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編輯：芯智訊-浪客劍
6月11日消息，據(jù)Hpcwire援引半導(dǎo)體研究機(jī)構(gòu)TechInsights最新公布的數(shù)據(jù)顯示，2023年全球數(shù)據(jù)中心GPU總出貨量達(dá)到了385萬(wàn)顆，相比2022年的267萬(wàn)顆增長(zhǎng)了44.2%。其中，英偉達(dá)以98%的市場(chǎng)份額穩(wěn)居第一。
英偉達(dá)2023年出貨376萬(wàn)顆數(shù)據(jù)中心GPU
英偉達(dá)（Nvidia）的數(shù)據(jù)中心GPU（包括了面向AI的GPU）出貨量達(dá)到了376萬(wàn)顆，相比2022年的264萬(wàn)顆增長(zhǎng)了112萬(wàn)顆，在2023年全球385萬(wàn)顆數(shù)據(jù)中心GPU出貨量當(dāng)中，拿下了高達(dá)98%的市場(chǎng)份額，與 2022 年的市場(chǎng)份額相近。
也就是說(shuō)，在數(shù)據(jù)中心GPU市場(chǎng)，AMD和英特爾（主要是數(shù)據(jù)中心GPU Max系列，未包括 Gaudi ?ASIC芯片）兩家廠商加起來(lái)在2023年的總出貨量只有9萬(wàn)顆。
如果按數(shù)據(jù)中心GPU銷售收入來(lái)看，2023年英偉達(dá)也同樣占據(jù)了整個(gè)市場(chǎng)98%的份額，達(dá)到了362億美元，是2022年的109億美元的三倍多。
值得一提的是，據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Jon Peddie Research的最新報(bào)告顯示，2024年一季度的全球獨(dú)立顯卡（AIB）出貨量同比增長(zhǎng)39.2%至870萬(wàn)張，英偉達(dá)也以高達(dá)88%的市場(chǎng)份額穩(wěn)居第一。
顯然，不僅在面向AI和HPC應(yīng)用的數(shù)據(jù)中心GPU市場(chǎng)，英偉達(dá)具有著壟斷性的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，在消費(fèi)類GPU市場(chǎng)英偉達(dá)也同樣居于壟斷地位。
來(lái)自英特爾、AMD、谷歌的競(jìng)爭(zhēng)
TechInsights 分析師詹姆斯桑德斯 (James Sanders) 表示：“人工智能硬件還不足以匹配人工智能軟件的快速進(jìn)步。因此，英偉達(dá)GPU將會(huì)面臨更多的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，比如谷歌的TPU、AMD的GPU、英特爾的AI芯片和GPU?！?/p>
桑德斯進(jìn)一步指出：“我懷疑，由于人工智能的發(fā)展，它必須從英偉達(dá)對(duì)于市場(chǎng)的壟斷，走向多元化，這是不可避免的?！?/p>
英偉達(dá)GPU的短缺和高昂的成本，幫助了 AMD 和英特爾等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，這兩家公司在 2023 年憑借自己新的數(shù)據(jù)中心GPU，顯示出了快速增長(zhǎng)的跡象。
TechInsights 的數(shù)據(jù)顯示，2023 年 AMD 的AI芯片出貨量約為 50萬(wàn)顆，而英特爾則以 40萬(wàn)顆的出貨量填補(bǔ)了剩余的空白。
目前，AMD 的 MI300 系列 GPU 市場(chǎng)表現(xiàn)良好，已鎖定微軟、Meta 和 Oracle 的采購(gòu)訂單。在 今年4月份的財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，AMD 首席執(zhí)行官 Lisa Su 表示，MI300 的銷售額在不到兩個(gè)季度內(nèi)就達(dá)到了 10 億美元。
