3770
自2022年2月俄烏沖突爆發(fā)后，美國、歐盟、日本、新加坡、韓國、中國臺(tái)灣等地就相繼出臺(tái)了針對(duì)俄羅斯的半導(dǎo)體的出口管制，希望通過阻斷半導(dǎo)體供應(yīng)，以降低俄羅斯的軍事戰(zhàn)力。不過，根據(jù)美國企業(yè)研究所（American Enterprise Institute）最新公布的一份報(bào)告顯示，盡管做出了這些努力，但俄羅斯通過間接渠道依然獲得了一些芯片，但是獲取芯片的成本增加了近一倍。此外，俄羅斯還獲得了一些半導(dǎo)體設(shè)備及材料，但是對(duì)于俄羅斯孱弱的芯片制造能力來說，依然是杯水車薪。
在被制裁之前，俄羅斯通過三個(gè)主要渠道采購半導(dǎo)體：從西方公司直接進(jìn)口，包括AMD和英特爾等公司的直接進(jìn)口，以及Ingram Micro等主要分銷商的銷售；俄羅斯設(shè)計(jì)的芯片在中國臺(tái)灣制造，主要由臺(tái)積電制造；以及主要服務(wù)于國防部門的小型芯片是在俄羅斯國內(nèi)生產(chǎn)。但是在被制裁后，俄羅斯直接進(jìn)口芯片受到嚴(yán)格限制，只能通過一些秘密的走私路線以及從未對(duì)俄羅斯進(jìn)行制裁國家進(jìn)行轉(zhuǎn)運(yùn)的策略來獲取芯片。
報(bào)告稱，自俄烏沖突爆發(fā)以來，俄羅斯獲得的半導(dǎo)體產(chǎn)品中約有89%來自與俄羅斯保持貿(mào)易的中國，此外俄羅斯還采用了涉及土耳其和阿拉伯聯(lián)合酋長國等其他國家的所謂轉(zhuǎn)運(yùn)戰(zhàn)略，這些國家充當(dāng)了芯片進(jìn)口的中間點(diǎn)。這些國家的實(shí)體收到第一批貨物，然后將其轉(zhuǎn)運(yùn)到俄羅斯，這實(shí)際上掩蓋了最終目的地，并使出口管制的執(zhí)行復(fù)雜化。報(bào)告稱，這種策略允許俄羅斯獲得消費(fèi)者使用的芯片，但是這些芯片也可以被用于軍用。
由于需要建立新的隱蔽供應(yīng)鏈，制裁迫使俄羅斯為半導(dǎo)體支付的費(fèi)用幾乎是戰(zhàn)前價(jià)格的兩倍。報(bào)告援引Natalie Simpson分析的海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，俄羅斯在 2021 年采購每公斤芯片大約需要1,411 美元，但在 2023 年進(jìn)口每公斤芯片的平均價(jià)格已經(jīng)上升到了2,730 美元。
此前，據(jù)彭博社曾援引海關(guān)機(jī)密數(shù)據(jù)報(bào)道，俄羅斯在2023年的前9個(gè)月從美國和歐洲公司進(jìn)口了價(jià)值超過17億美元的芯片。有些芯片是為客戶端電腦設(shè)計(jì)的，其他的可以供俄羅斯特工部門使用，其余的是可以用于武器的兩用芯片。報(bào)告稱，超過一半的芯片來自美國和歐洲科技巨頭。
據(jù)彭博社看到的俄羅斯海關(guān)機(jī)密數(shù)據(jù)顯示，在這機(jī)制17億美元的芯片當(dāng)中，其中，價(jià)值 12 億美元的芯片由總共 20 家公司生產(chǎn)，其中包括來自歐洲和美國的生產(chǎn)商，估計(jì)價(jià)值 5 億美元的芯片可能由其他規(guī)模較小的制造商生產(chǎn)。
涉及的知名品牌包括 AMD（包括 Xilinx）、Analog Devices、Intel (Altera)、Infineon Technologies、Macom、Marvell、Microchip Semiconductor、NXP Semiconductors、STMicroElectronics、Realtek 和 Texas Instruments。
彭博社稱，盡管2023年第四季度俄羅斯芯片進(jìn)口量有所下降，但該國很可能在 2023 年采購了價(jià)值超過 20 億美元的各種芯片。
