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2019年只剩最后一個(gè)季度,主要晶圓代工廠都在干些啥?

2019/10/12
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時(shí)序?qū)⑦~入 2019 年第四季,面對(duì) 2020 年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)展望,市場(chǎng)上普遍預(yù)估將有 5~7%的成長(zhǎng)水平,但由于 2019 年衰退幅度不小,也讓 2020 年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)總值仍低于 2018 年表現(xiàn)。

盡管如此,在新興產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的推動(dòng)下,主要晶圓代工廠商仍積極做好準(zhǔn)備,在先進(jìn)制程與成熟制程方面皆有布局,因應(yīng)日后不同層面的需求。

圖:全球半導(dǎo)體產(chǎn)值預(yù)估

Source:WSTS;拓墣產(chǎn)業(yè)研究院整理,2019/09

第一梯隊(duì)廠商著重先進(jìn)制程技術(shù)競(jìng)爭(zhēng),臺(tái)積電持續(xù)擴(kuò)大領(lǐng)先距離

受到 2019 上半年 Samsung 積極在先進(jìn)制程上宣布 3nm 節(jié)點(diǎn)時(shí)程的影響,晶圓代工龍頭臺(tái)積電對(duì) 2020 年的策略布局,顯而易見(jiàn)是將最先進(jìn)制程開(kāi)發(fā)做為主要目標(biāo)。從 7nm 產(chǎn)能擴(kuò)增、6nm 無(wú)預(yù)警發(fā)布、5nm 節(jié)點(diǎn)業(yè)界首發(fā),以及 3nm 與 2nm 發(fā)表的速度前所未有,除了象征臺(tái)積電在技術(shù)上的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)外,也令客戶在先進(jìn)制程的采用度上更有信心。

從臺(tái)積電目前廠房規(guī)劃來(lái)看,量產(chǎn) 5nm 制程的南科 18 廠產(chǎn)能規(guī)劃已接近 70K 左右水平,囊括主要客戶訂單,包括 Apple、海思AMD、Qualcomm 等;從設(shè)備商訂單追加情況來(lái)判斷,以當(dāng)初規(guī)劃,5nm 與 3nm 量產(chǎn)都設(shè)定在 18 廠,因此除了既有的 5nm 產(chǎn)能外,也可能提前將 3nm 研發(fā)計(jì)劃同步在 18 廠進(jìn)行,能整合研發(fā)與量產(chǎn)的設(shè)備與區(qū)域性,或更加快 3nm 制程的開(kāi)發(fā)速度。

此外,設(shè)備商亦同步接到移機(jī)的相關(guān)需求,將 12 廠 65、45nm 產(chǎn)線的部分機(jī)臺(tái)移至其他廠區(qū)的量產(chǎn)廠房,估計(jì)空出來(lái)的空間將裝設(shè) EUV 機(jī)臺(tái),代表對(duì)既有的產(chǎn)能配置做出調(diào)度,擴(kuò)大增加 EUV 數(shù)量做更新制程的研發(fā)。

臺(tái)積電公布將在新竹寶山建立新廠量產(chǎn) 2nm 制程,或許移機(jī)計(jì)劃正是為 2nm 研發(fā)階段提前準(zhǔn)備,由于 2nm 制程的研發(fā)時(shí)間估計(jì)將較久,或?qū)⒊霈F(xiàn) 18 廠研發(fā) 3nm 制程、12 廠研發(fā) 2nm 的罕見(jiàn)同步性進(jìn)行計(jì)劃,有別于過(guò)去一個(gè)納米節(jié)點(diǎn)進(jìn)入調(diào)整良率階段才進(jìn)行下一個(gè)納米節(jié)點(diǎn)。

值得一提的是,Samsung 雖較早發(fā)布 3nm 制程的量產(chǎn)計(jì)劃,但就目前觀察,5nm 的量產(chǎn)時(shí)程與產(chǎn)能規(guī)劃皆落后臺(tái)積電,直攻 3nm 也不一定能搶占市場(chǎng)份額,估計(jì)臺(tái)積電將持續(xù)拉開(kāi)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的距離,讓 2020 年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在先進(jìn)制程需求上保有最大占比。

