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德國是現(xiàn)代汽車的發(fā)祥地，也是世界豪華汽車的生產(chǎn)中心，全球75家頂級(jí)汽車OEM中有15家是德國企業(yè)，65%的豪華品牌汽車由德國OEM生產(chǎn)，汽車總產(chǎn)值占德國整個(gè)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的24%。
除了頂級(jí)的OEM外，德國汽車工業(yè)還活躍著多樣性的零部件公司，無論大型還是中型的汽車制造商、系統(tǒng)集成商和模塊供應(yīng)商，比如Tier 1巨頭博世、大陸、采埃孚、馬勒等，還有眾多Tier 2 和Tier 3，比如功率半導(dǎo)體巨頭英飛凌，都可以在這片土地上找到。
在歐洲，沒有任何一個(gè)國家能夠擁有與德國在汽車有關(guān)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、供應(yīng)、制造和裝配設(shè)施類似的集中度，因此，國際供應(yīng)商越來越多地被德國所吸引，世界上最大的10家非德國汽車供應(yīng)商已經(jīng)在德國建立了業(yè)務(wù)。
中國電動(dòng)汽車新勢力蔚來于2015年在德國慕尼黑建立了全球設(shè)計(jì)中心，迄今為止已為其德國子公司投資了8000萬歐元。也有越來越多地中國汽車企業(yè)出海，加深了與當(dāng)?shù)亓悴考?yīng)商的合作關(guān)系。
走過百年光陰，德國汽車工業(yè)版圖之大，積累之深，如同德國這個(gè)國家一樣，擁有厚厚的歷史沉淀。那么這背后是怎樣一段歷史？德國車企的“朋友圈”又是怎樣的？
01、百年汽車工業(yè)好事多磨
德國汽車業(yè)的發(fā)展深受工業(yè)革命和戰(zhàn)爭的影響，從百花齊放到寡頭競爭再形成頭部三大集團(tuán)，現(xiàn)在又在新能源轉(zhuǎn)型中探索出路，不知不覺已經(jīng)走過百年光陰。
德國整車工廠附近都會(huì)輻射大量零部件供應(yīng)商，它們依附于整車廠，共同富裕，與德國汽車工業(yè)一樣歷史悠久。
1886年-1910年，德國汽車的發(fā)明階段
1886年，卡爾·奔馳憑借發(fā)明的世界首輛搭載單杠四沖程發(fā)動(dòng)機(jī)的三輪車取得了汽車發(fā)明專利，創(chuàng)辦了奔馳汽車公司。戈特利布·戴姆勒與好友威廉·邁巴赫將立式發(fā)動(dòng)機(jī)裝在了一輛四輪馬車上，戴姆勒公司隨之成立。
1886年，被譽(yù)為汽車元年。這一年，現(xiàn)世界排名第一的Tier 1——博世也成立了。工程師和發(fā)明家羅伯特·博世在斯圖加特的一個(gè)后院開設(shè)了一個(gè)車間，從此它的歷史與汽車用品息息相關(guān)。
全球首臺(tái)汽車（奔馳專利汽車），來源：礪石汽車
從20世紀(jì)伊始到一戰(zhàn)前，整個(gè)德國汽車企業(yè)如雨后春筍般冒出。到第一次世界大戰(zhàn)前，德國汽車工業(yè)已基本形成了一個(gè)獨(dú)立的工業(yè)部門，汽車制造工人有5萬多，年產(chǎn)量達(dá)到2萬輛。在此期間，奧古斯特·霍希出走奔馳，先成立霍希公司，后離開再度創(chuàng)業(yè)，成立奧迪。費(fèi)迪南德·波爾舍將電動(dòng)汽車放在了巴黎世界工業(yè)產(chǎn)品博覽會(huì)上，被譽(yù)為“電動(dòng)汽車之父”。當(dāng)然，他還有另外個(gè)身份，更廣為人知——大眾汽車創(chuàng)始人。
正當(dāng)這些“新老”勢力準(zhǔn)備大干一場的時(shí)候，一戰(zhàn)的到來及全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)對(duì)德國汽車業(yè)產(chǎn)生重大影響。
1911年-1940年，德國汽車技術(shù)不斷完善
盡管一戰(zhàn)給德國的汽車工業(yè)發(fā)展帶來了不利的影響，但戰(zhàn)爭結(jié)束后，德國人僅用了十年的時(shí)間就大大超過了戰(zhàn)前的繁榮。
