V2X 的推行,就好像要給全國各地的路都“鋪上牛皮”。而專注于發(fā)展智能汽車,才是“穿上皮鞋”。
自動駕駛未來發(fā)展三步走
未來 3—5 年,汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化將迎來一輪高速推進,預(yù)計至 2030 年,中國運營的自動駕駛車輛將達到 3000 萬輛。
①智能網(wǎng)聯(lián)汽車逐漸普及。近期,不少車企推出 L2、L3 級自動駕駛汽車,推動智能網(wǎng)聯(lián)滲透率提升。
②車聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施逐步匹配產(chǎn)品端的需求。5G 通信網(wǎng)絡(luò)、V2X 等基礎(chǔ)設(shè)施逐步成熟,車路協(xié)同商業(yè)化落地,車載支付通道打通,推動更多細分場景涌現(xiàn)。
③應(yīng)用場景成熟,用戶價值得以深度挖掘。預(yù)計 4-5 年后,車聯(lián)網(wǎng)的細分場景迎來大發(fā)展,車聯(lián)網(wǎng)用戶達到一定數(shù)量,規(guī)模效應(yīng)顯現(xiàn)。
自動駕駛中 V2X 必不可少
V2X 是一個分布式動態(tài)節(jié)點網(wǎng)絡(luò),核心服務(wù)包括處理器組件和行為感應(yīng)等。汽車通過 V2X 與整個交通系統(tǒng)互聯(lián)互通,為自動駕駛提供了智能的大環(huán)境。
在自動駕駛中,V2X 是未來智能交通運輸系統(tǒng)中的一項關(guān)鍵技術(shù),通過該系統(tǒng),車輛能夠通過對實時的路況及交通信息的分析,選擇相應(yīng)的最優(yōu)駕駛路線。
在此之外,搭配車載的攝像以及傳感器系統(tǒng),還能夠?qū)χ車h(huán)境進行感知,調(diào)整速度及行車方式,繼而安全駕駛。
同時它也是一種協(xié)作技術(shù),意味著不同的供應(yīng)商和不同的部件,共享相同的消息類型和語言。
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政策利好下車聯(lián)網(wǎng)市場增長趨勢明顯
目前,由人工智能和“電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化”為代表的新四化變革驅(qū)動,正在引領(lǐng)車聯(lián)網(wǎng)由第一階段向第二階段演進。
從 2015 年至 2020 年,我國政府相繼發(fā)布多項政策,關(guān)注點逐漸從智能網(wǎng)聯(lián)汽車細化至自動駕駛汽車。
- 《中國制造 2025》已將智能網(wǎng)聯(lián)汽車列入十大重點發(fā)展領(lǐng)域之中,而《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》則明確視智能網(wǎng)聯(lián)汽車為汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的突破口。
- 在 2018 年,路測管理規(guī)范、封閉測試場地建設(shè)技術(shù)指南等分別發(fā)布;工信部于 8 月為基于 LTE-V2X 直連通信劃定了 20MHz 帶寬的專用頻率資源,12 月又出臺了《車聯(lián)網(wǎng)(智能網(wǎng)聯(lián)汽車)產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃》等,可謂動作頻頻。
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- 今年 2 月印發(fā)的《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》更是提出了清晰的戰(zhàn)略愿景,“到 2025 年,中國標(biāo)準(zhǔn)智能汽車的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、基礎(chǔ)設(shè)施、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品監(jiān)管和網(wǎng)絡(luò)安全體系基本形成?!?/li>
- 在今年,工業(yè)和信息化部、公安部、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會三部門印發(fā)了《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南(車輛智能管理)》的通知。
- 近期 5G R16 標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布將對車聯(lián)網(wǎng) V2X 做出重要增強,在網(wǎng)絡(luò)層面對于 V2X 支持的障礙即將徹底掃除。
移動互聯(lián)從手機走向車機
預(yù)計 2020 年我國移動互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模達到 19.26 萬億元,增速放緩至 2.6%,進入存量時代。
車聯(lián)網(wǎng)是物聯(lián)網(wǎng)與移動互聯(lián)網(wǎng)融合的產(chǎn)物,在智能手機普及之后,汽車有望成為下一個最重要的移動互聯(lián)入口。
隨著 RSU 和 OBU 滲透率提高,V2X 開始建立起廣泛聯(lián)接,數(shù)據(jù)的大量高頻交互將帶來 V2X 服務(wù)質(zhì)量成倍數(shù)提高并激發(fā)各類應(yīng)用的產(chǎn)生。
車聯(lián)網(wǎng)在 5G 下游應(yīng)用中市場空間大、確定性高,C-V2X 將會帶來巨大的技術(shù)紅利和市場增量。
2019 年,全球 V2X 市場規(guī)模達 900 億美元,預(yù)計到 2022 年,全球 V2X 市場規(guī)模有望突破 1650 億美元。
2019 年中國 V2X 市場規(guī)模達 200 億美元,預(yù)計到 2022 年,中國 V2X 市場規(guī)模有望達到 500 億美元,增速高于全球增速。
車聯(lián)網(wǎng)邊緣計算市場規(guī)模持續(xù)擴大,2019 年全球邊緣計算市場規(guī)模達 27 億美元;其中中國邊緣計算市場規(guī)模為 145 億元,預(yù)計到 2022 年全球邊緣技術(shù)市場規(guī)模有望突破 67 億美元。
