貝克•麥堅(jiān)時(shí)律師事務(wù)所(以下簡(jiǎn)稱“貝克•麥堅(jiān)時(shí)”或“本所”)擔(dān)任法拉帝股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“法拉帝”或“該公司”)的香港及美國法律顧問,就其全球發(fā)售約19億港元以及在香港聯(lián)交所主板上市股票相關(guān)事宜提供法律咨詢服務(wù)。該公司股票于今日起開始交易。
法拉帝是自海外公司上市新制度于2022年1月1日生效以來,首家在香港聯(lián)交所上市的海外公司。它是過去十年內(nèi)首家成功在香港上市的歐洲成立公司。同時(shí),它也是首家得到歐洲和中國知名股東鼎力支持,在亞洲資本市場(chǎng)上市的豪華游艇公司。
法拉帝是全球豪華游艇行業(yè)的公認(rèn)領(lǐng)軍者,擁有一系列歷史悠久的標(biāo)志性品牌以及卓越的高端制造能力。作為歷史最悠久的意大利豪華游艇生產(chǎn)商之一,自1968年成立業(yè)務(wù)以來,該公司一直在收購及整合其他領(lǐng)先的游艇品牌和生產(chǎn)設(shè)施,在引領(lǐng)全球豪華游艇業(yè)的發(fā)展方面發(fā)揮著重要作用。
貝克•麥堅(jiān)時(shí)為該交易組建了一支跨辦公室的律師團(tuán)隊(duì)。該團(tuán)隊(duì)由北京代表處合伙人王航(Wang Hang)律師和倫敦辦公室合伙人Adam Farlow律師領(lǐng)導(dǎo),米蘭辦公室合伙人Marco Marazzi律師提供支持。此外,該團(tuán)隊(duì)成員還包括來自貝克•麥堅(jiān)時(shí)在中國地區(qū)的聯(lián)營(yíng)伙伴——奮迅律師事務(wù)所的國際資本市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)高級(jí)顧問胡佳(Stella Hu)律師、顧問鄭曉霞(Yolanda Zheng)律師和顧問廉萌(Michael Lian)律師;以及來自貝克•麥堅(jiān)時(shí)資本市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)的陳思律師(Daisy Chen,上海代表處)、張皓深律師(Benjamin Cheung,香港辦公室)和關(guān)皓文律師(Clara Kwan,香港辦公室)。
在評(píng)價(jià)本次交易時(shí),王航(Wang Hang)律師表示:“我們很榮幸能夠?yàn)榭蛻舻膽?zhàn)略發(fā)展提供助力、協(xié)助客戶把握市場(chǎng)中新的融資機(jī)遇。在這筆香港市場(chǎng)史無前例的交易中,我們不僅展現(xiàn)了本所在資本市場(chǎng)交易方面的深厚專業(yè)知識(shí)和廣泛能力,還顯示出本所為客戶提供覆蓋全球的一站式解決方案的能力。”
Adam Farlow律師補(bǔ)充道:“繼我們?yōu)橹袊窖蟊kU(xiǎn)(集團(tuán))就其在滬倫通機(jī)制下發(fā)行全球存托憑證并在倫敦成功上市提供法律咨詢服務(wù)后,此次交易是我們協(xié)助歐洲的客戶在亞洲上市的又一成功跨境案例,印證了本所在連接跨境、跨洲資本市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。”
Marco Marazzi律師表示:“通過本次交易,這家意大利標(biāo)志性企業(yè)受益于中方投資,得以于10年內(nèi)在世界領(lǐng)先的國際資本市場(chǎng)之一上市,這無疑是一個(gè)寶貴的優(yōu)秀案例。”
中國國際金融香港證券有限公司在此次交易中擔(dān)任獨(dú)家保薦人、獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人,法國巴黎證券(亞洲)有限公司和中泰國際證券有限公司擔(dān)任聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。