現(xiàn)在,關(guān)注自動(dòng)駕駛汽車的人都在問(wèn):L3級(jí)車輛何時(shí)能成為主流?何時(shí)以及如何滲透到大眾市場(chǎng)?自動(dòng)駕駛汽車何時(shí)能接近人類的安全水平?……
IDTechEx的新報(bào)告《2024-2044年自動(dòng)駕駛汽車、Robotaxi和傳感器》分析了當(dāng)前自動(dòng)駕駛技術(shù)的現(xiàn)狀,提供了一些答案。
脫手駕駛時(shí)代來(lái)臨
6月9日,梅賽德斯-奔馳在特斯拉老家“擊敗”了特斯拉,L3級(jí)有條件自動(dòng)駕駛技術(shù)Drive Pilot(駕駛領(lǐng)航系統(tǒng))獲得美國(guó)加州政府認(rèn)證,成為首個(gè)被授權(quán)在美國(guó)人口最多的州銷售搭載上述系統(tǒng)量產(chǎn)車的汽車制造商,這樣的私家車也被允許在當(dāng)?shù)馗咚俟飞蠁⒂谩?/p>
這一重要里程碑標(biāo)志著脫手駕駛時(shí)代的來(lái)臨。事實(shí)上,奔馳的旗艦豪華S級(jí)轎車一次又一次成為乘用車未來(lái)技術(shù)的開(kāi)拓者和引領(lǐng)者。不過(guò),它并不總是第一個(gè)采用新技術(shù),只是作為汽車的發(fā)明者,奔馳在磨練新功能和引領(lǐng)行業(yè)方面具有標(biāo)志性意義,特別是德國(guó)的L3級(jí)認(rèn)證已被美國(guó)認(rèn)可,駕駛員可以首次雙手離開(kāi)方向盤,雙腳離開(kāi)踏板,注意力離開(kāi)駕駛。
雖然奧迪早在2017年就在巴塞羅那發(fā)布了世界上第一款L3級(jí)自動(dòng)駕駛汽車——第四代奧迪A8,它搭載了攝像頭、雷達(dá)和激光雷達(dá),但生不逢時(shí),它被監(jiān)管機(jī)構(gòu)限制為L(zhǎng)2級(jí),新A8從未開(kāi)放這一功能。
經(jīng)過(guò)一些重要的立法修改,2021年搭載本田SENSING Elite的Legend經(jīng)日本國(guó)土交通省L3級(jí)自動(dòng)駕駛認(rèn)證可以合法上路。在技術(shù)上本田可能更為領(lǐng)先,Legend基本配全了L3級(jí)所需的要素。不過(guò),這樣的Legend只有100臺(tái),只用于租賃,用戶支付1100萬(wàn)日元(約66萬(wàn)人民幣)可租用3年。
本田發(fā)布搭載SENSING Elite的Legend
在L3級(jí)俱樂(lè)部中,特斯拉、通用汽車和福特都可提供高速公路脫手駕駛,但這些系統(tǒng)都沒(méi)獲得L3級(jí)認(rèn)證,駕駛員總是需要注意車輛在做什么,也要對(duì)車輛負(fù)責(zé)。如果發(fā)生事故,在法庭上把責(zé)任歸咎于所駕駛的汽車是站不住腳的。伴隨奔馳的L3級(jí)車認(rèn)證,這些公司將會(huì)迅速做出反應(yīng)。
何時(shí)滲透到大眾市場(chǎng)?
既然L3級(jí)技術(shù)已經(jīng)在德國(guó)和美國(guó)落地,汽車市場(chǎng)上的每個(gè)人都在問(wèn):“這樣的技術(shù)何時(shí)如何滲透到大眾市場(chǎng)?”
一段時(shí)間以來(lái),汽車行業(yè)都一直停留在L2級(jí),盡管一些脫手系統(tǒng)已經(jīng)問(wèn)世了很長(zhǎng)時(shí)間,如通用汽車的Super Cruise和福特的Blue Cruise。消費(fèi)者可以使用自適應(yīng)巡航控制(ACC)和車道保持輔助系統(tǒng)(LKAS)等功能,但還是要對(duì)車輛負(fù)責(zé)。
2022年汽車市場(chǎng)ADAS功能可用性
不過(guò),搭載上述功能的都不是主流車型,通用和福特的L3級(jí)系統(tǒng)僅適用于高端車型;特斯拉的頂級(jí)“全自動(dòng)駕駛”功能則要收費(fèi)15000美元。所以,這項(xiàng)技術(shù)要滲透到大眾市場(chǎng)還需假以時(shí)日。
隨著時(shí)間推移,汽車的自動(dòng)化程度一直在緩慢提升,高級(jí)駕駛員輔助系統(tǒng)(ADAS)功能的采用率和能力也在不斷提高。如今,消費(fèi)者很難買到一輛沒(méi)有自動(dòng)緊急制動(dòng)(AEB)、ACC或LKAS等功能的車。事實(shí)上,2021年至2022年,搭載ACC和LKAS的L2級(jí)汽車增長(zhǎng)了20%。IDTechEx預(yù)計(jì),2023年L2級(jí)車將占新車銷量近41%,幾乎是2020年的兩倍。
ACC和LKAS等功能可以視為主流,目前銷售的91%的汽車要么將ACC作為標(biāo)配,要么將其作為選項(xiàng),86%的汽車有LKAS。這是花了15年時(shí)間才實(shí)現(xiàn)的,ACC 1999年首次出現(xiàn),LKAS是在2007年。巧合的是,奔馳S級(jí)率先采用了ACC。那么,問(wèn)題來(lái)了,L3級(jí)是否還需要15年、20年甚至更長(zhǎng)時(shí)間才能成為主流技術(shù)? L4級(jí)系統(tǒng)還要等待多久?