令人驚訝的是，美國企業(yè)研究所的報(bào)告顯示，俄羅斯為了提升自身的芯片制造能力，甚至還從韓國、中國臺(tái)灣、以色列獲得了一些芯片制造設(shè)備。美國企業(yè)研究所表示，俄羅斯國內(nèi)的芯片制造太過時(shí)了，充其量只能為國防工業(yè)服務(wù)。像Angstrem和Mikron這樣的制造商嚴(yán)重依賴美國和歐洲生產(chǎn)的過時(shí)的晶圓廠設(shè)備，這就是為什么他們在面對(duì)制裁時(shí)一直在努力增加產(chǎn)量卻并未獲得預(yù)想的進(jìn)展，因?yàn)檫@些制裁嚴(yán)重阻礙了他們獲得必要的外國設(shè)備和材料的機(jī)會(huì)。
而彭博社的4月14日的最新報(bào)道顯示，為了進(jìn)一步限制俄羅斯通過分銷商獲取受限制的芯片、設(shè)備及零部件，美國拜登政府及其歐洲盟友正在調(diào)查銷售了受限制商品的分銷商和子公司。一位美國官員說，美國加強(qiáng)外聯(lián)工作的一部分是鼓勵(lì)企業(yè)在供應(yīng)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)提高警惕。專家們正在與企業(yè)合作，分析600多家似乎仍在向俄羅斯銷售受限產(chǎn)品的分銷商的數(shù)據(jù)，并與企業(yè)合作，希望將這些分銷商從供應(yīng)鏈中清除出去。
以下為美國企業(yè)研究所《半導(dǎo)體制裁對(duì)俄羅斯的影響》原文譯文（有刪減）：
一、西方的技術(shù)制裁戰(zhàn)略
從法律上講，西方對(duì)俄羅斯的制裁非常嚴(yán)格。2022年2月24日，也就是俄烏沖突爆發(fā)的那一天，美國宣布限制軍事生產(chǎn)技術(shù)的出口。第二天，歐盟也實(shí)施了自己的限制，同樣集中在半導(dǎo)體上。隨后日本、新加坡、韓國和中國臺(tái)灣等主要半導(dǎo)體生產(chǎn)地區(qū)都很快跟進(jìn)了。此后，歐盟、中國臺(tái)灣、英國和美國又進(jìn)一步收緊了向俄羅斯轉(zhuǎn)讓技術(shù)的規(guī)定。
鑒于上述地區(qū)生產(chǎn)了世界上大部分的芯片，這些限制在理論上應(yīng)該是極高的。此外，即使是中國制造的芯片，也通常使用美國的軟件、設(shè)備，及部分材料生產(chǎn)。美國將其限制定為域外限制，因此，無論芯片在哪里制造，中國公司向俄羅斯國防機(jī)構(gòu)提供使用美國技術(shù)制造的芯片都是被禁止的。
盡管中國也生產(chǎn)了大量芯片，但它們大多是中低端的消費(fèi)類半導(dǎo)體，其中很多是使用西方設(shè)備、化學(xué)品、軟件和知識(shí)產(chǎn)權(quán)制造的。
在俄烏沖突期間，試圖切斷俄羅斯獲得芯片的邏輯變得更加清晰，因?yàn)樗麄儗?duì)俄羅斯的防御系統(tǒng)廣泛依賴西方芯片有了更多的了解。在沖突期間，烏克蘭人向研究人員提供了許多類型的繳獲的俄羅斯軍事裝備。例如，英國國防智庫皇家聯(lián)合軍種研究所的分析師分析了27種繳獲的俄羅斯軍事系統(tǒng)，包括導(dǎo)彈、無人機(jī)以及通信和情報(bào)設(shè)備。他們發(fā)現(xiàn)了450種由外國制造的組件，包括微控制器、GPS接收器、以太網(wǎng)控制器和微控制器。制裁和出口管制背后的理由是，切斷俄羅斯對(duì)這些芯片的獲取，其擾亂其國防工業(yè)生產(chǎn)。
雖然禁令非常的嚴(yán)格，但需要面對(duì)的現(xiàn)實(shí)是，世界每年生產(chǎn)超過一萬億個(gè)芯片，因此完全切斷俄羅斯對(duì)于芯片的獲取是不可能的。芯片足夠小，一個(gè)手提箱里可以裝成百上千顆。此外，許多半導(dǎo)體既可以被用于民用，也可以被用于軍用。所以，某種程度的貿(mào)易轉(zhuǎn)移是不可避免的，特別是考慮到自冷戰(zhàn)以來，俄羅斯安全部門一直在磨練其半導(dǎo)體走私技能。然而，美國及其盟國的決策者在實(shí)施出口管制方面投入的注意力和政治資本比他們應(yīng)該投入的要少，而且執(zhí)法官僚機(jī)構(gòu)的資源不足。
二、俄羅斯的半導(dǎo)體制造能力
在審查俄羅斯正在進(jìn)行的西方芯片進(jìn)口之前，該報(bào)告對(duì)俄羅斯在俄烏沖突期間維持其小型軍事重點(diǎn)芯片制造業(yè)的努力進(jìn)行了新的研究。俄羅斯的芯片制造業(yè)遠(yuǎn)未達(dá)到技術(shù)前沿，但它為俄羅斯國防工業(yè)基地生產(chǎn)某些類型的芯片，如無人機(jī)和導(dǎo)彈中的通信和導(dǎo)航芯片。
