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作者：六千

不久前東芝半導(dǎo)體宣布位于日本石川縣的加賀東芝電子株式會(huì)社（東芝的重要集團(tuán)公司之一）新的功率半導(dǎo)體 300 毫米晶圓制造工廠和辦公樓竣工。東芝表示，新工廠爭(zhēng)取在2024財(cái)年下半年開(kāi)始量產(chǎn)。一旦一期工程全面投產(chǎn)，東芝功率半導(dǎo)體的產(chǎn)能將是2021財(cái)年制定投資計(jì)劃時(shí)的2.5倍。

2023 年 12 月20日，東芝正式退市，見(jiàn)證過(guò)東芝輝煌的人，都感慨這或許是一個(gè)時(shí)代的結(jié)束。不過(guò)退市對(duì)于東芝來(lái)說(shuō)，并不是一個(gè)終點(diǎn)。當(dāng)時(shí)東芝的退市，其實(shí)是想擺脫外部董事對(duì)公司經(jīng)營(yíng)決策的干擾和控制，從外國(guó)資本手里徹底收回公司經(jīng)營(yíng)決策權(quán)。

2015年，東芝因長(zhǎng)期財(cái)務(wù)造假被揭露，股價(jià)暴跌，公司陷入深重的財(cái)務(wù)困境。2017年，東芝斥巨資收購(gòu)被譽(yù)為“核電鼻祖”的美國(guó)西屋電氣公司，卻因此陷入巨額虧損，最終不得不申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)，公司狀況進(jìn)一步惡化。到了2016財(cái)年結(jié)束時(shí)，東芝的財(cái)務(wù)狀況已嚴(yán)重到資不抵債的地步，其股票被東京證券交易所從主板降級(jí)至中小板，退市風(fēng)險(xiǎn)高懸。

為了挽救這一危機(jī)，東芝在2017年底不得不采取極端措施，引入高達(dá)6000億日元（約合300億元人民幣）的外部資金。這一舉措雖然暫時(shí)挽救了公司免于退市，但代價(jià)是東芝70%的股份被外資所掌握。外資的強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入，對(duì)東芝的管理結(jié)構(gòu)和運(yùn)營(yíng)策略產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。

外資的引入導(dǎo)致了東芝外部董事人數(shù)的急劇增加。

情況最嚴(yán)重時(shí)12名董事中有多達(dá)10位是擁有經(jīng)營(yíng)決策權(quán)的外部董事，占比超過(guò)80%。這些外部董事的意見(jiàn)各異，難以形成統(tǒng)一的戰(zhàn)略方向，公司內(nèi)部不禁產(chǎn)生了“這家公司究竟是誰(shuí)的”的困惑。更為復(fù)雜的是，這些外部董事在提名董事的同時(shí)，甚至還能自行決定自己的薪酬，引發(fā)了內(nèi)部的不滿(mǎn)和質(zhì)疑。

更大的問(wèn)題是，這些外資董事對(duì)東芝的重建并不真正關(guān)心，他們更關(guān)注短期內(nèi)的投資回報(bào)和收益改善。據(jù)內(nèi)部人員透露，當(dāng)海外股東行使話(huà)語(yǔ)權(quán)時(shí)，常常導(dǎo)致東芝的經(jīng)營(yíng)策略和管理秩序陷入混亂，嚴(yán)重阻礙了公司的正常發(fā)展和運(yùn)營(yíng)。

選擇退市后的東芝，表示未來(lái)將集中優(yōu)勢(shì)資源發(fā)展功率半導(dǎo)體。而開(kāi)篇提到的半導(dǎo)體新工廠，就是在退市之前，東芝宣布與羅姆公司聯(lián)合投資功率半導(dǎo)體擴(kuò)產(chǎn)。東芝和羅姆將分別投資991億日元和2892億日元在日本的石川縣和宮崎縣建設(shè)新的工廠和生產(chǎn)線。東芝主要負(fù)責(zé)硅基功率半導(dǎo)體的生產(chǎn)，羅姆主要負(fù)責(zé)碳化硅功率半導(dǎo)體；羅姆的產(chǎn)品也會(huì)使用東芝品牌進(jìn)行銷(xiāo)售。

