就在六月份,新加坡又添一個(gè)新的12寸晶圓廠。德國晶圓制造商世創(chuàng)電子(Siltronic)耗資20億歐元(約30億新幣、155億人民幣)在新加坡建造的半導(dǎo)體晶圓工廠正式開幕。而這座占地15萬平方米的工廠是世創(chuàng)電子在新加坡的第三座晶圓制造廠,毗鄰淡濱尼晶圓制造園內(nèi)的其他兩個(gè)工廠,通過天橋相連。新工廠的占地面積達(dá)到30萬平方米。該工廠主要生產(chǎn)12寸(300mm)半導(dǎo)體晶圓,預(yù)計(jì)從投產(chǎn)到年底每月可生產(chǎn)約10萬片晶圓。這將是世創(chuàng)電子在新加坡的第二個(gè)12寸半導(dǎo)體晶圓廠。如今半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已經(jīng)是新加坡電子工業(yè)兩大支柱產(chǎn)業(yè)之一,整個(gè)電子業(yè)產(chǎn)值占制造業(yè)產(chǎn)值高達(dá)26%。新加坡已經(jīng)吸引了來自全球各地的芯片龍頭企業(yè)入駐建廠,甚至將研發(fā)中心落地新加坡。而根據(jù)Statista的數(shù)據(jù)預(yù)測,新加坡半導(dǎo)體市場預(yù)計(jì)將增長7.85%(2024-2027年),到2027年市場規(guī)模將達(dá)到569.1億美元(約77億新幣,4120億人民幣)。
01、新加坡半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展史
實(shí)際上,新加坡的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)起步頗早,布局已久。早在1968年,新加坡國家半導(dǎo)體就成立了組裝和測試工廠,并于1986年成為全球第二個(gè)進(jìn)入半導(dǎo)體代工行業(yè)的國家。1969年,德州儀器在新加坡建廠;1987年,新加坡特許半導(dǎo)體正式成立;此后英飛凌、美光、HP、ST等大廠也紛紛前往新加坡建廠。
自此,新加坡半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)迅速成長。上世紀(jì)90年代,新加坡的半導(dǎo)體企業(yè)絕大多數(shù)是外資公司,這些企業(yè)將芯片設(shè)計(jì)、制造、封測等相關(guān)技術(shù)引入新加坡。而后推動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的國產(chǎn)化,提升自身的半導(dǎo)體設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力,由此讓新加坡成為了全球半導(dǎo)體行業(yè)的產(chǎn)業(yè)重要一環(huán)。到2010年,新加坡半導(dǎo)體的產(chǎn)能在全球的比重達(dá)到11.2%,儼然已經(jīng)形成了一個(gè)成熟的產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境。2010年之后,隨著互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的興起,受兩輪金融危機(jī)影響,以及手機(jī)為代表的全球分工模式進(jìn)入中國時(shí)代,新加坡轉(zhuǎn)入投資IT、金融等新興服務(wù)業(yè),對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重視和支持力度直線下降,在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)里的比例逐漸下滑。2011年新加坡甚至出售了安華高的股權(quán)。
在這個(gè)階段,新加坡半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)迎來“戰(zhàn)略大撤退”。但到了2014年,新加坡半導(dǎo)體行業(yè)強(qiáng)勢復(fù)蘇,產(chǎn)值一度達(dá)到840億新元。對此,《外交學(xué)者》分析稱,新加坡憑借有利的稅收和監(jiān)管環(huán)境,及大批的高技能勞動(dòng)力,已經(jīng)成為吸引高附加值制造業(yè)投資的國家。此后數(shù)年,新加坡半導(dǎo)體行業(yè)持續(xù)變化。聯(lián)發(fā)科、銳迪科、恩智浦、美光、英飛凌等外資陸續(xù)加注,2018年新加坡生產(chǎn)出價(jià)值1396億新元的計(jì)算機(jī)和電子零件。再到2020年,行業(yè)產(chǎn)值比重提升至46.3%。