2014年，在俄羅斯吞并克里米亞后，美國和歐洲限制了向俄羅斯銷售某些類型的軍事相關(guān)芯片，如用于太空的輻射半導(dǎo)體。自那以后，自2022年2月以來，俄羅斯政治領(lǐng)導(dǎo)人和芯片公司一再談?wù)撟越o自足。然而，這些年來，他們在擴(kuò)大芯片制造方面幾乎沒有取得進(jìn)展，生產(chǎn)的芯片依賴于西方制造的工具，在很大程度上也依賴于西方生產(chǎn)的芯片制造材料。
俄烏沖突前，俄羅斯的芯片制造生態(tài)系統(tǒng)中有幾個(gè)主要參與者，包括Angstrem、Mikron和Integral，后者總部位于白俄羅斯明斯克，自蘇聯(lián)時(shí)期以來那里一直是俄羅斯國防工業(yè)基地的一部分。這些工廠的大部分制造設(shè)備都來自西方。例如，2007年，Angstrem從美國芯片制造商Advanced Micro Devices（AMD）手中收購了一條130納米（nm）的生產(chǎn)線。這筆交易由俄羅斯國有銀行VEB資助，該銀行經(jīng)常支持涉及進(jìn)口俄羅斯軍事或外交政策所需的交易。這種130納米的制造技術(shù)是在2001年左右首創(chuàng)的，因此即使在購買時(shí)，它也遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于尖端，盡管它仍然適用于制造許多類型的軍用芯片。
與此同時(shí)，Mikron從歐洲芯片制造商意法半導(dǎo)體購買了制造技術(shù)，使其能夠在2011年左右生產(chǎn)90納米芯片。這兩家總部位于俄羅斯的芯片制造商在戰(zhàn)爭前都陷入了財(cái)務(wù)困境。例如，Angstrem因未能償還貸款并陷入13.4億美元的債務(wù)后被VEB接管。2021年末，俄羅斯媒體報(bào)道稱，Angtrem（現(xiàn)更名為NM-Tech）雇傭了臺(tái)灣聯(lián)合微電子公司的前員工，使用之前從AMD購買的設(shè)備，幫助制造90–130納米節(jié)點(diǎn)的芯片。
俄羅斯咨詢公司Yakov&Partners在2022年的一份報(bào)告中發(fā)現(xiàn)，俄羅斯工業(yè)對(duì)芯片的需求相當(dāng)于每月30000個(gè)晶圓，但俄羅斯的最大晶圓生產(chǎn)能力僅為每月8000個(gè)晶圓?？紤]到軍事生產(chǎn)的激增，俄羅斯今天對(duì)半導(dǎo)體的需求可能更高，這意味著其國內(nèi)芯片生產(chǎn)完全無法跟上需求。
三、俄羅斯芯片制造商受到制裁
自俄烏沖突以來，俄羅斯媒體廣泛報(bào)道了制裁給俄羅斯芯片制造生態(tài)系統(tǒng)帶來的挑戰(zhàn)。俄羅斯獲得外國技術(shù)和材料的途徑已經(jīng)部分中斷，盡管遠(yuǎn)未完全中斷。俄羅斯工廠的芯片制造工具需要來自外國供應(yīng)商的常規(guī)備件，這些備件不得不通過第三國的空殼公司走私進(jìn)來。它的制造設(shè)施需要定期進(jìn)口材料，如制造大多數(shù)芯片的硅片。在蘇聯(lián)時(shí)期，該國有一些晶圓制造能力，但目前沒有發(fā)現(xiàn)俄羅斯國內(nèi)能夠生產(chǎn)硅片的證據(jù)。據(jù)報(bào)道，俄羅斯國內(nèi)有一些光刻膠化學(xué)品的生產(chǎn)能力，俄羅斯媒體報(bào)道稱這些化學(xué)品質(zhì)量低。俄羅斯媒體還報(bào)道了政府為支持電子制造業(yè)所需高純度化學(xué)品的生產(chǎn)而提供的廣泛補(bǔ)貼。
盡管制裁擾亂了俄羅斯對(duì)芯片制造材料的獲取，也切斷俄羅斯獲得外國合同制造的途徑，但也增加了俄羅斯對(duì)國內(nèi)芯片設(shè)計(jì)及制造能力提升的需求。在制裁之前，俄羅斯有幾家芯片設(shè)計(jì)公司在俄羅斯設(shè)計(jì)（通常合法使用西方知識(shí)產(chǎn)權(quán)），然后與外國制造商簽訂合同生產(chǎn)芯片。這在芯片行業(yè)是標(biāo)準(zhǔn)的模式?，F(xiàn)在，俄羅斯公司已不可能與歐美及中國臺(tái)灣晶圓代工廠合作。此外，也沒有證據(jù)表明中國芯片制造商已經(jīng)開始為俄羅斯設(shè)計(jì)公司工作，這可能會(huì)違反美國的規(guī)定。