01、裁員 5000 人，押注功率半導(dǎo)體

2024 年4月17日，東芝公司宣布將進(jìn)行一場(chǎng)規(guī)模達(dá)5000人的裁員行動(dòng)。

東芝計(jì)劃將發(fā)電與核電站等能源業(yè)務(wù)、鐵路等基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)、機(jī)械硬盤(pán)（HDD）業(yè)務(wù)和功率半導(dǎo)體器件業(yè)務(wù)以及信息技術(shù)（IT）等4家業(yè)務(wù)子公司并入總公司。通過(guò)統(tǒng)一總務(wù)和財(cái)務(wù)等重復(fù)部門(mén)，減少多余人員，東芝將能夠?qū)崿F(xiàn)資源的有效整合和共享，進(jìn)一步提高運(yùn)營(yíng)效率和管理水平。

東芝在5月發(fā)布的中期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中表示，此舉旨在為公司未來(lái)的發(fā)展鋪平道路，給過(guò)去的混亂局面畫(huà)上句號(hào)，同時(shí)調(diào)整成本結(jié)構(gòu)，確保資源得到更加合理的配置。東芝也明確了其經(jīng)營(yíng)資源的集中方向——即電力和功率半導(dǎo)體等領(lǐng)域。

東芝在日本國(guó)內(nèi)的員工總數(shù)約為6萬(wàn)7000人，此次裁員規(guī)模占到了相當(dāng)大的比例。這也是自2015年財(cái)務(wù)造假事件曝光以來(lái)，東芝所采取的最大規(guī)模的裁員行動(dòng)。這樣斷腕之勢(shì)，也展現(xiàn)了東芝對(duì)功率半導(dǎo)體的信心與決心。

功率半導(dǎo)體在電力供應(yīng)和控制方面發(fā)揮著至關(guān)重要的作用，是提高所有電氣設(shè)備能效的關(guān)鍵設(shè)備。日本半導(dǎo)體公司也一直在功率半導(dǎo)體市場(chǎng)的名列前茅。日本市場(chǎng)研究公司富士經(jīng)濟(jì)發(fā)表的研究報(bào)告《功率器件晶圓市場(chǎng)的最新趨勢(shì)和技術(shù)趨勢(shì)》稱(chēng)，2024年功率半導(dǎo)體市場(chǎng)預(yù)計(jì)將比上年增長(zhǎng)23.4%，達(dá)到2813億日元。由碳化硅等制造的新一代半導(dǎo)體的世界市場(chǎng)規(guī)模到2035年將達(dá)到3.4579萬(wàn)億日元，增至2023年的8.8倍。

在功率半導(dǎo)體領(lǐng)域，日本廠商包括三菱電機(jī)、富士電機(jī)、東芝、瑞薩、羅姆等在全球都有著較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，近年來(lái)爭(zhēng)相在功率半導(dǎo)體領(lǐng)域布局。

2023年，日本三菱電機(jī)宣布對(duì)SiC功率半導(dǎo)體進(jìn)行新的投資。該公司用于電動(dòng)汽車(chē)的高效新型 SiC 功率半導(dǎo)體樣品將使電動(dòng)汽車(chē)的行駛距離延長(zhǎng) 5-10%。三菱電機(jī)自1997年開(kāi)始量產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)功率半導(dǎo)體模塊以來(lái)，截至2022財(cái)年（2022年4月至2023年3月），三菱電機(jī)模塊已應(yīng)用于2600萬(wàn)輛汽車(chē)。

富士電機(jī)將在2024～2026年度的3年內(nèi)向半導(dǎo)體領(lǐng)域投資2000億日元規(guī)模。重點(diǎn)將放在用于純電動(dòng)汽車(chē)(EV)電力控制等的功率半導(dǎo)體上，計(jì)劃在日本國(guó)內(nèi)工廠新建碳化硅(SiC)功率半導(dǎo)體的生產(chǎn)線，提高產(chǎn)能。意在抓住不斷擴(kuò)大的需求，帶動(dòng)下一個(gè)增長(zhǎng)。

