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目前，全球都在經(jīng)受芯片需求不振的影響，2023年初至今，全球芯片交貨周期持續(xù)下滑，據(jù)Susquehanna Financial Group 統(tǒng)計(jì)，今年3月，全球芯片交期與2022年5月相比，縮短超過一個(gè)月。
在這樣的大背景下，應(yīng)用范圍最廣的芯片品類MCU，特別是中高端MCU的交期也在持續(xù)縮短，32位高端MCU的交期為26-52周，處于持續(xù)下降態(tài)勢，汽車用MCU的市況相對較好，沒有那么“卷”，交期仍高于40周。
MCU行情及未來預(yù)期
從應(yīng)用角度來看，用于消費(fèi)類電子產(chǎn)品的通用MCU降價(jià)幅度是最大的，而工業(yè)和汽車用MCU則相對平穩(wěn)，部分產(chǎn)品仍缺貨。來自芯世相的數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度，NXP車用MCU系列產(chǎn)品，如FSx、MCFx交期依舊緊張，52周起步；英飛凌的高端汽車MCU因無可替代，一直都很緊俏；瑞薩電子的40nm制程車用MCU需求強(qiáng)勁，2023年第一季度車用MCU銷售繼續(xù)增長，車用MCU庫存仍需要補(bǔ)充。受益于穩(wěn)健的車用MCU需求，國際大廠的MCU價(jià)格相對穩(wěn)定，預(yù)計(jì)2023全年車用MCU仍是主要業(yè)績增長動力。
中國本土廠商的MCU多用于小家電、電動工具、消費(fèi)類電子產(chǎn)品等，市場需求持續(xù)疲軟，國民技術(shù)、中微半導(dǎo)等廠商的相關(guān)MCU自2021年第四季度起，價(jià)格跌幅一直都比較大，中穎電子表示，其小家電MCU訂單一直低迷。
由于中國本土廠商的MCU多為中低端產(chǎn)品，需要不斷迭代升級，才能提升市場競爭力，特別是在全球MCU市場“內(nèi)卷”的當(dāng)下，提升產(chǎn)品競爭力更加重要。2023年，中國MCU廠商持續(xù)向工業(yè)/車規(guī)級產(chǎn)品方向升級，例如，原本主營面向信息安全應(yīng)用領(lǐng)域芯片的國芯科技，正在車用MCU方面發(fā)力，2022年汽車芯片實(shí)現(xiàn)出貨400多萬個(gè)，出貨量同比增長10倍以上，汽車動力總成控制領(lǐng)域產(chǎn)品正在內(nèi)部測試，汽車域控制器、車身安全MCU小批量產(chǎn)，新能源電池BMS控制MCU已完成部分型號研發(fā)；峰岹科技的車身MCU有望在2023年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)；今年2月，國民技術(shù)的N32A455系列車規(guī)級MCU實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，這是該公司首款符合AEC-Q100車規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的MCU。
近些年，8位和32位MCU之爭愈演愈烈，兩大MCU廠商意法半導(dǎo)體和德州儀器相繼推出全新的低成本32位產(chǎn)品，不斷侵蝕8位市場。目前，一個(gè)8位MCU售價(jià)不到1元，廠商依然能夠保持不錯(cuò)的毛利率，如果32位MCU價(jià)格也降到這個(gè)區(qū)間，毛利將微乎其微，因此，雖然32位產(chǎn)品攻勢兇猛，但在可預(yù)見的未來，8位MCU仍難以被32位取代。
