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    • 打破常規(guī),Cat.1持續(xù)發(fā)力
    • Cat.1爆發(fā),一切有據(jù)可依
    • 紛涌而至Cat.1賽道
    • 應(yīng)用側(cè)開花倒逼產(chǎn)業(yè)發(fā)展
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Cat.1上演開年大戲,聯(lián)通150萬(wàn)片模組招標(biāo)結(jié)果出爐

2022/03/02
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近日,聯(lián)通數(shù)科物聯(lián)網(wǎng)事業(yè)部正式公布了Cat.1模組產(chǎn)品公開比選項(xiàng)目中選候選人,深圳廣和通、上海移遠(yuǎn)和美格智能三家模組廠商成功入圍。

 

2022開年,Cat.1在物聯(lián)網(wǎng)通信市場(chǎng)上的火爆程度依然在延續(xù)。

近日,聯(lián)通數(shù)科物聯(lián)網(wǎng)事業(yè)部正式公布了Cat.1模組產(chǎn)品公開比選項(xiàng)目中選候選人,深圳廣和通、上海移遠(yuǎn)和美格智能三家模組廠商成功入圍。

本項(xiàng)目采購(gòu)150萬(wàn)片雁飛Cat.1模組產(chǎn)品,預(yù)算金額為4911萬(wàn)元(不含稅)。值得注意的是,本項(xiàng)目設(shè)置了最高限價(jià)為32.74元/片(不含稅),應(yīng)答人報(bào)價(jià)高于最高限價(jià)的,其應(yīng)答文件將被否決。

總的來(lái)看,不到5000萬(wàn)元的訂單算不上很大,但卻凸顯了Cat.1作為物聯(lián)網(wǎng)通信中承擔(dān)中速率物聯(lián)網(wǎng)連接主力的作用,尤其是隨著模組成本的持續(xù)下探,Cat.1持續(xù)規(guī)?;l(fā)展的態(tài)勢(shì)越來(lái)越明顯。

打破常規(guī),Cat.1持續(xù)發(fā)力

Cat.1誕生于2009年3月,3GPP在發(fā)布Release 8版本正式提出LTE的時(shí)候,就同步提出了LTE Cat.1,Cat.2,Cat.3,Cat.4和Cat.5共計(jì)5個(gè)終端類別。然而,Cat.1真正“發(fā)跡”其實(shí)也就是最近兩三年的事兒。

出道即低谷的Cat.1第一次真正被看好是在2019年,這股Cat.1火不似以往“過后即滅”,反而一直延續(xù)到了今天。2020年9月,中國(guó)聯(lián)通500萬(wàn)套Cat.1芯片集中采集,被看作是為國(guó)內(nèi)Cat.1規(guī)?;l(fā)展吹響的號(hào)角。

事實(shí)也正是如此,自2019年底到2020年末僅一年多的時(shí)間,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中Cat.1模組的市場(chǎng)份額就從幾乎空白飆升到了12%,可以說(shuō)崛起速度十分驚人。而在中國(guó)聯(lián)通500萬(wàn)套Cat.1芯片集采中獨(dú)家中標(biāo)的紫光展銳也取得驚艷的成就,其8910DM芯片采用率在2020年同比增長(zhǎng)了300%,彰顯出Cat.1在市場(chǎng)上極大的潛力。

智聯(lián)安市場(chǎng)銷售副總裁王志軍曾在接受智庫(kù)采訪時(shí)表示,2020年時(shí)Cat.1的出貨量還不到1000萬(wàn)片,但到2021年時(shí)一下子猛增到了6、7千萬(wàn)片,而這還是處于缺芯情況下的數(shù)據(jù)。如果不缺芯可能出貨量會(huì)更大,在中速率連接領(lǐng)域,Cat.1第一把交椅的位置是不可動(dòng)搖的。這也足以見得Cat.1在接下來(lái)的發(fā)展還將得到持續(xù)鞏固。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2021年全球Cat.1出貨量達(dá)到了1.17億,中國(guó)市場(chǎng)貢獻(xiàn)了主要的增長(zhǎng)。根據(jù)TSR預(yù)測(cè),今年,Cat.1還將保持高速增長(zhǎng),到2026年,Cat.1和NB-IoT兩大連接產(chǎn)品將會(huì)占據(jù)75%的蜂窩連接市場(chǎng)份額,其中Cat.1將成為占比最高的蜂窩制式。

Cat.1爆發(fā),一切有據(jù)可依

2021年初,智庫(kù)曾發(fā)起探討:Cat.1在2021年還能再火一年嗎?事實(shí)上,不僅2021年,在2022年甚至以后,Cat.1火下去都是有跡可循的。

