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近期，物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IoT Analytics發(fā)布了最新的《全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組跟蹤報(bào)告》，本文就以這份報(bào)告為基礎(chǔ)，分析一下過去一年的市場(chǎng)格局和未來趨勢(shì)。
近期，物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IoT Analytics發(fā)布了最新的《全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組跟蹤報(bào)告》。上月，市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Counterpoint發(fā)布了2020年第4季度全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨情況數(shù)據(jù)（詳見《全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組數(shù)據(jù)一覽》），兩家機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)總體上比較一致。不過，在細(xì)分領(lǐng)域，兩者有所側(cè)重，本期筆者就以IoT Analytics報(bào)告為基礎(chǔ)，分析一下過去一年的市場(chǎng)格局和未來趨勢(shì)。
全球市場(chǎng)下滑，中國(guó)保持增長(zhǎng)
IoT Analytics在對(duì)全球33家主流物聯(lián)網(wǎng)模組企業(yè)調(diào)研的基礎(chǔ)上，形成了最新的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組跟蹤數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，2020年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場(chǎng)規(guī)模為31億美元，同比下降了8%，收入的下滑主要源于新冠肺炎全球肆虐，給物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)造成重創(chuàng)，海外很多物聯(lián)網(wǎng)部署和應(yīng)用計(jì)劃被迫取消。
而中國(guó)的情況則不同，2020年，與全球其他地區(qū)的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊出貨量下降形成對(duì)比的是，中國(guó)的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量同比逆勢(shì)增長(zhǎng)了14%。這在很大程度上源于中國(guó)采取有效的疫情控制措施，企業(yè)能夠快速?gòu)?fù)工復(fù)產(chǎn)。另外，筆者認(rèn)為新冠疫情影響下，國(guó)內(nèi)很多行業(yè)對(duì)于智能化、無人化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有了新的認(rèn)識(shí)，對(duì)于數(shù)字化部署的需求進(jìn)一步提升，因此也直接帶動(dòng)了對(duì)物聯(lián)網(wǎng)方案的需求。
IoT Analytics預(yù)測(cè)，到2025年基于蜂窩物聯(lián)網(wǎng)的連接數(shù)將超過45億。每一類蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接設(shè)備，大部分都會(huì)使用蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組，有一部分則會(huì)將蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片嵌入到設(shè)備的電路板中，而物聯(lián)網(wǎng)模組能夠快速縮短客戶智能設(shè)備上市時(shí)間，受到了終端廠商的歡迎。近年來蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組也在不斷創(chuàng)新，如芯片化模組，降低終端客戶使用模組的門檻。
根據(jù)工信部最新數(shù)據(jù)，截至2021年4月底，三家運(yùn)營(yíng)商發(fā)展蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接為12.36億，僅前4個(gè)月就實(shí)現(xiàn)了比上年末凈增1億。實(shí)際上，2020年全年凈增僅1.08億，在經(jīng)歷2020年的減速，2021年國(guó)內(nèi)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)重回快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，相應(yīng)地，可以預(yù)計(jì)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量在2021年也將實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)超2020年。
2020-2021年4月底蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)（單位：億，來源：工信部）
不過，全球芯片短缺的背景給物聯(lián)網(wǎng)模組蒙上一層陰影。根據(jù)IoT Analytics的調(diào)查，大多數(shù)蜂窩模組廠商都有大量積壓訂單，芯片短缺導(dǎo)致芯片價(jià)格波動(dòng)變大。因此，IoT Analytics預(yù)計(jì)到2021年中期，全球整體蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量將下降，模組制造商的利潤(rùn)率將下降。
NB-IoT占據(jù)新增市場(chǎng)半壁江山，Cat 1強(qiáng)勢(shì)崛起
