微軟 vs AWS vs 谷歌，誰將贏得AI云競賽？

作者：Sophia，物聯(lián)網(wǎng)智庫 原創(chuàng)

如今，人工智能在企業(yè)技術(shù)優(yōu)先事項(xiàng)中的地位迅速上升。數(shù)據(jù)報(bào)告顯示，2024 年第二季度，首席執(zhí)行官在財(cái)報(bào)電話會議上討論人工智能的次數(shù)超過了任何其他技術(shù)主題，達(dá)到 34%——當(dāng) CEO 談?wù)?AI 時(shí)，他們的團(tuán)隊(duì)會開始部署云端 AI 技術(shù)。

根據(jù) AWS 的定義，AI 云是在傳統(tǒng)云計(jì)算基礎(chǔ)上增加了人工智能相關(guān)功能和服務(wù)，使得開發(fā)者和企業(yè)能夠更輕松地構(gòu)建、部署和管理人工智能應(yīng)用程序。使用 AI 云服務(wù)，企業(yè)和開發(fā)者無需自行搭建龐大的基礎(chǔ)設(shè)施和人工智能系統(tǒng)，就可以快速構(gòu)建和部署 AI 應(yīng)用。?AI 云可以提供機(jī)器學(xué)習(xí)、語音識別和合成、自然語言處理、計(jì)算機(jī)視覺、智能推薦系統(tǒng)、預(yù)測分析、虛擬助手、自動(dòng)化決策、數(shù)據(jù)分析和挖掘等服務(wù)……

2024 年 10 月，物聯(lián)網(wǎng)研究機(jī)構(gòu) IoT Analytics 發(fā)布了一份長達(dá) 188 頁的《2024 年全球云項(xiàng)目報(bào)告和數(shù)據(jù)庫》報(bào)告，其中提到一些核心洞察：

最近宣布的云實(shí)施項(xiàng)目中有?22%?包含 AI 元素。數(shù)據(jù)顯示，AI 已成為云需求的驅(qū)動(dòng)力，而生成式 AI (GenAI)?發(fā)揮著越來越重要的作用。

從企業(yè)的維度來看，微軟在整體 AI 和 GenAI 競賽中處于領(lǐng)先地位，AWS?在傳統(tǒng) AI 領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，而谷歌在 AI 客戶中所占份額最高。

數(shù)據(jù)透視 2024 云端 AI 項(xiàng)目現(xiàn)狀

《2024 年全球云項(xiàng)目報(bào)告和數(shù)據(jù)庫》分析了近年來最大的云供應(yīng)商的 8300 多個(gè)客戶實(shí)施項(xiàng)目（包括對 AI 和 IoT 云項(xiàng)目的深入研究），結(jié)果顯示，2023 年 6 月至 2024 年 6 月期間，全球前五大超大規(guī)模企業(yè)發(fā)布了 2700 多個(gè)新客戶案例研究，其中 608 個(gè)使用云 AI 服務(wù)（22%）。

表中的 “其他”包括Oracle和阿里巴巴；但鑒于它們在云端 AI 項(xiàng)目中的份額較小，本文的重點(diǎn)將放前三大超大規(guī)模企業(yè)，即 AWS、微軟和谷歌身上，并比較他們?nèi)叩淖钚略?AI 產(chǎn)品和項(xiàng)目：

①整體云端 AI 項(xiàng)目

AI 案例研究總數(shù)：微軟新增了最多的 AI 案例研究，在 608 個(gè)新的云端 AI 案例研究中，微軟的案例研究數(shù)量最多，達(dá)到了 274 個(gè)（占 608 的 45%），分析期間的新 AI 客戶包括保險(xiǎn)巨頭 AXA、專業(yè)服務(wù)公司 KPMG、工業(yè)自動(dòng)化公司施耐德電氣和啤酒公司喜力；AWS 在這方面排名第二，擁有 207 個(gè)案例（占 34%），電子巨頭三星和食品飲料制造商雀巢是 AWS 新增的兩家主要 AI 客戶；谷歌以 102 個(gè)案例（占 17%）排名第三，新增客戶包括制藥公司默克和旅行社 Priceline.com。AWS 在傳統(tǒng) AI 案例研究中數(shù)量最高，即不包括生成式 AI，共有 176 個(gè)。值得注意的是，谷歌的新 AI 案例研究占所有新云案例研究的比例最高，102 個(gè)占 280 個(gè)（占36%）。