在此期間，為了應(yīng)對(duì)福特T型車對(duì)德國市場的沖擊，戴姆勒與奔馳合并，成立了戴姆勒-奔馳。費(fèi)迪南德·波爾舍出走戴姆勒-奔馳，成立保時(shí)捷汽車工作室，開發(fā)汽車、飛機(jī)和輪船的發(fā)動(dòng)機(jī)。奧迪與霍希公司合并，大眾汽車公司組建成立，第一輛大眾“甲殼蟲”汽車問世。馬勒誕生在斯圖加特的加工廠，為汽車制造商提供內(nèi)燃機(jī)的部件和系統(tǒng)，以及屬于發(fā)動(dòng)機(jī)環(huán)境的一切。采埃孚成立之初還是家齒輪廠，為飛艇和其他飛行器生產(chǎn)齒輪，1919年才轉(zhuǎn)向汽車市場，提供傳動(dòng)和底盤技術(shù)。
馬路上當(dāng)時(shí)跑的不光有汽車，還有寶馬摩托車。吉斯坦·奧托在一戰(zhàn)前建立了巴伐利亞飛機(jī)制造廠（BFW），1917年重組更名為巴伐利亞發(fā)動(dòng)機(jī)制造股份有限公司（BMW），一戰(zhàn)后，德國被限制造飛機(jī)，寶馬的老本行行不通了，改行研究摩托車發(fā)動(dòng)機(jī)了。
直到1939年9月，二戰(zhàn)全面爆發(fā)，德國工業(yè)被迫轉(zhuǎn)向軍工，為戰(zhàn)爭服務(wù)，汽車工業(yè)也不例外。
1941年-1960年，德國汽車高速發(fā)展
二戰(zhàn)結(jié)束，德國戰(zhàn)敗，整個(gè)汽車業(yè)遭受巨大的打擊，為首的戴姆勒-奔馳被炸得稀碎，80%的工廠變?yōu)閺U墟，其他車企就更不談了，前20年的積累幾乎付諸東流。
對(duì)于德國汽車工業(yè)而言，整個(gè)四十年代是重生的階段，直到五十年代才真正進(jìn)入高速發(fā)展時(shí)期。在此期間，奧迪、DKW、漫游者被奔馳收編。
1961年-20世紀(jì)末，德國汽車工業(yè)重組進(jìn)入新階段
戰(zhàn)敗后，柏林被分為東西兩部分，1961年，“柏林墻”建立，德國被整整分割了28年，原本經(jīng)濟(jì)發(fā)展較好的西德徹底與東德拉開了差距。
西德高速的經(jīng)濟(jì)發(fā)展與汽車工業(yè)的自由市場競爭，適者生存的叢林法則展現(xiàn)得淋漓盡致，1960年，西德的汽車行業(yè)從一百多家逐漸縮減為十多家，但產(chǎn)量卻達(dá)200萬輛，成為歐洲最大的汽車生產(chǎn)國和出口國。
八十年代末柏林墻倒塌，兩德重新統(tǒng)一，德國的汽車工業(yè)在不斷地進(jìn)行著調(diào)整和重組，出現(xiàn)奔馳與克萊斯勒的合并、大眾與寶馬收購勞斯萊斯、賓利等事件。德國汽車也由五大公司壟斷，他們分別是奔馳，大眾，寶馬，歐寶和美國福特汽車公司在德國的子公司。
隨著歐洲一體化進(jìn)程的加快，德國的汽車工業(yè)開始進(jìn)入一個(gè)新的發(fā)展階段。90年代，全球汽車工業(yè)已經(jīng)通過幾十年的激烈競爭演變成了10大汽車集團(tuán)競爭的格局：通用、福特、豐田、大眾、雷諾、日產(chǎn)三菱、現(xiàn)代起亞、戴姆勒-奔馳、菲亞特-克萊斯勒、本田和寶馬。
德國憑借三大汽車集團(tuán)成為全球汽車“朋友圈”中最亮眼的存在。
21世紀(jì)初-至今，在深刻變革中艱難探索
進(jìn)入21世紀(jì)，汽車工業(yè)全球性聯(lián)合改組的步伐加快，其特點(diǎn)是跨國界的重組和聯(lián)合。全球汽車工業(yè)廣泛應(yīng)用平臺(tái)戰(zhàn)略，技術(shù)創(chuàng)新能力已成為競爭關(guān)鍵點(diǎn)。德國汽車工業(yè)也面臨著新的競爭形勢和發(fā)展機(jī)遇。
近幾年，受疫情的全球性影響和新能源轉(zhuǎn)型，為增加工作量穩(wěn)定就業(yè)、同時(shí)提升供應(yīng)鏈安全性，德國汽車制造商開始越來越多地自行生產(chǎn)零部件。這一“內(nèi)包化”趨勢對(duì)供應(yīng)商造成不小沖擊：大型供應(yīng)商尚可通過將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到低成本國家來提升產(chǎn)品利潤空間。
德國目前約有1000家汽車供應(yīng)商，其中很多小企業(yè)完全依賴內(nèi)燃機(jī)的生產(chǎn)，還有許多企業(yè)（例如鑄造廠商）的產(chǎn)品組合非常有限，一旦市場對(duì)這幾種產(chǎn)品中某一種（例如汽缸蓋或發(fā)動(dòng)機(jī)缸體）的需求下降，這些公司將損失大部分利潤。