在短短幾年時(shí)間里,新加坡半導(dǎo)體行業(yè)實(shí)現(xiàn)了顯著增長。在新冠疫情肆虐,和全球動(dòng)蕩的時(shí)候,新加坡逆勢而上,先后有Global Foundries、Siltronic、Soitec等大廠去往新加坡設(shè)廠,盡管期間有不少原來在新加坡的工廠因?yàn)槿肆Τ杀镜纫蛩剡w往馬來西亞、越南等國,總體來看新加坡半導(dǎo)體行業(yè)仍呈上升趨勢。
02、海外企業(yè)在新加坡加速布局
新加坡半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平非常高,涵蓋從設(shè)計(jì)、制造、封裝、測試到設(shè)備、材料、分銷等各個(gè)環(huán)節(jié)的完整產(chǎn)業(yè)鏈,包括了許多國際知名的半導(dǎo)體企業(yè)。如德州儀器、意法半導(dǎo)體、美光、格芯、臺(tái)積電、聯(lián)電、世界先進(jìn)、日月光等。由于貿(mào)易戰(zhàn)和各種黑天鵝事件的英雄,近年來諸多海外企業(yè)在新加坡加速投資布局。意法半導(dǎo)體:2019年,意法半導(dǎo)體在新加坡開設(shè)了其最新的晶圓制造工廠。2020年,意法半導(dǎo)體與新加坡科技研究局(A*STAR)和日本制造工具供應(yīng)商ULVAC(愛發(fā)科株式會(huì)社)在其新加坡工廠開設(shè)了一條尖端的研發(fā)線。這是世界上第一個(gè)“Lab-in-Fab”實(shí)驗(yàn)室,將生產(chǎn)壓電MEMS,其應(yīng)用遍及各個(gè)細(xì)分市場,例如智能眼鏡、醫(yī)療保健設(shè)備和3D打印??梢哉f,意法半導(dǎo)體在新加坡的發(fā)展壯大正是多年來新加坡在科研領(lǐng)域不斷加大投入結(jié)出的結(jié)果之一。
格芯(GlobalFoundries):2023年9月12日,晶圓代工大廠格芯(GlobalFoundries)宣布其在新加坡投資40億美元的擴(kuò)建的晶圓廠正式開業(yè)。據(jù)介紹,這座晶圓廠占地23,000平方米,第一個(gè)設(shè)備于2022年6月搬入該設(shè)施,距離奠基儀式不到一年。該建筑的設(shè)計(jì)優(yōu)先考慮可持續(xù)性,獲得了新加坡建筑和施工管理局頒發(fā)的行政和制造業(yè)建筑綠色標(biāo)志金獎(jiǎng)。它配備了最新的技術(shù)和解決方案來管理資源和廢物,回收和再利用水,并提高整體能源效率。
世創(chuàng)電子(Siltronic):2021年10月,世創(chuàng)電子破土動(dòng)工一間新的12寸晶圓制造廠,今年六月正式開幕,耗資20億歐元(約30億新幣、155億人民幣)。
聯(lián)電:2022年,聯(lián)華電子宣布將將目前位于新加坡的300mm晶圓廠(Fab 12i)旁邊建造一座新的制造工廠。新工廠每一階段將擁有每月30000片晶圓的產(chǎn)能,預(yù)計(jì)將于2024年底開始投入生產(chǎn)。
恩智浦:今年六月,臺(tái)積電持股的晶圓代工廠世界先進(jìn)積體電路股份有限公司(簡稱“世界先進(jìn)”)和恩智浦半導(dǎo)體公司宣布,將在新加坡聯(lián)合成立一家名為VisionPower Semiconductor Manufacturing Company(VSMC)的合資公司,并建造一座12英寸(300mm)半導(dǎo)體晶圓制造廠,總投資額為78億美元。預(yù)計(jì)將于2024年下半年正式啟動(dòng)晶圓廠的建設(shè),計(jì)劃2027年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)并開始向客戶供應(yīng)首批芯片產(chǎn)品,預(yù)計(jì)到2029年12英寸晶圓的產(chǎn)能將達(dá)5.5萬片/月。在首座晶圓廠成功實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)后,世界先進(jìn)和恩智浦還將考慮繼續(xù)建造第二座晶圓廠。
