ICCAD2023：《提升芯片產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力》

近日，在廣州市舉辦的中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)2023年會(huì)暨廣州集成電路產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展高峰論（ICCAD2023）上，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)集成電路設(shè)計(jì)分會(huì)理事長(zhǎng)魏少軍教授帶來主題為《提升芯片產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力》的精彩演講，演講完整內(nèi)容分享如下：

中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)集成電路設(shè)計(jì)分會(huì)理事長(zhǎng)魏少軍

大家上午好。

2023年受全球經(jīng)濟(jì)不景氣和產(chǎn)業(yè)進(jìn)入下行周期的影響，再疊加外界的遏制和打壓，以及新冠肺炎疫情的長(zhǎng)尾效應(yīng)，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展遇到了非常大的挑戰(zhàn)。由于前兩年產(chǎn)能緊張?jiān)斐?的瘋狂備貨，集成電路產(chǎn)品庫(kù)存積壓嚴(yán)重，設(shè)計(jì)業(yè)遇到了過許20年來最為嚴(yán)峻的困難，發(fā)展放緩。從大的形勢(shì)看，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)2023年 1到9月的銷售為4389億美元，同比下降1.4%，預(yù)計(jì)全年數(shù)據(jù)會(huì)與去年持平，也不排除出現(xiàn)個(gè)位數(shù)的衰退的可能性。

中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也呼應(yīng)了全球的情況。根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2023年1到9月中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的銷售為8096.5億元，僅僅增長(zhǎng)了2.4%，設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)三翼的增長(zhǎng)分別為6.5%、1.1%和負(fù)3.2%。

今天大會(huì)我作的報(bào)告嘗試給大家一個(gè)關(guān)于2023年中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)發(fā)展的一個(gè)比較全面的總結(jié)，題目是《提升芯片產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力》，供大家參考。

受全球半導(dǎo)體行業(yè)下行周期和庫(kù)存嚴(yán)重積壓的影響，我國(guó)集成電路設(shè)計(jì)的發(fā)展明顯放緩。我們的產(chǎn)業(yè)發(fā)展增速下降至個(gè)位數(shù)，與往年一樣，受到已經(jīng)IPO和正在IPO的企業(yè)不能透露業(yè)績(jī)的影響，這次年會(huì)發(fā)布還只能是預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，與最終年度數(shù)據(jù)相比會(huì)有差異，僅供大家參考。我們這個(gè)數(shù)字來自各地方協(xié)會(huì)、國(guó)家集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)化基地和我們的設(shè)計(jì)企業(yè)，我們對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行分析綜合，并再次基礎(chǔ)上對(duì)個(gè)別數(shù)據(jù)進(jìn)行必要的外推，繼續(xù)遵循“就低不就高”的原則，在這個(gè)過程當(dāng)中，我們得到了半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)和國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)化基地給予的巨大支持，在這里我代表分會(huì)向大家表示衷心的感謝！

統(tǒng)計(jì)涉及的集成電路企業(yè)數(shù)量3451家，比上年3243家多了208家。設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量的增速進(jìn)一步下降，去年開始下降，這些增加的企業(yè)中有相當(dāng)一部分屬于已有企業(yè)異地發(fā)展的結(jié)果，實(shí)際增加的新的設(shè)計(jì)公司的數(shù)量不多。

2023年全行業(yè)銷售預(yù)計(jì)為5774億元，相比2022年增長(zhǎng)約8%，增速比上年低了8.5%，上年是16.5%。按照美元與人民幣1：7的平均兌換率，全年銷售約為824.9美元，占全球集成電路市場(chǎng)的比例將略有提升。由于匯率原因提升得并不是特別明顯。

第二，區(qū)域發(fā)展情況。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，京津、環(huán)渤海、長(zhǎng)江三角洲、珠江三角洲和中西部地區(qū)都保持了正增長(zhǎng)。表一給出了各區(qū)域，這個(gè)里頭剛才這張圖給出了2023年產(chǎn)業(yè)發(fā)展的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，長(zhǎng)江三角洲、珠江三角洲、京津、環(huán)渤海和中西部地區(qū)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，分別達(dá)到3212.4億元、1442.3億元、1089.4億元和868.9億元，增長(zhǎng)率分別為8.5%、49.7%, 6.5%和0.9%。長(zhǎng)江三角洲的增速比全國(guó)平均數(shù)略高，除0.5個(gè)百分點(diǎn)，珠江三角洲地區(qū)出現(xiàn)強(qiáng)烈反彈，增速高達(dá)49.7%，稍后會(huì)說明原因，比全國(guó)平均數(shù)高了41.7%。京津冀環(huán)渤海比全國(guó)平均增速低2.5%，而中西部地區(qū)的增長(zhǎng)只有0.9%。

