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    • 海外半導(dǎo)體設(shè)備大廠來自中國營收占比持續(xù)提升
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中國大陸半導(dǎo)體設(shè)備市場大漲42%,但國產(chǎn)廠商份額僅5%?

2023/12/05
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12月4日消息,據(jù)日本半導(dǎo)體制造裝置協(xié)會(SEAJ)于12月1日公布統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2023年第三季度(7-9月)全球半導(dǎo)體制造設(shè)備銷售額較去年同期下滑11%至256億美元,連續(xù)兩個季度陷入萎縮,且創(chuàng)下4年來最大降幅。

就各區(qū)域銷售情況來看,中國臺灣市場銷售額為37.7億美元,和去年同期(72.8億美元)相比幾乎腰斬(暴跌48%),下滑幅度高居前6大市場之冠;中國大陸市場銷售額較去年同期暴增42%至110.6億美元,占全球整體銷售額比重達(dá)43%、首度突破40%大關(guān),連續(xù)兩個季度高居全球最大半導(dǎo)體制造設(shè)備市場;日本市場銷售額大跌29%至18.2億美元、北美下滑5%至25億美元、歐洲增長2%至17億美元、韓國大跌19%至38.5億美元。

上述數(shù)據(jù)為SEAJ協(xié)同國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(SEMI)、匯集整理了全球80家以上半導(dǎo)體設(shè)備商每個月提供的數(shù)據(jù)而成。

海外半導(dǎo)體設(shè)備大廠來自中國營收占比持續(xù)提升

日經(jīng)新聞分析稱,因智能手機等產(chǎn)品銷售不振,中國臺灣、韓國、北美半導(dǎo)體廠商設(shè)備投資停滯,拖累全球芯片設(shè)備銷售額連續(xù)兩季陷入萎縮,且萎縮幅度創(chuàng)4年來(2019年4-6月當(dāng)季以來、大減20%)最大,不過中國大陸廠商采購意愿強烈、中國大陸市場季度銷售額創(chuàng)下歷史新高紀(jì)錄。

今年三季度全球9大芯片制造設(shè)備商于中國大陸市場的營收合計約105億美元、較去年同期暴增70%。今年三季度9大芯片設(shè)備商中國大陸市場營收合計值占整體營收比重達(dá)44%、較去年同期的23%呈現(xiàn)大幅增長。

△圖片來源:華泰證券

比如,荷蘭光刻機大廠阿斯麥今年三季度來自中國大陸的營收占比已經(jīng)由上一季的24%大幅提高到了46%。今年前三季度來自中國大陸市場營收較去年同期暴漲約3倍。

全球第一大半導(dǎo)體設(shè)備大廠應(yīng)用材料第四財季(截止2023年10月29日)來自中國大陸營收占比環(huán)比大幅提升了17個百分點至44%,應(yīng)用材料還預(yù)計第一財季來自中國大陸收入占比仍維持高位。

泛林集團(tuán)今年三季度來自中國大陸的營收占比也大幅提升了22個百分點至 48%。泛林集團(tuán)預(yù)計四季度中國區(qū)營收占比仍維持高位。并且,受益于中國大陸相關(guān)支出的強勁增長,應(yīng)用材料還將2023年WFE(半導(dǎo)體晶圓制造設(shè)備)市場規(guī)模預(yù)測由 750 億美元上調(diào)至 800 億美元。

日本半導(dǎo)體設(shè)備大廠東京電子(TEL)11月10日公布財報數(shù)據(jù)也顯示其三季度來自中國大陸的營收占比也已經(jīng)提高到了43%。

東京電子稱,先進(jìn)邏輯/晶圓代工廠投資雖出現(xiàn)延遲,不過在成熟制程部分、中國大陸客戶投資大幅加速,因此調(diào)高了2023年WFE市場規(guī)模預(yù)估,即自8月時預(yù)估的700億-750億美元(年減25-30%)調(diào)高至850億-900億美元(將年減10-15%)。

東京電子社長河合利樹還指出,“中國新客戶增加約20-30家”。關(guān)于中國需求的持續(xù)性,東京電子指出,“已有訂單,2024年上半年、(中國區(qū)營收占比)將持續(xù)達(dá)約四成”。

此外,科磊、Screen等海外半導(dǎo)體設(shè)備大廠今年三季度來自中國的營收占比分別達(dá)到了43%和48%。

國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備廠商也迎來機會

今年中國半導(dǎo)體設(shè)備市場的需求的增長,主要是由于美國、日本、荷蘭對先進(jìn)芯片制造設(shè)備的實施出口管制,迫使中國加強了對于成熟制程產(chǎn)能進(jìn)行投資。根據(jù)市場研究機構(gòu)TrendForce統(tǒng)計,2023年的全球成熟制程產(chǎn)能當(dāng)中,中國大陸廠商的占比將達(dá)到29%,預(yù)計到2027年這一占比將達(dá)到33%。

