汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)研究：EPS主導市場，SBW為完全自動駕駛做準備

汽車助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)經(jīng)過上百年的發(fā)展，已經(jīng)發(fā)展出HPS、EHPS、EPS、SBW等四類。目前，HPS（機械液壓助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)）和EHPS（電子液壓助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)）已廣泛應用于商用車，EPS（電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)）則大量地運用于乘用車上，而SBW（線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)）滲透率相對最低。

EPS占據(jù)乘用車市場，HPS和EHPS主導商用車市場

從中國乘用車汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)市場來看，2016-2020年EPS在中國乘用車市場的滲透率已從80.1%逐年上升至96.4%，僅有少量乘用車采用HPS和EHPS方案。相對而言，價位越高，采用EPS方案的比例也越高。

2016-2020年中國乘用車汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)市場結構

注：MS即機械轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（Manual Steering System）

來源：佐思汽研

另外，由于EPS體積小、耗電少、輕便靈活，是新能源汽車的首選。2020年，EPS在新能源乘用車市場份額占到了99.91%，未來這一比重有望達到100%。

HPS和EHPS由于動力十足、價格低廉，在絕大部分商用車，尤其是重型車輛上得到廣泛應用。2020年，中國商用車汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)依舊以HPS和EHPS為主，其中EHPS占比40.1%。不過，隨著環(huán)保趨嚴，HPS、EHPS不僅功耗大，且存在液壓油泄露問題，不符合環(huán)保要求，二者市場份額未來將逐步被EPS所取代。

本土乘用車品牌EPS滲透率逐步提高

從中國乘用車市場EPS滲透率來看，中國與其它國家乘用車品牌EPS滲透率相比差距較大。2020年，部分國家EPS滲透率高達100%，而本土品牌為90.7%。

隨著環(huán)保逐漸趨嚴，本土品牌將逐步摒棄HPS、EHPS這種具有污染性的轉(zhuǎn)向系統(tǒng)。同時，由于線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)滲透率提高擠壓EPS的空間，預計未來幾年EPS滲透率將從上升轉(zhuǎn)為下降，到2026年本土乘用車品牌EPS滲透率預計在93.7%左右。

2020-2026年中國本土乘用車品牌EPS滲透率

來源：佐思汽研

 

跨國企業(yè)占據(jù)市場，本土企業(yè)夾縫中求生存

目前，全球汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)市場主要被捷太格特、博世、采埃孚、蒂森克虜伯、NSK、萬都、日立安斯泰莫等廠商所占據(jù)。這些跨國企業(yè)通過獨資或合資的方式布局中國市場，牢牢占據(jù)了豪華和合資品牌車企的供應渠道，并滲透進本土汽車廠商供應體系中。

 

國際主要廠商在華布局情況

來源：佐思汽研

中國本土企業(yè)目前有一百多家，但是大部分規(guī)模較小，競爭實力弱，只能供應后裝市場。以浙江世寶、CAAS、易力達、耐世特等為首的幾家企業(yè)競爭實力相對較強，可與跨國巨頭相抗衡。如耐世特、浙江世寶通過自身過硬的實力已進入了美系、德系及日系車廠供應體系，在跨國企業(yè)的包圍中爭得一席之地。

各大廠商、車企紛紛布局線控轉(zhuǎn)向，SBW未來可期

SBW與EPS最大的區(qū)別在于去掉了方向盤和齒條間的機械連接，采用ECU傳遞指令，具有反應速度快、安裝方式靈活、重量輕、碰撞安全性高等優(yōu)勢。

SBW技術早在1950年便被提出，經(jīng)過幾十年的發(fā)展，目前已在英菲尼迪的幾款車型上得到量產(chǎn)。目前線控轉(zhuǎn)向還存在成本高、技術不夠成熟、用戶接受度低等問題，滲透率還非常低，但部分廠商及車企十分看好，紛紛在線控轉(zhuǎn)向領域發(fā)力，預計未來幾年將有多款采用SBW的車型量產(chǎn)。