在財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，AMD CEO蘇姿豐還表示：“我們現(xiàn)在預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)中心 GPU 收入將在 2024 年超過(guò) 40 億美元，高于我們 1 月份預(yù)計(jì)的 35 億美元。”
在本月的Computex 2024展會(huì)上，AMD 還表示將每年發(fā)布新款 GPU，其中計(jì)劃今年發(fā)布 MI325X，2025 年發(fā)布 MI350，2026 年發(fā)布 MI400。
顯然，AMD 正在跟隨英偉達(dá)每年推出一款數(shù)據(jù)中心GPU的藍(lán)圖。英偉達(dá)在Computex 2024展會(huì)也宣布Blackwell芯片現(xiàn)已開始投產(chǎn)，2025年將會(huì)推出Blackwell Ultra GPU芯片。下一代AI平臺(tái)名為“Rubin”，將集成HBM4內(nèi)存，將于2026年發(fā)布。
英特爾目前則專注于 Gaudi AI 芯片，其最新推出的Gaudi 3 芯片性能和能效均優(yōu)于英偉達(dá)H100，但是其價(jià)格僅為H100 的一半：對(duì)于那些不想為每張 H100 卡花費(fèi)超過(guò) 30,000 美元的公司來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)誘人的價(jià)格。但這種芯片不像 GPU 那樣靈活通用。生成式 AI 模型必須經(jīng)過(guò)特殊編程才能在英特爾 Gaudi 芯片上運(yùn)行，這需要付出很多努力。
相比之下，英偉達(dá)和AMD的GPU 更為通用，可以適合運(yùn)行各種模型，英偉達(dá)的GPU有CUDA加持，更具優(yōu)勢(shì)。因此，英特爾也在開發(fā)下一代的面向AI和HPC的代號(hào)為“Falcon Shores”的數(shù)據(jù)中心GPU。不過(guò)，有消息稱原來(lái)的Falcon Shores GPU遇到了問題，現(xiàn)在正在重新設(shè)計(jì)，計(jì)劃于2025年發(fā)布。
英特爾首席執(zhí)行官帕特·基辛格 (Pat Gelsinger) 在 4 月份的財(cái)報(bào)電話會(huì)議上表示，F(xiàn)alcon Shores “將 Gaudi 3 的出色收縮性能與完全可編程的架構(gòu)相結(jié)合……隨后我們將積極推出 Falcon Shores 產(chǎn)品” 。
基辛格還表示，Gaudi 3 讓英特爾在 AI 芯片市場(chǎng)站穩(wěn)了腳跟，英特爾目前預(yù)計(jì)“2024 年下半年的AI加速芯片收入將超過(guò) 5 億美元”。
TechInsights 的桑德斯表示，考慮到英偉達(dá)GPU的供應(yīng)和價(jià)格問題，其他的AI芯片廠商有著很多的機(jī)會(huì)，尤其是谷歌的 TPU。
桑德斯表示：“谷歌定制的TPU芯片相比亞馬遜AWS、AMD、Ampere 等廠商的定制AI芯片工作產(chǎn)生的收入更高?！?/p>
谷歌于 2013 年就開始自主研發(fā)云端AI加速芯片，以滿足加速內(nèi)部工作負(fù)載的需求，距今已有近 10 年歷史。在2015年推出自研的TPU以來(lái)，谷歌一直推動(dòng)其 Google Cloud 數(shù)據(jù)中心采用自研TPU，目前已經(jīng)發(fā)展到了名為 Trillium 的第六代TPU。與 TPU v5e 相比，Trillium的每芯片峰值性能高出 4.7 倍，HBM 內(nèi)存容量和 HBM 內(nèi)存帶寬也高出兩倍，能效提升了67%。同時(shí)谷歌還新發(fā)布了自研的基于Arm架構(gòu)的數(shù)據(jù)中心處理器Axion CPU ，計(jì)劃于今年晚些時(shí)候上市。
桑德斯說(shuō)：“由于某種奇怪的市場(chǎng)力量融合，谷歌最終成為了第三大數(shù)據(jù)中心芯片提供商（按收入計(jì)算），僅次于英偉達(dá)和英特爾。”
