從歐美的汽車發(fā)展歷程來看,有一個兼并重組優(yōu)勝劣汰的過程。當下,國內(nèi)車企眾多,隨著內(nèi)卷,也會有一批車企破產(chǎn)、掉隊,也會有一個破產(chǎn)收購、兼并重組的歷程。
要打破內(nèi)卷,必須從海外市場著手,通過出口消化過剩產(chǎn)能。誰能在開拓亞非拉市場的過程中獨占鰲頭,就有望成為國產(chǎn)車新一代王者。
上汽
上汽是國內(nèi)車企的領頭羊,即便是2023年,上汽依然以500萬的銷量位居榜首。不過,上汽的自主品牌發(fā)展一般,主要銷量依靠上汽大眾和上汽通用,隨著這幾年合資車銷量下跌,上汽必然頹勢。
現(xiàn)在上汽有兩個優(yōu)勢,一是海外銷量高。2023年,上汽海外銷量位列國內(nèi)車企第一,而且名爵在歐洲有一定認可度,年銷量23萬。海外市場利潤高,是上汽重要的現(xiàn)金奶牛。二是技術底子扎實,供應鏈齊全。上汽有眾多子公司,有豐富成熟的供應鏈,不僅自用,還提供給國內(nèi)其他車企,且2成零部件出口國外車企,上汽供應鏈廠商的產(chǎn)品具備國際競爭力。即便是智能化、電池方面?zhèn)鹘y(tǒng)車企不太擅長的領域,上汽也通過投資解決短板,比如投資地平線、魔門塔成為第一大股東,投資清陶開發(fā)固態(tài)電池。
上汽的問題主要在戰(zhàn)略決策。在電車決策上,上汽起的大早,但趕了個晚集。去年油車清庫存甩賣,把榮威油車價格體系搞崩了。2024年油車停止更新,市場銷量累計達到150萬輛的RX5,剛剛更新第三代珠峰架構,結果馬上舍棄了,RX9新平臺新車型,上市半年就停產(chǎn),累計銷量百萬級的榮威I5這種良心入門款A級車也不更新了......這對于多年居于出口第一的車企而言無異于自殺,畢竟油車是出口主力軍。
就歐洲市場而言,因為市場表現(xiàn)好,歐盟要對上汽加征38%的關稅,一旦出口歐洲受阻,上汽的日子會更難過。鐵流推測,隨著上汽停止油車更新,以及歐洲對上汽電車加重稅,上汽在2024年的出口量上,很可能會被奇瑞超越。
對上汽做一個總結,上汽優(yōu)勢是技術扎實、用料扎實、供應鏈齊全、海外市場銷量高,劣勢是營銷太差、迷之定價、三流決策。
上汽的問題出在前三排,一將無能,累死千軍。如果無法刮骨療毒,上汽頹勢無法避免。
吉利
吉利背靠浙商,是車企中最善于資本運作的,這些年通過收購和技術消化吸收成果不菲,基于CMA平臺的星越L、星瑞等車型在同檔車輛中競爭力很強。油車、電車、混動幾條技術路線齊頭并進,領克、極克、銀河等子品牌發(fā)展都不錯,各個價位都有一些比較強勢的拳頭產(chǎn)品。
另外,吉利是國內(nèi)主機廠唯一自研車機芯片的廠商,相對于其他主機廠采購高通、聯(lián)發(fā)科的芯片,吉利基于ARM授權,自研了龍鷹一號,可以媲美高通驍龍8155。為了提升車機系統(tǒng)用戶體驗,收購了魅族,從2025年開始會有龍鷹一號+FlymeOS組合。這在傳統(tǒng)車企當中是獨一份。
吉利的問題選錯了混動路線。比亞迪DMI是省油路線,DMP是動力路線,結果DMI熱銷。實踐證明,消費者對入門級混動車最看中的還是價格和油耗。
吉利的三檔混動方案成本比單檔方案高,油耗也更高,且混動變速箱是新技術,故障率不低,這導致吉利的三檔混動方案在省油、成本、可靠性上都比較一般,影響了吉利的混動車的市場表現(xiàn)。
總體而言,吉利是非常善于資本運作和技術吸收整合的企業(yè),是非常有潛力的長跑選手。
奇瑞
奇瑞是五大自主車企中發(fā)展電車最遲緩的,雖然奇瑞電車起步早,但轉(zhuǎn)型動作慢。這和奇瑞油車賣的比較好有關。奇瑞有兩個特點:
一是具備發(fā)動機、底盤、變速箱正向研發(fā)能力,而且三大件玩的都很不錯,在國產(chǎn)車企中屬于頂流水平,以發(fā)動機來說,奇瑞的2.0T發(fā)動機和ABB 56E上的2.0T發(fā)動機動力相當,而且還燒92號油。奇瑞的發(fā)動機不僅自用,還出口日美歐,累計出口120萬臺。
二是出口銷量高,內(nèi)銷和出口銷量是1:1。由于出口銷量高,海外市場利潤高,這使奇瑞有穩(wěn)定的現(xiàn)金奶牛,也迫使奇瑞不可能放棄油車,因為奇瑞的主要出口市場是俄羅斯和第三世界國家,這些市場不是基建差,就是能源國家,或者天氣太冷,不適合電車,卻非常適合油車。