 

相關企業(yè)在線控轉(zhuǎn)向領域的布局情況

來源：佐思汽研
 

 

主要線控轉(zhuǎn)向產(chǎn)品/技術對比

來源：佐思汽研

此外，中汽研已聯(lián)合華為、百度、舍弗勒等多家企業(yè)聯(lián)合編制了《線控轉(zhuǎn)向及制動系統(tǒng)通訊協(xié)議要求及測試規(guī)范》，有利于推動SBW技術發(fā)展及在智能駕駛汽車應用落地。

目前，中國線控轉(zhuǎn)向滲透率十分低，估計2020年僅為0.1%，預計未來幾年滲透率將迅速增長，到2026年有望達到15%，發(fā)展前景廣闊。

 

EPS是ADAS功能的關鍵實現(xiàn)者，SBW是完全自動駕駛的關鍵技術之一

汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)與自動駕駛的發(fā)展息息相關。目前EPS是ADAS功能的關鍵實現(xiàn)者，為不同等級的自動駕駛服務，可提供的典型ADAS功能主要包括APA、LDW&LKA、DSR等等。但從本質(zhì)上來看，EPS轉(zhuǎn)向信號還是來自于駕駛員，而SBW則來源于算法。因此，SBW可以完全脫離駕駛員而實現(xiàn)轉(zhuǎn)向控制，將是未來完全自動駕駛的關鍵技術之一。

目前，部分汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)企業(yè)已開始布局自動駕駛。

汽車轉(zhuǎn)向相關企業(yè)在自動駕駛方面的布局

來源：佐思汽研

《2021年中國汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)行業(yè)研究報告》目錄                共210頁

01、汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)簡介

1.1 定義

1.2 分類

1.3 機械液壓助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)HPS

1.4 電液壓助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)EHPS

1.5 電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)EPS

1.5.1 電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)EPS分類

1.6 線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)SBW

1.6.1 線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)SBW結構組成

1.6.2 線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)SBW路感反饋控制策略

1.6.3 線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)SBW轉(zhuǎn)向執(zhí)行控制策略

1.6.4 線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)SBW冗余設計

1.6.5 線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)SBW分類

1.7 產(chǎn)業(yè)鏈

02、汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)整體市場分析

2.1 發(fā)展歷程

2.2 各類產(chǎn)品的應用情況

2.3 市場規(guī)模

2.4 市場結構

2.4.1 乘用車

2.4.2 新能源車

2.4.3 商用車

2.5 市場主要參與者

2.5.1 全球

2.5.2 中國

2.6 競爭格局

2.7 汽車轉(zhuǎn)向應用趨勢

2.8 汽車轉(zhuǎn)向技術趨勢

2.8.1 自動駕駛與汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)

2.8.2 各企業(yè)在自動駕駛領域的布局

2.8.3 中國自動駕駛發(fā)展現(xiàn)狀——自動駕駛乘用車銷量

2.8.3 中國自動駕駛發(fā)展現(xiàn)狀——乘用車ADAS功能裝配率

2.8.3 中國自動駕駛發(fā)展現(xiàn)狀——乘用車ADAS功能裝配率（分價格）

2.8.3 中國自動駕駛發(fā)展現(xiàn)狀——LDW

2.8.3 中國自動駕駛發(fā)展現(xiàn)狀——LKS

2.8.3 中國自動駕駛發(fā)展現(xiàn)狀——APA

03、汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)細分市場分析

3.1 電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)EPS

3.1.1 市場規(guī)模測算

3.1.2 滲透率

3.1.3 市場結構

3.1.4 EPS SWOT分析

3.2 液壓助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)HPS

3.3 線控轉(zhuǎn)向

3.3.1 線控轉(zhuǎn)向與線控底盤

3.3.2 廠商在線控轉(zhuǎn)向領域的布局

3.3.3 車企在線控轉(zhuǎn)向領域的布局

3.3.4 車企布局案例 (1)

3.3.4 車企布局案例 (2)