這也使得，俄羅斯媒體一再討論俄羅斯芯片設(shè)計(jì)師面臨的挑戰(zhàn)，如莫斯科SPARC技術(shù)中心（MCST）和貝加爾電子公司。例如，臺(tái)積電在實(shí)施制裁后立即停止了與俄羅斯客戶的合作。MCST雖然為俄羅斯政府客戶設(shè)計(jì)處理器，它最先進(jìn)的處理器是在16納米工藝節(jié)點(diǎn)上設(shè)計(jì)的，但世界上只有六家公司可以生產(chǎn)16納米工藝。據(jù)俄羅斯媒體報(bào)道，MCST計(jì)劃在芯片制造商Mikron的支持下，在國內(nèi)生產(chǎn)不太先進(jìn)的處理器，盡管這些處理器的成本是以前的兩倍。MCST領(lǐng)導(dǎo)層公開表示，Mikron在提高產(chǎn)量的努力中面臨“難題”。
這些俄羅斯國產(chǎn)處理器的一位潛在俄羅斯客戶表示，對(duì)這些國產(chǎn)服務(wù)器芯片的測試發(fā)現(xiàn)，它們“與英特爾的至強(qiáng)處理器相比非常薄弱——低內(nèi)存容量、低帶寬、內(nèi)核少、低主頻。功能要求嚴(yán)重得不到滿足?！?/p>
然而，俄羅斯媒體援引另一家使用國產(chǎn)芯片的俄羅斯服務(wù)器制造商的話說，制造這些低質(zhì)量的產(chǎn)品在商業(yè)上是有意義的。他說，即使“它們很糟糕”，但需求最終也會(huì)實(shí)現(xiàn)，這可能來自政府買家。換而言之，俄羅斯政府的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)可能不得不依賴進(jìn)口組件——盡管制裁有造成供應(yīng)鏈中斷的風(fēng)險(xiǎn)——或者面臨性能受損的問題。
自實(shí)施制裁以來，俄羅斯政府的回應(yīng)是承諾到2030年向其芯片制造業(yè)投資相當(dāng)于380億美元，盡管俄羅斯政府的此類長期計(jì)劃通常資金不足。俄羅斯政府官員后來向媒體承認(rèn)，政府只會(huì)提供約90億美元的資金，甚至這個(gè)數(shù)字似乎也高得不切實(shí)際。據(jù)報(bào)道，截至2022年9月，Mikron已從政府獲得約7000萬美元。26這比米克龍所說的將其翻倍所需的金額少了30%。
與此同時(shí)，俄羅斯政府表示，其目標(biāo)是到2035年逐步淘汰西方制造的芯片，理論上這將增加對(duì)俄羅斯制造芯片的需求。在實(shí)踐中，這一目標(biāo)看起來不可行，符合俄羅斯領(lǐng)導(dǎo)人為技術(shù)國產(chǎn)化設(shè)定雄心勃勃的目標(biāo)，但卻以很大的差距未能實(shí)現(xiàn)的趨勢。
俄羅斯媒體從2022年末到2023年的報(bào)道表明，其國內(nèi)芯片制造業(yè)正在苦苦掙扎。俄羅斯媒體多次報(bào)道稱，芯片制造商正在加大SIM卡和非接觸式銀行卡芯片的生產(chǎn)力度，這些芯片的生產(chǎn)相對(duì)簡單。根據(jù)俄羅斯工業(yè)和貿(mào)易部的說法，目標(biāo)是到2025年和2026年分別在國內(nèi)生產(chǎn)所有銀行卡和SIM卡，盡管俄羅斯法規(guī)似乎允許進(jìn)口銀行卡上的芯片，只要塑料是在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的。盡管政治上優(yōu)先考慮這個(gè)問題，但即使是提高這種簡單芯片的產(chǎn)量也很困難。
制裁阻礙了俄羅斯芯片制造業(yè)的擴(kuò)張。2022年末，俄羅斯媒體援引美國企業(yè)研究所5名專家的話說，他們估計(jì)，俄羅斯公司擁有的半導(dǎo)體制造設(shè)備在任何時(shí)候都只有30%在使用。這部分歸因于勞動(dòng)力問題——一些芯片行業(yè)員工在戰(zhàn)爭中離開該國，這加劇了這一問題。另外一部分原因則歸因于“建立灰色設(shè)備供應(yīng)渠道”和“尋找穩(wěn)定的耗材供應(yīng)商”（如半導(dǎo)體硅片和化學(xué)品）方面的挑戰(zhàn)。截至2022年12月，俄羅斯媒體稱這些問題尚未解決。