如果大家注意的話，一定可以看到，與往年的情況類似，這一陣表中所給出的各地區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)模之和大于前年給出的5774億元，這個(gè)差額有833億。為什么？這是因?yàn)橐恍┢髽I(yè)在多個(gè)城市有分支機(jī)構(gòu)，各地統(tǒng)計(jì)的時(shí)候把這些企業(yè)整體銷售納入到當(dāng)?shù)亓?，出現(xiàn)了重復(fù)計(jì)算的現(xiàn)象。為了保證這個(gè)數(shù)據(jù)的嚴(yán)謹(jǐn)，我們?cè)诳倲?shù)當(dāng)中將這些重復(fù)的東西去掉，把6600多億減調(diào)833億以后得到了5774億，重復(fù)數(shù)據(jù)要去除。但是在各地區(qū)沒有都去除掉，還是尊重各地區(qū)報(bào)的數(shù)據(jù)，所以出現(xiàn)的數(shù)據(jù)是比較大的。

設(shè)計(jì)業(yè)增速最高的10個(gè)城市中，增速最高的是深圳，達(dá)到65.9%，這是創(chuàng)記錄的一個(gè)數(shù)字?？赡芎芏嗯笥岩呀?jīng)猜到了，背后的原因就是華為在前幾個(gè)月發(fā)布Mate60手機(jī)，帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)一次突破性的進(jìn)展，我們看到大宗商品的突破帶來的影響力非常巨大。

在參與統(tǒng)計(jì)20個(gè)城市中（不含香港），有5個(gè)城市出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。按照2023年增速排列的前10個(gè)城市，第一是深圳，增長(zhǎng)65.9%，第二是重慶，增長(zhǎng)19.2%，杭州增長(zhǎng)18.9%，濟(jì)南增長(zhǎng)15.4%，蘇州增長(zhǎng)12.3%，無錫增長(zhǎng)11%，南京增長(zhǎng)10%，珠海增長(zhǎng)6.6%。跟2022年數(shù)據(jù)相比，這個(gè)增速在各個(gè)城市非常不平衡，今天你高，明天就是我高，你追我趕，呈現(xiàn)欣欣向榮的爭(zhēng)先的現(xiàn)象。

這一張表格給出2023年設(shè)計(jì)業(yè)規(guī)模位居前十位城市的預(yù)測(cè)。上海、深圳、北京繼續(xù)把持前三位，但是深圳和北京的位置發(fā)生了一次顛倒。杭州設(shè)計(jì)業(yè)規(guī)模達(dá)到619.5億元，首次超過無錫。應(yīng)該說無錫設(shè)計(jì)業(yè)規(guī)模589.7億元，也是創(chuàng)歷史新高，但是比上一年相比增速只有11%，與杭州設(shè)計(jì)業(yè)18.9%的增速相比還是差了不少。很遺憾，無錫“千年老四”的位置沒保住，這次變成老五了，希望無錫下一次能跟上。前10個(gè)城市設(shè)計(jì)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模都超過130億元，門檻提高到137億元，比去年提升15億元。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明前十大城市分布與上年相同，長(zhǎng)江三角洲5個(gè)城市，珠江三角洲地區(qū)仍然只有深圳一個(gè)城市，中西部地區(qū)3個(gè)城市，京津環(huán)渤海也只有3個(gè)城市，這些城市規(guī)模之和達(dá)到5501億元，占全行業(yè)比重達(dá)到89.4%，比上年提高1.2%，但仍然低于90%。
銷售過億企業(yè)的情況，即行業(yè)龍頭企業(yè)和骨干企業(yè)發(fā)展情況。盡管設(shè)計(jì)業(yè)的整體發(fā)展在2023年受到多重因素影響，增速放緩，但龍頭企業(yè)和骨干企業(yè)發(fā)展速度依然穩(wěn)健，且總體上有一定的改善。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，雖然進(jìn)入前十大設(shè)計(jì)企業(yè)榜單的門檻從2022年的70億元下降到65億元。但十大設(shè)計(jì)企業(yè)的綜合增長(zhǎng)率達(dá)到51%，是近期沒有看到過的。我們十大企業(yè)綜合增長(zhǎng)率超過50%，達(dá)到51%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全行業(yè)平均增長(zhǎng)率8%，這還是包含有3家出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的情況，如果這3家都是正增長(zhǎng)的話，可能增長(zhǎng)率還會(huì)更高一些。2023年有625家企業(yè)的銷售超過1億元人民幣，比2022年566家增加了59家，增長(zhǎng)里達(dá)到10.4%。這一張表給出的是銷售超過億元企業(yè)的情況。

