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隨著 2C 端消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)增速的明顯放緩，新一代革命則即將進(jìn)入爆發(fā)期。在每一次科技革命中，新的“技術(shù)—經(jīng)濟(jì)范式”對(duì)創(chuàng)新和投資行為將造成很大影響。

傳統(tǒng)基建將向數(shù)字化基建轉(zhuǎn)型

傳統(tǒng)基建解決了物和人的連接，公路、機(jī)場的修建，給區(qū)域帶來繁榮的商業(yè)；數(shù)字化新基建則解決數(shù)據(jù)的連接、交互和處理。

5G、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能和量子計(jì)算等新技術(shù)，作為數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的基礎(chǔ)設(shè)施，將給產(chǎn)業(yè)升級(jí)帶來更大的空間，推動(dòng)形成新的產(chǎn)品服務(wù)、新的生產(chǎn)體系和新的商業(yè)模式。

鐵路和高速公路是工業(yè)時(shí)代的基礎(chǔ)設(shè)施，信息時(shí)代，更多體現(xiàn)出以數(shù)據(jù)為關(guān)鍵要素的算力、算法等基礎(chǔ)設(shè)施能力。

顯然，傳統(tǒng)基建是物理空間的基礎(chǔ)設(shè)施，提升了物流的流通效率，而新基建則是數(shù)字空間的基礎(chǔ)設(shè)施，目的是進(jìn)一步提升信息流的流通效率。

隨著中國經(jīng)濟(jì)從高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展，原有基礎(chǔ)設(shè)施體系的不適應(yīng)問題更加凸顯，基于新時(shí)代新使命，基礎(chǔ)設(shè)施體系也必然要進(jìn)行戰(zhàn)略性調(diào)整。

5G、數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域具有一定超前性，投資新基建，實(shí)際上是投資未來，服務(wù)長遠(yuǎn)。新基建是圍繞科技這一經(jīng)濟(jì)新硬核掀起的基礎(chǔ)建設(shè)浪潮，是為中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)注入數(shù)字動(dòng)力，為高質(zhì)量發(fā)展蓄能。

基礎(chǔ)設(shè)施先行是贏在未來的關(guān)鍵

縱觀歷史上“技術(shù) - 經(jīng)濟(jì)范式”的轉(zhuǎn)移，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)都是必要條件。因此這一次“新基建的目的非常明確，即通過為社會(huì)提供新一代基礎(chǔ)設(shè)施，加速中國新一代產(chǎn)業(yè)如產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和人工智能的發(fā)展，并最終完成范式轉(zhuǎn)移，跨越收入陷阱。

以制造業(yè)為例，如果沒有新基建，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的深度應(yīng)用就是不可能的：包括生產(chǎn)環(huán)節(jié)的在線化（IOT）；天量的存儲(chǔ)空間（數(shù)據(jù)中心）；安全、高速、低時(shí)延的網(wǎng)絡(luò)（5G）；對(duì)生產(chǎn)過程各環(huán)節(jié)的智能化控制（AI），以及強(qiáng)大的算力支撐（云計(jì)算）缺一不可。

我國的基礎(chǔ)設(shè)施其實(shí)仍然在多個(gè)領(lǐng)域落后于發(fā)達(dá)國家，除了兩個(gè)領(lǐng)域：移動(dòng)網(wǎng)速和寬帶網(wǎng)速。這個(gè)現(xiàn)象直接對(duì)應(yīng)了在消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的快速發(fā)展，甚至在某些細(xì)分領(lǐng)域如外賣、移動(dòng)支付、手機(jī)游戲和短視頻中已經(jīng)走在了世界的最前列。

從供應(yīng)鏈角度理解新基建

按照定義，供應(yīng)鏈?zhǔn)侵干a(chǎn)及流通過程中，涉及將產(chǎn)品或服務(wù)提供給最終用戶活動(dòng)的上游與下游企業(yè)，所形成的網(wǎng)鏈結(jié)構(gòu)。而供應(yīng)鏈的本質(zhì)是互聯(lián)互通，即信息流，物流，資金流無障礙無耗損的流通。

隨著供應(yīng)鏈從發(fā)達(dá)國家內(nèi)部擴(kuò)展到全球，鏈接供應(yīng)鏈的能力已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)比版圖的大小和軍事能力更重要。

未來的全球經(jīng)濟(jì)格局將發(fā)生根本性的變革，大國間在貿(mào)易和科技間的競爭會(huì)愈演愈烈，誰能夠最先大規(guī)模應(yīng)用新的最佳實(shí)踐模式將成為未來三十年大國競爭的關(guān)鍵。

