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從近幾年不斷加碼的中美貿(mào)易戰(zhàn)，到最近一個多月來全球范圍發(fā)生的一系列單邊制裁，我們看到在數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代、科技騰飛的今天，科技正在成為國際社會博弈、事關(guān)國家安全的關(guān)鍵力量。如果說貿(mào)易戰(zhàn)給我們敲響了國產(chǎn)化的警鐘，那么這一個月更讓我們深刻意識到緊迫性，國產(chǎn)化替代迫在眉睫，事關(guān)安危大計。
信創(chuàng)不僅是在科技較量過程中伴生的概念，更是一項國家戰(zhàn)略、是國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新動能。近兩年，我國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)入發(fā)力期，信創(chuàng)市場加速增長，在基礎(chǔ)軟硬件領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)從無到有、從可用到好用的發(fā)展，從芯片、操作系統(tǒng)、服務(wù)器、中間件到應(yīng)用軟件的核心技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈已初具雛形，軟硬件適配工作和應(yīng)用生態(tài)建設(shè)如火如荼。高國產(chǎn)化率的產(chǎn)業(yè)需求不斷推動關(guān)鍵核心技術(shù)的自主創(chuàng)新，一大批短板環(huán)節(jié)得到集中突破。
對于一直被國外寡頭壓制的本土廠商來說，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)成為新時期的發(fā)展沃土，集體迎來一次歷史性的發(fā)展機(jī)遇。信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)高屋建瓴、立意深遠(yuǎn)，然而機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，關(guān)鍵短板亟待突破。作為信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)展示的重要平臺，第十屆中國電子信息博覽會（CITE 2022）將于2022年8月16-18日在深圳會展中心舉辦，集中展示信創(chuàng)上下游企業(yè)最新技術(shù)成果和產(chǎn)品方案，與業(yè)界同仁現(xiàn)場交流。
國產(chǎn)化全面替代未來可期
信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)未來將是關(guān)鍵領(lǐng)域的全面安全，實現(xiàn)軟硬件的全部替換，并逐步實現(xiàn)黨政及相關(guān)云應(yīng)用的國產(chǎn)化。以信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)為契機(jī)，全面實現(xiàn)以操作系統(tǒng)、芯片、數(shù)據(jù)庫、應(yīng)用軟件等為核心的國產(chǎn)自主安全平臺，隨著云計算、物聯(lián)網(wǎng)、AI、大數(shù)據(jù)等應(yīng)用，持續(xù)促進(jìn)底層能力的提升，上層業(yè)務(wù)不斷拓展，產(chǎn)業(yè)邊際不斷拓寬。
信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)在多個重點(diǎn)領(lǐng)域正在加速落地和實踐，行業(yè)核心競爭力得到整體提升，未來中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)代表企業(yè)走向國際化是必然趨勢，與國外CPU、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫行業(yè)的國際巨頭之間的平等對話和業(yè)務(wù)對抗將成為常態(tài)。而這種平等對抗能力的演進(jìn)，是以中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)持續(xù)創(chuàng)新并具備世界級專利的產(chǎn)品和服務(wù)為必要條件。
2026年信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)?；?qū)⑼黄?萬億
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院對中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化率進(jìn)行了評估，給出了保守估計和一般估計兩個數(shù)字：從保守估計來看，國產(chǎn)化率較低的仍然為CPU、操作系統(tǒng)和存儲芯片領(lǐng)域，2021年預(yù)計其國有替代化率分別為0.6%、1.5%和6%，2026年達(dá)到1.5%、5%和10%；從一般估計來看，2021年CPU、操作系統(tǒng)和存儲芯片領(lǐng)域預(yù)計其國有替代化率分別為1%、3%和7%，2026年達(dá)到3%、13%和8%。
結(jié)合以上兩種國產(chǎn)化率，得到中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模變動情況。在保守估計下，中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模在2026年或?qū)⑼黄?萬億，2021-2026年年復(fù)合增長率為39.19%；在一般估計下，中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模在2026年或?qū)⑼黄?.1萬億，年復(fù)合增長率為39.34%。
CPU、操作系統(tǒng)國產(chǎn)化率較低，未來高增速可期
CPU和操作系統(tǒng)領(lǐng)域的國產(chǎn)化比率相對較小。智庫數(shù)據(jù)顯示，2019年CPU和操作系統(tǒng)的國產(chǎn)化率分別僅為0.4%和1%，2020年分別為0.5%和1.2%，2021年分別為0.6%和1.5%（保守估計數(shù)字），未來發(fā)展增長空間較大。這兩年幅度變化不大，也跟中間件國產(chǎn)化替代進(jìn)程和企業(yè)供應(yīng)能力受限有關(guān)，未來隨著信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展，中間件國產(chǎn)替代或?qū)⒊霈F(xiàn)較大規(guī)模增長。