第二梯隊(duì)廠商發(fā)展布局從多方切入,營(yíng)運(yùn)策略與技術(shù)優(yōu)化各有亮點(diǎn)

在第二梯隊(duì)部分,即使沒(méi)有最新先進(jìn)制程的加持,仍對(duì) 2020 年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)復(fù)甦抱持正面態(tài)度,積極做足準(zhǔn)備以因應(yīng)未來(lái)潛在需求。GlobalFoundries(以下簡(jiǎn)稱 GF)發(fā)布新聞稿表示,旗下 45RFSOI 自 2017 年至今,已為超過(guò) 20 位客戶提供晶圓制造服務(wù),創(chuàng)造超越 10 億美元營(yíng)收,在未來(lái) 5G 通訊產(chǎn)業(yè)的移動(dòng)裝置與基礎(chǔ)建設(shè)方面站穩(wěn)腳步。

針對(duì)云端與 AI 邊緣運(yùn)算,GF 也發(fā)表新一代 12nm 低功耗加強(qiáng)版技術(shù)(12LP+),相較于現(xiàn)行 12nm 制程,能提升 20%性能表現(xiàn)與降低 40%能耗,并在邏輯區(qū)域面積有 15%的進(jìn)步空間。

由于 AI 邊緣運(yùn)算被視為與 5G 同等重要性的產(chǎn)業(yè),在移動(dòng)裝置、AIoT 等方面都有芯片需求增加,GF 在 12nm 制程優(yōu)化上,確實(shí)有機(jī)會(huì)提供 AI 芯片廠商從現(xiàn)行主流的 28nm 往先進(jìn)制程前進(jìn)機(jī)會(huì),且不會(huì)增加太多 BOM COST。

另外在營(yíng)運(yùn)方面,雖然 GF 出售不少晶圓廠將使?fàn)I收金額降低,但在毛利表現(xiàn)上或許有提升機(jī)會(huì),尤其傳出 TowerJazz 有意接手 GF 在成都的 12 寸晶圓廠,預(yù)期對(duì) GF 在營(yíng)運(yùn)成本控管上助益相當(dāng)大,雖然目前從設(shè)備商得知還沒(méi)有來(lái)自 TowerJazz 的相關(guān)設(shè)備訂單,但整體收購(gòu)計(jì)劃的可能性相當(dāng)高。

除了 GF 以外,晶圓代工大廠聯(lián)電也宣布自 10 月 1 日起,完成全額收購(gòu)與日本富士通半導(dǎo)體合資的 12 寸晶圓代工廠三重富士通半導(dǎo)體,以壯大聯(lián)電在 12 寸晶圓廠產(chǎn)能。

雖然過(guò)去日本地區(qū)對(duì)聯(lián)電的營(yíng)收不多,但收購(gòu)后勢(shì)必能增加日本客戶的投片意愿與需求,且以聯(lián)電目前 12 寸產(chǎn)能來(lái)看,中國(guó)聯(lián)芯廠其 40~28nm 制程技術(shù),遭中國(guó)廠商如中芯國(guó)際、華宏半導(dǎo)體分食市場(chǎng),產(chǎn)能利用率偏低;另外兩座 12A 與 12i 廠卻產(chǎn)能滿載,在此情況下,日本三重 12 寸廠確實(shí)具有分?jǐn)偖a(chǎn)能與增加潛在客戶的好處。

總體而言,面對(duì) 2020 年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)可能的復(fù)蘇情形,主要晶圓代工廠商紛紛在 2019 年最后一季加緊沖刺,不論是先進(jìn)制程與成熟制程方面仍皆有動(dòng)作,積極在市場(chǎng)需求回溫前做好準(zhǔn)備,冀望在 2020 年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)中確保產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。