這一張圖給出銷售過億企業(yè)的區(qū)域分布，長(zhǎng)江三角洲地區(qū)銷售過億企業(yè)數(shù)量仍然最高，有311家，比上年增加54家，占比提升到49.8%，長(zhǎng)江三角洲地區(qū)占有中國(guó)搬移江山，過億企業(yè)當(dāng)中的半一江山。珠江三角洲占比下降到9.8%，京津環(huán)渤海地區(qū)有91家，比上一年減少2家，占比降低到4.6%。中西部地區(qū)有99家企業(yè)銷售過億，比上年增加了8家，但總體體量比較小，所以它占比反而比起2022年要低了一點(diǎn)，是15.8%。

這里給出了銷售過億企業(yè)的城市分布，上海從去年的80家增加到今年的90家，增加了10家。深圳從76家減少到74家，北京從68家減少到67家，合肥增加12家，成都增加9家，珠海增加7家，杭州、西安、長(zhǎng)沙各增加5家，與2022年相同，只有上海、深圳和北京3個(gè)城市銷售過億企業(yè)數(shù)量在占比上超過10%，最高14.4%，其余城市占比均為個(gè)為數(shù)。這到底是好事，還是壞事？我們現(xiàn)在不好講，看起來產(chǎn)業(yè)分散得比較開，可能從各個(gè)城市來看是好事，但從產(chǎn)業(yè)聚集度來看不議定是好事。我們寧愿要一個(gè)大企業(yè)，不要10個(gè)小企業(yè)，稍后我會(huì)跟大家分享，我們的企業(yè)由于體量小以后是經(jīng)不起風(fēng)雨的，今年的情況充分反映這一點(diǎn)，大企業(yè)的抗壓能力要遠(yuǎn)遠(yuǎn)好于小的企業(yè)，這也是我們現(xiàn)在比較擔(dān)心的一點(diǎn)。

各區(qū)不同銷售企業(yè)的分布情況，其中銷售5000到1億元企業(yè)176家，銷售1000萬到5000萬是740家，銷售額小于1000萬企業(yè)是1910家，因此我們的小企業(yè)還是大多數(shù)，少于1000萬統(tǒng)計(jì)多少企業(yè)是負(fù)的，大部分還是處于初創(chuàng)階段或者收支不平衡的階段。

這一張圖給出了設(shè)計(jì)企業(yè)人員規(guī)模的大概統(tǒng)計(jì)，有34家企業(yè)人數(shù)超過1000人，與上年基本持平。有65家人員規(guī)模500到1000人，比去年增加了2家，人員規(guī)模是100-500人的有461家，比上年增加了26家，但80%的企業(yè)還是人數(shù)少于100人的小微企業(yè)，共2891家，比上年還多了180家。當(dāng)然，這些比較小的企業(yè)可能是分支機(jī)構(gòu)，不一定是真正的利潤(rùn)主體。從總體數(shù)量看，小微企業(yè)仍然占了絕大部分。

2023年我國(guó)芯片設(shè)計(jì)從業(yè)人員規(guī)模大約在28.7萬人，人均產(chǎn)值200萬左右。按照1：7的匯率大概28.6萬美元。由由于數(shù)量增加和匯率的影響，我們按美元計(jì)算的人均勞動(dòng)生產(chǎn)率出現(xiàn)了一些負(fù)增長(zhǎng)，這也是今年特有的現(xiàn)象。

這里給出了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)查。2023年我國(guó)設(shè)計(jì)企業(yè)主要產(chǎn)品領(lǐng)域分布，除了通訊領(lǐng)域的業(yè)績(jī)明顯提升，再次提到華為的Mate60，引導(dǎo)了通訊芯片的爆發(fā)。消費(fèi)類芯片銷售增長(zhǎng)最快，達(dá)到35.9%，其他領(lǐng)域增速都在下降，這也是我們現(xiàn)在面臨的比較大的困境，我們的產(chǎn)品消費(fèi)類、通訊類比較好，其他戰(zhàn)略性領(lǐng)域總體來說還是有相當(dāng)大的隱憂。

第二部分，設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展質(zhì)量分析，到底我們發(fā)展得如何。