四、俄羅斯的芯片制造工具和材料進(jìn)口
俄羅斯苦苦掙扎的國內(nèi)芯片行業(yè)繼續(xù)嚴(yán)重依賴西方零部件和材料。該報(bào)告通過與C4ADS的Simpson合作審查數(shù)據(jù)，探討了俄羅斯正在進(jìn)行的芯片制造設(shè)備和材料貿(mào)易。它檢查了俄羅斯海關(guān)從俄烏沖突開始到2023年7月31日的進(jìn)口數(shù)據(jù)，之后這些數(shù)據(jù)就不再可用了。當(dāng)運(yùn)往俄羅斯的公司提供一份清單，說明其貨物的詳細(xì)信息，包括貨物的原產(chǎn)地、發(fā)貨地址、在俄羅斯的買家、成本、重量和內(nèi)容描述時(shí)，就會(huì)收集這些數(shù)據(jù)。有時(shí)，運(yùn)輸或接收半導(dǎo)體相關(guān)貨物的公司似乎是專門為走私而成立的空殼公司。其他公司是真正的公司，其中一些與俄羅斯國防工業(yè)基地有著明顯的聯(lián)系。一些托運(yùn)人可能會(huì)掩蓋貨物的內(nèi)容，以避免引起監(jiān)管機(jī)構(gòu)的注意。
然而，研究數(shù)據(jù)顯示，許多公司只是在商品描述的末尾加上“非軍事用途”的字樣——即使美國制裁禁止向俄羅斯運(yùn)送相關(guān)商品。數(shù)以千計(jì)的數(shù)據(jù)條目列出了歐洲、日本、韓國、中國臺(tái)灣和美國半導(dǎo)體公司的名稱。
報(bào)告根據(jù)半導(dǎo)體及相關(guān)材料和制造設(shè)備的海關(guān)代碼搜索了這些海關(guān)數(shù)據(jù)，并對(duì)西方主要芯片行業(yè)公司的名稱和某些特定產(chǎn)品類別（如“光刻膠”和“硅片”）進(jìn)行了關(guān)鍵詞搜索。
1、芯片制造材料
俄羅斯在俄烏沖突期間繼續(xù)進(jìn)口晶圓和其他材料，進(jìn)口的晶圓和芯片制造材料數(shù)量與沖突發(fā)生前四年大致相當(dāng)。自俄烏沖突開始以來，這構(gòu)成了每月數(shù)百萬美元的芯片制造材料（圖1）。（除非另有引用，以下所有數(shù)據(jù)均來自C4ADS對(duì)俄羅斯海關(guān)數(shù)據(jù)的分析。）
報(bào)告稱，大約9000萬美元芯片制造材料中，有7300萬美元來自中國。最大的其他進(jìn)口來源是中國臺(tái)灣，該地區(qū)提供了900萬美元的芯片制造材料。許多中國臺(tái)灣原材料是由俄羅斯公司運(yùn)輸?shù)?，但幾家中國臺(tái)灣公司，如Pai Haung Technology公司，多次向多家俄羅斯電子公司發(fā)貨。在這項(xiàng)研究中發(fā)現(xiàn)的幾乎所有韓國出口的芯片制造材料都涉及一家公司——Elmatech的產(chǎn)品。
2、芯片制造設(shè)備
除了芯片制造材料，俄羅斯還成功從國外進(jìn)口了多臺(tái)芯片制造設(shè)備以及數(shù)十個(gè)零部件。例如，2023年2月，韓國Jusung Engineering公司以2900萬美元的價(jià)格出售了一批標(biāo)有“半導(dǎo)體或電子集成電路生產(chǎn)機(jī)器和設(shè)備”的貨物，買家是俄羅斯OOO Enkor集團(tuán)，這是一家俄羅斯公司。美國不久后對(duì)其進(jìn)行了制裁。Linton Technolo gies是一家在美國擁有業(yè)務(wù)和領(lǐng)導(dǎo)權(quán)的中資公司，在受到制裁之前，其與OOO Enkor集團(tuán)共進(jìn)行了9筆交易，總價(jià)值3000萬美元，主要用于生產(chǎn)晶圓的工具。