富士通

富士通

富士通是日本領(lǐng)先的信息和通信技術(shù)(ICT)公司,提供全面的技術(shù)產(chǎn)品,解決方案和服務(wù)。富士通大約有155,000名員工為100多個(gè)國(guó)家的客戶提供支持。我們運(yùn)用自己的經(jīng)驗(yàn)和信息通信技術(shù)的力量,與客戶共同塑造社會(huì)的未來(lái)。 富士通憑借在ICT領(lǐng)域的豐富經(jīng)驗(yàn)和實(shí)力,致力于與客戶攜手共創(chuàng)美好的未來(lái)社會(huì)。富士通集團(tuán)(東京證券交易所上市代碼:6702)截至2015年3月31日財(cái)政年度的合并收益為4.8兆日元(400億美元)。 富士通是日本排名第一的IT廠商,全球第四大IT服務(wù)公司,全球前五大服務(wù)器和PC機(jī)生產(chǎn)商,曾經(jīng)是世界第二大企業(yè)用硬盤驅(qū)動(dòng)器的制造商(硬盤業(yè)務(wù)于2009年第一季度轉(zhuǎn)移到東芝公司旗下)和第四大移動(dòng)硬盤制造商,是世界財(cái)富500強(qiáng)企業(yè)。富士通擁有32,000個(gè)產(chǎn)品專利技術(shù),名列美國(guó)2005年擁有專利最多的前十位。在Dow Jones Sustainability Indexes 和 FTSE4Good Index Series指數(shù)中表現(xiàn)卓著,2008年富士通連續(xù)第十次在道瓊斯 Sustainability Indexs 股指中表現(xiàn)卓越。2013年富士通被美國(guó)《財(cái)富》雜志評(píng)為世界“最受尊敬企業(yè)”。 從19世紀(jì)的古河電器公司成為如今的國(guó)際企業(yè)。富士通的前身是古河市兵衛(wèi)先生于1875年創(chuàng)建的Furukawa Denko(古河電器工業(yè)株式公司,簡(jiǎn)稱古河電工),它是日本最老牌的電氣設(shè)備生產(chǎn)廠商之一,在日本享有盛名。 1935年,古河電工和德國(guó)西門子公司成立聯(lián)合公司,從事軍用和民用通訊設(shè)備的研發(fā)和生產(chǎn),這就是今天的富士通。富士通創(chuàng)業(yè)初期資本只有300萬(wàn)日元,員工700人,工廠設(shè)在川崎市中原,創(chuàng)業(yè)初期工廠只是幾排簡(jiǎn)陋的老式廠房,直到1938年才具有比較像樣的廠房。 1937年開(kāi)始制造載波通信設(shè)備。50年代向制造綜合通訊設(shè)備方向發(fā)展。1951年成為日本第一家制造電子計(jì)算機(jī)的企業(yè), 1954年研發(fā)成功日本第一臺(tái)中繼式自動(dòng)計(jì)算機(jī)(FACOM100)。其間隨著個(gè)人化信息處理技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)多媒體技術(shù)、業(yè)務(wù)集約在因特網(wǎng)潮流的興起,富士通以不斷創(chuàng)新的高科技形象享譽(yù)日本和全球。 