規(guī)模上萬億的 C-V2X 是關(guān)鍵
作為一個上千億的產(chǎn)業(yè),車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)涉及整車廠、用戶、5G 產(chǎn)業(yè)鏈政策制定方等各個環(huán)節(jié),其中主要包括通信芯片、通信模組、設(shè)備和終端、整車、平臺運營、高精度地圖、導(dǎo)航等模塊等。
如今,車聯(lián)網(wǎng)在創(chuàng)新技術(shù)的帶動下也正在快速裂變,在過去 2 到 3 年,車聯(lián)網(wǎng)從汽車內(nèi)部互聯(lián)、車與人的交互,正在逐步延伸到車與車、車與路邊單元、車與電信設(shè)施之間的信息交互。
尤其以 C-V2X 為代表的前沿技術(shù)成為車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)關(guān)注的熱點和重點,也就是說,車聯(lián)網(wǎng)未來的增量在 C-V2X。在 C-V2X 技術(shù)的帶動下,車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模還將繼續(xù)擴大。
大唐、華為、中興、移遠提供通信模組,為 C-V2X 提供有力支持。在通信模組方面,大唐、華為等芯片企業(yè)都提供基于各自芯片的通信模組。
示范區(qū)部署+運營商試點
車聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)向規(guī)模先導(dǎo)應(yīng)用逐步過渡,國內(nèi)各示范區(qū)正在加快部署 C-V2X 網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。目前我國共有 10 個國家級智能網(wǎng)聯(lián)測試示范區(qū),超過 30 個城市級及企業(yè)級測試示范點,遍布我國華東、華中、華北、東北、華南、西南、西北地區(qū)。
除此之外,還有 10 多個智慧高速公路開展智能網(wǎng)聯(lián)試點工作。n 國內(nèi)三大電信運營商積極開展車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用平臺試點。
目前,中國移動在北京、無錫、上海、寧波、柳州等地,中國電信在雄安,中國聯(lián)通在常州、重慶等地,三大運營商積極部署支持車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的 MEC 服務(wù)平臺。
從車機到路側(cè)到云端
車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈,上游主要是通信芯片和模組模組提供商,中游則以整車制造廠商和相關(guān)的軟硬件產(chǎn)品供應(yīng)商為代表,下游主要以運維服務(wù)為主,包括電信運營商、測試驗證機構(gòu)、高精地圖服務(wù)提供商等。
從投資角度看,上游芯片廠商中,華為、高通處于領(lǐng)先地位。聚焦于產(chǎn)業(yè)鏈中下游,我們認為行業(yè)將沿著從車機到路側(cè)進而拓展到云端服務(wù)的方向依次爆發(fā),對應(yīng)車載操作系統(tǒng)、終端設(shè)備、高精地圖這三個產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。
車載 OS 市場有望率先爆發(fā)
車載智能操作系統(tǒng)作為車聯(lián)網(wǎng)的重要組成部分,在車聯(lián)網(wǎng)滲透率持續(xù)提高的背景下,同樣迎來高速發(fā)展階段。
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QNX 和類 Linux 操作系統(tǒng)(Android,AaliOS)占據(jù)車載 OS 主流,需要適配優(yōu)化。目前常見的車載操作系統(tǒng)有 QNX、Linux(Android,AaliOS)、WindowsCE、iOS 等。復(fù)制手機業(yè)務(wù)優(yōu)質(zhì)客戶模式,作為智能汽車賦能者,中科創(chuàng)達有望迎來高速發(fā)展。
中科創(chuàng)達作為操作系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)商形成了優(yōu)質(zhì)的客戶資源,與上層的高通、ARM、Intel 等芯片公司,知名操作系統(tǒng)廠商保持著深度合作。
未來,中科創(chuàng)達有望通過手機業(yè)務(wù)積累的技術(shù)優(yōu)勢和客戶渠道,在汽車 OS 領(lǐng)域繼續(xù)保持優(yōu)勢,深化與車廠合作模式,提高獲取明確的成長空間。
高精地圖市場空間即將爆發(fā)
高精地圖和 C-V2X 高度融合,共同組成自動駕駛解決方案中不可或缺的一部分。超低時延超高可靠性場景下的 5G-V2X 業(yè)務(wù)可以實現(xiàn)高精地圖的實時下載和更新,從而實現(xiàn)高精度定位和環(huán)境的監(jiān)測感知,兩者作為自動駕駛系統(tǒng)的重要組成部分,輔助自動駕駛的實現(xiàn)。
隨著自動駕駛路測向 L3 逐步推進,預(yù)計高精地圖的經(jīng)營資質(zhì)可能會再次面臨監(jiān)管政策變化,從國家安全等角度出發(fā),均有利于國資背景公司的競爭排位。
未來高精地圖的門檻較高,市場集中度會高于傳統(tǒng)導(dǎo)航市場,且市場格局一旦確立便較難打破,預(yù)計高精度地圖的市場空間將在 2021 年爆發(fā),并且在 2021-2025 五年內(nèi)呈現(xiàn)指數(shù)型的高速通道增長。
結(jié)尾:
在以 5G、人工智能、大數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為核心內(nèi)容的新基建浪潮推動下,公路交通運載工具自動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化的升級將會加快,并引發(fā)人、車、路、網(wǎng)、云的全交通要素的升級發(fā)展,因此,有理由相信,V2X 產(chǎn)業(yè)化的導(dǎo)入速度會比預(yù)期的要快。