對CPU而言，除性能、功耗、價格等因素外，“生態(tài)建設(shè)與技術(shù)自主”也成為影響廠商的重要因素。國產(chǎn)CPU主要沿三大技術(shù)路線成長，自主化程度不一，ARM、x86、MIPS多種 架構(gòu)并存。基于x86和ARM架構(gòu)的CPU與下游軟硬件的兼容性較好，適配產(chǎn)品較為豐富，對用戶使用較為友好；而基于MIPS和Alpha架構(gòu)的CPU在高性能計算、嵌入式工控機(jī)等特定領(lǐng)域應(yīng)用較好，市場化仍有待進(jìn)一步的發(fā)展。國產(chǎn)CPU中飛騰、鯤鵬、龍芯、海光采用指令集授權(quán)或自研架構(gòu)，自主先進(jìn)程度相對較高。
在桌面操作系統(tǒng)和服務(wù)器操作系統(tǒng)領(lǐng)域，中國已有部分產(chǎn)品投入應(yīng)用，產(chǎn)品的兼容性和適配性得到逐步完善。麒麟、統(tǒng)信等操作系統(tǒng)生態(tài)發(fā)展勢頭迅猛，規(guī)模壯大迅速，適配國產(chǎn)軟硬件產(chǎn)品超過10萬個，逐步向包括日常辦公軟件、基礎(chǔ)軟件、多媒體軟件、業(yè)務(wù)軟件等，主要集中在政務(wù)、金融等多個行業(yè)擴(kuò)展。
中間件市場容量持續(xù)穩(wěn)步增長
中間件與操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫共同構(gòu)成三大基礎(chǔ)軟件，中間件位于數(shù)據(jù)庫平臺和應(yīng)用軟件之間，是一種跨平臺的基礎(chǔ)軟件。中間件市場容量持續(xù)穩(wěn)步增長，2020年中國中間件市場規(guī)模為83億元，2021年約為98億元，同比增長18.1%。
一直以來，IBM和Oracle等知名廠商占據(jù)主導(dǎo)地位，國內(nèi)中間件廠商市場占有率低。但隨著國產(chǎn)中間件廠商技術(shù)的升級，以金蝶天燕、東方通、寶蘭德為代表的國產(chǎn)廠商在電信、金融、政府、軍工等行業(yè)客戶中，不斷打破原有的IBM和Oracle的壟斷，逐步實現(xiàn)了中間件軟件產(chǎn)品的國產(chǎn)化自主可控。
災(zāi)備市場推動新時代數(shù)據(jù)強(qiáng)基工程
根據(jù)智研咨詢統(tǒng)計，中國災(zāi)備軟件市場規(guī)模從 2015 年的 42.10 億元增長至 2020 年的 114.30 億元，最近 5 年平均復(fù)合增速為 22.11%。未來幾年，我國的災(zāi)備軟件市場也將保持較穩(wěn)定的增速，預(yù)計 2025 年市場規(guī)模將達(dá)到 206.9 億元。然而我國災(zāi)備體系建設(shè)整體落后于信息技術(shù)發(fā)展，總體表現(xiàn)在數(shù)據(jù)災(zāi)備投入偏低、災(zāi)備覆蓋率低，業(yè)務(wù)停機(jī)損失遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于歐美。
數(shù)據(jù)災(zāi)備的關(guān)鍵是存儲災(zāi)備。2021年開始實施的《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》中明確提出，建立數(shù)據(jù)分級分類保護(hù)與安全應(yīng)急處置機(jī)制。隨著“東數(shù)西算”工程的正式啟動，數(shù)據(jù)的共享、流通、交易越來越頻繁。通過對不同級別數(shù)據(jù)進(jìn)行分級分類保護(hù)、加強(qiáng)關(guān)鍵系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫的本地容災(zāi)、異地災(zāi)備、云災(zāi)備建設(shè)，將有助于維護(hù)數(shù)據(jù)安全與業(yè)務(wù)開展。
這兩年，在新基建趨勢推動下，中國的信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)迎來了蓬勃發(fā)展的新時代，為國內(nèi)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)上下游廠商帶來歷史性發(fā)展機(jī)遇，基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)軟件、信息安全、應(yīng)用軟件和云服務(wù)等經(jīng)歷了重點(diǎn)信創(chuàng)行業(yè)試點(diǎn)的實踐歷練，未來有望在重點(diǎn)行業(yè)取得更高的滲透率。CITE作為信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)展示的重要平臺，將于2022年5月17-19日在深圳會展中心舉辦，展會不僅為企業(yè)提供精準(zhǔn)、高效的產(chǎn)品推廣和技術(shù)宣傳，提升企業(yè)品牌知名度，還為展商提供客流、信息流、資金流、供應(yīng)鏈支持等產(chǎn)業(yè)資源，大力推動了信創(chuàng)生態(tài)發(fā)展。長城科技、麒麟軟件、飛騰信息、金山辦公、寶德、航天706所、人大金倉、統(tǒng)信、用友、永中軟件、中孚信息、萬里數(shù)據(jù)、紫晶存儲、映云科技、技得科技、智芯微、禾眾科技、云天勵飛、朗科、憶芯、景嘉微、邁存、奔圖、金蝶天燕、申威、優(yōu)炫、南方軟件園、珠海高新區(qū)等國內(nèi)信創(chuàng)龍頭企業(yè)屆時將集中亮相，向業(yè)界展示信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新領(lǐng)域的最新技術(shù)成果。
展會同期將舉辦“第二屆信息技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用產(chǎn)業(yè)大會”峰會，大會由中國信息產(chǎn)業(yè)商會、深圳市電子信息產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會共同主辦，中電會展與信息傳播有限公司承辦。大會以“信創(chuàng)助力數(shù)字化轉(zhuǎn)型新動能”為主題，旨在推動國產(chǎn)化轉(zhuǎn)型升級，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，聚焦國產(chǎn)化基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)軟件、信息安全、應(yīng)用軟件和云服務(wù)等領(lǐng)域新動態(tài)、新成果和新經(jīng)驗，系列研討信息技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用未來技術(shù)、市場方向和商業(yè)模式。