到70年代后期,富士通公司已生產(chǎn)第四代即大規(guī)模集成電路電子計(jì)算機(jī)。富士通已經(jīng)發(fā)展成為橫跨半導(dǎo)體電子器件、計(jì)算機(jī)通訊平臺(tái)設(shè)備、軟件服務(wù)等三大領(lǐng)域的全球化綜合性IT科技巨人。在充滿著無(wú)限可能性和創(chuàng)造力的新型網(wǎng)絡(luò)社會(huì),富士通憑借獨(dú)特的專有技術(shù)以及完整的產(chǎn)品線,17萬(wàn)名雇員正在為全球100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的客戶提供最為完善的服務(wù)。 2015年富士通已經(jīng)開(kāi)發(fā)了一款無(wú)線通信接收器,它不但能以約20Gbps的速率傳輸數(shù)據(jù),而且尺寸小到適合使用在智能手機(jī)中。富士通的無(wú)線通信接收器使移動(dòng)設(shè)備幾乎能在瞬間傳輸4K或8K視頻。8K是一種新的視頻格式,分辨率是目前高清電視機(jī)的16倍。富士通稱這是世界上首款能用于高速無(wú)線通信的微型300GHz接收器。 富士通從1935年開(kāi)始作為電信設(shè)備制造商,開(kāi)始制造支持電話服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的交換系統(tǒng)和傳輸設(shè)備。隨著時(shí)間的推移,這些設(shè)備采用了新的和各種形式,因?yàn)檫@些電信網(wǎng)絡(luò)不僅開(kāi)始用于電話服務(wù),而且用于計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)的傳輸。 1954年,富士通在其電話交換系統(tǒng)中使用了一種稱為繼電器的設(shè)備,這是當(dāng)時(shí)的主要產(chǎn)品,用于開(kāi)發(fā)日本第一臺(tái)實(shí)用的中繼型計(jì)算機(jī)FACOM 100.通用計(jì)算機(jī)設(shè)備時(shí)代延續(xù)了一些時(shí)代。此后的一段時(shí)間,富士通成長(zhǎng)為日本領(lǐng)先的計(jì)算機(jī)制造商。隨著電信網(wǎng)絡(luò)和半導(dǎo)體技術(shù)變得越來(lái)越復(fù)雜,各種各樣的計(jì)算機(jī)開(kāi)始出現(xiàn),包括專為辦公自動(dòng)化設(shè)計(jì)的商用計(jì)算機(jī),專門用于創(chuàng)建文檔的文字處理器,以及小型,功能齊全的個(gè)人計(jì)算機(jī)。 計(jì)算機(jī)和電信設(shè)備使用許多不同的部件,包括半導(dǎo)體和電子元件。 為了解決客戶在不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域面臨的高度多樣化,特定于運(yùn)營(yíng)的問(wèn)題,富士通提供的解決方案服務(wù)可提供從咨詢到系統(tǒng)構(gòu)建和管理的全面支持。