美光:美光于2019年在新加坡完成了第三家NAND晶圓廠的建設(shè)。2020年11月,美光表示,將在其新加坡制造工廠開始批量生產(chǎn)全球首個(gè)176層NAND芯片。
頗爾公司:頗爾公司(Pall Corporation)位于新加坡的新工廠將于今年正式投入運(yùn)營。該工廠總投資1.5億美元,新增Litho光刻和WET濕法化學(xué)兩條重要產(chǎn)品線,將為亞太地區(qū)先進(jìn)工藝節(jié)點(diǎn)的邏輯和存儲(chǔ)芯片制造提供強(qiáng)有力的支持。新加坡工廠將作為頗爾亞太地區(qū)客戶的區(qū)域樞紐,滿足日益增長的亞太尤其是中國地區(qū)的快速增長,預(yù)計(jì)第三季度即可向中國客戶交付產(chǎn)品。
Soitec:2022年12月13日,Soitec宣布位于新加坡巴西立晶圓工業(yè)園區(qū)(Pasir Ris Wafer Fab Park)的晶圓廠擴(kuò)建項(xiàng)目正式動(dòng)土,擴(kuò)建工廠將專用于生產(chǎn)300mm SOI晶圓,用于智能手機(jī)芯片,特別是5G通信、汽車和智能設(shè)備,預(yù)計(jì)2024年擴(kuò)建完成后,Soitec新加坡工廠可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)能翻番,300mm SOI晶圓將達(dá)到約200萬片/年。
據(jù)了解,電子產(chǎn)業(yè)中,新加坡生產(chǎn)了全球約20%的半導(dǎo)體設(shè)備。EDB顯示,新加坡半導(dǎo)體企業(yè)數(shù)量已經(jīng)超過300家。半導(dǎo)體領(lǐng)域的成就更是亮眼,新加坡制造了全球約70%的半導(dǎo)體引線焊接機(jī),占據(jù)了半導(dǎo)體設(shè)備市場份額的20%。新加坡?lián)碛谐^300家半導(dǎo)體企業(yè),其中包括40家IC設(shè)計(jì)公司,如德州儀器、意法半導(dǎo)體、英飛凌和美光。
此外,還有14家硅晶圓廠、8家晶圓廠、20家封測公司以及其他從事材料、制造設(shè)備、光掩膜等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的企業(yè)??梢哉f新加坡構(gòu)建了一個(gè)完整且成熟的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈,涵蓋了從IC設(shè)計(jì)到制造和封測的各個(gè)環(huán)節(jié),來自歐美、日本等世界各地的半導(dǎo)體公司,如英飛凌、意法、安華高、大型代理商安富利等都把其亞太總部設(shè)在了新加坡。
03、為何海外企業(yè)鐘愛布局新加坡?
短短數(shù)年間,新加坡的半導(dǎo)體投資迅速增加,吸引了大量外資投資。主要有以下原因:
政策支持:
2020年12月,新加坡公布了其國立研究基金會(huì)(NFR)“研究、創(chuàng)新與企業(yè)2025計(jì)劃”(Research Innovation and Enterprise 2025,簡稱RIE2025)。該計(jì)劃的目標(biāo)是在2021-2025年間,新加坡政府將維持對研究、創(chuàng)新和企業(yè)的投資占該國GDP的比例為1%,即大約250億美元。按照RIE2025的規(guī)劃,制造、貿(mào)易和互聯(lián)(MTC)領(lǐng)域?qū)⒓訌?qiáng)新加坡作為制造中心和全球-亞洲技術(shù)、創(chuàng)新和企業(yè)節(jié)點(diǎn)的定位。新加坡的RIE投資還將鞏固該國在新興機(jī)會(huì)領(lǐng)域的競爭力,例如連通性和供應(yīng)鏈管理。
具體到半導(dǎo)體方面,例如新加坡的公共研究機(jī)構(gòu)將加強(qiáng)他們在像微機(jī)電系統(tǒng)(MEMS)這樣的技術(shù)方面的能力,以支持電子行業(yè)抓住新的增長機(jī)會(huì),例如在自動(dòng)駕駛汽車和醫(yī)療保健可穿戴設(shè)備方面。此外,新加坡與全球80多個(gè)國家/地區(qū)擁有廣泛的雙重征稅協(xié)定(DTA)網(wǎng)絡(luò)。其好處是避免雙重征稅,較低的預(yù)扣稅,以及稅收優(yōu)惠制度,所有這些都在最大限度地減少控股公司結(jié)構(gòu)的稅收負(fù)擔(dān)方面發(fā)揮著重要作用。