AI 案例研究相對市場份額的數(shù)量：微軟在新案例研究的份額與其市場份額之間的差距最大；AWS 的新云端 AI 案例研究的份額（34%）比其 2023 年云市場份額的 37% 低 3 個(gè)百分點(diǎn)；谷歌的案例研究份額為 17%，比其 9% 的云市場份額高出 8 個(gè)百分點(diǎn)，而微軟的案例研究份額為 45%，比其 29% 的云市場份額高出 16 個(gè)百分點(diǎn)。因此，微軟和谷歌的表現(xiàn)均優(yōu)于其云市場份額。

②云端生成式 AI 項(xiàng)目

全球云項(xiàng)目報(bào)告和數(shù)據(jù)庫包括 206 個(gè)新的生成式 AI 案例研究，占所有 AI 案例研究的 34%，其中：

微軟在云端生成式 AI 案例研究中領(lǐng)先，206 個(gè)云端生成式 AI 案例研究中，微軟明顯領(lǐng)先，擁有127個(gè)案例（占 206 的 62%）；谷歌排名第二，擁有 37 個(gè)案例（占 18%）；AWS 則有 33 個(gè)（占 16%）。

AWS 的新云端生成式 AI 案例研究份額（16%）比其 2023 年云市場份額的 37% 低 21 個(gè)百分點(diǎn)；谷歌的案例研究份額為 18%，比其 9% 的云市場份額高出 9個(gè)百分點(diǎn)；而微軟 62% 的新生成式 AI 案例研究份額比其 29% 的云市場份額高出 33 個(gè)百分點(diǎn)。這再次表明，微軟在云 AI 競爭中表現(xiàn)優(yōu)于同行。

誰將贏得云端 AI 競賽？

基于調(diào)研數(shù)據(jù)和分析師洞察，我們也能初步得出一些結(jié)論：

① 目前，微軟在云端 AI 競賽和 GenAI 競賽中處于領(lǐng)先地位

就目前而言，當(dāng)將新的云端 AI 案例研究與整體云端研究進(jìn)行比較時(shí)，微軟在競賽中處于明顯領(lǐng)先地位，并且可能在短期內(nèi)保持領(lǐng)先地位。

得益于與 OpenAI 的密切關(guān)系，微軟在云端 GenAI 中取得了顯著的領(lǐng)先優(yōu)勢。早從 2019 年，微軟就是 OpenAI 的大力支持者，并在 2023 年 1 月，也就是 ChatGPT 公開發(fā)布不到兩個(gè)月事后，微軟宣布了對 OpenAI “多年、數(shù)十億美元”的投資計(jì)劃；2023 年 4 月，微軟再次加碼，對 OpenAI 額外投資 100 億美元，持股比例達(dá)到 49%，并規(guī)定了微軟能夠獲得 OpenAI 利潤的一定比例，直到收回投資為止；在 OpenAI 最新一輪高達(dá) 66 億美元的融資中，微軟再度出資 7.5 億美元?？傮w來看，美國三大云巨頭中，微軟是對 AI 投入最為果決、也最全面的一家。

許多大型企業(yè)已經(jīng)在 Microsoft AI 堆棧之上啟動(dòng)了他們的第一個(gè) GenAI 項(xiàng)目。但是，隨著幾個(gè) LLM 正在縮小與 OpenAI 模型的性能差距，微軟的先發(fā)優(yōu)勢是會消失還是會繼續(xù)存在還有待觀察。

而且，也有媒體報(bào)道稱 OpenAI 與微軟的合作正因財(cái)務(wù)分歧、資源爭奪和戰(zhàn)略沖突而變得緊張。據(jù)《紐約時(shí)報(bào)》的一篇長篇報(bào)道，OpenAI 的 CEO Sam Altman 向微軟的 Satya Nadella 尋求額外支持時(shí)，微軟因?qū)Τ杀旧仙膿?dān)憂而猶豫不決。OpenAI 預(yù)計(jì)今年將虧損 50 億美元，并預(yù)計(jì)到 2028 年將虧損 440 億美元，這主要是因?yàn)殚_發(fā)先進(jìn) AI 系統(tǒng)涉及的高昂費(fèi)用。面對財(cái)務(wù)壓力，為了減少對微軟的依賴，OpenAI 一直也在尋求新的投資者和合作伙伴。

② AWS 在傳統(tǒng) AI 領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位

如果將視線轉(zhuǎn)到?jīng)]有 GenAI 元素的云 AI 案例研究方面，我們會發(fā)現(xiàn) AWS 在傳統(tǒng)云 AI 方面處于領(lǐng)先地位。