由于全球各國(guó)蜂窩網(wǎng)絡(luò)部署和物聯(lián)網(wǎng)需求的差異，2020年不同國(guó)家和地區(qū)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)出貨結(jié)構(gòu)差異較大，中國(guó)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和其他國(guó)家形成鮮明對(duì)比。IoT Analytics的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)呈現(xiàn)多個(gè)明顯特征。
中國(guó)和其他國(guó)家地區(qū)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)出貨量結(jié)構(gòu)對(duì)比（來源：IoT Analytics）
（1）NB-IoT占據(jù)中國(guó)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)新增出貨量半壁江山
從對(duì)比數(shù)據(jù)可以看出，2020年中國(guó)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量中，NB-IoT模組占據(jù)54%的份額，而LTE-M作為另一個(gè)基于3GPP標(biāo)準(zhǔn)低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)沒有得到商用。相對(duì)應(yīng)的是，海外市場(chǎng)中NB-IoT模組出貨量市場(chǎng)份額僅為6%，LTE-M份額為4%。
這一結(jié)果源于國(guó)內(nèi)外NB-IoT基礎(chǔ)設(shè)施和市場(chǎng)策略的差異。目前，中國(guó)已開通的NB-IoT基站約100萬，建成全球最大的NB-IoT網(wǎng)絡(luò)，NB-IoT應(yīng)用場(chǎng)景也是全球最為豐富的。以中國(guó)電信為例，5月17日，中國(guó)電信宣布其NB-IoT連接數(shù)突破1億，NB-IoT連接規(guī)模全球第一，是全球規(guī)模最大的NB-IoT運(yùn)營(yíng)商，是全球首個(gè)NB-IoT用戶數(shù)破億的運(yùn)營(yíng)商。目前，中國(guó)電信已部署了超過40萬NB-IoT基站，行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景也持續(xù)豐富，其中，NB-IoT智慧燃?xì)狻⒅腔鬯畡?wù)規(guī)模分別達(dá)到近3000萬。根據(jù)IoT Analytics的監(jiān)測(cè)，2020年，全球NB-IoT模組出貨量90%都來自于中國(guó)。工信部數(shù)據(jù)顯示，2021年4月國(guó)內(nèi)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接中，智慧公共事業(yè)連接同比增長(zhǎng)18.9%，增勢(shì)最為突出，因此可以預(yù)計(jì)未來以智慧水務(wù)、智慧燃?xì)鉃楣彩聵I(yè)依然是NB-IoT的主戰(zhàn)場(chǎng)。
海外雖然有數(shù)十家運(yùn)營(yíng)商建設(shè)了NB-IoT網(wǎng)絡(luò)，但網(wǎng)絡(luò)規(guī)模和應(yīng)用規(guī)模非常有限，因此對(duì)于NB-IoT模組需求量不大。不過，北美多家運(yùn)營(yíng)商開通了LTE-M網(wǎng)絡(luò)，對(duì)于LTE-M模組有一定的需求。另外，LPWA多模模組出貨量國(guó)內(nèi)外差異也反映了對(duì)物聯(lián)網(wǎng)需求的差異。國(guó)內(nèi)基本上沒有LPWA多模模組出貨，而海外則有13%的份額。由于海外多個(gè)國(guó)家和地區(qū)部署了NB-IoT和LTE-M網(wǎng)絡(luò)，但并未形成規(guī)?；膹V度和深度覆蓋，為了應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)碎片化，LPWA多模模組就很有意義。此前，高通推出MDM9206、9205等芯片均支持NB-IoT/LTE-M/2G多模網(wǎng)絡(luò)，支持模組在海外的部署。但在國(guó)內(nèi)，由于NB-IoT網(wǎng)絡(luò)部署逐漸完善，運(yùn)營(yíng)商放棄LTE-M，加上成本因素，多模模組并沒有用武之地。
（2）Cat 1在國(guó)內(nèi)的快速崛起
蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組另一明顯的特征就是Cat 1的快速崛起。在海外市場(chǎng)中，Cat 1模組的出貨量占據(jù)了23%的份額，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中Cat 1模組的份額為12%，似乎海外發(fā)展速度更快，但實(shí)際上國(guó)內(nèi)市場(chǎng)是在很短時(shí)間達(dá)到這一份額，因此Cat 1在國(guó)內(nèi)崛起速度非?？?。
Cat 1數(shù)年前興起于北美，美國(guó)最大的運(yùn)營(yíng)商Verizon和AT&T均在2016年給出了2G退網(wǎng)的時(shí)間表，3G退網(wǎng)也提上了議事日程，Cat 1早在3GPP R8中提出，成為2G/3G物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的最佳替代方案。海外市場(chǎng)2G/3G向Cat 1的大規(guī)模遷移始于2018年，根據(jù)IoT Analytics統(tǒng)計(jì)，在過去的三年里，Telit、Thales和Sierra Wireless這些物聯(lián)網(wǎng)模組廠商在中國(guó)以外的地區(qū)Cat 1模組的出貨量超過4000萬，這也支撐了海外23%的Cat 1市場(chǎng)份額。
在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，雖然Cat 1模組只占有12%的市場(chǎng)份額，但國(guó)內(nèi)的Cat 1是從2019年底才開始發(fā)力，用了僅僅一年多的時(shí)間，就從幾乎空白的猛增至12%的份額，可以說是崛起速度驚人。