L3這道坎那邊,萬(wàn)億美元年在招手
自動(dòng)駕駛汽車的障礙終于消失了。L3級(jí)私家車現(xiàn)已向公眾開(kāi)放,可以在有限的環(huán)境中可用;盡管有嚴(yán)格的限制,多種商業(yè)Robotaxi服務(wù)也已經(jīng)上路。在未來(lái)20年內(nèi),這些都將擴(kuò)展到新的地區(qū)并實(shí)現(xiàn)更低的價(jià)位,將對(duì)汽車市場(chǎng)產(chǎn)生巨大影響。IDTechEx預(yù)計(jì),20年內(nèi)這方面將有超過(guò)1萬(wàn)億美元的年收入。
目前的私家車市場(chǎng)還是以L1、L2級(jí)汽車為主,后者的份額在不斷增長(zhǎng)。截至2022年,具有L3級(jí)技術(shù)能力的公眾車輛還需要進(jìn)行認(rèn)證。中國(guó)的一些車企甚至將他們的汽車描述為L(zhǎng)4級(jí)。在Robotaxi市場(chǎng),美國(guó)和中國(guó)的初創(chuàng)企業(yè)越來(lái)越受歡迎,并開(kāi)始在多個(gè)地點(diǎn)將服務(wù)商業(yè)化。
目前ADAS功能的可用性
從2022年各地區(qū)采用ADAS的情況看,關(guān)鍵的ADAS、主動(dòng)安全和被動(dòng)安全功能已廣泛應(yīng)用于新車。美國(guó)、歐盟+英國(guó)+歐盟和日本80%以上的新車都配備了AEB。通常使用雷達(dá)、攝像頭或兩者兼有,以使ACC和LKAS的應(yīng)用相對(duì)簡(jiǎn)單。即便如此,出于利潤(rùn)的考慮,汽車制造商通常將這些功能作為可選項(xiàng)提供,這意味著總體部署量較低,不過(guò)硬件已在車上。
有助于幫助提高安全性的盲點(diǎn)檢測(cè)正變得越來(lái)越可用。這些系統(tǒng)需要兩到四個(gè)額外的雷達(dá)。在安全驅(qū)動(dòng)下,歐洲NCAP等認(rèn)證機(jī)構(gòu)越來(lái)越重視這些主動(dòng)安全系統(tǒng)。
ADAS的持續(xù)采用
除了旗艦車型,近年來(lái)ADAS功能的采用率有所增加,美國(guó)仍是ADAS功能的最大采用者。安全是主要驅(qū)動(dòng)因素,特別是為了提高弱勢(shì)道路使用者安全性的AEB,以及有助于避免高速公路碰撞的車道偏離預(yù)警系統(tǒng)(LDWS)。這些系統(tǒng)配備攝像頭、雷達(dá)和激光雷達(dá)等傳感器。一旦這些系統(tǒng)和傳感器安裝在車上,汽車制造商就很容易提供各種功能,如ACC和高速自動(dòng)領(lǐng)航輔助駕駛(NOH),并為汽車制造商創(chuàng)造額外價(jià)值。
ADAS的普及和增長(zhǎng)對(duì)當(dāng)今汽車傳感器市場(chǎng)影響最大,因?yàn)槊枯v車需要多個(gè)攝像頭和雷達(dá)。隨著新功能的出現(xiàn)和L3級(jí)的部署,特別是L4級(jí)的開(kāi)發(fā),加上搭載多達(dá)40個(gè)傳感器的Robotaxi開(kāi)始起飛,傳感器套件將繼續(xù)增長(zhǎng)。
統(tǒng)計(jì)顯示,每輛車總共裝有1.46部雷達(dá),2022年市場(chǎng)規(guī)模約為1.2億部,其中大部分用于L2級(jí)車輛。幾乎所有的L2級(jí)車都有前置雷達(dá),大約一半的車都配備了盲點(diǎn)檢測(cè)系統(tǒng),車輛兩側(cè)各有一個(gè)雷達(dá)。
歐洲L0級(jí)和L1級(jí)的雷達(dá)采用率特別高,這表明AEB系統(tǒng)已成為所有級(jí)別的標(biāo)配,也是獲得安全機(jī)構(gòu)最高評(píng)數(shù)所必需的。
隨著下一代技術(shù)的快速發(fā)展和無(wú)人駕駛服務(wù)的成熟,為汽車行業(yè)帶來(lái)了一個(gè)激動(dòng)人心的時(shí)刻。所有自動(dòng)駕駛汽車都需要攝像頭、雷達(dá)和激光雷達(dá),以及5G連接和高清地圖等技術(shù)。
IDTechEx高級(jí)技術(shù)分析師James Jeffs博士認(rèn)為:“新興的L3級(jí)汽車和自動(dòng)駕駛出行即服務(wù)(MaaS)將使汽車傳感器市場(chǎng)10年復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)到13%?!备叻迤囦N售、商業(yè)Robotaxi服務(wù)部署、ADAS的采用、認(rèn)證L3級(jí)車輛的出現(xiàn),將使激光雷達(dá)、雷達(dá)、攝像頭、車內(nèi)攝像頭、熱成像、高清地圖、5G和V2X市場(chǎng)受益。
L4級(jí)技術(shù)何時(shí)到來(lái)?
