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上海、昆山供應鏈物流受阻,加劇ODM廠內(nèi)長短料問題

2022/04/12
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由于疫情蔓延,自3月起上海市政府采取分區(qū)管控,鄰近上海的電子業(yè)生產(chǎn)重鎮(zhèn)-昆山市也受影響。據(jù)TrendForce集邦咨詢了解,在人力與物流受管制,交通運輸幾近停擺的情形下,周邊OEM、ODM廠僅能依賴廠內(nèi)庫存來低度滿足產(chǎn)線需求,長短料問題進一步擴大。同時,預期各區(qū)域陸續(xù)解封后,恐涌現(xiàn)短時成品出貨、物料回補需求導致物流量驟增,屆時將造成海關閘口塞車,交期延長現(xiàn)象,可能持續(xù)至四月底才有機會改善。

TrendForce集邦咨詢進一步表示,由于從2021年第四季開始,占韓國、中國MLCC供應商大宗的消費級產(chǎn)品在客戶持續(xù)調(diào)節(jié)庫存下需求疲軟,盡管目前ODM廠預測第二季消費級MLCC需求量將逐月回溫,但在疫情沖擊下,物流時間勢必出現(xiàn)延遲,由OEM廠直購(direct buy)的關鍵零部件也因疫情供貨中斷,部分CPU、電池模組、面板等出現(xiàn)因物料無法運抵相關廠區(qū)倉庫以致產(chǎn)線缺料的問題,此將造成ODM廠內(nèi)長短料問題擴大。然從另一方面來看,目前下游品牌客戶關注的重心仍在于第二季終端市場的能見度低,需求疲軟的問題上。

MLCC供應商于中國大陸的生產(chǎn)據(jù)點天津、蘇州、無錫、廣東等地尚未傳出管控升級消息,但跨省物流運輸從三月底開始已明顯感受到查核管控升級,造成運輸時間拉長。然而,現(xiàn)階段MLCC供應商最大問題是無法將物料運送至上海、昆山地區(qū),由于兩地有眾多大型ODM廠聚集,如廣達(Quanta)上海松江廠、昆山則有仁寶(Compal)、緯創(chuàng)(Wistron)與和碩(Pegatron)廠區(qū)等,目前ODM廠平均消費級庫存水位仍有3~4周,足以支應短期生產(chǎn)需求,但部分車用高壓MLCC 250V以上規(guī)格、服務器高端MLCC 0805/1206/1210尺寸品項恐將面臨庫存告罄。

觀察第二季情形,在眾多不利因素夾擊的情況下,ODM廠對于MLCC解封后的拉貨力道,仍需視長短料紓解狀況,才能進一步判斷。若短期疫情無法獲得有效控制,ODM廠整體庫存仍會維持約1~1.5個月的高庫存水位,以防止意外事件干擾生產(chǎn)運作。但TrendForce集邦咨詢認為,MLCC供應商將因此難以掌握客戶在真實需求的能見度,一旦面對訂單反轉(zhuǎn),將無法快速反應產(chǎn)能調(diào)整,此將成為第二季MLCC業(yè)者主要風險管控重點。

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