對于中國本土MCU廠商而言，通用型8位產(chǎn)品占比較高，接近五成，這方面，國產(chǎn)MCU一直在打價(jià)格戰(zhàn)，以搶占市場，某上市廠商的M0+級別MCU定價(jià)甚至虧錢，而其它MCU廠商被迫跟進(jìn)。為了擺脫這種惡性循環(huán)的競爭漩渦，兆易創(chuàng)新、復(fù)旦微電、中穎電子、樂鑫科技、國民技術(shù)、芯?？萍?、中微半導(dǎo)等也在32位MCU上下功夫，不斷提升其性價(jià)比。
價(jià)格方面，由于2022年第四季度交貨周期持續(xù)縮短，多家MCU廠商，特別是中國臺灣地區(qū)的，紛紛降價(jià)。富昌電子在去年12月發(fā)布的市場行情報(bào)告顯示，第四季度國際主流MCU廠商的8位和32位MCU交期大部分呈現(xiàn)下滑態(tài)勢，價(jià)格相對穩(wěn)定。
中國臺灣MCU龍頭新唐表示，今年第一季度營收和毛利率均下滑，但第二季度將逐步回升，最近對部分產(chǎn)品進(jìn)行了價(jià)格調(diào)整。盛群半導(dǎo)體主營8位MCU，主要用于消費(fèi)及家電領(lǐng)域，該公司從今年2月開始全面降價(jià)，針對經(jīng)銷商的價(jià)格調(diào)降超10%。從新唐和盛群2023年1月營收情況來看，依然呈現(xiàn)同環(huán)比加速下滑態(tài)勢。中國大陸的中穎電子表示，當(dāng)前產(chǎn)品市場價(jià)格壓力較大，且成本維持在較高水平，可能導(dǎo)致毛利率降低，該公司當(dāng)前訂單量不高，僅1個(gè)月多一點(diǎn)。
進(jìn)入2023年以后，中國大陸全面解封，業(yè)界原本看好內(nèi)需市場將強(qiáng)勁復(fù)蘇，因而擴(kuò)大備貨，但實(shí)際情況不如預(yù)期，導(dǎo)致庫存水位節(jié)節(jié)攀升，特別是MCU，中國本土相關(guān)廠商不惜砍價(jià)促銷。
據(jù)中國臺灣地區(qū)媒體報(bào)道，面對大陸廠商不計(jì)血本發(fā)動價(jià)格戰(zhàn)，某中國臺灣地區(qū)MCU廠商坦言，目前，大陸中小規(guī)模MCU廠商報(bào)價(jià)真的很低，為了更快速地去庫存，并且維護(hù)客戶關(guān)系，臺廠只能忍痛犧牲毛利，在價(jià)格上做一些讓步，以換取客戶訂單。同時(shí)，分銷商也有消化庫存的壓力，會要求讓利。所幸的是，客戶可以接受臺廠的MCU報(bào)價(jià)比陸廠高一些，最近一個(gè)月接到的訂單，降低一點(diǎn)價(jià)格后，仍比陸廠高，而客戶也愿意下單。
中國臺灣地區(qū)MCU廠商預(yù)估，短期內(nèi)犧牲報(bào)價(jià)，等自身庫存降低到一定水位后，接下來再向晶圓代工廠下單時(shí)，就可以爭取更低的生產(chǎn)成本，創(chuàng)造更好的毛利空間。即使晶圓代工廠不愿意在價(jià)格上讓步，手上庫存總有消化完的一天，到那時(shí)，MCU價(jià)格將逐漸回到市場合理水平。
車用MCU
下面重點(diǎn)關(guān)注一下車用MCU的市場行情。
汽車MCU有8位、16位和32位的。8位MCU主要用于簡單的車身控制，如空調(diào)、雨刷、門窗、座椅、低端儀表盤等，16位MCU主要用于中端的底盤和低端發(fā)動機(jī)控制，如制動、轉(zhuǎn)向、懸架、剎車等，32位MCU主要用于高端的發(fā)動機(jī)和車身控制，如高端儀表盤、發(fā)動機(jī)、多媒體信息系統(tǒng)和安全系統(tǒng)等。
一輛車平均需要50-100個(gè)MCU，新能源車由于電池管理和電控功能的增加，需要更多的ECU和MCU。電動車MCU的平均單價(jià)要高于燃油車，高算力與安全等級較高的車規(guī)MCU 單價(jià)更高，例如，NXP和英飛凌幾款用于車身控制或安全等級較低動力系統(tǒng)的 MCU單價(jià)較低，而瑞薩和德州儀器用于安全等級較高的BMS、EPS及車身穩(wěn)定等系統(tǒng)的MCU單價(jià)較高，最高達(dá)到35.6 美元。