與此同時(shí),新加坡政府正努力通過提供稅收減免和土地,以及支持研發(fā)來吸引投資。新加坡完善的基礎(chǔ)設(shè)施為半導(dǎo)體制造提供了支持,其強(qiáng)大的知識(shí)產(chǎn)權(quán)(IP)保護(hù)確保了創(chuàng)新的安全性。一系列的措施為新加坡創(chuàng)造了良好的投資環(huán)境。
成熟的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈:
新加坡?lián)碛幸粋€(gè)成熟且龐大生態(tài)系統(tǒng),包括配套產(chǎn)業(yè)、研究機(jī)構(gòu)和基礎(chǔ)設(shè)施,所有這些都為半導(dǎo)體制造商創(chuàng)造了有利的環(huán)境。新加坡不僅吸引了芯片制造商,還吸引了整個(gè)半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)中的公司,包括芯片設(shè)計(jì)師、制造商、封裝和測試公司以及設(shè)備供應(yīng)商。這個(gè)生態(tài)系統(tǒng)對半導(dǎo)體公司至關(guān)重要,因?yàn)閾碛幸粋€(gè)類似企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)可以促進(jìn)合作與創(chuàng)新。
區(qū)位優(yōu)勢:
新加坡位于東南亞地區(qū)的中心位置,是亞洲與歐洲、中東、非洲等地區(qū)的重要樞紐,擁有全球最繁忙的港口之一,具備一流的基礎(chǔ)設(shè)施及連接全球市場的能力。加上政府提供稅收優(yōu)惠、建設(shè)TradeNet一站式服務(wù)平臺(tái)大大簡化進(jìn)出口貿(mào)易流程,提高海關(guān)效率等等措施,新加坡成為全球物流與供應(yīng)鏈的重要中心之一。新加坡這個(gè)國土狹小的城市國家是世界最大轉(zhuǎn)運(yùn)集裝箱港口所在地,與全球600多個(gè)港口相連。這為芯片在全球的順暢流通提供了有利條件。同時(shí),新加坡距離中國臺(tái)灣近,可以很方便的承接臺(tái)積電溢出產(chǎn)能。
人才優(yōu)勢:
為了推動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的國產(chǎn)化,1991年新加坡成立微電子研究所IME,通過承接政府以及國內(nèi)外企業(yè)的項(xiàng)目,提升新加坡本國的半導(dǎo)體設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。如今,IME為新加坡的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)培養(yǎng)了大量的人才。
地緣政治:
隨著貿(mào)易戰(zhàn)的升溫,半導(dǎo)體企業(yè)在全球貿(mào)易中的成本越來越高,特別是中美兩大市場之間的貿(mào)易。而新加坡中立的外交政策,使得其收到的影響較小,成為了貿(mào)易戰(zhàn)的政策“避風(fēng)港”。新加坡所起到的樞紐作用也正在愈發(fā)凸顯,而這一因素或許也將繼續(xù)加速巨頭們紛紛入局,為新加坡半導(dǎo)體行業(yè)帶來巨大的利好和機(jī)遇,為全球半導(dǎo)體市場注入更多的活力和創(chuàng)造力。?
04、新加坡會(huì)成為下一個(gè)半導(dǎo)體制造中心嗎?
雖然隨著新加坡日益融入全球版圖,芯片大廠頻頻押注新加坡,但新加坡半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)最大的問題在于缺乏自主的拳頭公司。雖然引入了大量的國際半導(dǎo)體大公司,但企業(yè)的技術(shù)和市場都和新加坡關(guān)系很弱。對于小富即安的人很合適,而對于真正的人中龍鳳也許歐美和中日韓拳腳才能更放的開。
隨著科技戰(zhàn)的發(fā)展,各國出臺(tái)大量激勵(lì)政策加大招商引資,如美國和歐洲的《芯片法案》。這可能會(huì)導(dǎo)致一些在新加坡的半導(dǎo)體企業(yè)考慮將部分或全部生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到成本更低、政策更優(yōu)惠的地區(qū)。此外,一些新興國家也在積極發(fā)展自己的制造業(yè)和科技產(chǎn)業(yè),可能會(huì)對新加坡的產(chǎn)業(yè)構(gòu)成競爭壓力。