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6月份的半導(dǎo)體器件市場(chǎng)數(shù)據(jù)分析,依稀看到回暖的線索 ...

08/08 15:27
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這兩天,SIA公布了今年6月份的全球半導(dǎo)體器件市場(chǎng)銷售數(shù)據(jù)。相較于上個(gè)月,本月的銷售額環(huán)比增長(zhǎng)1.69%。雖然增速較上月有大幅回調(diào),但總體還算可以(趨勢(shì)見下圖)

從地域分布來(lái)看,主要增長(zhǎng)還是來(lái)自北美地區(qū);其它地區(qū)只能用不溫不火來(lái)形容

首先說(shuō)一個(gè)壞消息。前幾天我和一家國(guó)內(nèi)整機(jī)大廠的朋友私下交流,了解到:目前各家廠商的庫(kù)存依舊高企,下游消耗量不旺,短期尚看不到迅速回暖的跡象據(jù)此,我也適當(dāng)回調(diào)了對(duì)今年下半年的走勢(shì)預(yù)期。按照我最新的估計(jì),今年全年的同比市場(chǎng)增加為14.3%

目前看來(lái),全球半導(dǎo)體器件市場(chǎng)增長(zhǎng)依舊是依賴于高端AI芯片的驅(qū)動(dòng);消費(fèi)類電子市場(chǎng)表現(xiàn)平平,對(duì)應(yīng)的上游晶圓廠的成熟制程產(chǎn)能利用率依舊不高

不過(guò)數(shù)據(jù)里也不完全是壞消息。當(dāng)下,我覺(jué)得最值得一看的是硅晶圓的出貨數(shù)據(jù)根據(jù)不久前SEMI公布的最新數(shù)據(jù):2024-Q2,全球硅片襯底出貨面積是3035百萬(wàn)平方英寸(MSI)。雖然環(huán)比是有7.1%的增長(zhǎng),但同比依舊下降8.9%,所以很多行業(yè)人士和分析師都覺(jué)得這個(gè)數(shù)據(jù)不怎么樣

不過(guò)我倒是覺(jué)得這是一個(gè)還算不錯(cuò)的跡象。不信看下圖:

雖然Q2的數(shù)據(jù)依舊處于低位,但原本下跌的趨勢(shì)應(yīng)該是明顯收住了。這個(gè)指標(biāo)很重要!之前硅晶圓出貨量的暴跌并不能完全等價(jià)于產(chǎn)能的下降比例,很大一部分原因其實(shí)是晶圓廠不看好后續(xù)的市場(chǎng)需求而減少硅片進(jìn)貨以削減庫(kù)存而連續(xù)下跌的趨勢(shì)在Q2止住以后,主要說(shuō)明晶圓廠庫(kù)存已經(jīng)到低位,后續(xù)一旦產(chǎn)能需求回暖,這個(gè)硅片出貨量數(shù)值大概率會(huì)第一時(shí)間明顯反彈

再來(lái)看這張圖(上圖)。我把硅片出貨面積和半導(dǎo)體器件市場(chǎng)銷售額的季度景氣度指數(shù)變化趨勢(shì)疊加在一起,我們可以明顯看到:在過(guò)去的十幾年里,兩者趨勢(shì)保持著高度的重合然而在最近的四個(gè)季度中,兩者變化趨勢(shì)突然被明顯分開,形成一個(gè)巨大的喇叭口(剪刀差)這個(gè)剪刀差的根源在于:高端的AI算力用的GPU的暴增拉高了器件市場(chǎng)總額和單位晶圓面積的芯片銷售額,而單位晶圓面積銷售金額較低的消費(fèi)電子依舊處于低位,導(dǎo)致器件市場(chǎng)總額看起來(lái)很光鮮,但實(shí)際晶圓產(chǎn)能(硅片消耗量)始終低下

從分久必合的市場(chǎng)規(guī)律而言,這兩條線按照道理在未來(lái)終究是要再次合并上的 -- 這代表著消費(fèi)電子引領(lǐng)的傳統(tǒng)成熟制程的產(chǎn)能的恢復(fù),也就意味著整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)真正意義上的回暖

再說(shuō)一遍,這個(gè)指標(biāo)非常重要!

不過(guò)這里還有一個(gè)小問(wèn)題:就是SIA和SEMI公布統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的時(shí)間太晚,時(shí)間上還是明顯滯后于市場(chǎng)現(xiàn)狀不過(guò)還好,有一些相對(duì)更新相對(duì)及時(shí)且高頻的數(shù)據(jù),就是日本海關(guān)的硅片出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),以及臺(tái)灣地區(qū)的晶圓產(chǎn)能數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)的時(shí)效性要略好于SIA和SEMI,而且是每月更新,非常值得研究行業(yè)數(shù)據(jù)的朋友及時(shí)關(guān)注我后續(xù)會(huì)采集、整理并分析這些數(shù)據(jù),在第一時(shí)間把這些分析結(jié)果和原始數(shù)據(jù)文檔都放到我的星球社區(qū)

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