū)）、加裝電梯（非強制）；
2. 提升類的基礎設施：在基本改造完成后進一步提升。包括搭建公共活動場地，有條件的地方配建停車場、活動室、物業(yè)用房等；
3. 完善公共服務類的內容：在前二者的基礎上，建設“完整社區(qū)”。需要改善居住條件，完善基本公共服務和公共環(huán)境，包括完善社區(qū)的養(yǎng)老、撫幼、文化室、醫(yī)療、助餐、家政、快遞、便利店等設施。
圖：老舊小區(qū)線路混亂
五大行業(yè)將受益
通過老舊小區(qū)改造三個方面內容，我們可以看出五大重點行業(yè)將受益。
圖片來源：降噪房地產(chǎn)
1. 機械行業(yè)：重點在于停車場、電梯、安防設施。大部分老舊小區(qū)不具備地下停車場及電梯，加裝立體停車場能解決路面停車混亂、困難的問題；加裝電梯能惠及老舊小區(qū)人口眾多的老年人；更新安防設施，完善小區(qū)監(jiān)控系統(tǒng)，將大大改善小區(qū)治安環(huán)境，提升小區(qū)安全等級。
2. 建材行業(yè)：重點在于墻涂料、防水、管材、智能表計。老舊小區(qū)改造會對水、電、氣路進行升級，并對外墻進行重新粉刷。所以外墻涂料、防水、智能表計、管道等產(chǎn)業(yè)將受益。
3. 輕工行業(yè)：重點在于定制家居、家居用品。老舊小區(qū)改造業(yè)務上的家具（特別是定制家具）添置，以及地板、衛(wèi)浴等硬件材料的升級，將惠及家居用品、廚衛(wèi)等行業(yè)。
4. 家電行業(yè)：重點在于廚電、智能家電。舊房室內布置較差，家電老舊，易出現(xiàn)煙機未裝、灶具老化、空調安裝難等現(xiàn)象，舊改后利好智能家居產(chǎn)業(yè)。
5. 物管行業(yè)：重點在于引入物業(yè)公司統(tǒng)一管理及設備維護。老舊小區(qū)改造將涉及 16 萬個小區(qū)，其中大量小區(qū)缺乏規(guī)范的物業(yè)管理，未來老舊小區(qū)改造完成后，或將引入品牌物業(yè)公司，對相關設備進行維護，將是物業(yè)管理的重點內容。
從五大受益行業(yè)來看，物聯(lián)網(wǎng)將在機械行業(yè)中的安防設施；建材行業(yè)中的智能表計；家電行業(yè)中的智能家電；物管行業(yè)中的設備維護施展拳腳。但是在這四個領域中物聯(lián)網(wǎng)發(fā)揮的作用差異巨大。
四大領域施展拳腳
1. 安防設施
安防設施的更新重點在于完善小區(qū)監(jiān)控系統(tǒng)及維修或安裝樓宇單元防盜門，這將有效解決老舊小區(qū)門禁設施老化、安全系統(tǒng)過時、監(jiān)控死角問題，提高了小區(qū)安全性能。
完善小區(qū)監(jiān)控系統(tǒng)，小區(qū)主要出入口、主要路段、節(jié)點均應設置監(jiān)控探頭，有條件的小區(qū)宜實行無死角監(jiān)控。監(jiān)控探頭所在位置應視野開闊、無明顯障礙物或眩光光源，保證成像清晰。
維修或安裝樓宇單元防盜門，除已有單元防盜門且質量較好的可不予更換外，其它情況應予以安裝或更換新門。
其次，有條件的可以引入智慧門禁與安防相結合的出入管理系統(tǒng)。
智慧門禁對于人員的出入管理方式已經(jīng)由傳統(tǒng)的 IC 卡開門的方式升級為身份證、指紋、二維碼、人臉識別等多種認證方式?？稍诜奖銟I(yè)主進出的同時有效阻止非授權人員進入，同時對出入人員進行監(jiān)控和統(tǒng)計。為業(yè)主及訪客提供更安全和便捷的出入管理方式。
從規(guī)模上看，全國 16 萬個待改造小區(qū)中，僅完善小區(qū)監(jiān)控系統(tǒng)這一項就會給安防產(chǎn)業(yè)帶來不可估量的經(jīng)濟價值。
2. 智能表計
智能表計是一種智能化的聯(lián)網(wǎng)測量裝置，用以測量水、電、天然氣等資源 / 能源的消耗量。智能表計可以通過無線 / 有線的方式連接到網(wǎng)絡，并向公用事業(yè)服務提供者傳輸資源 / 能源消耗數(shù)據(jù)，這替代了傳統(tǒng)的需要人工上門抄表的模式。
物聯(lián)網(wǎng)市場調研機構 IoT Analytics 近日發(fā)布的最新版《智能表計市場報告 2019-2024》估計，2019 年全球智能表計(電表、水表和氣表)的普及率已經(jīng)超過 14%。