未來，如何讓德國汽車業(yè)保持領(lǐng)先優(yōu)勢，成為了德國政府和業(yè)界的艱難課題。
02、德國三大汽車產(chǎn)業(yè)集群
汽車產(chǎn)業(yè)如今已經(jīng)成為德國的重要產(chǎn)業(yè)支柱，德國1/7的就業(yè)崗位，1/4的稅收來源于汽車工業(yè)，僅在德國，2018 年汽車行業(yè)就有 486,000?人就業(yè)，而供應(yīng)行業(yè)的就業(yè)人數(shù)為 311,000?人。
汽車產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)是產(chǎn)業(yè)鏈長、關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)多、附加值高、輻射面廣、社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益顯著，所以容易成為國家或地區(qū)的龍頭產(chǎn)業(yè)。但同時(shí)，汽車產(chǎn)業(yè)投資大、建設(shè)周期長、技術(shù)含量高，屬于技術(shù)密集型行業(yè)，很契合產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展模式。
德國傳統(tǒng)汽車商業(yè)研發(fā)模式通常采用分散式，例如奔馳研發(fā)部門通常負(fù)責(zé)車輛整體的設(shè)計(jì)和技術(shù)開發(fā)，而將具體的零部件設(shè)計(jì)和制造任務(wù)外包給Tier 1供應(yīng)商，如博世和大陸等。因此，德國整車企業(yè)的發(fā)展和整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上零部件公司的支持息息相關(guān)。
根據(jù)美國汽車媒體Automotive News發(fā)布的2022版全球汽車零部件供應(yīng)商百強(qiáng)榜中，有18家德國企業(yè)上榜，德國五大零部件巨頭中有四家位列前十：博世（第一）、采埃孚（第三）、大陸（第八）、巴斯夫（第九），馬勒位列第19。
來源：The Automotive?Industry in Germany，GTAI
上圖是德國聯(lián)邦外貿(mào)投資署（GTAI）的報(bào)告，對(duì)部分德國汽車OEM及供應(yīng)鏈廠商的分布進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)?？梢园l(fā)現(xiàn)，大部分廠商集中在三塊地方：北萊茵-威斯特法倫州、巴登-符騰堡州以及巴伐利亞州。
北萊茵-威斯特法倫州一直是汽車制造商和汽車供應(yīng)商的重要所在地。福特和奔馳都有生產(chǎn)基地，直到幾年前，歐寶也在波鴻生產(chǎn)。萊茵河和魯爾河沿岸有大約800家汽車行業(yè)公司，雇員約20萬人。幾乎三分之一的德國汽車供應(yīng)商的總部都設(shè)在北威州。
巴登-符騰堡州可以說是汽車的發(fā)源地，也是歐洲最繁榮的地區(qū)之一，部分因?yàn)槠涫谴笮涂鐕镜目偛克诘?，例如汽車行業(yè)有戴姆勒和保時(shí)捷，電子與工程行業(yè)有博世，光學(xué)行業(yè)有卡?爾蔡司，軟件、信息和通信技術(shù)行業(yè)有 SAP SE。該州歷史上還誕生了大量成功的中小企業(yè)，主要集中在制造業(yè)，這些中小企業(yè)堪稱當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的支柱。
巴伐利亞州是德國最富裕的地區(qū)之一，汽車制造業(yè)是核心產(chǎn)業(yè)之一，約有50萬人受雇于汽車制造或供應(yīng)行業(yè)。寶馬和奧迪是巴伐利亞州的兩個(gè)汽車品牌。在美因河、多瑙河和伊薩爾河之間也有知名的汽車供應(yīng)商。
除了上述三大洲之外，德國的汽車產(chǎn)業(yè)集群主要有：斯圖加特汽車產(chǎn)業(yè)集群（戴姆勒-奔馳）、沃爾夫斯堡汽車產(chǎn)業(yè)集群（大眾）、呂塞爾海姆汽車產(chǎn)業(yè)集群（歐寶）。
斯圖加特——德國汽車的搖籃