3.3.5 主要線控轉(zhuǎn)向產(chǎn)品/技術對比

3.3.6 線控轉(zhuǎn)向?qū)＠暾埱闆r

3.3.7 線控轉(zhuǎn)向相關標準

3.3.8 線控轉(zhuǎn)向發(fā)展難點

3.3.9 線控轉(zhuǎn)向SWOT分析

3.3.10 線控轉(zhuǎn)向市場規(guī)模預測

04、汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)國內(nèi)企業(yè)分析

4.1 耐世特

4.1.1 耐世特產(chǎn)品組合

4.1.2 耐世特經(jīng)營情況

4.1.3 耐世特訂單情況

4.1.4 耐世特2020年產(chǎn)品落地情況

4.1.5 耐世特汽車轉(zhuǎn)向業(yè)務

4.1.6 耐世特SBW技術

4.1.7 耐世特SBW技術發(fā)展歷程

4.1.8 耐世特ADAS及自動駕駛賦能技術

4.2 浙江世寶

4.2.1 浙江世寶經(jīng)營情況

4.2.2 浙江世寶產(chǎn)銷情況

4.2.3 浙江世寶主要汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)產(chǎn)品

4.2.4 浙江世寶主要汽車轉(zhuǎn)向器產(chǎn)品

4.2.5 浙江世寶主要客戶

4.3 德爾股份

4.3.1 德爾股份發(fā)展歷程

4.3.2 德爾股份經(jīng)營情況

4.3.3 德爾股份汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)產(chǎn)品

4.3.4 德爾股份非公開發(fā)行A股股票募投項目

4.4 中國汽車系統(tǒng)股份公司（CAAS）

4.4.1 CAAS主要生產(chǎn)基地

4.4.2 CAAS生產(chǎn)能力

4.4.3 CAAS經(jīng)營情況

4.4.4 CAAS主要產(chǎn)品（1）

4.4.4 CAAS主要產(chǎn)品（2）

4.5 富奧股份

4.5.1 富奧股份經(jīng)營情況

4.5.2 富奧股份汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)產(chǎn)品

4.5.3 富奧股份汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)產(chǎn)銷量

4.5.4 富奧股份主要客戶

4.5.5 富奧股份汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)主要子公司

4.6 易力達

4.6.1 易力達公司能力

4.6.2 易力達主要客戶

4.6.3 易力達C-EPS

4.6.4 易力達P-EPS

4.6.5 易力達DP-EPS

4.6.6 易力達R-EPS & S-EPS

4.6.7 易力達ECU產(chǎn)品

4.6.8 易力達方向機產(chǎn)品

4.7 浙江萬達

4.7.1 浙江萬達主要客戶

4.7.2 浙江萬達主要產(chǎn)品

4.7.3 浙江萬達主要子公司

4.8 江門興江

4.8.1 江門興江主要客戶

4.8.2 江門興江主要產(chǎn)品  (1)

4.8.2 江門興江主要產(chǎn)品  (2)

4.8.2 江門興江主要產(chǎn)品  (3)

4.9 豫北轉(zhuǎn)向

4.9.1 豫北轉(zhuǎn)向發(fā)展歷程

4.9.2 豫北轉(zhuǎn)向主要產(chǎn)品  (1)

4.9.2 豫北轉(zhuǎn)向主要產(chǎn)品  (2)

4.9.3 豫北轉(zhuǎn)向主要客戶

4.10 江蘇格爾頓傳動有限公司

4.10.1 江蘇格爾頓發(fā)展歷程

4.10.2 江蘇格爾頓主要產(chǎn)品  (1)

4.10.2 江蘇格爾頓主要產(chǎn)品  (2)

4.10.2 江蘇格爾頓主要產(chǎn)品  (3)

4.10.2 江蘇格爾頓主要產(chǎn)品  (4)

4.11 萬安泵業(yè)