首先，產(chǎn)業(yè)集中度情況有所改觀，但是改觀不大。2023年雖然十大技術(shù)企業(yè)進(jìn)入門檻，但是整體增長(zhǎng)率高達(dá)51%，十大設(shè)計(jì)企業(yè)銷售綜合達(dá)到1829.2億元，行業(yè)收入占比為31.7%，與2022年1226.5億元占比22.9%相比，這個(gè)改善是明顯的，這就有力地說明當(dāng)行業(yè)處于下行周期時(shí)，頭部的骨干企業(yè)的承壓能力更大，抗壓能力更強(qiáng)。所以企業(yè)要體量，如果沒有體量，真正出現(xiàn)一點(diǎn)風(fēng)吹草動(dòng)我們是抗不住的。我們?cè)俅螐?qiáng)調(diào)，我們并不希望出現(xiàn)一堆小企業(yè)，希望設(shè)計(jì)行業(yè)出現(xiàn)大企業(yè)。另外，625家銷售過億元人民幣企業(yè)的銷售綜合達(dá)到5034.2億元，比上年4940.6億元增加了93.6億元，占全行業(yè)銷售總和比例87.2%，與上年85.1%相比，增加了2.1%，產(chǎn)業(yè)集中度略有改觀，但離我們的期望值還是差距比較大。

第二，上市企業(yè)發(fā)展質(zhì)量還需改善。近年來，隨著合計(jì)科創(chuàng)板創(chuàng)立，不少設(shè)計(jì)企業(yè)登陸資本市場(chǎng)，目前還有一些企業(yè)準(zhǔn)備上市。2022年我曾經(jīng)做出一個(gè)承諾，會(huì)根據(jù)上市企業(yè)的年報(bào)，對(duì)我們?cè)O(shè)計(jì)行業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況做一些分析，因?yàn)樯鲜衅髽I(yè)實(shí)際上代表了我們的主體，并以此對(duì)全行業(yè)的發(fā)展質(zhì)量作出評(píng)估。根據(jù)2023年上半年已經(jīng)上市的108設(shè)計(jì)企業(yè)半年報(bào)數(shù)據(jù)，我們得出上市企業(yè)的銷售總和為1358.9億，占全行業(yè)比重23.5%，這個(gè)數(shù)字不高，說明上市公司的規(guī)模也并沒有我們想像的那么好，利潤(rùn)總和為63.6億元，利潤(rùn)率只有4.7%。盈利企業(yè)66家，虧損企業(yè)42家。就是說，在上市企業(yè)當(dāng)中，居然有將近39%的企業(yè)在上半年出現(xiàn)了虧損。

雖然這些數(shù)據(jù)不能說明上市公司全年的經(jīng)營(yíng)情況，但是也提醒我們，即便是已經(jīng)實(shí)現(xiàn)IPO的企業(yè)，今年的情況也不容樂觀。

第三，企業(yè)對(duì)市場(chǎng)變化的把握能力不足。盡管今年設(shè)計(jì)業(yè)在極其困難的外部條件下取得8%的增長(zhǎng)，但也有當(dāng)一部分企業(yè)甚至很大一部分上市企業(yè)的處境并不樂觀及企業(yè)大面積出現(xiàn)虧損，已經(jīng)成為設(shè)計(jì)業(yè)不能回避的事實(shí)。在與企業(yè)日常交往中，我們了解到虧損的主要原因是由于前兩年花了不少資源搶產(chǎn)能，導(dǎo)致庫(kù)存，積壓嚴(yán)重。當(dāng)行業(yè)供應(yīng)出現(xiàn)飽和時(shí)，這部分庫(kù)存面臨減值風(fēng)險(xiǎn)，隨著時(shí)間推移，庫(kù)存產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力逐步喪失，造成損害是必然結(jié)果。暴露出我們的企業(yè)市場(chǎng)大潮中還與進(jìn)一步茉莉，提升對(duì)市場(chǎng)、為需求的把控能力，避免盲目跟風(fēng)，降低我們的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