斯圖加特位于德國西南部的巴登-符騰堡州中部內(nèi)卡河谷地，靠近黑森林。不僅是該州的州首府，也是州級(jí)行政區(qū)及斯圖加特地區(qū)首府和該州的第一大城市，而巴登-符騰堡州堪稱整車和零部件密度之最。
斯圖加特一直是德國汽車生產(chǎn)的中心，戴姆勒在Untertürkheim和Sindelfingen的工廠，以及保時(shí)捷在Zuffenhausen的生產(chǎn)基地，這兩家世界著名的汽車制造商都在當(dāng)?shù)卦O(shè)有生產(chǎn)基地。
斯圖加特聚集了2000多家汽車相關(guān)企業(yè)，除了戴姆勒、保時(shí)捷、艾瓦客車等世界汽車龍頭企業(yè)外，還有博世、采埃孚、馬勒等世界一流的Tier 1供應(yīng)商，超過20家與汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)的高校院所及研發(fā)機(jī)構(gòu)，該地區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)從業(yè)人數(shù)占全國總?cè)丝诘?strong>1/7，汽車產(chǎn)值占全球汽車產(chǎn)值的5%。同時(shí)還有大量二級(jí)供應(yīng)商、三級(jí)供應(yīng)商(TIER2、TIER3)。
而占據(jù)斯圖加特地區(qū)96%數(shù)量之多的是中小型配套企業(yè)，在德國汽車制造整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中，約70%的參與者是作為TIER3的中小型企業(yè)。
無論是汽車零部件龍頭企業(yè)還是中小企業(yè)大多都在某行業(yè)或某領(lǐng)域具有全球領(lǐng)先的技術(shù)，從而推動(dòng)斯圖加特地區(qū)在汽車產(chǎn)業(yè)鏈每個(gè)環(huán)節(jié)都能做到精益求精。
例如，采埃孚集團(tuán)在機(jī)械式變速器、液力自動(dòng)變速箱和各式齒輪傳動(dòng)箱等方面都走在世界前列；貝爾集團(tuán)是世界領(lǐng)先的汽車空調(diào)和發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系統(tǒng)專業(yè)廠商等。此外，當(dāng)?shù)剡€集聚著ABB、Siemens、IBM等1000余家電子信息產(chǎn)業(yè)公司，在汽車電子與汽車控制系統(tǒng)方面有力推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)不斷向智能化、電子化升級(jí)。
沃爾夫斯堡——屬于大眾的天地
沃爾夫斯堡位于德國中部不倫瑞克以北的阿勒爾河畔，是下薩克森州的第五大城市，也是德國最具活力的商業(yè)區(qū)之一。?總部位于沃爾夫斯堡的大眾汽車公司發(fā)揮著關(guān)鍵作用。
1937年底，德國大眾汽車公司籌備協(xié)會(huì)（GeZuVor）經(jīng)過選址最終選定了沃爾夫斯堡城堡附近一塊區(qū)域作為制造汽車的工廠場地和勞動(dòng)者居住的城市。?沃爾夫斯堡最重要的時(shí)刻是在1938年5月26日，希特勒親自來到中德運(yùn)河北側(cè)的大眾汽車工廠參加奠基儀式。
1999年，大眾集團(tuán)和沃爾夫斯堡政府成立沃爾夫斯堡股份公司，自沃爾夫斯堡股份公司成立以來，當(dāng)?shù)毓参?85家大眾汽車上下游企業(yè)來此落戶，與此同時(shí)新成立600余家企業(yè)，新創(chuàng)造1.7萬個(gè)工作崗位。
呂塞爾海姆——萊茵河谷最耀眼的珍珠
呂塞爾海姆是德國黑森州南部美因河畔的城市。屬于法蘭克福-萊茵河-美因河都會(huì)區(qū)的一部分，因生產(chǎn)歐寶汽車而聞名于世。
十九世紀(jì)中葉，亞當(dāng)·歐寶在德國呂塞爾斯海姆創(chuàng)建了歐寶公司。這家企業(yè)一開始并不是造車的，而是以生產(chǎn)縫紉機(jī)、自行車等業(yè)務(wù)為主，產(chǎn)品暢銷歐美、印度等市場。歐寶公司深耕制造業(yè)二十多年后由第二代接班，開始涉足摩托車制造和汽車制造，并以歐寶為汽車品牌名字，一直沿用至今。
二十世紀(jì)30年代，美國通用汽車收購歐寶汽車，被視作通用汽車在歐洲的一個(gè)窗口。
03、不可忽視的德國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)