4.12 山東先河悅新機電股份有限公司

4.13 南京東華智能轉(zhuǎn)向系統(tǒng)有限公司

4.14 江蘇罡陽股份有限公司

4.14.1 江蘇罡陽汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)業(yè)務

4.14.2 江蘇罡陽主要汽車轉(zhuǎn)向產(chǎn)品  (1)

4.14.2 江蘇罡陽主要汽車轉(zhuǎn)向產(chǎn)品  (2)

4.14.3 江蘇罡陽主要合作伙伴

4.15 江蘇南陽耐斯摩汽車配件有限公司

4.16 德孚轉(zhuǎn)向

4.16.1 德孚轉(zhuǎn)向汽車轉(zhuǎn)向業(yè)務

4.16.2 德孚轉(zhuǎn)向主要客戶

4.17 湖北三環(huán)

4.17.1 湖北三環(huán)競爭實力

4.18 拓普集團

4.18.1 拓普集團汽車轉(zhuǎn)向相關業(yè)務

05、汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)國外企業(yè)分析

5.1 捷太格特

5.1.1 捷太格特發(fā)展歷程

5.1.2 捷太格特經(jīng)營情況

5.1.3 捷太格特汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)業(yè)務

5.1.4 捷太格特EPS產(chǎn)品

5.1.5 捷太格特液壓轉(zhuǎn)向器及其他組件

5.1.6 捷太格特SBW技術

5.1.7 捷太格特基于SBW打造的概念車

5.1.8 捷太格特生產(chǎn)基地分布

5.1.9 捷太格特在華發(fā)展

5.2 博世

5.2.1 博世經(jīng)營情況

5.2.2 博世汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)業(yè)務

5.2.3 博世主要EPS產(chǎn)品

5.2.4 博世轉(zhuǎn)向控制單元

5.2.5 博世Servolectric® Fail-operational

5.2.6 博世線控轉(zhuǎn)向

5.2.7 博世在華發(fā)展

5.3 日本精工

5.3.1 日本精工經(jīng)營情況

5.3.2 日本精工汽車業(yè)務

5.3.3 日本精工汽車轉(zhuǎn)向業(yè)務

5.3.4 日本精工汽車轉(zhuǎn)向相關產(chǎn)品

5.3.5 日本精工SBW技術（FFA·RWA）

5.3.6 日本精工在華發(fā)展

5.4 日立安斯泰莫公司

5.4.1 日立安斯泰莫全球布局

5.4.2 日立安斯泰莫主要客戶

5.4.3 日立安斯泰莫業(yè)務布局

5.4.4 日立安斯泰莫經(jīng)營情況

5.4.5 日立安斯泰莫汽車轉(zhuǎn)向業(yè)務

5.5 韓國萬都

5.5.1 韓國萬都全球布局情況

5.5.2 韓國萬都經(jīng)營情況

5.5.3 韓國萬都汽車轉(zhuǎn)向業(yè)務

5.5.4 韓國萬都Freedom in Mobility

5.5.5 韓國萬都在華發(fā)展

5.6 蒂森克虜伯

5.6.1 蒂森克虜伯經(jīng)營情況

5.6.2 蒂森克虜伯汽車業(yè)務全球布局情況

5.6.3 蒂森克虜伯汽車轉(zhuǎn)向業(yè)務

5.6.4 蒂森克虜伯在華發(fā)展

5.7 KYB

5.7.1 KYB全球布局

5.7.2 KYB經(jīng)營情況

5.7.3 KYB轉(zhuǎn)向系統(tǒng)業(yè)務

5.7.4 KYB運用在英菲尼迪Q50的線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)

5.8 采埃孚

5.8.1 采埃孚經(jīng)營業(yè)績

5.8.2 采埃孚See-Think-Act發(fā)展戰(zhàn)略

5.8.3 采埃孚汽車轉(zhuǎn)向業(yè)務

5.8.4 采埃孚后橋轉(zhuǎn)向AKC

5.8.5 采埃孚后橋轉(zhuǎn)向AKC 2.0

5.8.6 采埃孚在華發(fā)展