進度僅2%！美國拆除華為中興設(shè)備陷入困境，背后的原因為何？

物聯(lián)網(wǎng)智庫 原創(chuàng)

作者：趙小飛

近日，美國聯(lián)邦通信委員會（FCC）提交的一份報告涉及美國中小運營商替換中國供應(yīng)商華為中興設(shè)備的進展，報告顯示，僅有2%的運營商完成替換。中小運營商本身具備的特點是導(dǎo)致計劃受阻的原因之一，美國中小運營商是一個什么樣的群體？它們具有什么特點？筆者將在本次推文中對美國中小運營商群體進行初步的匯總總結(jié)。

近日，美國聯(lián)邦通信委員會（FCC）提交的一份報告涉及美國中小運營商替換中國供應(yīng)商華為中興設(shè)備的進展，報告顯示，該計劃面臨重大資金短缺問題，導(dǎo)致替換工作受阻，僅有2%的運營商完成替換，大部分運營商尚未開始替換，或者替換進展非常緩慢。由于擔(dān)心中國供應(yīng)商華為中興等廠商的威脅，美國國會曾授權(quán)實施美國運營商設(shè)備更換計劃，并對這一計劃撥付資金報銷，由于大量規(guī)模較小的地區(qū)性運營商多年前就在其網(wǎng)絡(luò)中安裝了華為中興設(shè)備，因此中小運營商是這一計劃的主力。2022年7月，F(xiàn)CC收到49.8億美元的有效報銷申請，但美國國會為這一工作僅撥款19億美元，導(dǎo)致了30億美元以上的資金缺口。從這一計劃的進展來看，中小運營商本身具備的特點是導(dǎo)致計劃受阻的原因之一，美國中小運營商是一個什么樣的群體？它們具有什么特點？筆者將在本次推文中對美國中小運營商群體進行初步的匯總總結(jié)。

大量中小運營商存在，補充大型運營商服務(wù)缺口

在我國，不論是在城市，還是在農(nóng)村，移動通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)都是主要由中國電信、中國移動和中國聯(lián)通三家基礎(chǔ)電信運營商提供，隨著5G的商用，中國廣電獲得基礎(chǔ)電信運營牌照，也開始進行電信基礎(chǔ)設(shè)施的部署，但總體也只有4家運營商提供移動通信基礎(chǔ)設(shè)施。美國運營商替換中國設(shè)備商的計劃進展緩慢，與美國整體運營商市場結(jié)構(gòu)有一定的關(guān)系。目前，美國擁有包括Verizon、AT&T和T-Mobile在內(nèi)的3家運營商巨頭，部署移動基礎(chǔ)設(shè)施，提供全國性服務(wù)，另外也有如US Cellular、Dish Network等中大型規(guī)模的運營商提供全國大部分地區(qū)的移動通信服務(wù)。

除此之外，美國各地存在超過50家中小型地方運營商，擁有自己的移動通信基礎(chǔ)設(shè)施，提供區(qū)域性移動通信服務(wù)，其中大量運營商是農(nóng)村地區(qū)運營商。另外，美國國內(nèi)還有大量的虛擬運營商，一起構(gòu)成了移動通信的競爭性市場。由于農(nóng)村地區(qū)投資回報率低，美國大型運營商對于農(nóng)村地區(qū)投資不足，但擁有5000多萬人口的農(nóng)村地區(qū)是全美食品、能源的主要來源地，因此對于農(nóng)村地區(qū)的無線通信服務(wù)也至關(guān)重要。大量區(qū)域性中小運營商的存在，是為這5000萬人口服務(wù)的重要主體。根據(jù)美國無線通信和互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會（CTIA）的統(tǒng)計，從2010年美國開始部署4G網(wǎng)絡(luò)時，就比較重視在農(nóng)村提供服務(wù)。截至2016年底，99%的美國農(nóng)村人口都接入了4G服務(wù)，96%的農(nóng)村道路實現(xiàn)了覆蓋，有94家無線運營商為美國農(nóng)村服務(wù)，補充了大型運營商服務(wù)的缺口。近年來，美國大型運營商加速收購一些中小運營商，以增加農(nóng)村地區(qū)服務(wù)范圍，如Verizon在2020年就收購了4家區(qū)域性中小運營商。隨著5G的商用加速，為農(nóng)村地區(qū)提供5G服務(wù)也提上議事日程。早在2019年，F(xiàn)CC就宣布將設(shè)立一項5G基金，為運營商在美國農(nóng)村地區(qū)部署5G網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供90億美元的通用服務(wù)基金支持。FCC的目標(biāo)是在人口稀少、難以到達的地區(qū)或地勢崎嶇的地區(qū)提供網(wǎng)絡(luò)覆蓋，同時，F(xiàn)CC將專門從該基金中撥出至少10億美元用于精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)需求的部署。然而，這可能只是一個美好的愿景，實施過程中困難重重。此前，F(xiàn)CC對農(nóng)村地區(qū)的4G進行調(diào)研，發(fā)現(xiàn)運營商提交的4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋數(shù)據(jù)不可靠，可能夸大了其實際覆蓋范圍，在許多情況下并未反映實際情況。

