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產(chǎn)研 | 本土GNSS賽道的“破圈飛行”

2022/02/11
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GNSS是英文Global Navigation Satellite System的縮寫,中文譯為全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng),是指能在地球表面或近地空間的任何地點為適當(dāng)裝備的用戶提供24小時、三維坐標和速度以及時間信息的空基無線電定位系統(tǒng),包括一個或多個衛(wèi)星星座及其支持特定工作所需的增強系統(tǒng)。

?根據(jù)全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)國際委員會公布的信息顯示,目前全球有四大衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)供應(yīng)商,分別為美國的全球定位系統(tǒng)(global positioning system,GPS)、俄羅斯的格洛納斯衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(global navigation satellite system,GLONASS)、歐盟的伽利略衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(Galileo navigation satellite system,Galileo)和中國的北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(BeiDou navigation satellite system,BDS)。

當(dāng)然為了提高定位精準度,除了以上四大全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)外,還有區(qū)域?qū)Ш较到y(tǒng)(QZSS/IRNSS),以及增強系統(tǒng)(WAAS/MSAS/EGNOS/GAGAN)。

全球GNSS賽道的現(xiàn)狀

GPS始建于20世紀70年代末,是美國的第二代衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng),1994年開始運營并提供服務(wù),為大地測量和地殼運動觀測帶來了一場革命。根據(jù)第11屆中國衛(wèi)星導(dǎo)航年會上美國國務(wù)院空間事務(wù)辦公室給出的信息顯示,GPS目前在軌衛(wèi)星數(shù)量為36顆,其中30顆為在軌工作狀態(tài),6顆設(shè)置為不健康狀態(tài),這30顆工作衛(wèi)星由8顆BLOCK-IIR衛(wèi)星、7顆BLOCK-IIR-M衛(wèi)星、12顆BLOCK-IIF衛(wèi)星、3顆BLOCK-III衛(wèi)星組成。

GLONASS始建于1976年,是蘇聯(lián)的衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng),1996年1月18日正式建成,基本和美國的GPS同時代。但在20世紀90年代后期,GLONASS經(jīng)歷了俄羅斯的經(jīng)濟動蕩后,后續(xù)發(fā)展受到影線,直到2003年才開始進入全面升級和發(fā)展階段,并于2011年年底實現(xiàn)全球覆蓋。根據(jù)第11屆中國衛(wèi)星導(dǎo)航年會上俄羅斯聯(lián)邦航天局給出的信息顯示,GLONASS目前在軌衛(wèi)星數(shù)量為28顆,其中24顆為在軌工作狀態(tài),2顆為在軌測試狀態(tài),1顆為在軌備份狀態(tài),1顆為在軌維護狀態(tài)。

Galileo是歐盟從2003年開始實施建立的衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng),2013年3月12日首次實現(xiàn)了用? 戶定位,2014年2月完成了在軌驗證任務(wù)。Galileo最大的特點就是,它是世界上第一個具有一定商業(yè)性質(zhì)的完全民用的衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)。根據(jù)歐州航天局給出的信息顯示,Galileo系統(tǒng)空間段由30顆衛(wèi)星組成,星座設(shè)計方案是 Walker24/3/1,每個軌道面有2顆備份衛(wèi)星。而在第10屆中國衛(wèi)星導(dǎo)航年會上,歐洲GNSS 辦公室給出的數(shù)據(jù)則顯示,Galileo在軌衛(wèi)星數(shù)量為26顆,其中22顆為在軌工作狀態(tài),2顆為在軌測試狀態(tài),1顆為在軌備份狀態(tài),1顆為不可用狀態(tài)。

表 | GPS、Galileo和GLONASS衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)在軌衛(wèi)星數(shù)量

表源:航天器工程

而北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)BDS是由我國自主研發(fā)、獨立運行的全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng),20世紀80年代開始探索,2000年年底北斗一號系統(tǒng)建成,向中國提供服務(wù),2012年年底北斗二號系統(tǒng)建成,向亞太地區(qū)提供服務(wù),2020年北斗三號系統(tǒng)建成,向全球提供服務(wù)。截止2020年7月,北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)共有55顆北斗導(dǎo)航衛(wèi)星組成。根據(jù)2022年1月,西安衛(wèi)星測控中心對北斗衛(wèi)星的健康監(jiān)測結(jié)果顯示,在軌運行的北斗衛(wèi)星有52顆,各項關(guān)鍵技術(shù)指標均滿足正常提供各類服務(wù)的要求。

值得一提的是,不管是GPS、GLONASS、Galileo還是BDS的發(fā)展都離不開GNSS芯片,只有從最底層的核心芯片開始擁有自主權(quán),才能得到長足的進步。當(dāng)然,市場容量是絕對的催化劑,根據(jù)歐洲 GNSS 管理局(GSA)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,全球GNSS市場(包括設(shè)備和服務(wù))將在未來10年繼續(xù)擴大,預(yù)計將從2019年的18億臺增長到2029年的28億臺。而在硬件供應(yīng)方面,亞洲制造商在高端接收機和專業(yè)應(yīng)用的成熟市場中變得越來越有競爭力。

鑒于此,與非研究院策劃了本期產(chǎn)研活動,通過多方途徑搜集到了40家本土GNSS芯片企業(yè)的一些信息,整理出了關(guān)于本土GNSS芯片產(chǎn)業(yè)的一些圖表,并分析之。