目前，雖然全球芯片已供過于求，但車用MCU供需尚未完全緩解，自動駕駛等級提升，以及車內(nèi)外傳感器數(shù)量增加都會提高M(jìn)CU用量。新能源車和L2以上ADAS系統(tǒng)滲透率的提升，還會造成車用MCU（每增加一個(gè)自駕感測器、雷達(dá)、激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)，就需要一個(gè)MCU），電源管理芯片，電力功率等芯片短缺，有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2023年車用MCU仍然會保持16%的年復(fù)合增長率。
然而，理想很豐滿，現(xiàn)實(shí)很骨感，以上說的是車用MCU的長期發(fā)展趨勢，而就短期市場行情而言，特別是2023年第一季度，包括部分MCU在內(nèi)的車用芯片賣的并不好。一位車用半導(dǎo)體行業(yè)一級經(jīng)銷商資深人士表示，今年汽車主機(jī)廠對芯片的需求并沒有增長，全部都在下滑，而且比較嚴(yán)重。該經(jīng)銷商主要代理華潤微、ST、DIOdes、中電科十三所等芯片業(yè)務(wù)，常年在外跑市場的他，對行業(yè)的需求變化非常敏感，他對今年的芯片市場走勢并不樂觀。當(dāng)然，這里說的不只是車用MCU，還是有其它類型的車用芯片，車用MCU的銷售情況則呈現(xiàn)出不同狀態(tài)，有的緊俏，有的也在降價(jià)促銷。
芯片降價(jià)，已經(jīng)讓部分廠商開始考慮調(diào)整產(chǎn)線，中國本土車用芯片廠商芯馳科技的市場部經(jīng)理高齊表示：“今年芯片市場確實(shí)存在砍單情況，國產(chǎn)芯片的壓力很大，包括MCU等處理器，此前公司還有消息說，可能會考慮多生產(chǎn)些工業(yè)級芯片?！?/p>
摩根士丹利近期的報(bào)告也指出，當(dāng)前車企的降價(jià)潮已經(jīng)影響到車用芯片產(chǎn)業(yè)，部分車廠在對電源管理IC、MOSFET、MCU等芯片進(jìn)行砍單，并要求供應(yīng)商降價(jià)，使得部分車規(guī)級芯片的供應(yīng)商出貨量下降。
中國本土芯片廠商做車用MCU、模擬芯片、電動機(jī)驅(qū)動，以及一些專用接口芯片的比較多，芯片性能相對不高，受砍單潮的影響會更大。
對于車用芯片業(yè)的動蕩，以及未來一年的發(fā)展情況，以生產(chǎn)車用65nm制程MCU為主的臺積電在近期的法說會上表示，目前，車用芯片整體需求穩(wěn)健，但下半年將轉(zhuǎn)弱。
結(jié)語
雖然各種新興應(yīng)用一直在涌現(xiàn)，特別是高性能計(jì)算領(lǐng)域，對高算力處理器的需求也在提升，然而，作為傳統(tǒng)處理器，MCU的市場規(guī)模依然非常龐大，且有進(jìn)一步拓展之勢。
應(yīng)用種類雖多，但MCU已經(jīng)非常成熟，供給端早已是紅海市場，在全球芯片產(chǎn)業(yè)整體狀況不景氣的當(dāng)下，MCU的價(jià)格戰(zhàn)更顯慘烈，高端產(chǎn)品（如32位的）向下沉市場要業(yè)績，更加劇了競爭的激烈程度，在這方面，國際巨頭與中國本土MCU廠商都彼此感受著來自對方越來越強(qiáng)的壓力。
過去兩年，車用芯片一直供不應(yīng)求，當(dāng)下，這種市場慣性依然存在，車用MCU比消費(fèi)類和嵌入式應(yīng)用MCU的日子要好過，然而，市場反應(yīng)是有滯后性的，車用MCU市場目前尚可，但再過一個(gè)季度，或是半年，車用MCU市場恐怕會呈現(xiàn)出與當(dāng)下整體芯片業(yè)相同的局面。
作者：暢秋