因此，F(xiàn)CC取消了此前的45億美元農(nóng)村4GLTE補貼基金，轉(zhuǎn)而設(shè)立5G基金。當(dāng)然，這一愿景實現(xiàn)困難重重，目前設(shè)備替換受阻就是其中一個現(xiàn)實的問題。也有人疑問，這些中小運營商尤其是農(nóng)村地區(qū)運營商只有數(shù)萬用戶，但這些用戶并不會固定在當(dāng)?shù)?，他們在離開本地時，這些中小運營商如何提供服務(wù)？中小運營商和大型運營商通過“異網(wǎng)漫游”的形式實現(xiàn)用戶的連續(xù)性服務(wù)。例如，Verizon在2010年啟動了“美國農(nóng)村LTE”計劃，將其700MHz頻率租賃給農(nóng)村地區(qū)運營商，并與農(nóng)村運營商開展LTE的異網(wǎng)漫游，到2015年，有21家農(nóng)村地區(qū)中小運營商參與這一計劃，覆蓋了15個州270萬人。另外，物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)是中小運營商的一個創(chuàng)新型業(yè)務(wù)。多家農(nóng)村運營商為當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)經(jīng)營提供無線連接服務(wù)，并配備傳感器和物聯(lián)網(wǎng)平臺，實現(xiàn)智慧農(nóng)業(yè)作業(yè)。

中小運營商呈現(xiàn)出兩大明顯特征

筆者根據(jù)美國無線通信和互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會（CTIA）和美國競爭運營商協(xié)會（CCA）等組織中擁有基礎(chǔ)設(shè)施的運營商資料，初步匯總了除大型運營商之外的中小運營商列表。由于大部分中小運營商沒有披露運營數(shù)據(jù)，因此其用戶數(shù)據(jù)僅根據(jù)公開資料整理。相應(yīng)情況如下表：

從以上運營商的匯總中，我們可以看出美國中小運營商的2個明顯特點：

一是規(guī)模較小。

從已經(jīng)公開的數(shù)據(jù)來看，這些中小運營商群體擁有的客戶數(shù)量非常少，只有C Spire一家用戶數(shù)量超過100萬，大部分用戶都在10萬以下，甚至只有1萬的用戶。電信運營商作為重資產(chǎn)的主體，用戶數(shù)量少，其規(guī)模效應(yīng)就無法發(fā)揮出來。與用戶規(guī)模相對應(yīng)的是，其基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模也較小，以Carolina West Wireless為例，這家廠商成立于1991年，僅擁有300個基站，覆蓋卡羅萊納州一些農(nóng)村地區(qū)，服務(wù)用戶數(shù)量不足9萬。美國成立了專門的農(nóng)村無線運營商協(xié)會（Rural Wireless Association，RWA），該協(xié)會會員就是那些用戶數(shù)量少于10萬的運營商。

二是面臨著嚴(yán)峻的網(wǎng)絡(luò)升級壓力。

從以上表格中可以看出，大部分運營商的語音業(yè)務(wù)對3G技術(shù)尤其是CDMA2000技術(shù)依賴較大。在數(shù)據(jù)技術(shù)方面，大部分中小運營商已升級至使用4G LTE，但因為歷史原因和技術(shù)能力有限，中小運營商很多還是通過3G技術(shù)承載語音業(yè)務(wù)，在當(dāng)前美國大型運營商關(guān)閉3G網(wǎng)絡(luò)的情況下，這些中小運營商的用戶的語音漫游無法實現(xiàn)，將大大影響其用戶體驗，因此需要盡快淘汰3G設(shè)備，升級至VoLTE。但是，在美國政府要求拆除中國設(shè)備商設(shè)備的背景下，這無疑給這些廠商增加了巨額成本。早在2018年底，美國農(nóng)村無線運營商協(xié)會在提交的一份報告中顯示，其四分之一的成員在使用華為和中興等中國供應(yīng)商的設(shè)備?？傮w來看，美國當(dāng)前形成的大型運營商+地區(qū)中小型運營商+虛擬運營商的市場結(jié)構(gòu)，保障了全國各地區(qū)、各行業(yè)無線通信的需求。