TechInsights數(shù)據(jù)顯示，自2015年推出自研的TPU以來(lái)，盡管谷歌沒有對(duì)外出售自研的TPU，但其2023年自用的TPU芯片量已經(jīng)突破了200萬(wàn)顆大關(guān)。就出貨量來(lái)看，谷歌已經(jīng)成為了僅次于英偉達(dá)的全球第二大數(shù)據(jù)中心AI加速芯片供應(yīng)商。
除了TPU之外，“Argos 是谷歌為 YouTube 開發(fā)的視頻編碼器，考慮到 YouTube 每小時(shí)需要處理的所有視頻。谷歌部署的每個(gè)定制的 Argos 視頻編碼器芯片，相當(dāng)于取代了 10 個(gè)英特爾Xeon CPU。從功耗的角度來(lái)看，這也是一個(gè)巨大的變化?！鄙５滤拐f(shuō)。
云服務(wù)廠商自研芯片已成大勢(shì)所趨
對(duì)于頭部的云服務(wù)廠商來(lái)說(shuō)，面對(duì)自身對(duì)于數(shù)據(jù)中心CPU和AI加速芯片的龐大需求，以及自身特定的軟件堆棧及應(yīng)用需求，自研定制芯片不僅能夠提供更高的能效表現(xiàn)，也能夠降低芯片外采成本和能耗成本，還能降低對(duì)于少數(shù)芯片供應(yīng)商的依賴。
因此，我們可以看到，谷歌、亞馬遜、阿里巴巴、華為、百度、微軟等眾多的云服務(wù)廠商近年來(lái)都有推出自研的數(shù)據(jù)中心CPU和AI加速芯片。
除了前面提到的谷歌面向數(shù)據(jù)中心的Axion CPU 和 TPU之外，亞馬遜也擁有自己的面向數(shù)據(jù)中心的 Graviton CPU 和名為 Trainium 和 Inferentia 的云端 AI芯片，它正盡可能地為客戶降低使用各種云端算力和服務(wù)的成本。
TechInsights在研究報(bào)告中稱，2023年，AWS向客戶出租了相當(dāng)于230萬(wàn)顆數(shù)據(jù)中心處理器，其中Graviton占比17%，超過(guò)了該平臺(tái)上AMD芯片的使用量。“即使銷量很高，他們的總收入也不會(huì)很高。他們希望保持……與英特爾或 AMD 驅(qū)動(dòng)的實(shí)例相比，擁有 10% 到 20% 的折扣?！鄙５滤拐f(shuō)。
阿里巴巴很早也推出了自研的數(shù)據(jù)中心AI加速芯片含光800，隨后又推出了自研的Arm架構(gòu)的數(shù)據(jù)中心CPU——倚天710。目前這些自研芯片主要都被用于阿里巴巴內(nèi)部的服務(wù)以及云服務(wù)的相關(guān)實(shí)例當(dāng)中。
此外，華為也有自己的Arm架構(gòu)的數(shù)據(jù)中心CPU鯤鵬920系列，以及數(shù)據(jù)中心AI加速芯片昇騰910系列等。百度也很早有推出自己的數(shù)據(jù)中心AI加速芯片昆侖芯，該業(yè)務(wù)已經(jīng)分拆獨(dú)立，并對(duì)外供應(yīng)。
微軟也推出了自己的數(shù)據(jù)中心處理器Cobalt 100和數(shù)據(jù)中心AI加速器 Maia 100。雖然微軟的 AI 基礎(chǔ)設(shè)施目前仍依賴于英特爾CPU和英偉達(dá)GPU，但目前微軟已經(jīng)開始逐步將其軟件堆棧調(diào)整為自研芯片。
目前，所有主要的云提供商和超大規(guī)模提供商都在開發(fā)自研的數(shù)據(jù)中心處理器，以取代英特爾和 AMD 生產(chǎn)的芯片。但是目前英特爾和AMD在數(shù)據(jù)中心CPU市場(chǎng)仍占據(jù)主導(dǎo)地位，而英偉達(dá)則在數(shù)據(jù)中心GPU領(lǐng)域的占據(jù)絕對(duì)壟斷地位，并迫使云提供商分配由英偉達(dá)控制的專用空間，而英偉達(dá)將其 DGX 服務(wù)器和 CUDA 軟件堆棧放置在這些空間中。
桑德斯表示：“頭部的云服務(wù)大廠不會(huì)完全擺脫英特爾、AMD 英偉達(dá)，因?yàn)榭蛻魧?duì)于云平臺(tái)中基于這些芯片支持的實(shí)例的需求永遠(yuǎn)存在?！?/p>
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