在新范式中最重要的兩種實(shí)踐模型將是平臺(tái)化和基礎(chǔ)設(shè)施化，因?yàn)楣?yīng)鏈包括了信息流、物流、資金流，而平臺(tái)正是信息流，物流，資金流的中心節(jié)點(diǎn)，擁有巨大的權(quán)力和價(jià)值。

各種交易和服務(wù)平臺(tái)正在逐漸成為其行業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施，而成為基礎(chǔ)設(shè)施的平臺(tái)又會(huì)獲得更高的市場份額，進(jìn)一步鞏固其平臺(tái)的地位。兩種模式相輔相成，相互促進(jìn)，正在成為新時(shí)代的最佳實(shí)踐模式。

借助新基建的東風(fēng)，新一代“技術(shù) - 經(jīng)濟(jì)范式”將加速展開，新模型將逐漸取代舊模型成為共識(shí)，新生態(tài)將迎來蓬勃發(fā)展的窗口，帶動(dòng)我國經(jīng)濟(jì)徹底跨越收入陷阱

使得各大廠商重視供應(yīng)鏈關(guān)系與平衡

全球全球電子產(chǎn)業(yè)鏈的一些弊端，如電子產(chǎn)業(yè)鏈的過度專業(yè)分工，沒有考慮產(chǎn)業(yè)鏈的垂直整合等。加上近期美國政府力推供應(yīng)鏈“去中國化”風(fēng)波，一定程度上激發(fā)本土供應(yīng)鏈崛起，國產(chǎn)化進(jìn)程加速。

電子產(chǎn)業(yè)作為全球性布局較高的產(chǎn)業(yè)，基于疫情帶來的斷鏈高風(fēng)險(xiǎn)，也促使供應(yīng)鏈趨向分散，往多元化方向發(fā)展，而新基建是成為上述電子供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要支撐。

作為電子產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)，元器件分銷滲透到整個(gè)產(chǎn)業(yè)和供應(yīng)鏈的方方面面，為上游的原材料供應(yīng)商及下游的產(chǎn)品制造商搭建溝通的橋梁。

分銷商作為承上（半導(dǎo)體原廠）啟下（終端客戶）的橋梁，自備庫存、自營、授權(quán)、本地化服務(wù)都是非常重要的標(biāo)簽，在原廠產(chǎn)能受影響的情況下，分銷商強(qiáng)大的庫存能力成為配貨后盾。

產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)可能踩著紅利發(fā)展

過去十幾年像淘寶這樣的產(chǎn)品已經(jīng)讓 2C 端的消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)大放異彩，大幅提升了消費(fèi)者采購商品的效率和體驗(yàn)，但是 2B 端的效率和體驗(yàn)仍有巨大的提升空間。

事實(shí)上，目前中國不僅面臨千載難逢的新一代科技革命帶來的歷史機(jī)遇，還面對(duì)著原有增長模式不可持續(xù)的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，其中最重要的當(dāng)屬人口紅利的消失。

過去十年中國的工資增速一直超過 GDP 增速，制造業(yè)低成本的優(yōu)勢逐漸喪失，企業(yè)對(duì)于效率提升的需求已經(jīng)到了刻不容緩的地步。

所以，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作為新一代產(chǎn)業(yè)，很可能踩著這次新基建的紅利，進(jìn)入爆發(fā)階段。

供應(yīng)鏈金融將發(fā)揮新價(jià)值

在過去 10 余年產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展中，供應(yīng)鏈金融發(fā)揮重要價(jià)值，在新基建的路上必然少不了供應(yīng)鏈金融的釋放。在相對(duì)完整的內(nèi)部本土產(chǎn)業(yè)鏈更好調(diào)動(dòng)產(chǎn)能的同時(shí)，供應(yīng)鏈金融的意義愈發(fā)突出。

2020 年 3 月以來，供應(yīng)鏈金融政策連續(xù)加碼。3 月 25 日，銀保監(jiān)會(huì)下文《關(guān)于加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同復(fù)工復(fù)產(chǎn)金融服務(wù)的通知》中，對(duì)供應(yīng)鏈金融應(yīng)收賬款質(zhì)押融資、訂單融資、保險(xiǎn)增信等融資方式進(jìn)行了明確的指引和要求。

下一步，供應(yīng)鏈金融將會(huì)迅速進(jìn)入 5.0 時(shí)代，5.0 時(shí)代是供應(yīng)鏈生態(tài)的時(shí)代，核心企業(yè)的功能將會(huì)弱化，焦點(diǎn)將會(huì)更加集中在核心企業(yè)和其多級(jí)供應(yīng)商、經(jīng)銷商之間的交互關(guān)系上。