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存儲(chǔ)大廠官宣減產(chǎn)30%,行業(yè)市況何時(shí)回溫?

2023/07/01
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當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月28日,存儲(chǔ)芯片大廠美光公布了截至6月1日的2023財(cái)年第三季度業(yè)績(jī)報(bào)告。

數(shù)據(jù)顯示,2023財(cái)年第三季度美光共實(shí)現(xiàn)營(yíng)收37.5億美元,盡管較去年同期的86.4億美元同比下降57%,但較上季度的36.9億美元環(huán)比增長(zhǎng)2%,且優(yōu)于原本預(yù)期的36.5億美元。這似乎意味著美光的業(yè)績(jī)正在逐漸復(fù)蘇。

AI服務(wù)器推升存儲(chǔ)器市場(chǎng)需求

第三財(cái)季,DRAM產(chǎn)品為美光貢獻(xiàn)了71%(約26.7億美元)的營(yíng)收,DRAM Bit出貨量環(huán)比增長(zhǎng)10%;NAND Flash則貢獻(xiàn)了27%(約10.1億美元)的收入,NAND Bit出貨量環(huán)比增長(zhǎng)30%。

美光科技總裁兼首席執(zhí)行官Sanjay Mehrotra在電話會(huì)議上表示,AI服務(wù)器帶來DRAM存儲(chǔ)需求量是普通服務(wù)器的6~8倍,而帶來NAND的需求量是普通服務(wù)器的3倍,而主流數(shù)據(jù)中心應(yīng)用的傳統(tǒng)服務(wù)器需求仍然低迷。

Mehrotra進(jìn)一步透露稱,其部分客戶已經(jīng)開始部署具有更高內(nèi)存容量的AI服務(wù)器。當(dāng)前,面向ChatGPT人工智能場(chǎng)景的服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模大幅增長(zhǎng),推動(dòng)高容量存儲(chǔ)器市場(chǎng)需求同步提升。

事實(shí)上,除美光看到了AI帶來的新機(jī)會(huì)之外,SK海力士三星電子早已搶先入場(chǎng),積極發(fā)力AI服務(wù)器推升的存儲(chǔ)芯片這一新賽道。

其中,SK海力士作為HBM市場(chǎng)的先行者,自2014年以來已成功研發(fā)出4代HBM產(chǎn)品;而三星電子在HBM市場(chǎng)的布局也已初見成效,正在規(guī)劃大規(guī)模量產(chǎn)16GB和24GB容量的HBM3存儲(chǔ)芯片,并計(jì)劃在下半年推出更高性能和容量的HBM3P產(chǎn)品。

據(jù)TrendForce集邦咨詢最新預(yù)估,2023年AI服務(wù)器出貨量近120萬臺(tái),同比增長(zhǎng)38.4%,占整體服務(wù)器出貨量近9%。與此同時(shí),隨著高端AI服務(wù)器GPU搭載HBM已成主流,集邦咨詢預(yù)計(jì),2023年全球HBM需求量將來到2.9億GB,年增近60%,2024年將再成長(zhǎng)三成。

存儲(chǔ)器行業(yè)收入低谷已過去?

據(jù)悉,該季度末美光庫存為82.38億美元,庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)為168天,較上季度235天明顯下降。美光預(yù)計(jì),第四財(cái)季公司營(yíng)收將來到37億-41億美元,基本符合甚至有望超出市場(chǎng)營(yíng)收約38.7億美元的預(yù)期。

近年來,由于新冠疫情、俄烏沖突等因素,以智能手機(jī)和個(gè)人電腦為主的消費(fèi)電子市場(chǎng)需求萎靡,也連帶存儲(chǔ)芯片需求持續(xù)疲軟。對(duì)于市場(chǎng)何時(shí)好轉(zhuǎn)復(fù)蘇,也成為了業(yè)界關(guān)注的焦點(diǎn)。

對(duì)此,Mehrotra表示,存儲(chǔ)器行業(yè)的收入低谷已經(jīng)過去,隨著行業(yè)供需平衡逐漸恢復(fù),我們預(yù)計(jì)利潤(rùn)率將會(huì)改善。而在此之前,SK海力士、三星、西部數(shù)據(jù)等廠商此前亦對(duì)存儲(chǔ)器市場(chǎng)復(fù)蘇情況給出了樂觀看待的觀點(diǎn)。

整體而言,隨著客戶積極調(diào)整庫存,加上減產(chǎn)效應(yīng)逐漸奏效,各大存儲(chǔ)廠商認(rèn)為存儲(chǔ)器市場(chǎng)出現(xiàn)好轉(zhuǎn)的時(shí)間將在今年下半年。

據(jù)悉,接下來美光將專注于庫存管理和控制供應(yīng),并計(jì)劃將DRAM和NAND產(chǎn)能減少30%,預(yù)計(jì)減產(chǎn)將持續(xù)到2024年。此前,美光曾宣布將存儲(chǔ)芯片產(chǎn)能減少20%。

Mehrotra表示,客戶繼續(xù)減少過剩庫存,隨之改善了定價(jià)趨勢(shì),進(jìn)而增強(qiáng)了對(duì)該行業(yè)增長(zhǎng)和收入已經(jīng)觸底的信心。

 

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美光科技

美光科技

美光科技有限公司(Micron Technology, Inc.)是高級(jí)半導(dǎo)體解決方案的全球領(lǐng)先供應(yīng)商之一。通過全球化的運(yùn)營(yíng),美光公司制造并向市場(chǎng)推出DRAM、NAND閃存、CMOS圖像傳感器、其它半導(dǎo)體組件以及存儲(chǔ)器模塊,用于前沿計(jì)算、消費(fèi)品、網(wǎng)絡(luò)和移動(dòng)便攜產(chǎn)品。美光公司普通股代碼為MU,在紐約證券交易所交易(NYSE)。

美光科技有限公司(Micron Technology, Inc.)是高級(jí)半導(dǎo)體解決方案的全球領(lǐng)先供應(yīng)商之一。通過全球化的運(yùn)營(yíng),美光公司制造并向市場(chǎng)推出DRAM、NAND閃存、CMOS圖像傳感器、其它半導(dǎo)體組件以及存儲(chǔ)器模塊,用于前沿計(jì)算、消費(fèi)品、網(wǎng)絡(luò)和移動(dòng)便攜產(chǎn)品。美光公司普通股代碼為MU,在紐約證券交易所交易(NYSE)。收起

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