美國Lam Research公司制造的三種等離子體蝕刻設(shè)備也到成功出口到了俄羅斯：兩個(gè)從韓國發(fā)貨，一個(gè)從中國臺(tái)灣發(fā)貨。這些設(shè)備很舊，在二級(jí)市場上被Smart Kit Technology公司追逐，該公司在中國香港注冊，沒有在線業(yè)務(wù)，并直接從韓國和中國臺(tái)灣運(yùn)往一家名為OOO Izovak的俄羅斯公司，該公司向俄羅斯政府所有的實(shí)驗(yàn)室供應(yīng)制造設(shè)備，因此基本的盡職調(diào)查會(huì)將其標(biāo)記為高風(fēng)險(xiǎn)交易。制造這些工具的西方公司與這些交易無關(guān)，因?yàn)樗麄儙啄昵熬褪状纬鍪哿诉@些設(shè)備。此類交易表明，有必要將出口管制執(zhí)法工作擴(kuò)大到二級(jí)市場，在那里交易舊設(shè)備。
據(jù)報(bào)道，在運(yùn)往俄羅斯的芯片制造設(shè)備和零部件中，以美元價(jià)值衡量，近一半（47%）來自中國，其余為非中國來源。比如，Izovak Engineering向俄羅斯轉(zhuǎn)讓的是韓國技術(shù)，這些設(shè)備大多是直接從韓國運(yùn)來的。在從韓國運(yùn)往俄羅斯的4800萬美元芯片制造設(shè)備中，僅一筆交易——Jusung Engineering公司的上述發(fā)貨——就占了一半以上。在西方國家中，除了美國出口的價(jià)值最大外，韓國的出口價(jià)值也是最大的。中國臺(tái)灣也是主要來源，共有23批貨物價(jià)值400萬美元來自中國臺(tái)灣。報(bào)告稱，韓國和中國臺(tái)灣都正式遵守出口管制，但需要加強(qiáng)執(zhí)法，以阻斷出口。
以色列沒有參與對(duì)俄羅斯的制裁，似乎允許俄羅斯購買晶圓切割和檢查設(shè)備。自俄烏戰(zhàn)爭開始以來，至少有30批源自以色列的半導(dǎo)體制造技術(shù)運(yùn)抵俄羅斯，其中大部分是直接從以色列出口的。以色列半導(dǎo)體檢驗(yàn)設(shè)備制造商Camtek制造的檢測設(shè)備由Smart Kit Technology從以色列購買并運(yùn)到中國香港，然后轉(zhuǎn)售給俄羅斯的一位客戶。這批貨物也通過一家設(shè)備經(jīng)銷商進(jìn)行銷售。
數(shù)據(jù)還顯示，俄羅斯已經(jīng)購買了很多的半導(dǎo)體制造設(shè)備所需的備件，為目前在俄羅斯工廠的設(shè)備維護(hù)提供保障。以進(jìn)口金額計(jì)算，來源于中國大陸的占比53%，來源于韓國的占比29%。報(bào)告稱，俄羅斯已經(jīng)進(jìn)口了至少四批ASML光刻機(jī)的備件，包括激光器、透鏡、棱鏡、反射鏡和ASML 5500/800光刻機(jī)的光學(xué)元件。這是一種舊的光刻機(jī)，很可能是十多年前從一家西方芯片制造商那里獲得的。盡管這種光刻機(jī)無法生產(chǎn)高端處理器，但它可以生產(chǎn)用于國防應(yīng)用的更簡單的微控制器，以及用于電子戰(zhàn)爭、傳感器和通信的寬禁帶半導(dǎo)體。
這些數(shù)據(jù)表明，俄羅斯國內(nèi)芯片制造業(yè)仍然高度依賴進(jìn)口材料和設(shè)備。雖然俄羅斯至少進(jìn)口了部分所需零部件，但據(jù)俄羅斯媒體報(bào)道，其在獲取所需零部件數(shù)量方面仍面臨問題。報(bào)告稱，需要加強(qiáng)出口管制執(zhí)法——包括二手芯片制造設(shè)備。
五、俄羅斯的芯片進(jìn)口
由于俄羅斯芯片制造業(yè)面臨的困難，該國芯片的主要來源仍然是外國芯片生產(chǎn)商。官方數(shù)據(jù)報(bào)告稱，俄羅斯在2022年進(jìn)口了8.36億美元的半導(dǎo)體器件。這大大低于2021年的17億美元進(jìn)口額，但仍然意義重大。隨著制裁擾亂了俄羅斯直接從西方進(jìn)口芯片的能力，俄羅斯轉(zhuǎn)向了新的供應(yīng)商。
美國企業(yè)研究所研究了俄羅斯新的芯片進(jìn)口趨勢，顯示俄羅斯仍主要進(jìn)口西方芯片，盡管它是通過第三國進(jìn)口的。到目前為止，中國是俄羅斯最重要的芯片來源國。2023年上半年，以美元價(jià)值衡量，來自中國（不含中國臺(tái)灣地區(qū)）的出貨量占俄羅斯采購芯片量的88%（圖4）。
自實(shí)施制裁以來，媒體的注意力集中在俄羅斯從缺乏芯片產(chǎn)業(yè)的鄰國進(jìn)口芯片的急劇增加上，包括土耳其以及南高加索和中亞國家。俄烏沖突前，俄羅斯幾乎沒有從他們那里進(jìn)口任何半導(dǎo)體。然而，現(xiàn)在，這些國家和地區(qū)正在將從國外購買的芯片運(yùn)往俄羅斯。