富士通是日本領(lǐng)先的信息和通信技術(shù)(ICT)公司,提供全面的技術(shù)產(chǎn)品,解決方案和服務(wù)。富士通大約有155,000名員工為100多個(gè)國(guó)家的客戶提供支持。我們運(yùn)用自己的經(jīng)驗(yàn)和信息通信技術(shù)的力量,與客戶共同塑造社會(huì)的未來(lái)。 富士通憑借在ICT領(lǐng)域的豐富經(jīng)驗(yàn)和實(shí)力,致力于與客戶攜手共創(chuàng)美好的未來(lái)社會(huì)。富士通集團(tuán)(東京證券交易所上市代碼:6702)截至2015年3月31日財(cái)政年度的合并收益為4.8兆日元(400億美元)。 富士通是日本排名第一的IT廠商,全球第四大IT服務(wù)公司,全球前五大服務(wù)器和PC機(jī)生產(chǎn)商,曾經(jīng)是世界第二大企業(yè)用硬盤驅(qū)動(dòng)器的制造商(硬盤業(yè)務(wù)于2009年第一季度轉(zhuǎn)移到東芝公司旗下)和第四大移動(dòng)硬盤制造商,是世界財(cái)富500強(qiáng)企業(yè)。富士通擁有32,000個(gè)產(chǎn)品專利技術(shù),名列美國(guó)2005年擁有專利最多的前十位。在Dow Jones Sustainability Indexes 和 FTSE4Good Index Series指數(shù)中表現(xiàn)卓著,2008年富士通連續(xù)第十次在道瓊斯 Sustainability Indexs 股指中表現(xiàn)卓越。2013年富士通被美國(guó)《財(cái)富》雜志評(píng)為世界“最受尊敬企業(yè)”。 從19世紀(jì)的古河電器公司成為如今的國(guó)際企業(yè)。富士通的前身是古河市兵衛(wèi)先生于1875年創(chuàng)建的Furukawa Denko(古河電器工業(yè)株式公司,簡(jiǎn)稱古河電工),它是日本最老牌的電氣設(shè)備生產(chǎn)廠商之一,在日本享有盛名。 1935年,古河電工和德國(guó)西門子公司成立聯(lián)合公司,從事軍用和民用通訊設(shè)備的研發(fā)和生產(chǎn),這就是今天的富士通。富士通創(chuàng)業(yè)初期資本只有300萬(wàn)日元,員工700人,工廠設(shè)在川崎市中原,創(chuàng)業(yè)初期工廠只是幾排簡(jiǎn)陋的老式廠房,直到1938年才具有比較像樣的廠房。 1937年開(kāi)始制造載波通信設(shè)備。50年代向制造綜合通訊設(shè)備方向發(fā)展。1951年成為日本第一家制造電子計(jì)算機(jī)的企業(yè), 1954年研發(fā)成功日本第一臺(tái)中繼式自動(dòng)計(jì)算機(jī)(FACOM100)。其間隨著個(gè)人化信息處理技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)多媒體技術(shù)、業(yè)務(wù)集約在因特網(wǎng)潮流的興起,富士通以不斷創(chuàng)新的高科技形象享譽(yù)日本和全球。 到70年代后期,富士通公司已生產(chǎn)第四代即大規(guī)模集成電路電子計(jì)算機(jī)。富士通已經(jīng)發(fā)展成為橫跨半導(dǎo)體電子器件、計(jì)算機(jī)通訊平臺(tái)設(shè)備、軟件服務(wù)等三大領(lǐng)域的全球化綜合性IT科技巨人。在充滿著無(wú)限可能性和創(chuàng)造力的新型網(wǎng)絡(luò)社會(huì),富士通憑借獨(dú)特的專有技術(shù)以及完整的產(chǎn)品線,17萬(wàn)名雇員正在為全球100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的客戶提供最為完善的服務(wù)。 2015年富士通已經(jīng)開(kāi)發(fā)了一款無(wú)線通信接收器,它不但能以約20Gbps的速率傳輸數(shù)據(jù),而且尺寸小到適合使用在智能手機(jī)中。富士通的無(wú)線通信接收器使移動(dòng)設(shè)備幾乎能在瞬間傳輸4K或8K視頻。8K是一種新的視頻格式,分辨率是目前高清電視機(jī)的16倍。富士通稱這是世界上首款能用于高速無(wú)線通信的微型300GHz接收器。 富士通從1935年開(kāi)始作為電信設(shè)備制造商,開(kāi)始制造支持電話服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的交換系統(tǒng)和傳輸設(shè)備。隨著時(shí)間的推移,這些設(shè)備采用了新的和各種形式,因?yàn)檫@些電信網(wǎng)絡(luò)不僅開(kāi)始用于電話服務(wù),而且用于計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)的傳輸。 1954年,富士通在其電話交換系統(tǒng)中使用了一種稱為繼電器的設(shè)備,這是當(dāng)時(shí)的主要產(chǎn)品,用于開(kāi)發(fā)日本第一臺(tái)實(shí)用的中繼型計(jì)算機(jī)FACOM 100.通用計(jì)算機(jī)設(shè)備時(shí)代延續(xù)了一些時(shí)代。此后的一段時(shí)間,富士通成長(zhǎng)為日本領(lǐng)先的計(jì)算機(jī)制造商。隨著電信網(wǎng)絡(luò)和半導(dǎo)體技術(shù)變得越來(lái)越復(fù)雜,各種各樣的計(jì)算機(jī)開(kāi)始出現(xiàn),包括專為辦公自動(dòng)化設(shè)計(jì)的商用計(jì)算機(jī),專門用于創(chuàng)建文檔的文字處理器,以及小型,功能齊全的個(gè)人計(jì)算機(jī)。 計(jì)算機(jī)和電信設(shè)備使用許多不同的部件,包括半導(dǎo)體和電子元件。 為了解決客戶在不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域面臨的高度多樣化,特定于運(yùn)營(yíng)的問(wèn)題,富士通提供的解決方案服務(wù)可提供從咨詢到系統(tǒng)構(gòu)建和管理的全面支持。收起

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