2024 年 4 月，瑞薩甲府工廠300mm功率半導(dǎo)體生產(chǎn)線投產(chǎn)。瑞薩電子在2022年中對(duì)該工廠進(jìn)行了900億日元規(guī)模的設(shè)備投資，現(xiàn)已正式開(kāi)始運(yùn)營(yíng)。瑞薩將于2025年開(kāi)始大規(guī)模生產(chǎn)以IGBT為主的功率半導(dǎo)體，這也將使瑞薩當(dāng)前的功率半導(dǎo)體產(chǎn)能翻倍。

不難發(fā)現(xiàn)，日本半導(dǎo)體廠商都在加速布局功率半導(dǎo)體，而這背后是他們的緊張。

02、功率半導(dǎo)體市場(chǎng)誰(shuí)在崛起？讓日本半導(dǎo)體廠商緊張的原因一部分來(lái)自中國(guó)的崛起的功率廠商。

根據(jù)?中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)功率半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模約為1368.86億元，同比增長(zhǎng)4.4%。預(yù)測(cè)2023年中國(guó)功率半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至1519.36億元，2024年將達(dá)1752.55億元。中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展是中國(guó)功率半導(dǎo)體市場(chǎng)發(fā)展的基本盤(pán)。

意法半導(dǎo)體和恩智浦半導(dǎo)體的汽車(chē)業(yè)務(wù)都是公司營(yíng)收的重要來(lái)源。而中國(guó)無(wú)論從供還是需兩方面都是汽車(chē)大廠必爭(zhēng)之地，這樣的土壤中自然也孕育了相當(dāng)一部分本土的功率半導(dǎo)體公司。2024 年以來(lái)，中國(guó)的功率半導(dǎo)體公司也沒(méi)有停下擴(kuò)產(chǎn)的腳步，僅 5 月就有多個(gè)功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈廠商發(fā)布了新進(jìn)展。

功率半導(dǎo)體外延片

5月18日，安意法半導(dǎo)體8英寸碳化硅外延、芯片項(xiàng)目（生活服務(wù)設(shè)施區(qū)）全面封頂。

該項(xiàng)目是重慶市政府招商引資的重點(diǎn)項(xiàng)目。重慶三安相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹稱(chēng)，項(xiàng)目主廠房?jī)H用5個(gè)多月實(shí)現(xiàn)封頂，正在進(jìn)行室內(nèi)裝修和設(shè)備采購(gòu)，預(yù)計(jì)2024年8月將實(shí)現(xiàn)點(diǎn)亮投產(chǎn)，比原計(jì)劃提前2個(gè)月。

5月19日，陜西宇騰電子科技有限公司氮化鎵外延片生產(chǎn)項(xiàng)目已進(jìn)入生產(chǎn)階段，產(chǎn)品已供華為海思等多家客戶(hù)認(rèn)證，目前是西部地區(qū)唯一一家氮化鎵外延片生產(chǎn)企業(yè)。2021年，宇騰科技氮化鎵第三代半導(dǎo)體外延片項(xiàng)目作為市級(jí)重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目簽約落戶(hù)陜西銅川，項(xiàng)目總投資6.8億元，該項(xiàng)目擬分四期投入，建設(shè)年限4年，建置投產(chǎn)共20條外延生產(chǎn)線；2020年10月，該項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)。

5月25日，滁州半導(dǎo)體外延材料產(chǎn)業(yè)園EPC項(xiàng)目封頂儀式順利舉行。滁州半導(dǎo)體外延材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目為滁州市南譙區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資55億，占地面積250畝，建筑面積18萬(wàn)平，項(xiàng)目建成后可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)外延片630萬(wàn)片。

5 月，埃特曼（廈門(mén)）光電科技有限公司園舉行了埃特曼廈門(mén)外延工廠開(kāi)業(yè)儀式。據(jù)透露，該工廠將布局14臺(tái)MBE設(shè)備，其中包含8臺(tái)先進(jìn)的1400型號(hào)Hybrid-MBE。