（3）合理的物聯(lián)網(wǎng)連接結(jié)構(gòu)正在形成
對(duì)于蜂窩物聯(lián)網(wǎng)不同制式的連接結(jié)構(gòu)，業(yè)內(nèi)已形成了“60%-30%-10%”的共識(shí)，目前蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組的出貨量正在朝著這一結(jié)構(gòu)演進(jìn)，推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)連接結(jié)構(gòu)合理化。2020年5月，工信部發(fā)布的《關(guān)于深入推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展的通知》（25號(hào)文）就明確提出了“建立NB-IoT、4G（含Cat 1）和5G協(xié)同發(fā)展的移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)綜合生態(tài)體系”、“推動(dòng)2G/3G物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)遷移轉(zhuǎn)網(wǎng)”等要求，過去一年物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展正是朝著這些方向邁進(jìn)。
從IoT Analytics的數(shù)據(jù)來看，NB-IoT作為低速率物聯(lián)網(wǎng)的代表，在新增的出貨量中已有54%份額，60%的目標(biāo)很容易達(dá)到。2G模組出貨量依然不可小覷，占據(jù)10%的份額，再加上3G模組的2%，2020年2G+3G模組出貨量與Cat 1幾乎持平，不過，2G+3G已經(jīng)在走下坡路，在退網(wǎng)的背景下，其新增出貨量會(huì)快速下滑，向著NB-IoT和Cat 1遷移，尤其是單天線Cat 1 bis的成熟，成本更好、體積等方面進(jìn)一步優(yōu)化，將大大增加Cat 1的市場(chǎng)份額。另外，Cat 4等級(jí)的LTE場(chǎng)景中，由于成本和可用性的優(yōu)勢(shì)，Cat 1將形成降維打擊，替代原來部分Cat 4的很多市場(chǎng)。Cat 4及以上等級(jí)LTE模組和5G將專注于大帶寬、低時(shí)延的少數(shù)高端場(chǎng)景。
中國(guó)供應(yīng)商地位進(jìn)一步穩(wěn)固
在蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組供應(yīng)商的格局方面，IoT Analytics的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)與Counterpoint基本保持一致，比較典型的是兩家研究機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)都顯示中國(guó)3家廠商份額占據(jù)全球一半以上。
各廠商市場(chǎng)份額對(duì)比（來源：IoT Analytics）
IoT Analytics監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，從全球市場(chǎng)來看，移遠(yuǎn)、廣和通和日海3家中國(guó)廠商出貨量位于全球前三，3家總出貨量占全球55%的份額，奠定了中國(guó)廠商的全球地位；接下來的是特雷茲、泰利特和Sierra Wireless這3家海外廠商，其總出貨量也僅占全球16%的份額，與中國(guó)廠商差距明顯。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來看，移遠(yuǎn)一家的出貨量占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)近50%份額，后面依次是廣和通、日海、有方、騏俊、美格、高新興，前7家占全國(guó)75%的份額。僅從海外市場(chǎng)來看，移遠(yuǎn)依然是海外市場(chǎng)份額最高的廠商，而日海和廣和通在海外則排在海外3大廠商之后。
根據(jù)公開數(shù)據(jù)，移遠(yuǎn)由于4G系列（含Cat 1）和NB-IoT模組出貨量的增加，2020年其蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組收入同比增長(zhǎng)了44%。廣和通由于Cat 1 bis和NB-IoT模組出貨量的增加，2020年其蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊的收入也實(shí)現(xiàn)了高速增長(zhǎng)。而海外模組廠商則出現(xiàn)下滑，其中新冠影響非常明顯。受新冠影響，特雷茲在汽車領(lǐng)域下滑比較明顯，泰利特則將部分原因歸于亞太地區(qū)公用事業(yè)表計(jì)下滑的影響，而Sierra Wireless的汽車模組資產(chǎn)被廣和通參與的財(cái)團(tuán)收購(gòu)，另外，上游芯片缺貨也是一個(gè)重要因素。
根據(jù)IoT Analytics的監(jiān)測(cè)，當(dāng)前歐洲市場(chǎng)對(duì)Cat 1 bis的需求開始增長(zhǎng)起來。一方面，中國(guó)市場(chǎng)采用Cat 1 bis取得了一定的成果；另一方面，歐洲市場(chǎng)的LTE-M網(wǎng)絡(luò)部署碎片化明顯，而歐洲4G網(wǎng)絡(luò)部署的連續(xù)性，給了Cat 1 bis替代的機(jī)會(huì)。
蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組作為物聯(lián)網(wǎng)終端的上游領(lǐng)域，從其出貨到最終形成物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用有一定的周期，因此模組產(chǎn)業(yè)發(fā)展是一個(gè)先行指標(biāo)，可以在一定程度上提前反映蜂窩物聯(lián)網(wǎng)最終應(yīng)用落地情況，希望蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組數(shù)據(jù)分析能給業(yè)界一些啟發(fā)。
