最近一段時(shí)間,由于半導(dǎo)體器件市場(chǎng)低迷,晶圓廠產(chǎn)能過剩嚴(yán)重,導(dǎo)致擴(kuò)產(chǎn)意愿非常弱,進(jìn)而導(dǎo)致了上游設(shè)備市場(chǎng)的不景氣
下圖是SEMI公布的截至今年Q1的全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)數(shù)據(jù)(Q2到Q4的數(shù)據(jù)是我個(gè)人預(yù)測(cè)走勢(shì),僅供參考):
由圖可見,從去年開始,全球的設(shè)備市場(chǎng)便進(jìn)入了一個(gè)下行周期。而且目前形勢(shì)是依舊在低位徘徊,后續(xù)增長(zhǎng)力度不大
更值得注意的是:從下圖的地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模分布比例上看,從去年下半年開始,整個(gè)設(shè)備是靠中國(guó)大陸地區(qū)的瘋狂采購(gòu)量支撐著;而臺(tái)灣地區(qū)和韓國(guó)的市場(chǎng)下降十分明顯
如果排除中國(guó)大陸的數(shù)據(jù),則整個(gè)市場(chǎng)可以用慘不忍睹形容了
很明顯,大陸的巨量采購(gòu)是一個(gè)短期行為。一旦這個(gè)周期過去,則整個(gè)市場(chǎng)面臨巨大暴跌風(fēng)險(xiǎn)
所幸,根據(jù)我個(gè)人預(yù)測(cè),未來全球半導(dǎo)體器件市場(chǎng)應(yīng)該大概率穩(wěn)定向好(下圖數(shù)據(jù)來自SIA+我個(gè)人預(yù)測(cè))。所以,很可能后續(xù)臺(tái)灣地區(qū)和韓國(guó)的設(shè)備采購(gòu)量會(huì)有明顯回暖,給予整個(gè)市場(chǎng)一個(gè)堅(jiān)實(shí)的支撐。所以今年下半年,我還是看好設(shè)備市場(chǎng)略有增長(zhǎng)的
下面是日本經(jīng)濟(jì)省公布的日本本土半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)值數(shù)據(jù)(截至今年4月份)。大家可以參考對(duì)比佐證一下
1)晶圓襯底制造設(shè)備的高峰應(yīng)該已經(jīng)過去,后續(xù)會(huì)有較大概率回調(diào)。從數(shù)據(jù)上看,前面兩年大量設(shè)備出貨很可能已經(jīng)導(dǎo)致襯底產(chǎn)能過剩,未來晶圓襯底行業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)很難避免了
2)晶圓制造設(shè)備的谷底似乎已經(jīng)形成。按照當(dāng)下圖形的趨勢(shì),看起來未來應(yīng)該是向上走好的可能性很大
3)封裝設(shè)備的產(chǎn)值數(shù)據(jù)顯然更加明確。從整個(gè)市場(chǎng)看,下游封裝行業(yè)的起伏趨勢(shì)是早于晶圓廠的,所以導(dǎo)致上游設(shè)備的產(chǎn)值(出貨)數(shù)據(jù)走勢(shì)也領(lǐng)先于晶圓制造設(shè)備封裝設(shè)備產(chǎn)值數(shù)據(jù)已經(jīng)明顯向好,那么前道晶圓制造設(shè)備在未來的幾個(gè)月內(nèi)回暖的概率也更大了
當(dāng)下,對(duì)于半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)的人員而言,保持耐心靜觀其變就好。今年下半年形勢(shì)應(yīng)該有所好轉(zhuǎn),未來可期