本土GNSS芯片賽道概況

根據(jù)與非研究院的統(tǒng)計,目前國內(nèi)共有40家企業(yè)從事GNSS芯片的研發(fā),按區(qū)域分布來看,前三分別是廣東11家、上海8家、北京6家,其后依次是陜西3家、江蘇3家、山東2家、湖南2家、湖北1家、河北1家、重慶1家、四川1家、浙江1家。廣東省能位居首位和國產(chǎn)測繪在南方的首先崛起,以及本土集成電路的基礎(chǔ)不無關(guān)系。

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圖 | 本土衛(wèi)星導(dǎo)航芯片研發(fā)企業(yè)地理分布一覽
來源:與非研究院

從時間的維度來看,這40家公司的成立時間跨度從1957年到2019年,老中新全分布。結(jié)合地域分布,GNSS芯片研發(fā)企業(yè)分布相對均勻。同時,除了中國航空無線電電子研究所、中國電子科技集團公司第五十四研究所這兩家外,其他企業(yè)的成立時間與北斗衛(wèi)星系統(tǒng)(北斗1號、北斗2號、北斗3號)的發(fā)射和公布時間點是有呼應(yīng)關(guān)系的。

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圖 | 本土衛(wèi)星導(dǎo)航芯片企業(yè)成立時間和對應(yīng)省份一覽
來源:與非研究院

從企業(yè)規(guī)模的維度來看,這40家企業(yè)中10人以內(nèi)的秀珍團隊和50-150人范圍內(nèi)的中小規(guī)模團隊占據(jù)大多數(shù),占比分別為35%和27.5%。而總體來說,企業(yè)員工規(guī)模85%在500人以內(nèi),15%為超過500人規(guī)?;蛭磁?/strong>。但和與非研究院統(tǒng)計的其他行業(yè)不同的是,衛(wèi)星導(dǎo)航的行業(yè)聚焦性很強,即使是500-5000人次的這些公司,絕大多數(shù)產(chǎn)品都是圍繞衛(wèi)星導(dǎo)航展開的,通常做芯片的公司都會有自己匹配的模塊、天線、OEM板卡和設(shè)備(個別除外),只是下游的板卡和應(yīng)用覆蓋情況會有所不同。


圖 | 本土衛(wèi)星導(dǎo)航芯片企業(yè)規(guī)模統(tǒng)計
來源:與非研究院

從資金的維度來看,這40家企業(yè)中55%的企業(yè)有融資歷史,45%的企業(yè)沒有融資記錄,相比其他半導(dǎo)體細分賽道普遍存在的80%左右融資率,這個融資比率不是很高。在已有融資記錄的這些企業(yè)中,除了已經(jīng)IPO上市的以外,處于A輪融資的企業(yè)占比較高,為15%。不過,融資輪次和融資金額以及距離上市的遠近沒有太大關(guān)系,只能作為參考。

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圖 | 本土衛(wèi)星導(dǎo)航芯片企業(yè)融資情況一覽
來源:與非研究院

如上圖,已經(jīng)IPO上市的企業(yè)數(shù)量為6家,占總體企業(yè)數(shù)量的比例為13%。值得一提的是,其中和芯星通是沒有上市的,但是其母公司北斗星通已經(jīng)上市,鑒于北斗星通的主營業(yè)務(wù)基本圍繞衛(wèi)星導(dǎo)航展開,所以也被一并統(tǒng)計進去。

針對已經(jīng)IPO上市的這6家公司,與非研究院進行了進一步的統(tǒng)計。按照總市值從高到低排列分別為:翱捷、國科微、北斗星通、成都振芯、博通集成、合眾思壯。要指出的是,北斗星通、成都振芯、合眾思壯的主營業(yè)務(wù)會更聚焦于衛(wèi)星導(dǎo)航相關(guān)業(yè)務(wù),具體各家公司的產(chǎn)品和類別見附件列表。根據(jù)不同的上市板塊統(tǒng)計,其中深交所A股主板有3家(合眾思壯、國科微、翱捷),上交所A股主板有1家(博通集成),深交所A股創(chuàng)業(yè)板有1家(北斗星通),上交所A股科創(chuàng)板有1家(成都振芯)。

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圖 | 本土衛(wèi)星導(dǎo)航芯片研發(fā)上市企業(yè)總市值一覽
來源:與非研究院

值得一提的是,本次統(tǒng)計的40家企業(yè)中,有12家是瞪羚企業(yè)(指創(chuàng)業(yè)后跨過死亡谷以科技創(chuàng)新或商業(yè)模式創(chuàng)新為支撐進入高成長期的中小企業(yè)),另外2022年1月在科創(chuàng)板上市的翱捷科技才在2021年退出瞪羚企業(yè),晉級為獨角獸企業(yè)。

結(jié)語

衛(wèi)星導(dǎo)航在國土測繪、災(zāi)害監(jiān)測、電力、交通(尤其是自動駕駛)、水利、農(nóng)業(yè)等應(yīng)用市場有著廣泛的需求,同時產(chǎn)業(yè)鏈成熟、商業(yè)模式清晰,整體產(chǎn)業(yè)未來向好。而GNSS芯片產(chǎn)業(yè)作為衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié),亦被稱為衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)當(dāng)前最佳的投資賽道。

目前,國產(chǎn)廠家已經(jīng)逐漸地在技術(shù)和市場中取得突破,2020年國內(nèi)高精度板卡和天線的自給率已高達80%和90%。但在更為上游的芯片側(cè),對比高通、聯(lián)發(fā)科、ublox 以及ST在消費者市場上的表現(xiàn),本土GNSS芯片廠商還是呈現(xiàn)出了多而散的格局

附本土衛(wèi)星導(dǎo)航芯片企業(yè)與其產(chǎn)品型號一覽表(由與非研究院制作):

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