從技術(shù)、政策和產(chǎn)業(yè)三個(gè)維度來(lái)看,Cat.1至少在未來(lái)5—10年甚至更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi),都將是物聯(lián)網(wǎng)連接中的主力。
首先,從技術(shù)的角度來(lái)看,Cat.1作為4G的一部分一直在進(jìn)行迭代,從而滿足人聯(lián)/物聯(lián)的需求。2017年,經(jīng)過長(zhǎng)達(dá)多半年的討論,3GPP RAN#73~75標(biāo)準(zhǔn)全會(huì)對(duì)單天線終端能力新等級(jí)做了討論與定義,最終使Release 13 LTE Cat.1 bis核心部分凍結(jié),通過極低的標(biāo)準(zhǔn)修訂成本,就成了Cat.1 bis。

2019年紫光展銳推出的全球首顆LTE Cat.1 bis物聯(lián)網(wǎng)芯片展銳8910DM,將技術(shù)落地到產(chǎn)品成功推動(dòng)了Cat.1 bis的發(fā)展,該細(xì)分市場(chǎng)目前占所有LTE Cat.1出貨量已超過了20%。

其次,從政策的角度來(lái)看,2020年5月工信部發(fā)布的《關(guān)于深化推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展的通知》(25號(hào)文)開篇就提到了“推動(dòng)2G/3G物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)遷移轉(zhuǎn)網(wǎng),建立NB-IoT、4G(含Cat.1)和5G協(xié)同發(fā)展的移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)綜合生態(tài)體系”,這一合理的物聯(lián)網(wǎng)連接體系將全面覆蓋“高-中-低”三級(jí)物聯(lián)網(wǎng)連接市場(chǎng),對(duì)應(yīng)“60%-30%-10%”的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)結(jié)構(gòu)。

另外,Cat.1不僅擔(dān)負(fù)著承接部分2G/3G物聯(lián)網(wǎng)連接,同時(shí)還會(huì)對(duì)原來(lái)的Cat.4的一些場(chǎng)景進(jìn)行替代,比如一些戶外媒體物聯(lián)場(chǎng)景,大量的電梯媒體廣告、車站廣告本不需Cat.4這樣高的帶寬,如果使用Cat.1不僅適得其用,還能實(shí)現(xiàn)廣告媒體的降本增效。

最后從產(chǎn)業(yè)的角度來(lái)看,主要包括兩方面,從網(wǎng)絡(luò)層來(lái)看,建設(shè)深度覆蓋和廣度覆蓋的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施是廣域物聯(lián)網(wǎng)落地的重要基礎(chǔ),就Cat.1而言,基于中國(guó)擁有全球最大、最優(yōu)的4G現(xiàn)網(wǎng),意味著Cat.1網(wǎng)絡(luò)并不需要再做額外的工作就能輕松實(shí)現(xiàn)最好的網(wǎng)絡(luò)覆蓋。另外,從運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)投資的角度來(lái)看,最近幾年運(yùn)營(yíng)商經(jīng)歷了從投資NB-IoT到集中精力“決戰(zhàn)”5G,因此無(wú)論如何都不可能再有多余的精力押寶其他網(wǎng)絡(luò)的建設(shè),至少現(xiàn)在而言,Cat.1的地位都將不可能被動(dòng)搖。

另一方面從終端層來(lái)看,Cat.1芯片/模組廠商正在持續(xù)推進(jìn)其終端產(chǎn)品向著更低成本和更小體積的方向發(fā)展。比如從此前的雙天線設(shè)計(jì)到允許單天線設(shè)計(jì),這就大大削減了Cat.1芯片設(shè)計(jì)復(fù)雜度和成本。根據(jù)目前了解到的市場(chǎng)上Cat.1模組價(jià)格,已經(jīng)迅速下探至了40元以下,而隨著越來(lái)越多玩家的入局,還有望使其價(jià)格更進(jìn)一步下降。

紛涌而至Cat.1賽道

談到Cat.1端側(cè)玩家紛涌而至,實(shí)際上在最近兩三年的時(shí)間里,相關(guān)市場(chǎng)也發(fā)生一些重要的變化,分別從芯片領(lǐng)域和模組領(lǐng)域來(lái)看,上游芯片廠商呈現(xiàn)出多元化、多供應(yīng)商的格局;下游模組廠商開始斗智斗勇,抓緊機(jī)會(huì)搶占市場(chǎng)。

首先從芯片層來(lái)看,早在2016年高通率先發(fā)布了專門針對(duì)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的Cat.1芯片MDM9207-1,而在2016到2019年期間,Cat.1市場(chǎng)一直處于沉寂的狀態(tài)。但從2020年開始,這一賽道逐漸熱鬧了起來(lái),不僅有紫光展銳、翱捷科技這些老牌廠商,移芯通信、芯翼信息以及智聯(lián)安等“新軍”也逐漸加入到這一“戰(zhàn)役”中來(lái)。

其中,紫光展銳更是憑借春藤8910DM在Cat.1領(lǐng)域成為領(lǐng)頭羊,據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù)顯示,得益于Cat.1 bis出貨量高居不下,也成就了紫光展銳市場(chǎng)份額的不斷提升,助力其成為了僅次于高通的全球第二大蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片供應(yīng)商。