L3級(jí)車已經(jīng)抵達(dá),需要多長(zhǎng)時(shí)間才能普及,L4級(jí)車什么時(shí)候會(huì)到來(lái)?
“歷史的經(jīng)驗(yàn)值得注意”,通過(guò)研究分析了4000多本幾十年前的汽車宣傳冊(cè),IDTechEx發(fā)現(xiàn)L1級(jí)、L2級(jí)和L3級(jí)技術(shù)的出現(xiàn)相隔大約10年。的結(jié)論是:一項(xiàng)技術(shù)通常需要10-20年才能在汽車市場(chǎng)上廣泛應(yīng)用。預(yù)計(jì)L3級(jí)將在2030年成為常見(jiàn)的范式;而到2030年代初,才能看到公共道路第一個(gè)L4級(jí)技術(shù)可供私家車使用。
L4級(jí)Robotaxi將很快部署,由于是在非常有限的地理圍欄區(qū)域內(nèi)運(yùn)行,與私家車的主要區(qū)別在于安全運(yùn)行更容易認(rèn)證。
自上個(gè)十年中期以來(lái),Robotaxi的測(cè)試和試驗(yàn)一直很活躍。2016年以來(lái),Robotaxi試驗(yàn)城市數(shù)量增加了5倍。
Robotaxi測(cè)試的城市數(shù)量
2017年,第一家商業(yè)Robotaxi服務(wù)在鳳凰城上線,由Waymo運(yùn)營(yíng)。2022年,類似的服務(wù)已在舊金山和中國(guó)各地的城市上線。
部署商業(yè)Robotaxi的城市數(shù)量
自動(dòng)駕駛汽車正接近人類安全水平
除了私家車市場(chǎng)的進(jìn)展,Robotaxi市場(chǎng)終于開(kāi)始進(jìn)入萌芽階段。理論上,商業(yè)服務(wù)自2017年以來(lái)就已經(jīng)可用,但早期僅限于特定人群,而非公眾。2020年,當(dāng)Waymo開(kāi)始讓公眾使用其在鳳凰城的完全無(wú)人駕駛叫車服務(wù)時(shí),情況發(fā)生了變化。2022年,無(wú)人駕駛叫車服務(wù)已在美國(guó)和中國(guó)多個(gè)城市向公眾開(kāi)放,包括舊金山、拉斯維加斯、北京、深圳等。2023年,Waymo、通用Cruise、百度Apollo等公司正在向更多城市擴(kuò)張,并增加現(xiàn)有地點(diǎn)的運(yùn)營(yíng)區(qū)域。
Robotaxi服務(wù)的增長(zhǎng)和擴(kuò)張?jiān)诤艽蟪潭壬先Q于自動(dòng)駕駛汽車能否證明其安全性。這并不容易衡量,對(duì)加州450多份涉及自動(dòng)駕駛測(cè)試車的碰撞報(bào)告以及1500多萬(wàn)英里的道路測(cè)試數(shù)據(jù)安全性的分析表明,自動(dòng)駕駛汽車的安全性正在以指數(shù)級(jí)的速度提高,2023年將接近人類的安全水平。
經(jīng)過(guò)多年的等待、錯(cuò)誤的開(kāi)始和巨大的希望,汽車行業(yè)終于迎來(lái)了一個(gè)新時(shí)代。自動(dòng)駕駛汽車的時(shí)代即將到來(lái),將使未來(lái)20年的交通行業(yè)發(fā)生巨大的變革。