第四，對(duì)國(guó)產(chǎn)替代的盲目跟進(jìn)。這幾年由于地緣政治博弈引發(fā)的外部環(huán)境惡化及特別是美國(guó)的遏制，使得國(guó)產(chǎn)化替代的呼聲日劇高漲。之前國(guó)產(chǎn)芯片被刻意冷落的芯片現(xiàn)在大有好轉(zhuǎn)，甚至出現(xiàn)用戶主動(dòng)要求設(shè)計(jì)企業(yè)送樣檢測(cè)的情況。但是冷靜看待國(guó)產(chǎn)替代帶來的機(jī)遇，促使企業(yè)抓住機(jī)遇更上一層樓是一個(gè)嚴(yán)肅的課題，到今天為止我們并沒有很好地解決。其實(shí)國(guó)產(chǎn)替代并不是低水平的代名詞，而是高水平的要求。數(shù)10年來，大量的電子設(shè)備主要依賴的是進(jìn)口芯片，現(xiàn)在突然要改為國(guó)產(chǎn)芯片，我們面臨的挑戰(zhàn)是多樣的。例如國(guó)產(chǎn)芯片在實(shí)現(xiàn)替換的時(shí)候，事實(shí)存在的各項(xiàng)指標(biāo)差異，該如何調(diào)整，以適應(yīng)系統(tǒng)的需求，這也是給國(guó)產(chǎn)替代提出的一個(gè)嚴(yán)肅挑戰(zhàn)。我們的企業(yè)是否做好了相應(yīng)的準(zhǔn)備？大多數(shù)情況看并沒有做好準(zhǔn)備。

第五，高端芯片的突破尚待時(shí)日。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，高端芯片是競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。高端芯片之所以被分類為高端，就是因?yàn)槠浔澈箅[藏高額的利潤(rùn)。因此高端芯片是產(chǎn)業(yè)必爭(zhēng)戰(zhàn)略高地。我們必須承認(rèn)，中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)正在向高端邁進(jìn)，但主流仍然停留在中頂端。高端芯片的研發(fā)只是少數(shù)有實(shí)力的企業(yè)，而外部對(duì)中國(guó)高端芯片打壓和遏制則是明確的。無論是去年10月7日美國(guó)出口管制措施，還是今年10月17日美國(guó)商務(wù)部進(jìn)一步明確和出臺(tái)的管制新規(guī)，都將高端芯片的出口列為限制對(duì)象，不僅不賣給我們高端芯片，還要對(duì)我們自己的高端芯片生產(chǎn)進(jìn)行限制。一方面使得我們的超級(jí)計(jì)算機(jī)、人工智能需要的芯片帶來了麻煩，但另外一方面也給了設(shè)計(jì)企業(yè)難得的機(jī)遇去填補(bǔ)外國(guó)產(chǎn)品主動(dòng)退出的市場(chǎng)。雖然不少企業(yè)都意識(shí)到這一點(diǎn)，也做了很大努力，但在高端芯片上面的建樹還是乏善可陳，畢竟高端芯片的發(fā)展需要更長(zhǎng)時(shí)間的積累，簡(jiǎn)單靠高額投資砸錢是解決不了問題的。這里特別提醒資本界的同志們，大家不要想得太簡(jiǎn)單，芯片需要長(zhǎng)期積累。

借此談幾點(diǎn)認(rèn)識(shí)。最近今年全球半導(dǎo)體企業(yè)詭譎的發(fā)展?fàn)顩r，不少行業(yè)專家和企業(yè)家進(jìn)行了深入思考，在不同會(huì)議上也有很多交流，我談一點(diǎn)認(rèn)識(shí)，也是行業(yè)普遍的認(rèn)識(shí)。

第一，堅(jiān)持以產(chǎn)品為中心的發(fā)展理念。

芯片設(shè)計(jì)企業(yè)的安身立命之本是擁有技術(shù)過硬、有競(jìng)爭(zhēng)力的芯片產(chǎn)品。作為芯片產(chǎn)品的開發(fā)者，設(shè)計(jì)企業(yè)的工作理所當(dāng)然是以產(chǎn)品為中心，這一點(diǎn)不用去懷疑。為什么我這里還是要強(qiáng)調(diào)以產(chǎn)品為中心？實(shí)際上想向那些投資設(shè)計(jì)企業(yè)的投資人和資本方說的。集成電路設(shè)計(jì)是資本密集行業(yè)，5納米即便在技術(shù)成熟后，開發(fā)一顆芯片成本也高達(dá)2.5億美元。14納米工藝節(jié)點(diǎn)開發(fā)一顆芯片的成本往往也需要上千萬美元。沒有資本加持，設(shè)計(jì)企業(yè)想取得成功非常困難，甚至不可能。因此設(shè)計(jì)業(yè)非常歡迎投資，也對(duì)資本給予的支持和幫助心懷感激。