該報告預測智能表計的安裝總量將在未來兩年內超過 10 億。2018 年，全球智能表計出貨量不到 1.32 億，這個數(shù)字預計每年將以 7%的速度增長，并在 2024 年超過 2 億。
當然，在今年的老舊小區(qū)改造機遇下，我國智能表計的增長速度將遠遠大于市場調研機構 IoTAnalytics 的預測。
舊改會對水、電、氣路進行升級，主要涉及智能電表、智能水表、智能燃氣表。
其中，智能電表主要通過電網(wǎng)網(wǎng)省上報需求，國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)以統(tǒng)一招標的方式推廣，每年中國國家電網(wǎng)會開展 3-4 次智能電表招標，國內就這兩個客戶。
從 2009 年底國家電網(wǎng)啟動智能電表新標準后，至今為止國網(wǎng)已累計招標智能電表 4.77 億臺。其中 2016 年首批招標的數(shù)量達 3794 萬臺，不過在第二批招標中，智能電表招標數(shù)量直接滑落到近 826 萬臺，且有 17 個網(wǎng)省未上報智能電表需求，說明目前多數(shù)網(wǎng)省智能電表全覆蓋已經(jīng)接近尾聲。
因此，這次舊改涉及的 4200 萬戶居民對智能電表的需求，還要看國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)的統(tǒng)籌布局了。
智能水表則與智能電表不同，小區(qū)管網(wǎng)改造和智能水表安裝升級是舊改工程的重要組成部分，投入力度有望持續(xù)超預期，智能水表安裝更換需求將持續(xù)增加。
老舊小區(qū)，由于供水管網(wǎng)老化、破損，經(jīng)常出現(xiàn)“跑、冒、滴、漏”等現(xiàn)象，既造成水資源浪費，又因單元總表與室內分表數(shù)據(jù)有出入，讓樓內居民分攤不合理水費，鄰里之間時常發(fā)生矛盾。因此，對老舊小區(qū)供水管網(wǎng)改造和安裝更換智能水表已是當務之急。
近年來為促進水務行業(yè)健康發(fā)展，國家出臺了“階梯計價”、“一戶一表”、“節(jié)水行動”等一系列意見和政策，對水表計量的精確性、及時性、自動計價等提出了更高的要求。加之 NB-IoT、LoRa 等無線信號傳輸技術的快速發(fā)展，使得水司等下游企業(yè)對智能水表的需求快速增長。
數(shù)據(jù)統(tǒng)計，中國智能水表年產(chǎn)銷量 1500 萬臺，水表產(chǎn)品普及率還很低，但是受行業(yè)限制，普及智能水表任重而道遠。
此外，目前全國水表生產(chǎn)企業(yè)多達 600 多家，產(chǎn)量能達 10 萬臺以上規(guī)模的預計僅 10 家左右。前三企業(yè)市場份額約占中國水表的三分之一。
中國水表行業(yè)市場份額：?
來源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)
由于智能水表研發(fā)投入的壁壘高，占據(jù)大量市場份額的小作坊型的普通水表企業(yè)根本無力持續(xù)更新技術，這也是導致我國智能水表發(fā)展面臨的問題之一。另外全國有自來水廠 4000 多家，規(guī)模普遍不大且地域性強，推廣 NB-IoT 水表難度大。
若此次舊改能夠打破相關行業(yè)和地域限制，統(tǒng)一智能水表安裝，那么 2020 年將會是智能水表爆發(fā)之年。
智能燃氣表與智能水表一樣，沒有統(tǒng)一的行業(yè)標準，但是行業(yè)跟水表有根本性差別。首先行業(yè)相對集中，有技術基礎。目前每年生產(chǎn) 2000 萬臺燃氣表，其中智能燃氣表約占新增用戶數(shù)量的 60%。中國約有 100 家燃氣表廠商，一半的廠家具備生產(chǎn)智能燃氣表的能力。
來源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)
其次，燃氣表廠商的客戶，也就是燃氣公司集中度也高。中國城市燃氣行業(yè)實行特許經(jīng)營制度，燃氣管網(wǎng)等基礎設施投資巨大且具有不可復制的自然壟斷屬性，目前已有國企背景的城市燃氣企業(yè)憑借自身的先發(fā)優(yōu)勢在特定區(qū)域內占據(jù)壟斷經(jīng)營的地位。
與此同時，燃氣表行業(yè)正處于傳統(tǒng)表向智能表的轉換階段，且天然氣行業(yè)整體在復蘇，行業(yè)有望實現(xiàn)擴張。
