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供應(yīng)商減產(chǎn)及季節(jié)性需求支撐,預(yù)估第三季DRAM均價跌幅收斂至0~5%

2023/07/04
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受惠于DRAM供應(yīng)商陸續(xù)啟動減產(chǎn),整體DRAM供給位元逐季減少,加上季節(jié)性需求支撐,減輕供應(yīng)商庫存壓力,預(yù)期第三季DRAM均價跌幅將會收斂至0~5%。不過,目前供應(yīng)商全年庫存應(yīng)仍處高水位,今年DRAM均價欲落底翻揚的壓力仍大,盡管供給端的減產(chǎn)有助季跌幅的收斂,然實際止跌反彈的時間恐需等到2024年。

PC DRAM方面,三大原廠集中減產(chǎn)DDR4的效應(yīng)將在第三季顯現(xiàn),同時受惠于第二季部分OEM因低價大量拉貨,原廠庫存獲得部份去化。就第三季PC DRAM產(chǎn)品均價走勢來看,DDR4目前仍是供過于求態(tài)勢,季跌幅約3~8%;DDR5因原廠力守價格,加上尚未完全滿足買方需求,環(huán)比下跌約0~5%,預(yù)估第三季整體PC DRAM均價將環(huán)比下跌0~5%。

Server DRAM方面,買方庫存仍高,加上新平臺轉(zhuǎn)換上不如預(yù)期,盡管近期CSP聚焦投資AI服務(wù)器設(shè)備,加速高容量Server DRAM如DDR5 128G及HBM的采購,但對Server DRAM庫存并沒有實質(zhì)上的削減,DDR4及DDR5跌幅分別為3~8%及0~5%,整體Server DRAM價格走勢持續(xù)疲弱,預(yù)估第三季Server DRAM均價跌幅約0~5%。

Mobile DRAM方面,由于上半年智能手機需求疲弱,盡管傳統(tǒng)旺季有望帶動Mobile DRAM需求,加上原廠同時進行減產(chǎn),但對于快速降低原廠庫存的助益仍相當(dāng)有限。連續(xù)數(shù)季度的跌價已達(dá)原廠的價格底線,因此韓廠率先喊出調(diào)漲Mobile DRAM價格,但礙于目前市場仍供過于求,買賣雙方形成拉鋸。預(yù)估第三季Mobile DRAM均價仍會呈現(xiàn)環(huán)比下跌0~5%,只是部分產(chǎn)品會因原廠策略之故,將出現(xiàn)零星漲價。

Graphics DRAM方面,受惠于NVIDIA RTX 40系列帶動GDDR6 16Gb需求提升,再加上旺季效應(yīng),第三季Graphics DRAM需求位元將成長。由于買方在第二季已提前備貨,庫存足夠的情況下,供應(yīng)商不易漲價,市場仍供過于求,主流產(chǎn)品GDDR6 16Gb第三季價格預(yù)估環(huán)比下跌0~5%,整體Graphics DRAM均價跌幅約0~5%。

Consumer DRAM方面,目前觀察Consumer DRAM交易仍冷清,同時SK海力士(SK hynix)延長無錫廠DDR3及DDR4 4Gb供應(yīng),產(chǎn)能將陸續(xù)開出;華邦(Winbond)也進入量產(chǎn)階段,后續(xù)投片將逐季增加,故Consumer DRAM市場仍供過于求。不過,由于原廠已陸續(xù)減產(chǎn),實際效應(yīng)會發(fā)生在第三季,加上原廠虧損嚴(yán)重,此將收斂第三季Consumer DRAM均價跌幅至0~5%。

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