影響中國汽車出海歐洲的8條關(guān)鍵政策法規(guī)

出海，是當前汽車最熱的話題之一，今年慕尼黑車展上的中國汽車團也是用相同的關(guān)注度回應(yīng)了德國人的上海車展包機參展，我們之前文章《從慕尼黑車展IAA看中國汽車產(chǎn)業(yè)出海布局》中也分享了一部分中國車企以及供應(yīng)鏈都在摩拳擦掌布局出海。

但是當中國汽車團們還在慕尼黑享受啤酒節(jié)時候，9月13日，歐盟委員會主席烏爾蘇拉·馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在歐洲議會發(fā)表第四次“盟情咨文”時表示“全球電動車市場充斥著平價的中國汽車，它們的價格之所以低，是因為獲得了巨額的國家補貼，而這正在扭曲我們的市場?！遍_啟了歐盟委員對中國電動汽車反補貼調(diào)查。

由于汽車是大宗可流通的商品，任何汽車需要在當?shù)厥袌鲞M行銷售，都需要滿足當?shù)氐姆ㄒ?guī)法律。

當?shù)氐姆ㄒ?guī)法規(guī)從法律上決定你產(chǎn)品是不是能在當?shù)睾戏ê弦?guī)的銷售，能不能賣。

當?shù)氐姆ㄒ?guī)法規(guī)從經(jīng)濟上決定了你的繳稅和盈利，也就是能不能賺錢。

所以法律法規(guī)成為中國汽車出海的先行了解前提，一般發(fā)達國家都有成熟的法律法規(guī)體系，所以相對容易了解和預(yù)測，本文將參考瑞銀報告，分享下：

歐洲-中國電動汽車出海理想地

可能影響中國汽車產(chǎn)業(yè)向歐洲擴張的8條關(guān)鍵法規(guī)

希望給大家對汽車出海歐洲法規(guī)法規(guī)有一些概念性和提前預(yù)測的信息。

歐洲-中國電動汽車出海理想地

中國汽車出海地圖，按照地域分，從東南亞，中亞，中東，非洲，中南美沿著地域往外擴，最后是歐洲和北美。

按照根據(jù)全球汽車每年產(chǎn)銷量推測，全球長期假設(shè)約9000萬的年銷量，由于地緣政治和地方保護主義，典型的法規(guī)法規(guī)的就是西方世界關(guān)注的問題集中在：

• 地緣政治依賴性（如電池和電池原材料）。保護當?shù)仄嚭凸?yīng)商行業(yè)和就業(yè)。

數(shù)據(jù)安全。

汽車領(lǐng)域保護主義立法最相關(guān)的例子就是美國的《通脹削減法案》（IRA）。符合本土化零部件含量要求的美國制造的電動汽車稅收抵免（7500美元）和電池制造稅收抵免（每千瓦時45美元，或每輛車2500-3500美元）相結(jié)合，使合規(guī)的汽車本土制造品牌比不合規(guī)的競爭對手每輛車有10000-11000美元的優(yōu)勢。這項立法實際上禁止中國汽車進入美國市場。所以根據(jù)推測，除了北美還有日韓，印度都有類似法規(guī)或者風(fēng)險，共計約3000萬也就是1/3的市場是中國汽車無法參與的。大約6000萬或2/3是有機會的。

而大約6000萬或2/3是有機會的。其中歐洲地區(qū)將近2000萬的產(chǎn)銷量，以及主要地區(qū)和汽車廠商都在雄心勃勃的推電動化，從體量以及電動汽車友好度來講，是除中國本土以外更適合中國電動汽車發(fā)展的市場。

但是在歐洲，情況在不斷變化。歐盟成員國在如何應(yīng)對中國電動汽車進入歐洲這個話題上，有法國主張強硬的，有德國表示有待考證，因為當前中國仍然是德國汽車最重要的市場，如果中國也強硬那么德國的風(fēng)險更大。所以下面總結(jié)了可能影響中國汽車品牌向歐洲擴張的關(guān)鍵法規(guī)（以及正在制定的法規(guī)），去查看歐洲的法規(guī)是否能夠阻擋中國電動汽車進軍歐洲的腳步？
可能影響中國汽車產(chǎn)業(yè)向歐洲擴張的關(guān)鍵法規(guī)

目前，從歐盟以外進口的汽車需要繳納10%的進口稅，除非進口汽車是在與歐盟有自由貿(mào)易協(xié)定的國家生產(chǎn)的，例如韓國和日本生產(chǎn)的，但中國不是這樣。稅款將根據(jù)車輛總價加上配件和相關(guān)成本（如運輸成本加上保險費用）收取。

法國政府認為，進口關(guān)稅應(yīng)該更高，中國對歐盟制造的汽車征收15%的進口關(guān)稅。目前歐洲在這個問題上沒有達成共識，談判正在進行中，但大概率會適度提高中國制造汽車的進口關(guān)稅。