加上此次舊改的龐大需求，NB-IoT 燃氣表將是時代寵兒。
3. 設備維護
設備維護是舊改第二階段“提升類的基礎設施”，及第三階段“完善公共服務類”的關鍵部分；同時也大大減輕物業(yè)管理負擔。
目前很多老舊小區(qū)的物業(yè)管理很薄弱，大部分是單位后勤改制后的物業(yè)管理，有些甚至是棄管小區(qū)，沒有正規(guī)的物業(yè)管理，只是政府辦事處或社區(qū)承擔一定的管理工作。
那么改造后如何保持和繼續(xù)更新改造，這就成了一個大的問題。在這些老舊小區(qū)引進正規(guī)的物業(yè)管理服務并不容易，因為這些老舊小區(qū)的居民，由于以前種種原因并沒有交物業(yè)管理費的習慣。
雖然政府在這方面會給出一些獎勵或者補貼，但物業(yè)企業(yè)長期的管理經(jīng)營是很難保證正常運營。而且從物業(yè)管理本身的角度來講，它的功能主要是對這個小區(qū)進行維護保養(yǎng)的功能，沒有持續(xù)的更新改造的功能。
所以舊改的老舊小區(qū)需要政府的引導，普及物業(yè)管理知識，引進新的物業(yè)公司，并養(yǎng)成持續(xù)的更新改造功能。這是一個循序漸進的過程，最后并不一定能成功。
在此過程中，對改造后的小區(qū)進行保持甚至持續(xù)更新尤為重要，設備維護的巨大潛力將被開發(fā)出來。
圖：某小區(qū)設施清單及保養(yǎng)頻率
從上圖可以看出，諸如“房屋承重及抗震結構部位”、“路面路基”等等保養(yǎng)檢查完全可以采用傳感器進行定期監(jiān)測，并回傳數(shù)據(jù)，分析數(shù)據(jù)得出結果。并且將大大提高保養(yǎng)效率和檢修準確性。相信，在政府的推動下，舊改后的物業(yè)維護極有可能推動智慧小區(qū)設備維護的普及。
4. 智能家居
智能家居會在舊改過程中增加，但可以肯定的是，沒有現(xiàn)象級產(chǎn)品出現(xiàn)之前，智能家居產(chǎn)業(yè)并不會因為舊改而進行新一輪爆發(fā)。
而老舊小區(qū)亟需要解決的停車難問題，筆者認為對智能停車系統(tǒng)的需求并不大。這是因為靠物聯(lián)網(wǎng)等技術的智能停車系統(tǒng)，只能緩解小區(qū)內的停車難問題，并不能徹底解決下班后涌入小區(qū)汽車的總量。
而“立體停車”或許是徹底解決老舊小區(qū)停車難問題的重要方案。立體停車，指利用空間資源，把車輛進行立體停放，節(jié)約土地并最大化利用的新型停車方式。
圖：立體車庫
總結
如果說新基建是新瓶裝新酒，那么舊改這種“老基建”則是新瓶裝舊酒。
老舊小區(qū)改造本質上是“補短板”“補欠賬”，即補民生短板、補上一輪基建的欠賬，是為了改善居民居住條件并擴大內需，并不是建設智慧園區(qū)，技術示范區(qū)。因此物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術在老舊小區(qū)改造過程中起到一定作用，但并不是像在新基建中那樣，擔任核心角色。
筆者認為：上述安防設施、智能表計、設備維護、智能家居四個領域中，安防設施與智能表計將隨著 16 萬小區(qū)的改造迎來高速增長；設備維護在舊改過程中短期內并不會爆發(fā)；長期看來是個潛力股；智能家居增長有限。像智慧園區(qū)，智能建筑改造并不是這次舊改的需求。
?參考資料：
1. 深度！老舊小區(qū)改造（行業(yè)篇）—竣工周期之外的第二β【招商證券·產(chǎn)業(yè)鏈多行業(yè)】，降噪房地產(chǎn)；
2.2019 年中國舊小區(qū)改造、物業(yè)管理行業(yè)市場情況分析；
3. 物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)是如何在物業(yè)設備維護中起到作用的；
4. 大動作！中央再提老舊小區(qū)改造，影響有多大，國民經(jīng)略，凱風；
5. 國務院常務會：確定加大城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造力度改善居民居住條件，中華建設雜志；
6.NB-IoT 抄表還看燃氣，5 個“大佬”已全部進場！物聯(lián)網(wǎng)智庫；
7. 阿里、騰訊覬覦的萬億級市場！國內智慧停車企業(yè)大盤點，物聯(lián)網(wǎng)智庫，櫻木花道。