我們也看到，資本的逐利本性也決定了芯片產(chǎn)品不過是資本用來逐利的工具。今年我們不反對(duì)用芯片賺錢，這也是設(shè)計(jì)企業(yè)的宗旨，但是盲目追求逐利，通過快速的投資來打造集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)，恐怕會(huì)事與愿違。芯片研發(fā)除了需要高額投入，還需要很長(zhǎng)的時(shí)間，也會(huì)受到多種因素的影響。如果不能堅(jiān)持以產(chǎn)品為中心或者拿以產(chǎn)品為中心作為幌子，內(nèi)心深處念念不忘快速盈利，恐怕就會(huì)陷入急功近利的陷阱。

我們談以產(chǎn)品為中心，不僅要求設(shè)計(jì)企業(yè)圍繞產(chǎn)品開展工作，也希望投資人和資本方面真正認(rèn)識(shí)到以產(chǎn)品為中心的深層含義，含著發(fā)展中國(guó)芯的情懷發(fā)展設(shè)計(jì)企業(yè)，就一定能夠走向成功。相反天天想著快速盈利，不一定能夠最終賺到錢。

談到以產(chǎn)品為中心，就要關(guān)注產(chǎn)品的商品屬性，要敢于在市場(chǎng)上亮劍，才能夠讓產(chǎn)品通過迭代不斷成熟。因此，不能僅僅滿足于在國(guó)產(chǎn)市場(chǎng)有所斬獲，更不能與同行殘酷廝殺。近兩年大家對(duì)無節(jié)操的內(nèi)卷十分反感，另一往來又不得不主動(dòng)反感，這種現(xiàn)象應(yīng)該被杜絕。盡管中國(guó)是世界上最大的單一芯片市場(chǎng)，但是中國(guó)之外的市場(chǎng)更大。中國(guó)市場(chǎng)和國(guó)際市場(chǎng)大概是3：7的比例，國(guó)際市場(chǎng)更大，我們的設(shè)計(jì)企業(yè)應(yīng)該勇敢走出去參與國(guó)際循環(huán)，只有這樣國(guó)內(nèi)大循環(huán)和國(guó)內(nèi)國(guó)際雙曲環(huán)相互促進(jìn)的局面才能形成，我們的設(shè)計(jì)企業(yè)才能獲得更大的發(fā)展空間。

第二點(diǎn)認(rèn)識(shí)，注重技術(shù)積累，持續(xù)提升設(shè)計(jì)能力。

集成電路從誕生起就是創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)業(yè)，也是高度依賴技術(shù)積累和技術(shù)進(jìn)步的產(chǎn)業(yè)。技術(shù)是集成電路產(chǎn)業(yè)的根本。去年年會(huì)，我提出要著力創(chuàng)新技術(shù)，降低對(duì)工藝技術(shù)進(jìn)步和EDA工具的依賴，能夠用14納米甚至28納米做出7納米產(chǎn)品性能才是真正的高手。

今年華為推出了Mate60手機(jī)，很多人都跑來問我，是否知道70 9000S芯片是不是用7納米工藝制造的？對(duì)于這樣的詢問，我回答不知道，因?yàn)槿A為從來沒有官方宣布過是用哪個(gè)工藝制造，我不能亂說。通常我會(huì)反過來問另外一句，用不用7納米真的那么重要嗎？為什么我們這么關(guān)心7納米工藝？為什么不討論一下這么一部高性能手機(jī)，居然沒有使用一個(gè)美國(guó)的元器件？今年10月，我需美國(guó)出席世界半導(dǎo)體理事會(huì)的會(huì)議，期間有機(jī)會(huì)和一些美國(guó)企業(yè)交流，私下他們對(duì)華為的Mate60手機(jī)沒有使用美國(guó)元件的敏感高度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于是否使用了7納米的工藝。我突出感覺，華為這次在系統(tǒng)技術(shù)的創(chuàng)新，對(duì)60手機(jī)的應(yīng)用起到了非常關(guān)鍵的應(yīng)用。我認(rèn)為60手機(jī)的成功很好詮釋了技術(shù)積累和技術(shù)能力的重要性。