奇瑞和吉利一樣,油車、電車、混動幾條技術路線齊頭并進,混動上有單檔方案,也有多檔方案,單檔方案省油方面可以于比亞迪媲美。在城市低速工況上,比亞迪在油耗上有優(yōu)勢,但在高速工況上,由于奇瑞發(fā)動機更好,奇瑞A8高速上比秦L省油。就多檔混動而言,該技術的上限較高,能夠?qū)崿F(xiàn)動力和油耗的平衡。
奇瑞的問題有很多,比如小毛病多,裝配工藝粗糙,外觀內(nèi)飾丑,車機體驗一般。
鐵流認為,奇瑞最大的問題是營銷和定價,總是想做高端,定高價,然后被現(xiàn)實教育只能降價。銷售網(wǎng)絡問題很大,4S店本來就不多,奇瑞、風云、星途、捷途、星紀元、Icar分網(wǎng)銷售,看奇瑞的車要跑幾個店,很多地級市都沒4S店。銷售套路太多,不夠真誠,原本的“老實理工男”形象已經(jīng)開始向“心機理工男”轉(zhuǎn)變。
總體來看,奇瑞的技術是非常扎實的,在油車三大件方面是國產(chǎn)頂流。奇瑞的純電車是短板,混動車也不溫不火。
不過,有鑒于當下純電車市場后繼乏力,混動車市場份額增長迅速,且混動車已經(jīng)進入卷發(fā)動機的時代,這對奇瑞非常有利。舉例來說,奇瑞有2.0T的混動專用發(fā)動機,熱效率更高,動力更強,奇瑞完全可以用這款發(fā)動機照貓畫虎開發(fā)一款奇瑞版混動攬勝沖高端。
比亞迪
比亞迪在油車時代很一般,逆天改命主要是趕上了政策的東風,且DMI在省油上超越了日企。比亞迪走量的秦、宋系列其實替代的是日企的生態(tài)位,搶的是軒逸、雷凌、卡羅拉、凱美瑞、雅閣等日系車的市場份額。
比亞迪的優(yōu)勢是電池、電機,以及豐富的電車產(chǎn)業(yè)鏈,可以做到成本的極致控制,在市區(qū)代步省油方面,比亞迪做到了極致,品牌形象已經(jīng)深入人心。
比亞迪的不足有兩個方面,一是極致成本控制后的用料瑕疵,和上汽、長城、奇瑞、吉利比有差距。另一方面是延續(xù)自油車時代的問題,在三大件上積累不足,發(fā)動機、變速箱、底盤上與上汽、吉利、奇瑞有差距。
在混動車時代,比亞迪的發(fā)動機就和奇瑞有差距,雖然低速有更好的省油表現(xiàn),但在高速工況上動力就不如奇瑞,且在高速上不如奇瑞省油。
在底盤上,奇瑞18萬的星際元前懸4連桿,后懸五連桿,前鋼后鋁副車架,同價位比亞迪的底盤與奇瑞比有一定差距。
比亞迪DMI5.0城市低速省油,在高速上動力和油耗表現(xiàn)不如奇瑞,其實就是輸在混動發(fā)動機和混動變速箱上。
比亞迪混動要沖高端,必須在白車身、混動發(fā)動機、混動變速箱、底盤上全面提升。
另外,我國車市已經(jīng)逐步飽和,龐大的產(chǎn)能必須出口,我國出口主要在第三世界國家和俄羅斯,這些國家更加適合油車,比亞迪沒有油車,在出口上天生少了一個品類,未來幾年,比亞迪依然是時代的弄潮兒,是中國電車的銷量王者,只不過增長速度會逐步放緩,奇瑞、吉利會縮小和比亞迪的銷量差距。
結語
之所以談上汽、奇瑞、吉利、比亞迪,主要是因為這四家比較有代表性。
上汽代表著合資時代的輝煌,吉利代表著資本運作和技術引進整合的成功,奇瑞代表著自研油車三大件的堅持,比亞迪代表著電車時代的弄潮兒。
之所以沒談長城和長安,主要是這兩家車企不太可能登頂。
長城在越野車方面積累扎實,發(fā)動機、變速箱方面都很不錯,問題主要出在繼承人和營銷上。未來,長城會成為專注越野,小而美的車企,類似于馬自達、斯巴魯?shù)亩ㄎ弧iL安則會收縮戰(zhàn)線,降低對阿維塔的投入,一方面抓好CS系列油車,另一方面專注深藍和啟源,開發(fā)更多高性價比車型。
至于那些新勢力,要么破產(chǎn),或者被收購,發(fā)展上限是成為電車時代的法拉利。
回溯過去,奇瑞、長城、吉利、比亞迪先后問鼎自主品牌王者寶座,時代的機遇會把新的王者推上寶座,比亞迪是現(xiàn)在的銷冠,卻不會是永遠的銷冠。
當下的時代風口是電動化,下個風口是海外市場,未來幾年,國內(nèi)市場會逐步飽和,下一個風口在海外市場。
從市場總量來看,2023年全球市場銷量為8600萬輛,中國市場為2500萬輛,歐洲1284萬輛,美國1560萬輛,印度507萬輛,日本477.9萬輛,韓國145.8萬輛。
歐美日韓印市場是國產(chǎn)汽車很難進入的市場,未來的藍海在歐美日韓印之外的其他國家,這些國家市場合計2100萬輛,市場規(guī)模比中國本土市場而言只是稍遜一籌,國內(nèi)哪家車企能夠在這塊市場獨占鰲頭,就有望成為新的王者。