根據(jù)市場(chǎng)消息,紫光展銳還將在今年推出新一代的Cat.1芯片春藤8850,集成GNSS定位功能,聚焦追蹤類市場(chǎng),未來(lái)搭載這塊芯片的Cat.1模組,可以配置到可穿戴、定位器、智能停車、金融支付、資產(chǎn)追蹤的物聯(lián)網(wǎng)終端。

另外,翱捷科技成為全球第六的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片廠商,也是受益于Cat.1市場(chǎng)的需求。翱捷科技可能還會(huì)推出ASR1606,推動(dòng)多模Cat.1模組的發(fā)展。

目前其他三家“新軍”也都已有一定的進(jìn)展,移芯通信的Cat.1 bis芯片EC618目前已經(jīng)流片成功,未來(lái)推出的EC619芯片,可能采用臺(tái)積電22nm工藝,在降低功耗和及集成度上會(huì)有提升;芯翼信息科技方面,單模的Cat.1芯片XY4100會(huì)在今年二季度流片,采用中芯國(guó)際28nm工藝,進(jìn)程理想的話第四季度可以實(shí)現(xiàn)量產(chǎn);智聯(lián)安則將在第三季度量產(chǎn)其Cat.1芯片。

再者從模組層面來(lái)看,包括廣和通、美格智能、信可通訊、移遠(yuǎn)通信、移柯通信、中移物聯(lián)、中興物聯(lián)、有方科技、芯訊通、龍尚、域格信息、高新興物聯(lián)、有人物聯(lián)網(wǎng)、合宙通訊、信位通訊、銳騏電子、騏俊物聯(lián)等數(shù)十家主流模組廠商都已經(jīng)相繼推出了自家Cat.1模組系列產(chǎn)品。

比如本次聯(lián)通數(shù)科集采中獲得最大份額的廣和通,其Cat.1系列模組采用不同封裝以滿足不同行業(yè)需求,其中,25.4x27.6mm的極致小尺寸支持客戶實(shí)現(xiàn)終端的小型化需求。此次中標(biāo)的廣和通LTE Cat1模組具備工業(yè)級(jí)應(yīng)用品質(zhì),多種封裝方式及豐富接口便于客戶靈活定制模組。

應(yīng)用側(cè)開花倒逼產(chǎn)業(yè)發(fā)展

當(dāng)然,除此之外,Cat.1繼續(xù)高速發(fā)展的一個(gè)因素就是應(yīng)用側(cè)從2021年以來(lái)不斷產(chǎn)生規(guī)?;?yīng)。

去年Cat.1領(lǐng)域最大應(yīng)用為POS行業(yè),Counterpoint曾在一份研究報(bào)告中預(yù)測(cè),到2025年,全球POS出貨量預(yù)計(jì)將達(dá)到2.7一臺(tái),年復(fù)合增長(zhǎng)率為19%,中國(guó)玩家正在主導(dǎo)全球POS市場(chǎng),前10名供應(yīng)商中就有8家來(lái)自中國(guó)。

而除了POS行業(yè)之外,其實(shí)Cat.1比較NB-IoT在速率要更高,并且支持語(yǔ)音通話,另外比較NB-IoT,Cat.1擁有小于100ms的更低時(shí)延,能夠保證溝通的實(shí)時(shí)性;而相比較Cat.4而言,Cat.1在調(diào)制解調(diào)和空口方面進(jìn)行了簡(jiǎn)化,除了Cat.1下行能做到10Mbps,上行達(dá)到5Mbit/s,其功耗比Cat.4還下降20%。更重要的是的,Cat.1兼容LTE網(wǎng)絡(luò),且成本比Cat.4下降了近一倍。

這些特性使得Cat.1能夠滿足90%的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景需求,比如共享經(jīng)濟(jì)、視頻監(jiān)控、金融支付、對(duì)講機(jī)、車載定位等等。

在過去的兩三年內(nèi),Cat.1取得的成績(jī)是有目共睹的,相信隨著政策的持續(xù)利好、技術(shù)的不斷迭代,以及產(chǎn)業(yè)中上游芯片/模組和下游終端應(yīng)用的齊心協(xié)力,我們還能在接下來(lái)的2023年、2024年……不斷看到Cat.1刷新成就,創(chuàng)造價(jià)值。

資料來(lái)源:物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù)、物聯(lián)傳媒等

作者:Alex

參考資料:

1.《Cat.1的“火爆”后勁有多猛?“60%-30%-10%”的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)格局會(huì)被打破么?》,物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù)

2.《Cat.1在2021年還能再火一年嗎?》,物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù)

3.《聯(lián)通150萬(wàn)片Cat.1模組大單落地,Cat.1年出貨量已過億》,物聯(lián)傳媒

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中國(guó)聯(lián)通是經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立的投資性公司,經(jīng)營(yíng)范圍為電信業(yè)的投資。中國(guó)聯(lián)通僅限于通過中國(guó)聯(lián)通(BVI)有限公司持有中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信(香港)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)通紅籌公司”)的股權(quán),并保持對(duì)聯(lián)通紅籌公司的實(shí)際控制權(quán)。

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