作者 |??ZeR0,編輯?|??漠影
中國收入占一半。
芯東西7月17日報道,荷蘭光刻機霸主阿斯麥(ASML)今日公布最新季度業(yè)績,不出意外,在中國強勁銷售的帶飛下,賺麻了。
此前美國為阻礙中國企業(yè)獲得先進的芯片生產(chǎn)設(shè)備,用政策施加重重障礙,包括在今年年初向荷蘭施壓,禁止對華出口阿斯麥第二大機器類別——浸沒式DUV光刻機。阿斯麥曾預(yù)測出口管制將影響其今年在華10%~15%的銷售額。但至少從最新季度業(yè)績來看,中國大陸市場仍穩(wěn)居阿斯麥第一大收入來源,凈銷售額占比遙遙領(lǐng)先,高達49%,與上一季度持平。以47.61億歐元總凈銷售額來計算,阿斯麥第二季度在國內(nèi)銷售了大約23億歐元,折合超過180億人民幣。
中國臺灣地區(qū)是阿斯麥第三大收入來源,凈銷售額占比從2024年Q1的6%增長到Q2的11%。來自中國臺灣的全球最大晶圓代工廠臺積電是阿斯麥最大的客戶。
在截至6月30日的新一季度,阿斯麥營收為62億歐元(折合約491億人民幣),系統(tǒng)凈銷售額約為47.61億歐元(折合約377億人民幣),安裝基礎(chǔ)管理銷售額約是15億歐元;凈利潤為15.8億歐元,毛利率為51.5%;凈預(yù)訂額為56億歐元,同比增長超過24%,其中有25億歐元是EUV預(yù)訂額。不過,今年Q2的業(yè)績不及阿斯麥去年同期69億歐元營收和19.4億歐元凈利潤的水平。
阿斯麥壟斷了生產(chǎn)最先進半導(dǎo)體的關(guān)鍵設(shè)備光刻機,正從人工智能熱潮刺激的芯片需求中受益?!拔覀兡壳翱吹饺斯ぶ悄艿膹妱虐l(fā)展,推動了大部分行業(yè)的復(fù)蘇和增長,領(lǐng)先于其他細分市場?!卑⑺果溞氯蜟EO?Christophe Fouquet在一份聲明中談道。
據(jù)其分享,阿斯麥在0.33NA EUV光刻機方面已交付額外的NXE:3800E系統(tǒng),預(yù)計今年下半年大部分出貨將是3800E系統(tǒng)。對于NA=0.55的High-NA EUV光刻機,阿斯麥已在Q2出貨第二套系統(tǒng)。第一套系統(tǒng)在客戶處運行合格晶圓,第二套系統(tǒng)也在安裝中,進展順利。阿斯麥稱客戶對High-NA興趣很高。阿斯麥已實現(xiàn)8nm分辨率的圖像,這是一項新的世界紀(jì)錄。與0.33NA相比,High-NA可以使晶體管密度增加近3倍。今年阿斯麥股價一路飛漲,最新收盤價比年初足足漲了49%,總市值也從開年的2820億美元攀升到最新的4202億美元。
展望下一季度,阿斯麥預(yù)計Q3總凈銷售額為67億~73億歐元,其中包括約14億歐元的安裝基礎(chǔ)管理銷售額,毛利率為50%~51%之間。阿斯麥繼續(xù)將2024年視為“過渡年”,其業(yè)績將與2023年基本持平,為強勁的2025年做準(zhǔn)備。全球各地都在建設(shè)新的晶圓廠,這些晶圓廠無不計劃著采購阿斯麥的設(shè)備。臺積電、英特爾、三星等頂級芯片制造商正在進行新的建設(shè)項目,預(yù)計將在2025年至2027年配備新機器。