日經(jīng)亞洲的記者發(fā)現(xiàn)，在實(shí)施制裁后的12個(gè)月里，印度洋島鏈馬爾代夫向俄羅斯運(yùn)送了5300萬美元的半導(dǎo)體器件。馬爾代夫沒有半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，但這些貨物恰逢俄羅斯航空公司開通馬爾代夫和莫斯科之間的直飛航班。然而，以美元價(jià)值衡量，中國（包括香港關(guān)稅區(qū)）是迄今為止最重要的芯片來源。
俄烏沖突的情況并非如此，當(dāng)時(shí)俄羅斯從歐洲國家、新加坡、韓國和中國臺(tái)灣進(jìn)口了大量芯片。由于這些國家和地區(qū)切斷了對(duì)俄羅斯的大部分半導(dǎo)體出口，俄羅斯不得不建立新的貿(mào)易路線。但這種貿(mào)易的轉(zhuǎn)變使成本大幅增加。
美國企業(yè)研究所通過將2023年運(yùn)往俄羅斯的半導(dǎo)體的平均成本和重量與2019年和2021年的可比數(shù)據(jù)進(jìn)行比較（由于數(shù)據(jù)差距，避開了2020）后發(fā)現(xiàn)，2023年，俄羅斯進(jìn)口的每公斤芯片的價(jià)格達(dá)2730美元，比俄烏沖突前高出了80%（表2）。在全球芯片市場上，2023年總體上是全球半導(dǎo)體價(jià)格極為疲軟的一年，尤其是存儲(chǔ)芯片的價(jià)格低于往常，因此俄羅斯支付的價(jià)格與正常價(jià)格之間的差距可能甚至大于80%。
雖然，俄羅斯依然成功進(jìn)口了大量芯片，但這一事實(shí)并不能保證它擁有足夠數(shù)量的所需所有類型的芯片。與大多數(shù)類型的復(fù)設(shè)備的需求一樣，軍事裝備通常需要數(shù)十或數(shù)百個(gè)芯片和其他電子部件。鑒于俄羅斯國防工業(yè)基地的保密性，幾乎沒有關(guān)于國防制造業(yè)供應(yīng)鏈問題的公開信息。俄羅斯國防工業(yè)比俄羅斯民用制造業(yè)更不受半導(dǎo)體中斷的影響，因?yàn)樗鼈兛赡軆?chǔ)存了更多的芯片，而且它們可以獲得民用公司無法獲得的走私芯片。
盡管如此，芯片制裁對(duì)俄羅斯民用制造業(yè)造成了重大干擾。俄羅斯媒體一再討論芯片短缺如何導(dǎo)致民用工業(yè)出現(xiàn)重大問題。比如，2022年3月11日，俄羅斯禁止進(jìn)口半導(dǎo)體的再出口，以增加庫存。2022年5月2日，俄羅斯媒體報(bào)道了個(gè)人電腦用半導(dǎo)體短缺。2022年5日，俄羅斯一家大型汽車制造商宣布停工三周，隨后由于包括半導(dǎo)體在內(nèi)的零部件短缺，每周工作時(shí)間縮短至四天。2022年5月16日，俄羅斯取消了半導(dǎo)體等技術(shù)零部件的進(jìn)口稅，并簡化了進(jìn)口流程，以改善供應(yīng)。2022年5月17日，俄羅斯媒體報(bào)道稱，由于半導(dǎo)體短缺，該國正在生產(chǎn)沒有多媒體系統(tǒng)的汽車。
隨后，半導(dǎo)體短缺的影響持續(xù)到了2022年夏季。2022年6月6日，俄羅斯媒體報(bào)道稱，由于半導(dǎo)體短缺，在開發(fā)谷歌支付和蘋果支付等非接觸式支付的替代品方面存在困難。俄羅斯《生意人報(bào)》2022年7月27日報(bào)道，由于芯片短缺，俄羅斯人的汽車租賃量減少，而同年8月1日報(bào)道的汽車銷量下降也歸因于半導(dǎo)體供應(yīng)問題。
半導(dǎo)體緊缺導(dǎo)致很多民用設(shè)備制造的延遲持續(xù)到2023年。2023年1月13日，俄羅斯國家原子能公司宣布，將開始收購俄羅斯微型電子公司，以建立一個(gè)能夠更有效地解決故障造成的困難的企業(yè)集團(tuán)。2023年2月4日，《生意人報(bào)》報(bào)道稱，盡管消費(fèi)電子產(chǎn)品被明確免除了七國集團(tuán)的制裁，但零部件短缺導(dǎo)致iPhone維修延遲。2023年6月3日，面對(duì)護(hù)照和銀行卡芯片的供應(yīng)鏈中斷，該國最大的銀行俄羅斯聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行不得不從舊卡中取出芯片并安裝在新卡中。俄羅斯國家電信公司Rostelecom將“設(shè)備短缺”歸咎于向農(nóng)村地區(qū)提供高速互聯(lián)網(wǎng)的延遲問題，這種延遲很可能是由芯片控制或其他技術(shù)制裁造成的。換而言之，制裁導(dǎo)致俄羅斯一些最大、最有影響力的公司甚至推遲了對(duì)簡單芯片的采購和應(yīng)用。