再舉一個(gè)例子，長(zhǎng)江存儲(chǔ)的3D-Nand存儲(chǔ)器，我們知道3D—Nand存儲(chǔ)器的興起時(shí)間并不長(zhǎng)，不到10年的時(shí)間，但今天已經(jīng)成為手機(jī)等設(shè)備的主要存儲(chǔ)媒介，我們長(zhǎng)江存儲(chǔ)進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域的時(shí)候，國(guó)際巨頭已經(jīng)開始量產(chǎn)64層的單芯片解決方案的芯片，面對(duì)技術(shù)成熟度和知識(shí)產(chǎn)權(quán)等多方面的壁壘，長(zhǎng)江存儲(chǔ)沒有選擇走單片集成的方案，而是將外圍電路和存儲(chǔ)器分為兩片，通過兩片的堆疊建合，形成了最終產(chǎn)品。在初期的時(shí)候，估計(jì)有很多人用同情的眼光看著長(zhǎng)江儲(chǔ)存，你這兩片方案成本一定是高的，生產(chǎn)效率一定是低的，可靠性一定是差的，甚至有些人等著看長(zhǎng)江儲(chǔ)存的笑話。今天當(dāng)技術(shù)進(jìn)步到200多層以后，情況發(fā)生了反轉(zhuǎn)。三星半導(dǎo)體CEO尹鐘龍先生在2021年IDEM國(guó)際會(huì)議上說依靠堆疊技術(shù)3D—Nand可以做到1000層。日本海峽公司共宣布將放棄單片方案轉(zhuǎn)向兩片對(duì)立的方案。長(zhǎng)江儲(chǔ)存不但沒有鬧笑話，反而在技術(shù)方面走在了前面。

通過這兩個(gè)例子，大家就可以理解，無論華為，還是長(zhǎng)江儲(chǔ)存，之所以能夠成功都不是一蹴而就，技術(shù)積累起到非常關(guān)鍵的作用。

第三，大膽創(chuàng)新。特別要注意交叉領(lǐng)域的集成創(chuàng)新。

這兩年“Chiplet”一詞出現(xiàn)的頻率特別高，從Chiplet本身的內(nèi)涵而言，在產(chǎn)業(yè)界已經(jīng)存在十多年，之所以最近成為大家關(guān)心的熱門，是因?yàn)檠刂缺壤s小的路徑前行時(shí)，大家越走越累。且不說摩爾定律到底還能走多久，一直是很多人無法回避且無法回答的問題，只是先進(jìn)工藝節(jié)點(diǎn)的研發(fā)費(fèi)用就是絕大部分企業(yè)難以面對(duì)的困難。這兩年，在大家熟知的PPA往往在后面加一個(gè)C，也就是cost ，因此PPA成了叫PPAC，雖然成本一直是大家關(guān)注的重要因素，但之前主要還是看它在市場(chǎng)上能否有競(jìng)爭(zhēng)力。今天是芯片研發(fā)能否啟動(dòng)的最重要因素，可能根本因?yàn)殄X的問題你連啟動(dòng)做這件事都做不了，可以看到這個(gè)成本有多么重要。Chiplet恰好能夠在一定程度上緩解功耗、性能*的矛盾。不得不說目前存在兩種極端認(rèn)知。一種認(rèn)為Chiplet無所不能，可以實(shí)現(xiàn)中國(guó)集成電路的突圍，成為克服“卡脖子”問題的利器的說法也很多。另外一種認(rèn)為Chiplet不過是一種封裝技術(shù)，必將其看得太重，單片集成永遠(yuǎn)是解決問題的正道和王道，應(yīng)該說兩種觀點(diǎn)都有一定的道理，但都有偏頗之處。

首先，我們應(yīng)該看到，在現(xiàn)行的平面等比例縮小技術(shù)確實(shí)面臨器件物理進(jìn)入接近一大米的挑戰(zhàn)，需要找到一種新的方式。我們堅(jiān)信摩爾定律將長(zhǎng)期有效，但是實(shí)現(xiàn)方式可能與今天完全不同。例如三維集成電路已經(jīng)在3D—Nand內(nèi)存儲(chǔ)器上獲得成功，隨著時(shí)間的推移，預(yù)計(jì)可以慢慢突破，認(rèn)為Chiplet是終極解決方案的看法不免過于悲觀。

其次，如果從大集成的角度看，Chiplet有著廣闊發(fā)展前景，但并不是唯一發(fā)展道路，經(jīng)濟(jì)性才是決定性的因素。不少專家和企業(yè)家都看到這一點(diǎn)，影響摩爾定能否前進(jìn)的因素不是技術(shù)的難度和技術(shù)的復(fù)雜度，行業(yè)里沒有人懷疑一納米工藝是否能做到，但是很可能這樣的工藝成本太高，大家用不起，所以最終我們要面臨的終極挑戰(zhàn)是高昂的成本，設(shè)備可以在很大程度上降低使用最先進(jìn)工藝的要求，在成本上大大緩解先進(jìn)工藝帶來的高額費(fèi)用，確實(shí)有吸引力。當(dāng)然，要想實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)級(jí)的集成，Chiplet是很好的方向。因此，我們可以認(rèn)為大集成的概念早就出現(xiàn)了，而且確信最終可以引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，但是否還是我們今天所說的Chiplet嗎？