功率器件IDM

5月16日消息，昕感科技完成京能集團(tuán)旗下北京京能能源科技并購(gòu)?fù)顿Y基金戰(zhàn)略入股。昕感科技聚焦于第三代半導(dǎo)體SiC功率器件和功率模塊的技術(shù)突破創(chuàng)新與產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)，致力于成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先和具有國(guó)際影響力的功率半導(dǎo)體變革引領(lǐng)者。昕感科技可以提供6英寸晶圓特色工藝的支持與服務(wù)。

5月21日，士蘭微公告稱(chēng)，其與廈門(mén)市人民政府、廈門(mén)市海滄區(qū)人民政府在廈門(mén)市簽署了《8英寸SiC（碳化硅）功率器件芯片制造生產(chǎn)線項(xiàng)目戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，三方?jīng)Q定在海滄建設(shè)一條 8 英寸碳化硅功率器件芯片制造生產(chǎn)線，總投資約 120 億元。該項(xiàng)目規(guī)劃產(chǎn)能 6 萬(wàn)片/月，分兩期實(shí)施，將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)72萬(wàn)片的生產(chǎn)能力。項(xiàng)目一期項(xiàng)目投資70億元，月產(chǎn)能3.5萬(wàn)片，達(dá)產(chǎn)后有望實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值75億元；二期項(xiàng)目投資50億元，新增月產(chǎn)能2.5萬(wàn)片，達(dá)產(chǎn)后有望實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值45億元。一期項(xiàng)目2025年底前即可建成投產(chǎn)，兩期建設(shè)完成后，將成為國(guó)內(nèi)第一條擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、產(chǎn)能規(guī)模最大的8英寸碳化硅功率器件芯片生產(chǎn)線?，F(xiàn)在項(xiàng)目已完成投資備案，項(xiàng)目用地也已摘牌，將于6月份開(kāi)工建設(shè)，一期預(yù)計(jì)2028年滿(mǎn)產(chǎn)，二期預(yù)計(jì)2032年滿(mǎn)產(chǎn)。

功率半導(dǎo)體封裝

5月10日，芯長(zhǎng)征科技官微宣布，其新能源電子封測(cè)產(chǎn)線于5月9日在中國(guó)榮成順利通線并隆重舉行通線儀式。該項(xiàng)目主要建設(shè)新能源汽車(chē)/光伏功率模組以及第三代半導(dǎo)體材料碳化硅的模組生產(chǎn)測(cè)試線，建成后，項(xiàng)目可年產(chǎn)新能源汽車(chē)及光伏功率模組約60萬(wàn)只、年產(chǎn)功率器件檢測(cè)設(shè)備約500臺(tái)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值3億元。

5月20日，安建半導(dǎo)體功率半導(dǎo)體模塊封裝項(xiàng)目簽約浙江海寧。安建半導(dǎo)體功率半導(dǎo)體模塊封裝項(xiàng)目總投資1億元，或打造汽車(chē)級(jí)IGBT及SiC模塊封裝產(chǎn)線。2024年4月，安建半導(dǎo)體完成了超過(guò)2億元的C1輪融資，本輪募集資金將主要用于開(kāi)發(fā)及量產(chǎn)汽車(chē)級(jí)IGBT與SiC MOS產(chǎn)品平臺(tái)、擴(kuò)建汽車(chē)級(jí)IGBT及SiC模塊封裝產(chǎn)線、擴(kuò)充銷(xiāo)售及其他人才團(tuán)隊(duì)、增加營(yíng)運(yùn)現(xiàn)金流儲(chǔ)備等。

5月27日，江蘇尊陽(yáng)電子科技有限公司舉行了“第三代功率半導(dǎo)體集成電路封裝項(xiàng)目”的奠基儀式。尊陽(yáng)電子二期項(xiàng)目“第三代功率半導(dǎo)體集成電路封裝項(xiàng)目”投資2.65億，搭建生產(chǎn)車(chē)間和基礎(chǔ)設(shè)施；平臺(tái)化企業(yè)投資9.98億，建設(shè)生產(chǎn)設(shè)備。項(xiàng)目預(yù)計(jì)在2027年12月全部達(dá)產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)后實(shí)現(xiàn)年銷(xiāo)售收入約11億元，年稅收約7000萬(wàn)元。

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