德國汽車產(chǎn)業(yè)研究機(jī)構(gòu)Meyer Industry Research發(fā)布了德國汽配供應(yīng)鏈百強(qiáng)榜單，研究顯示德國本土Top 100汽車供應(yīng)商企業(yè)中，大多數(shù)企業(yè)的產(chǎn)品為驅(qū)動(dòng)組件?(41)、電子電器元件?(37)?、電動(dòng)化相關(guān)產(chǎn)品?(35)、汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品（23）、汽車外飾件產(chǎn)品（18）以及C類部件（23）等。注：C類部件主要包括：例如電纜、軟管、密封件、連接器、過濾器、穩(wěn)定器、張緊系統(tǒng)、繩索技術(shù)、緊固系統(tǒng)等組件。
來源：TOP100-Automotive-Suppliers-Germany-2021_FINAL，Meyer Industry Research
可見電子電器元件在德國汽車供應(yīng)鏈中占有重要的位置。德國一直是歐洲半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的心臟，也是歐洲汽車使用微電子增長率最高的國家之一，與其他傳統(tǒng)汽車地區(qū)相比，德國汽車電子產(chǎn)品增長預(yù)測明顯更高。
據(jù)德國聯(lián)邦外貿(mào)投資署（GTAI）預(yù)測，德國汽車電子產(chǎn)品在汽車上的使用量將以每年5.6%的速度增長，到2021年將達(dá)到96億美元的價(jià)值。汽車電子占現(xiàn)代汽車創(chuàng)新的80%到90%左右。
德國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展已經(jīng)有一定的規(guī)模，并且覆蓋面較為全面。根據(jù)Lusha的數(shù)據(jù)，德國擁有半導(dǎo)體公司約142家，其中包括英飛凌、博世等IDM大廠，還有晶圓代工廠X-fab、格芯，EDAIP供應(yīng)商西門子EDA、沉積設(shè)備制造商Aixtron、硅晶圓制造商Siltronic、光電器件企業(yè)通快、電子氣體廠商林德氣體、光學(xué)零部件巨頭卡爾蔡司、碳化硅襯底制造商SiCrystal、半導(dǎo)體化學(xué)品制造商巴斯夫等全球知名企業(yè)。
德國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向也順應(yīng)本土制造業(yè)強(qiáng)勢的方向發(fā)展，例如全球功率半導(dǎo)體龍頭，2022年英飛凌的收入為142.2億歐元，其中汽車業(yè)務(wù)的收入為65.2億歐元，占比達(dá)45%。博世是全球第一大汽車技術(shù)供應(yīng)商，同時(shí)也是全球MEMS傳感器王者，市場份額占比約高達(dá)22.1%。
以下是德國汽配供應(yīng)鏈百強(qiáng)榜單（2021）：
來源：TOP100-Automotive-Suppliers-Germany-2021_FINAL，Meyer Industry Research
04、結(jié)? 語
德國汽車工業(yè)的繁榮一定程度上是德國工業(yè)化道路飛速發(fā)展種下的果。1871年，在俾斯麥的領(lǐng)導(dǎo)下，德國實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一，在普法戰(zhàn)爭中，德國不光獲得法國的阿爾薩斯和洛林，更掠奪了50億金法郎的戰(zhàn)爭賠款。彼時(shí)，西方正興起第二次工業(yè)革命，德國便抓住這機(jī)遇，在往后近30年間，完成了場驚世的蛻變，硬生生趕上英國用了百年才完成的工業(yè)化道路。
芯智庫擬于9月2日-9月10日，遠(yuǎn)赴德國，開啟主題為“挖掘德國智能汽車產(chǎn)業(yè)芯機(jī)會(huì)”的商務(wù)考察活動(dòng)。本次考察活動(dòng)將由具有德國留學(xué)和工作經(jīng)驗(yàn)的行業(yè)嘉賓帶隊(duì)，將會(huì)參觀英飛凌、寶馬、博世、奧迪等巨頭。
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