俄羅斯國防工業(yè)基地是否也面臨類似問題？可以理解的是，俄羅斯媒體對(duì)國防部門的供應(yīng)鏈問題的報(bào)道相對(duì)較少。然而，它一再提到在獲取無人機(jī)和通信設(shè)備所需的組件和技術(shù)方面遇到了問題，芯片控制和更廣泛的技術(shù)制裁幾乎肯定會(huì)加劇這些問題。
六、新一輪制裁是否會(huì)造成新的供應(yīng)鏈中斷？
一系列制裁和出口管制對(duì)俄羅斯供應(yīng)鏈的影響不可避免地會(huì)隨著時(shí)間的推移而減弱，因?yàn)槎砹_斯可以建立替代供應(yīng)來源。然而，重新建立供應(yīng)鏈來源的努力并不及時(shí)且成本高昂，這也導(dǎo)致俄羅斯采購獲取芯片的能力出現(xiàn)延誤和不確定性。
為了測試新制裁措施的影響，美國企業(yè)研究所檢查了2023年5月19日被美國制裁的43家俄羅斯公司，這是美國防止俄羅斯進(jìn)行制裁規(guī)避的努力的一部分。從這些公司在制裁前兩個(gè)月和制裁后兩個(gè)月的進(jìn)口數(shù)據(jù)來看，實(shí)施新的制裁使受制裁公司的芯片出貨量在制裁后的兩個(gè)月內(nèi)減少了41%，即使貿(mào)易完全在俄羅斯和中國公司之間進(jìn)行。
在這些制裁之前的兩個(gè)月里，相關(guān)俄羅斯公司進(jìn)口了5906批半導(dǎo)體技術(shù)，價(jià)值2800萬美元。其中，有3961批貨物，價(jià)值1000萬美元，被發(fā)現(xiàn)包括了源自西方的技術(shù)（圖5，Panel C和D）。
在制裁后的兩個(gè)月里，半導(dǎo)體技術(shù)的總出貨量降至3447批，其中2038批包括西方技術(shù)?？偝鲐浟康拿涝獌r(jià)值降至了1100萬美元，其中略低于500萬美元的半導(dǎo)體是源于西方科技公司。
此外，美國企業(yè)研究所還發(fā)現(xiàn)，新的制裁也影響了大多數(shù)的西方芯片公司的半導(dǎo)體供應(yīng)。
換句話來說，采取新的制程措施，將對(duì)俄羅斯的半導(dǎo)體進(jìn)口渠道產(chǎn)生了廣泛的破壞性影響。因此，美國企業(yè)研究所建議：
對(duì)俄羅斯公司和其外國合作伙伴實(shí)施更頻繁的制裁和出口管制。數(shù)據(jù)顯示，對(duì)俄羅斯實(shí)施制裁大大擾亂了俄羅斯的芯片進(jìn)口，在制裁開始后的兩個(gè)月內(nèi)，這些公司的進(jìn)口量減少了約40%。隨著時(shí)間的推移，俄羅斯將建立新的進(jìn)口模式，因此對(duì)經(jīng)營受限芯片的公司的頻繁制裁——可能是每月或每兩個(gè)月——將增強(qiáng)破壞性影響。
懲罰經(jīng)銷商和二級(jí)經(jīng)銷商為轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)提供便利。到達(dá)俄羅斯的大多數(shù)芯片、芯片制造材料和零部件由西方芯片制造商出售給分銷商，分銷商又通過額外的分銷商進(jìn)行銷售。所以，應(yīng)敦促分銷商在合規(guī)方面投入更多資金，并應(yīng)因輕易發(fā)貨而引發(fā)明顯危險(xiǎn)信號(hào)而受到處罰。避免二級(jí)市場和分銷商睜一只眼閉一只眼。
美國企業(yè)研究所還主張建立一個(gè)新的多邊出口管制制度，其中包括加強(qiáng)執(zhí)法機(jī)制，并建議讓所有美國盟友參與進(jìn)來，以確保半導(dǎo)體出口管制采取更具凝聚力和有效的方法。雖然中國并不是美國的盟友，但仍然是美國的主要貿(mào)易合作伙伴。
編輯：芯智訊-浪客劍? ??報(bào)告來源：aei.org
下載ECAD模型