目前的歐盟規(guī)則規(guī)定，如果電動汽車價值的40%來自歐盟或英國，可以不用繳納進口關(guān)稅；對于動力電池，如果30%價值來自歐盟或英國，就可以當做本地電池，可以不用繳納進口關(guān)稅，因為歐洲當?shù)仉姵毓?yīng)鏈還不完善。

電池本地含量要求的詳細指導(dǎo)仍在制定和完善。調(diào)整后的歐盟原產(chǎn)地規(guī)則將于2024年開始實施。新規(guī)則規(guī)定，純電動汽車價值的45%必須來自歐盟或英國，電池規(guī)則規(guī)定，電池總價值的60%必須來自當?shù)?。否則，如果特定零件價值超過該閾值，將征收10%的進口稅。當?shù)刈畹秃恳蟮倪M一步提高計劃于2027年生效。到那時，電動汽車需要至少有55%的英國或歐盟含量，并且主要使用自當?shù)氐碾姵?。成品電動汽車的門檻高達55%，電池組的門檻高至70%。

預(yù)計，未來從中國進口的電動汽車將無法滿足當?shù)睾恳?，因為中國電池供?yīng)鏈即使在歐洲關(guān)稅增高的前提下依然具有競爭力。美國的當?shù)睾恳?guī)則與歐盟規(guī)則不同，因為它們也決定了消費者獲得電動汽車稅收抵免的資格。在歐盟，消費者補貼由成員國自行決定，到目前為止，只有法國事實上抵制非歐洲制造的電動汽車。

從長遠來看，中國電池制造商們大部分很可能會在歐洲建廠生產(chǎn)電池。CATL寧德時代已經(jīng)在德國建立了一家工廠，為包括寶馬在內(nèi)的幾家主機廠供貨。其他公司在歐洲的產(chǎn)能正在建設(shè)中或處于規(guī)劃階段，如下所示。與美國不同，從監(jiān)管角度來看，總部位于中國的電池制造商與總部位于歐盟的公司相比，并沒有處于財務(wù)劣勢。

當然除了關(guān)稅，相關(guān)歐洲電動車法規(guī)還有：

Critica lRaw Material Act（CRM）關(guān)鍵原材料法案。

Anti-price dumping regulations反傾銷條例。

Carbon Border Adjustment Mechanism 碳邊界調(diào)整機制（CBAM）。

Euro7歐七汽車標準。

制造工廠補貼。

消費者電動汽車購買激勵措施。

數(shù)據(jù)安全類法規(guī)。

Critica lRaw Material Act（CRM）關(guān)鍵原材料法案，該提案旨在增加銅、鎳等關(guān)鍵電動汽車原材料的歐洲內(nèi)生產(chǎn)、精煉和回收。CRM法案的總體目標是到2030年滿足10%的國內(nèi)采礦需求、40%的國內(nèi)精煉和15%的回收需求。該法案仍在討論中，尚未實施。

如果實施了，那么實現(xiàn)這些目標對歐洲汽車品牌自己來說也是一個挑戰(zhàn)，可能會增加采購成本。而只要對從中國進口的“懲罰”僅為10%的關(guān)稅，這反過來可能會增加中國汽車品牌的成本優(yōu)勢。

反傾銷條例，法國和歐盟一直在討論對原產(chǎn)于中國的進口電動汽車征收反傾銷稅的可能性。然而，目前尚不清楚傾銷證據(jù)將如何表示，因為根據(jù)定義，傾銷意味著以低于成本的價格出售。但當前從以下三個方面看估計不太可能實施或者改變結(jié)局：

當然不排除一些主機廠會出現(xiàn)這種情況，但比亞迪等領(lǐng)先汽車品牌如我們之前文章《從慕尼黑車展IAA看中國汽車產(chǎn)業(yè)出海布局》中講到的電動汽車在歐洲銷售價格，甚至比中國的價格溢價很高。另外要去證明在中國分散的供應(yīng)鏈中傾銷可能是一項具有挑戰(zhàn)性的任務(wù)（能源等）。此外，反傾銷措施不太可能改變長期結(jié)果。例如，此前在歐盟和美國對光伏產(chǎn)品實施的貿(mào)易關(guān)稅被證明是不成功的，因為中國當局對歐盟設(shè)置了自己的貿(mào)易壁壘，最終中國太陽能電池板生產(chǎn)商最終主導(dǎo)了歐洲光伏市場，幾乎沒有歐洲國內(nèi)產(chǎn)業(yè)。

歐洲理事會首腦會議于今年6月底舉行。歐盟決定將目前的反傾銷稅保持在29.2-54.9%的水平，具體取決于供應(yīng)中國產(chǎn)品的具體工廠，但目前沒有針對中國電動汽車的任何具體決議。

