新能源車2022全年銷量解讀：比亞迪市占率近3成，蔚小理重回第一線

傳統(tǒng)車企的新品牌，在2022年快速趕上。

作者 | 萬(wàn)博

隨著各大新能源車企12月銷量數(shù)據(jù)的公布，2022年也迎來銷量大考的最終答卷。從環(huán)比的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)看，各大車企基本達(dá)成了年終沖量的目的，排名前十的車企中，僅有哪吒出現(xiàn)了下降的趨勢(shì)。

比亞迪仍然以12月23.5萬(wàn)輛，全年186.85萬(wàn)輛的銷量數(shù)據(jù)穩(wěn)穩(wěn)占據(jù)國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)的龍頭地位。

造車新勢(shì)力競(jìng)爭(zhēng)格局再次發(fā)生變化，隨著哪吒在最后一個(gè)月折戟，蔚小理三強(qiáng)再次回到外界的視線之中。

其中，隨著理想L8的交付步入正軌，理想汽車也首次達(dá)成月交付突破2萬(wàn)輛的成就；蔚來則以15815輛的交付量再次拉高上限；小鵬也終于擺脫長(zhǎng)達(dá)4個(gè)月的泥潭，再度交付破萬(wàn)。

同時(shí)，因?yàn)樾履茉雌囇a(bǔ)貼政策的終結(jié)和電池材料成本的上漲等因素，業(yè)內(nèi)普遍對(duì)2023年的市場(chǎng)走向持消極態(tài)度。尤其是哪吒、零跑這類利潤(rùn)空間低的二線新勢(shì)力，今年很可能會(huì)過得很難受。

即便如此，也不妨礙一些車企拿出激進(jìn)的銷量目標(biāo)，比如比亞迪，傳出要在今年沖擊400萬(wàn)輛銷量；蔚來也放下豪言，要在今年干掉雷克薩斯……

詳細(xì)銷量情況，一起來看。

01、比亞迪全年銷量超180萬(wàn)，小鵬重回月交付萬(wàn)輛

我們先看2022年及12月各家車企排名情況：

1、比亞迪

2022年是比亞迪的起飛之年。數(shù)據(jù)顯示，2022年，比亞迪累計(jì)銷量達(dá)到186.85萬(wàn)輛，較去年增長(zhǎng)152.5%。其中乘用車銷量為186.2萬(wàn)輛，較去年增長(zhǎng)155.1%。12月，比亞迪銷量再創(chuàng)新高，達(dá)到22.86萬(wàn)輛，較去年同期增長(zhǎng)130.6%，環(huán)比11月增加2%。其中出口到海外11320輛。

2022年銷售的新車中，混動(dòng)車型（DM）為94.6萬(wàn)輛，較去年增長(zhǎng)250.3%；純電動(dòng)車型91.1萬(wàn)輛，較去年增長(zhǎng)184.6%?？傮w來說，比亞迪混動(dòng)和純電車型占比相對(duì)均衡。

從各子品牌的銷售情況來看，比亞迪王朝和海洋系列累計(jì)銷量達(dá)到185.3萬(wàn)輛，占據(jù)比亞迪銷量的絕大部分份額。騰勢(shì)品牌則在MPV這個(gè)小品類中展現(xiàn)出爆款的潛力，自10月份開啟交付以來，銷量達(dá)到9803輛，12月份銷量更是突破了6000輛。

比亞迪在海外市場(chǎng)也獲得了快速的增長(zhǎng)，出口量達(dá)到55916輛，較去年增長(zhǎng)307.2%。

相比銷量的絕對(duì)數(shù)據(jù)，比亞迪今年更值得一說的，是出乎外界意料的增長(zhǎng)速度。

比亞迪披露，截止到2022年底，比亞迪累計(jì)銷售的新能源汽車超過337萬(wàn)輛，而就2022年一年的銷量，就超過了其前13年的累計(jì)數(shù)據(jù)，成長(zhǎng)速度讓人咂舌。

2、廣汽埃安

數(shù)據(jù)顯示，2022年埃安累計(jì)銷量達(dá)到27.1萬(wàn)輛，較上一年增長(zhǎng)121%。12月埃安銷量達(dá)到30007輛，環(huán)比上個(gè)月增長(zhǎng)4%，較上年同期增長(zhǎng)107%。

同時(shí)，埃安作為一個(gè)傳統(tǒng)車企打造的新能源汽車新品牌，也是在2022年真正達(dá)成了對(duì)造車新勢(shì)力的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

2021年埃安累計(jì)銷量為12.26萬(wàn)輛，同期以蔚小理為代表的頭部新勢(shì)力，銷量普遍都達(dá)到了近10萬(wàn)輛的水平，雙方的差距并不明顯。

到了2022年，取得造車新勢(shì)力銷量第一的哪吒，與埃安2022年的銷量差距擴(kuò)大到了10萬(wàn)輛。

乘著銷量大漲的熱度，埃安也在今年下半年接連完成引戰(zhàn)募資、混改等一系列操作，在完成A輪融資之后，埃安的估值超過了1000億元人民幣，這個(gè)數(shù)值甚至超過了小鵬等新勢(shì)力企業(yè)的市值。

