兆易創(chuàng)新 8 月 3 號晚間發(fā)布公告,表示將終止對 ISSI 的收購。
ISSI(芯成半導(dǎo)體)成立于 1993 年 6 月,1995 年 2 月在美國納斯達(dá)克上市。2015 年 7 月 2 日,ISSI 在股東大會(huì)上,投票通過了以武岳峰資本(Uphill Investment)為首的中國資本聯(lián)合體并購芯成的協(xié)議。2015 年 12 月,ISSI 被北京矽成私有化收購。
2017 年 3 月 10 日晚間,上市不足一個(gè)月便停牌籌劃重組的兆易創(chuàng)新發(fā)布公告,公司股票將于 3 月 13 日復(fù)牌。兆易創(chuàng)新擬以 17.23 元 / 股的價(jià)格發(fā)行 30,021,392 股股份及現(xiàn)金支付對價(jià)為 174,761.34 萬元的方式收購上海承裕、屹唐投資、華創(chuàng)芯原、閃勝創(chuàng)芯、民和志威合計(jì)持有的北京矽成 100%股權(quán),合計(jì)作價(jià) 65 億元。
提出收購要約以來,此收購案一直未獲審批。歷時(shí) 5 個(gè)月,兆易創(chuàng)新終于表示終止對 ISSI 的收購。
值得注意的是,武岳峰資本在今年稍早悄然入駐思源電氣,思源電氣 8 月 1 日公告稱,公司于 8 月 1 日收到上海承芯企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)(下稱“上海承芯”)的《簡式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》。上海承芯自今年 1 月起分別通過 6 次在二級市場上買入公司股份,截至 7 月 31 日所持公司股份比例達(dá)到 5%,首次觸及舉牌線。派駐董事顯示武岳峰有序的計(jì)劃獲得控制權(quán),為下一步潛在的大規(guī)模的資本運(yùn)作做準(zhǔn)備,武岳峰對思源電氣舉牌也證明了這一點(diǎn),相較于兆易創(chuàng)新的案例,當(dāng)初武岳峰私有化矽成(ISSI)并且與兆易創(chuàng)新進(jìn)行并購案,武岳峰并未派駐董事進(jìn)入董事會(huì),顯示兆易創(chuàng)新是武岳峰被動(dòng)投資的案例。而思源電氣有所不同,武岳峰先在市場收購股權(quán)(一季報(bào)持有 3.97%)、而后派駐董事,顯示思源電氣將才是核心的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)資本運(yùn)作平臺(tái)。
據(jù)此推測,思源電氣或成 ISSI 的潛在買家。
武岳峰資本創(chuàng)始合伙人:武平、潘建岳、李峰。武岳峰資本成立于 2011 年,是中國領(lǐng)先的集成電路領(lǐng)域投資基金,積極與政府政府引導(dǎo)基金合作,致力于高科技新興產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)業(yè)投資,核心領(lǐng)域覆蓋集成電路、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、節(jié)能環(huán)保技術(shù)、清潔能源、生物醫(yī)藥、文化創(chuàng)意等。
上海承芯是 2017 年 1 月 13 日由上海武岳峰集成電路股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(簡稱“武岳峰”)出資 15 億元占比 99.999%、作為有限合伙的企業(yè)。根據(jù)思源電氣 4 月 22 日發(fā)布的 2017 年一季度季報(bào)顯示,上海承芯以新進(jìn)的機(jī)構(gòu)身份,已經(jīng)持有公司 3.97%的股份。
以下為兆易創(chuàng)新公告全文:
關(guān)于重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項(xiàng)暨停牌公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
2017 年 2 月 13 日, 北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司(以下簡稱 “公司 ” )第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》等議案,同意公司以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買標(biāo)的公司股權(quán)并募集配套資金(以下簡稱 “本次交易 ” )。
2017 年 2 月 24 日,公司第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過《關(guān)于調(diào)整公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》等議案,因證券市場監(jiān)管政策調(diào)整等因素對公司重大資產(chǎn)重組項(xiàng)下的配套融資事項(xiàng)等予以調(diào)整,該等調(diào)整不構(gòu)成重組方案的重大調(diào)整。
2017 年 4 月 17 日 , 公司第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》、 《關(guān)于<北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案) >及其摘要的議案》 等議案, 因標(biāo)的公司內(nèi)部股權(quán)調(diào)整,公司與交易對方進(jìn)一步協(xié)商,擬調(diào)整重大資產(chǎn)重組項(xiàng)下的交易對價(jià)支付方式,并調(diào)減配套融資金額,該等調(diào)整亦不構(gòu)成重組方案的重大調(diào)整。
2017 年 5 月 8 日 ,公司召開 2016 年年度股東大會(huì)審議通過上述相關(guān)議案。
2017 年 5 月 22 日,公司收到中國證券監(jiān)督管理委員 ( 以下簡稱 “ 中國證監(jiān)會(huì)” ) 下發(fā)的《中國證監(jiān)會(huì)行政許可申請受理通知書》( 170912 號),決定對公司行政許可申請予以受理。
2017 年 6 月 9 日,公司收到中國證監(jiān)會(huì)出具的《中國證監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)目審查一次反饋意見通知書》( 170912 號),要求公司在 30 個(gè)工作 日內(nèi)對重大資產(chǎn)重組有關(guān)問題作出書面說明和解釋。 由于反饋意見回復(fù)涉及的工作量較大,部分事項(xiàng)還需進(jìn)一步核查與落實(shí),公司經(jīng)過與各中介機(jī)構(gòu)審慎協(xié)商,于 2017 年 7 月 18 日 向中國證監(jiān)會(huì)提交了《關(guān)于北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)申請文件一次反饋意見延期回復(fù)的申請》, 申請 自 回復(fù)期屆滿之日起延期不超過 30 個(gè)工作日報(bào)送反饋意見書面回復(fù)材料。
鑒于在公司審議通過本次交易方案后,市場情況發(fā)生變化,交易各方認(rèn)為難以按照本次交易方案繼續(xù)推進(jìn)實(shí)施。為充分保障公司全體股東及交易各方利益,經(jīng)交易各方審慎研究,并友好協(xié)商達(dá)成一致,決定終止本次交易,并向中國證監(jiān)會(huì)提交撤回資產(chǎn)重組申請文件。目前,該事項(xiàng)尚未通過交易各方的內(nèi)部決策程序?qū)徸h。
為保證公平信息披露,維護(hù)廣大投資者的利益,避免公司股價(jià)異常波動(dòng),根據(jù)上海證券交易所的《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司重大資產(chǎn)重組信息披露及停復(fù)牌業(yè)務(wù)指引》等有關(guān)規(guī)定,經(jīng)向上海證券交易所申請,公司股票自 2017 年 8 月 4 日起停牌。
公司鄭重提醒廣大投資者,有關(guān)公司信息以公司在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》刊登的相關(guān)公告為準(zhǔn)。敬請廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告,理性投資,注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 8 月 3 日
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