第三，我們可以多做一些考慮，發(fā)掘Chiplet背后隱藏新的商機(jī)和機(jī)遇。過許20多年里我們對(duì)于如何使用IP核已經(jīng)耳熟能詳，也認(rèn)識(shí)到SoC的研發(fā)的研發(fā)離不開第三方的IP核。今天我們或許可以將一顆顆小芯片想像成某種形式的IP核，再通過轉(zhuǎn)接板或堆疊的方式整合在一起，形成更為復(fù)雜的應(yīng)用系統(tǒng)。如果進(jìn)一步設(shè)想這些第三方的小芯粒，經(jīng)過標(biāo)準(zhǔn)化過程實(shí)現(xiàn)了接口的統(tǒng)一，那么派生出一個(gè)采用第三方小芯片，按照應(yīng)用需求，通過混合堆疊和集成打造芯片級(jí)系統(tǒng)的新商業(yè)模式甚至新業(yè)態(tài)，也不是不可能。

事實(shí)上今天一些國(guó)際巨頭就正在推廣向UCIE這樣的接口標(biāo)準(zhǔn)。國(guó)內(nèi)也有組織在推動(dòng)類似的事情，值得我們的企業(yè)家朋友們關(guān)注。原來我們談到芯片企業(yè)的時(shí)候，一般都講你要去設(shè)計(jì)一個(gè)芯片，有可能今后我們不需要設(shè)計(jì)芯片，我們就去設(shè)計(jì)一個(gè)系統(tǒng)，當(dāng)然這個(gè)系統(tǒng)是在單個(gè)封裝當(dāng)中的系統(tǒng)，它的主要來源是小芯片，這是一個(gè)全新商業(yè)模式，值得我們?nèi)ヌ剿鳌?/p>

第四，要走出自己的發(fā)展之路。

中國(guó)集成電路的發(fā)展已經(jīng)走過30年的發(fā)展歷程，從開始的個(gè)位數(shù)企業(yè)寥寥數(shù)千萬元銷售，成長(zhǎng)為今天擁有3000多家企業(yè)，銷售收入超過5000億元的群體。如果說中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)的發(fā)展之前更多是跟隨和模仿其他先進(jìn)國(guó)家和地區(qū)，今天我們已經(jīng)清醒認(rèn)識(shí)到，面對(duì)中國(guó)這個(gè)龐大市場(chǎng)和當(dāng)前的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)，簡(jiǎn)單跟隨已經(jīng)不行了，必須走出一條自己的道路。

今年以來，我們?cè)诙鄠€(gè)場(chǎng)合提出面對(duì)逆全球化，我們要主動(dòng)作為，實(shí)現(xiàn)集成電路產(chǎn)業(yè)的再全球化。再全球化過程中，中國(guó)必須主動(dòng)病有所作為。要實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)，必須讓我們的產(chǎn)品走在國(guó)際前列，這意味著設(shè)計(jì)的任務(wù)和使命將完全不同。這既是挑戰(zhàn)，更是機(jī)遇。

我們應(yīng)該堅(jiān)信有能力實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，因?yàn)槲覀儞碛歇?dú)一無二的龐大中國(guó)市場(chǎng)，可以以應(yīng)用帶動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新，打造中國(guó)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品體系。中國(guó)是一個(gè)世界工廠，為全世界生產(chǎn)產(chǎn)品，因此大多數(shù)情況下產(chǎn)品規(guī)格是人家定義，產(chǎn)品定義是人家做的，設(shè)計(jì)要求也是別人給的，我們是比照別人的設(shè)計(jì)開發(fā)產(chǎn)品，導(dǎo)致我們守著中國(guó)這個(gè)大市場(chǎng)卻不能發(fā)展得很好。集成電路設(shè)計(jì)業(yè)面對(duì)的是產(chǎn)品開發(fā)，現(xiàn)在我們也必須將目光向內(nèi)，從研究應(yīng)用入手，強(qiáng)化自己的產(chǎn)品定義能力，從應(yīng)用設(shè)計(jì)芯片等多個(gè)方面形成獨(dú)特的產(chǎn)品方案，打造自己的標(biāo)范標(biāo)準(zhǔn)和范式，中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)獨(dú)有的優(yōu)勢(shì)是別人搶不走的，從根本上擺脫技術(shù)路徑的對(duì)外依賴，形成自己的產(chǎn)品體系和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，這將使我們立于不敗之地。