根據(jù)全球半導(dǎo)體觀察的不完全統(tǒng)計,除了7座已暫停擱置的晶圓廠,目前大陸建有44座晶圓廠,其中12英寸晶圓廠25座,6英寸廠4座,8英寸晶圓廠/產(chǎn)線15個。此外,還有正在建設(shè)晶圓廠22座,其中12英寸廠15座,8英寸廠8座。未來包括中芯國際、晶合集成、合肥長鑫、士蘭微等在內(nèi)的廠商還計劃建設(shè)10座晶圓廠,其中12英寸廠9座,8英寸晶圓廠1座??傮w來看,大陸預(yù)計至2024年底,將建立32座大型晶圓廠,且全部鎖定成熟制程。

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來源:全球半導(dǎo)體觀察制圖

比如,中芯國際和華虹都已經(jīng)上調(diào)了2023 年全年資本開支指引,分別達(dá)到了75億美元和11.5億美元。

隨著國內(nèi)持續(xù)擴大對于成熟制程產(chǎn)能的投資,國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備廠商也將直接從中受益。

北方華創(chuàng)2023年前三季度實現(xiàn)營收145.88億元同比增長了45.70%,歸母凈利 28.84 億元,同比大漲71.06%,其中電子工藝裝備收入 129億元,同比大漲63.43%,拉動整體營業(yè)收入增加。其中,三季度實現(xiàn)營收 61.62 億元,同比增長34.88%,環(huán)比增長35.26%,歸母凈利 10.85 億元,同比增長16.48%。

中微公司2023年前三季度公司實現(xiàn)營業(yè)收入40.41億元,同比增長32.8%;實現(xiàn)歸母凈利潤11.6億元,同比增長46.27%。其中,第三季度營收15.15億元,同比增長41.4%,凈利潤1.57億元,同比下降51.76%。中微公司指出,三季度凈利同比大跌,主要是二級市場股價波動下,公司以公允價值計量的股權(quán)投資所產(chǎn)生的公允價值變動損益和投資損益合計為虧損1.02億元,同比減少約2.04億元。

拓荊科技?2023?年前三季度實現(xiàn)營收?17.03?億元,同比大漲71.71%,歸母凈利?2.71?億元,同比增長14.17%。其中三季度實現(xiàn)營收?6.99?億元同比增長49.22%,環(huán)比增長16.21%,歸母凈利?1.46?億元,同比增長13.30%,環(huán)比暴漲106.72%。

盛美上海2023年前三季度實現(xiàn)營收 27.50 億元,同比增長39.01%,歸母凈利 6.73 億元,同比增長52.57%。其中三季度實現(xiàn)營收 11.40 億元同比增長29.17%,環(huán)比增長14.68%,毛利率達(dá)55.4%創(chuàng)歷史新高(yoy+8.4pcts,qoq+5.6pcts),歸母凈利潤2.33 億元,同比增長14.16%,環(huán)比下滑-24.42%。盛美上海指出,三季度凈利潤環(huán)比下滑,主要是因為股權(quán)激勵費用增加導(dǎo)致。

華海清科 2023 年前三季度實現(xiàn)營收 18.40 億元,同比大漲62.37%,歸母凈利 5.64 億元,同比大漲64.46%。其三季度實現(xiàn)營收 6.06 億元,同比大漲45.57%,環(huán)比下滑2.01%,歸母凈利 1.90 億元,同比增長20.77%,環(huán)比增長5.33%。

綜合來看,今年前三季度國內(nèi)的頭部的半導(dǎo)體設(shè)備大廠的營收和凈利潤均呈現(xiàn)了同比兩位數(shù)百分比以上的增長。這主要受益于國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備市場的需求旺盛。

不過,需要指出的是,國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備廠商在整體技術(shù)實力和產(chǎn)品競爭上與海外半導(dǎo)體設(shè)備大廠相比仍有差距。雖然今年三季度中國大陸市場銷售額較去年同期暴增42%至110.6億美元,但是海外的全球9大半導(dǎo)體制造設(shè)備廠商在中國大陸市場的營收合計達(dá)到了約105億美元,也就是說,國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備廠商三季度所拿下的國內(nèi)市場可能僅不到5.6億美元,約合人民幣40億元,占比約5.1%。

但是,從上面芯智訊例舉的數(shù)家頭部國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備廠商來看,他們?nèi)径鹊目偁I收已經(jīng)達(dá)到了101.22億人民幣,雖然國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備廠商的營收當(dāng)中也有部分來自境外以及非半導(dǎo)體設(shè)備業(yè)務(wù),但是同樣還有數(shù)十家未計算在其中的中小型國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備廠商。因此,國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備廠商的三季度在國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備市場的總營收不可能只有40億元人民幣,更別提海外設(shè)備廠商除了那9家大廠之外,應(yīng)該也還有很多海外半導(dǎo)體設(shè)備廠商有在中國大陸有開展業(yè)務(wù)。

猜測SEAJ協(xié)同國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(SEMI)、匯集整理了全球80家以上半導(dǎo)體設(shè)備商當(dāng)中,可能未將部分中國半導(dǎo)體設(shè)備廠商統(tǒng)計到其中。

但即便將國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備廠商三季度來自國內(nèi)市場的營收放大至150億人民幣(約21億美元)來估算,三季度國內(nèi)市場規(guī)模也在SEAJ原數(shù)據(jù)上再增加21億美元至131.6億美元,即便這樣來計算,國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備廠商在三季度國內(nèi)市場的份額也只有不到16%。

編輯:芯智訊-浪客劍

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