與此同時(shí)，AWS 的 Amazon SageMaker 是云 AI 案例研究中涵蓋最多的產(chǎn)品，占 21%。據(jù)介紹，Amazon SageMaker 是一種全面托管的機(jī)器學(xué)習(xí)服務(wù)。這意味著用戶無需過多關(guān)注底層的復(fù)雜性，而是可以專注于模型的構(gòu)建和優(yōu)化。通過 SageMaker，開發(fā)者可以快速、輕松地構(gòu)建和訓(xùn)練機(jī)器學(xué)習(xí)模型，然后直接將模型部署到生產(chǎn)就緒的托管環(huán)境中。同時(shí) SageMaker 也提供了一個(gè)集成的 Jupyter 編寫 Notebook 實(shí)例，可以輕松訪問數(shù)據(jù)源以便進(jìn)行探索和分析，并且無需管理服務(wù)器。

隨著 AWS 進(jìn)一步開發(fā)其云 AI 產(chǎn)品（尤其是 GenAI），它可以開始向其現(xiàn)有和新客戶群推銷這些服務(wù)，看到更多的云 AI 項(xiàng)目，并獲得更大的新項(xiàng)目份額。

③谷歌擁有最高的 AI 客戶份額

谷歌歷來受到小型公司的青睞，在云 AI 競賽中也有自己的優(yōu)勢。在查看每個(gè)供應(yīng)商的新案例研究時(shí)，谷歌的云 AI 案例研究占其整體新案例研究數(shù)量的比重最大。谷歌 36% 的新公共云案例研究使用了云 AI 產(chǎn)品，這意味著 AI 對谷歌云的推動(dòng)作用比對其他任何超大規(guī)模企業(yè)都大。

云安全服務(wù)至關(guān)重要

報(bào)告還提及，在不考慮新的云 AI 案例研究的情況下，云安全服務(wù)是過去一年增長最快的產(chǎn)品之一。典型產(chǎn)品比如Microsoft Sentinel，其是一個(gè)云原生的 SIEM 和 SOAR 服務(wù)。SIEM 指的是安全信息和事件管理系統(tǒng)，便于安全團(tuán)隊(duì)從硬件設(shè)備或應(yīng)用程序上收集日志，分析日志的可疑情況，再由可疑情況，生成警報(bào)和創(chuàng)建case；SOAR 以安全編排和自動(dòng)化為核心，輔助安全運(yùn)營人員日常工作，提升安全運(yùn)營效率。

筆者在此前的多篇文章中也強(qiáng)調(diào)——近年來，隨著各大公司投入巨資將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移到云平臺，云安全變得尤為重要。臉書、谷歌、微軟和亞馬遜等公司收集了大量數(shù)據(jù)，從行為模式和用戶偏好到專有算法和敏感的企業(yè)數(shù)據(jù)，這些已成為網(wǎng)絡(luò)犯罪分子非常有利可圖的目標(biāo)。僅去年一年，諾頓、MailChimp、X、威瑞森、谷歌、動(dòng)視、ChatGPT、T-Mobile、微軟、沃爾瑪、三星、富士通、美國運(yùn)通等就都遭遇了網(wǎng)絡(luò)攻擊。

而在今年 7 月的時(shí)候，谷歌母公司 Alphabet 正就約 230 億美元收購云計(jì)算網(wǎng)絡(luò)安全初創(chuàng)公司 Wiz 進(jìn)行深入談判，若交易達(dá)成，可能將造就谷歌史上規(guī)模最大的一次收購。作為全球領(lǐng)先的科技巨頭，谷歌的重要戰(zhàn)略性舉措往往會成為整個(gè)科技圈的風(fēng)向標(biāo)，其對 Wiz 所下的重注，正反映了當(dāng)下火熱發(fā)展的云安全市場。

不少研究機(jī)構(gòu)預(yù)測，開發(fā)創(chuàng)新方案來應(yīng)對安全挑戰(zhàn)的云安全公司將成為 2024 年網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)中增長最快且價(jià)值最高的公司之一。

參考資料：
《Who is winning the cloud AI race? Microsoft vs. AWS vs. Google》，iot-analytics
《Amazon SageMaker：讓機(jī)器學(xué)習(xí)變得更簡單、更強(qiáng)大》，亞馬遜云開發(fā)者
《OpenAI與微軟合作面臨破裂風(fēng)險(xiǎn)：神秘AGI條款或成導(dǎo)火索》，水哥
《230億！谷歌開出有史以來最高收購天價(jià)！云安全市場爆了》，物聯(lián)網(wǎng)智庫