十大芯片制造商的總投資本財(cái)年或下跌16%

據(jù)《日經(jīng)網(wǎng)》報(bào)道，2023財(cái)年，全球10家頂級(jí)芯片制造商的總投資預(yù)計(jì)將同比下降16%，至1,220億美元，是2019財(cái)年以來(lái)的首次下滑，也是過(guò)去10年來(lái)的最大跌幅。

其中，主要用于智能手機(jī)和個(gè)人電腦的存儲(chǔ)芯片投資將下降44%，處理器投資將下降14%。報(bào)道指出，六家公司本財(cái)年已經(jīng)減少投資，分別是英特爾、格芯（GlobalFoundries）、美光科技、臺(tái)積電、SK海力士以及西部數(shù)據(jù)和Kioxia控股的聯(lián)合運(yùn)營(yíng)公司。之所以會(huì)出現(xiàn)下降，在很大程度上是由于過(guò)去幾年產(chǎn)能的快速擴(kuò)張?jiān)斐?。其他四家公司?a class="article-link" target="_blank" href="/manufacturer/1000837/">三星電子、UMC Electronics、英飛凌和意法半導(dǎo)體。

圖片來(lái)源：三星

出于對(duì)庫(kù)存過(guò)剩的擔(dān)憂，美光計(jì)劃在截至2024年8月的一年中減產(chǎn)30%，并削減40%的資本投資。SK海力士將把今年的減產(chǎn)幅度進(jìn)一步擴(kuò)大5%-10%，并將今年的投資減少一半以上。分析師們預(yù)測(cè)英特爾的投資在2023財(cái)年將出現(xiàn)三年以來(lái)的首次下跌。

2022財(cái)年，10家公司的總投資創(chuàng)紀(jì)錄地達(dá)到1,461億美元。但英國(guó)研究公司Omdia的Akira Minamikawa表示，“有些領(lǐng)域存在供過(guò)于求的擔(dān)憂，比如10-14納米芯片。”《日經(jīng)網(wǎng)》的報(bào)道指出，受新冠疫情影響一度供不應(yīng)求的存儲(chǔ)芯片，從去年夏天開始出現(xiàn)了供應(yīng)過(guò)剩。

截至6月底，已經(jīng)披露數(shù)據(jù)的九家公司的庫(kù)存同比增長(zhǎng)10%，至889億美元，比2020年高出約70%，當(dāng)時(shí)半導(dǎo)體短缺尚未擾亂全球供應(yīng)鏈。8月份，DRAM和NAND內(nèi)存的價(jià)格都下跌了40%以上。

日本研究所（Japan Research Institute）的Soichiro Tateishi表示，“企業(yè)的減產(chǎn)力度還不夠，導(dǎo)致價(jià)格面臨下行壓力。明年，需求增加導(dǎo)致的價(jià)格反彈可能才會(huì)出現(xiàn)?！?/p>

近年來(lái)建設(shè)工廠的熱潮還導(dǎo)致了工程師缺口。美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，到2030年，半導(dǎo)體工程師、技術(shù)人員和計(jì)算機(jī)科學(xué)家的缺口將達(dá)到6.7萬(wàn)個(gè)。臺(tái)積電將其亞利桑那州在建工廠的投產(chǎn)時(shí)間從2024年底推遲到2025年，主要原因就是工程師短缺。該公司預(yù)計(jì)，2023財(cái)年資本投資將出現(xiàn)5年來(lái)的首次下降。

盡管存在種種挑戰(zhàn)，但市場(chǎng)認(rèn)為半導(dǎo)體需求將在中長(zhǎng)期內(nèi)繼續(xù)增長(zhǎng)的觀點(diǎn)仍未改變。麥肯錫（McKinsey & Co.）預(yù)計(jì)，到2030年，全球市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1萬(wàn)億美元，較2021年的約6,000億美元增長(zhǎng)約70%。

電動(dòng)汽車和人工智能芯片的需求急劇上升是兩大驅(qū)動(dòng)力。根據(jù)Omdia的數(shù)據(jù)，汽車市場(chǎng)目前僅占全球半導(dǎo)體需求的10%左右。但隨著電動(dòng)汽車的普及，控制車輛功能的芯片和功率半導(dǎo)體的使用將大幅增加。到2025年，汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)預(yù)計(jì)將達(dá)到830億美元，比2022年增長(zhǎng)50%。根據(jù)Statista的數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2025年人工智能半導(dǎo)體的需求將是2022年的三倍。

波士頓咨詢集團(tuán)（Boston Consulting Group）的Yuichi Koshiba表示，許多削減投資的大型半導(dǎo)體公司目前正在建造廠房，準(zhǔn)備在盡可能最佳的時(shí)機(jī)開始大規(guī)模生產(chǎn)。