碳邊界調(diào)整機制（CBAM），CBAM最初由歐盟引入，旨在防止碳密集型行業(yè)的碳泄漏。CBAM是一種旨在為進入歐盟的此類產(chǎn)品制定“公平”碳價格的工具。該法規(guī)于2023年5月簽署，2023年10月1日開始過渡階段。永久性制度將于2026年1月1日生效。在過渡期內(nèi)，企業(yè)只需報告其進口中的溫室氣體排放量（直接和間接排放量），目前還不會產(chǎn)生任何財務(wù)影響。從2026年開始，進口公司必須購買CBAM證書，價格由歐盟排放交易系統(tǒng)配額的每周平均拍賣價格決定，以歐元/噸二氧化碳排放量表示。如果進口商能夠根據(jù)第三國生產(chǎn)商提供的經(jīng)核實的信息證明，在進口商品的生產(chǎn)過程中已經(jīng)支付了碳價格，則可以扣除相應(yīng)的金額。在CBAM的過渡階段，范圍內(nèi)的產(chǎn)品來自碳密集度最高的行業(yè)，如水泥、鋼鐵、鋁、化肥、電力和氫氣。某些下游產(chǎn)品和那些被確定為合適的候選產(chǎn)品將在稍后的討論中進行審查。估計，從2026年起，電動汽車和電動汽車電池很可能在歐洲以外生產(chǎn)，因為含有鎳、鈷、鋰和錳的電池前體化學(xué)品中有很大一部分在歐洲以外地區(qū)生產(chǎn)。CBAM將導(dǎo)致源自歐洲以外的電池和電動汽車的成本上升，也可能導(dǎo)致歐洲主機廠的成本上升。對于中國制造的電動汽車來說，二氧化碳背包可以是4-8公噸，這取決于電池的大小以及原材料的精煉功率組合類型。按照目前ETS證書價格為94歐元/噸，進口汽車（或其電池）的成本為每輛車365-735歐元。Euro7?電動汽車電池的循環(huán)壽命要求，計劃于2025年實施的新提出的歐7排放標準，不單單是針對燃油車，他還包括其他污染。因此，純電動汽車也在新法規(guī)的范圍內(nèi)。新標準包括：

• 制動器顆粒物排放限值和輪胎微塑料排放規(guī)則。這意味著電動汽車和插電式混合動力車也將遵守歐7排放標準。

對于電動汽車電池，歐盟委員會要求電池的最低循環(huán)壽命。五年或100000公里后，電池的容量可能不會低于初始容量的80%，八年或160000公里后，容量不應(yīng)低于70%。這些限制在中國電動汽車基本都符合，因此不會成為進口中國電動汽車或電動電池的任何不可逾越的障礙。

另外歐盟7國的立法尚未最終確定，即規(guī)則和時間表仍有可能改變。

制造工廠補貼，歐盟已批準對電動汽車電池廠提供大量補貼。每個受益企業(yè)的最高援助額為3億歐元用于電池生產(chǎn)，1億歐元用于基本電池組件，2500萬歐元用于原材料提取。歐盟委員會已批準29億歐元（35億美元）的補貼，這是第二個此類泛歐計劃。最新的舉措被稱為“歐洲電池創(chuàng)新”計劃，將持續(xù)到2028年，支持12個歐盟成員國的42家公司。這些公司涵蓋電池行業(yè)的各個方面，包括原材料、回收、初創(chuàng)企業(yè)、大學(xué)和研究機構(gòu)。總部設(shè)在歐盟以外的公司沒有被排除在外，即這種投資補貼是非歧視性的。除了上述措施外，各國政府還可以根據(jù)其政治優(yōu)先事項，自由設(shè)計針對消費者的電動汽車購買激勵措施。

由于法國的汽車目前在中國的業(yè)務(wù)微不足道，所以最近宣布了環(huán)境法規(guī)，基本上和美國類似將電動汽車補貼限制在歐洲制造的汽車上。目前尚不清楚其他國家是否會走上這條道路。然而，中國汽車廠商的解決方案是顯而易見的：就是在歐洲組裝汽車，在歐洲本地化汽車組裝將保留很大一部分成本優(yōu)勢，同時避免進口壁壘的增加。最后需要考慮的就是數(shù)據(jù)安全類法規(guī)，例如中國已經(jīng)對特斯拉汽車在中國實施了數(shù)據(jù)安全類監(jiān)管，包括限制特斯拉汽車進入敏感地區(qū)。作為老牌發(fā)達國家，歐洲未來也一定會推出這種類似法規(guī)，所以在歐洲銷售的汽車需要考慮本地存儲客戶和車隊生成的數(shù)據(jù)。

總結(jié)

其實所有地域貿(mào)易的政策法律法規(guī)，本質(zhì)上是對地區(qū)的保護機制，不管保護環(huán)境，保護就業(yè)，保護產(chǎn)業(yè)鏈還是數(shù)據(jù)安全，都是對本地區(qū)利益的保護。但通過目前看到的中歐之間的貿(mào)易關(guān)系以及往來，中歐是走的近的地區(qū)，有頻繁的雙方大額貿(mào)易，雙方都有利益交互的需求和籌碼，所以中國汽車在保持自己成本和技術(shù)優(yōu)勢的情況下，中短期，進軍歐洲應(yīng)該不會被政策法規(guī)所阻擋。