3、哪吒汽車

排在埃安之后的，是在2022年將蔚小理拉下馬的造車新勢(shì)力哪吒汽車。2022年哪吒汽車?yán)塾?jì)銷量達(dá)到15.2萬(wàn)輛，較去年的6.97萬(wàn)輛增長(zhǎng)118%。12月，哪吒汽車銷量7795輛，環(huán)比上個(gè)月下降48%。

具體到車型上，售價(jià)在10萬(wàn)元左右的低價(jià)小車哪吒V系列是支撐其銷量增長(zhǎng)的主力，在去年累計(jì)賣出98847輛；哪吒U則賣出51021輛；在12月份開啟交付的新車哪吒S則交出了2003輛的成績(jī)單。

從車型的分布來看，2022年在銷量上取得突破的哪吒，還遠(yuǎn)未到松氣的時(shí)刻，畢竟靠著低價(jià)小車來支撐銷量，很難解決根本的生存和收支平衡問題。

另外，哪吒2022年銷量突然起飛，也引來了一些外界的猜測(cè)，比如官方數(shù)據(jù)和上險(xiǎn)量之間的巨大落差，以及過分依賴B端市場(chǎng)等等。

所以在接下來的2023年，哪吒要做的，是在保持增長(zhǎng)勢(shì)頭的同時(shí)，思考如何回答好上面的問題和外界的質(zhì)疑。

4、理想汽車

哪吒之后，理想汽車排在2022年交付量的第4位，全年累計(jì)交付13.3萬(wàn)輛新車，較上年同期增長(zhǎng)47.2%。12月交付21233輛，環(huán)比上個(gè)月增長(zhǎng)41%，創(chuàng)下理想的月交付新高。

對(duì)于理想來說，2022年也是一個(gè)非常重要的年份。用李想自己的話說，就是完成了從0-1的積累，開始跨入從1-10的階段。

體現(xiàn)到產(chǎn)品上，就是產(chǎn)品矩陣快速擴(kuò)大，同時(shí)完成了產(chǎn)品的代際更迭。今年8月理想第二代產(chǎn)品L9交付前夕，理想宣布停產(chǎn)第一代產(chǎn)品理想ONE，同時(shí)很快的完成了L9以及L8的上市交付。

體現(xiàn)到組織結(jié)構(gòu)上，理想在第三季度財(cái)報(bào)會(huì)議上宣布借鑒大體量企業(yè)的管理模式，建立矩陣型組織結(jié)構(gòu)，同時(shí)進(jìn)行了一系列人事的調(diào)整。

能看到的趨勢(shì)是，理想將在未來相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)由技術(shù)派掌權(quán)，在研發(fā)領(lǐng)域集中投入，“惡補(bǔ)”此前欠下的自研能力。

5、蔚來汽車

蔚來則排在2022年銷量的第五位，全年累計(jì)交付量達(dá)到12.25萬(wàn)輛，較去年同期增加34%。12月交付15815輛新車，環(huán)比增長(zhǎng)12%，同樣拉高了其月度交付的天花板。

蔚來與理想面對(duì)的情況大體一致，都是在2022年迎來了產(chǎn)品的大規(guī)模更新?lián)Q代。但不同之處在于，蔚來在這個(gè)過程中，并沒有像理想一樣快速的完成銜接。

自去年年底蔚來逐漸推出NT2.0平臺(tái)車型之后，月交付數(shù)據(jù)長(zhǎng)期處于萬(wàn)輛以下，直到今年6月份，NT2.0車型陸續(xù)開啟交付之后，才恢復(fù)到此前的交付水平。

不過可以看到，隨著蔚來逐漸迭代到NT2.0產(chǎn)品之后，其交付量也在穩(wěn)定的增長(zhǎng)，這樣的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)能否在今年持續(xù)下去，完成李斌干掉雷克薩斯的目標(biāo)，我們拭目以待。

6、小鵬汽車

小鵬汽車在2022年累計(jì)銷量為12.07萬(wàn)輛，較上一年增長(zhǎng)23%。12月交付量11292輛，環(huán)比增加98%，終于在低迷了四個(gè)月之后，重新踏入月交付過萬(wàn)的門檻。

從2022年的趨勢(shì)來看，小鵬在8月份之后，進(jìn)入了銷量的低潮期，主要的問題，就是隨著P7的潛力挖掘殆盡，而新車型G9，在一波策略失誤下，沒能達(dá)到預(yù)期的市場(chǎng)口碑，在開啟交付的第2個(gè)完整交付月，交付量不過一千余輛。

在2022年的最后一個(gè)月，小鵬G9的交付終于突破了4000輛，產(chǎn)品的市場(chǎng)潛力逐漸被釋放。不過在接下來的2023年，小鵬還遠(yuǎn)沒有到松氣的時(shí)候。畢竟目前小鵬的新品只有G9一款車，能夠?yàn)殇N量提供的支撐比較有限，此前的爆款車型P7，市場(chǎng)潛力已經(jīng)被逐漸挖掘殆盡。

所以，小鵬內(nèi)部也在積極準(zhǔn)備新車型。就在不久之前，有媒體曝出，小鵬將在今年推出3款新車型，其中包括P7的改款車型，以及一款內(nèi)部代號(hào)為F30的SUV車型和一款內(nèi)部代號(hào)為H93的MPV車型。

這些新車能否成為小鵬的銷量支撐，我們將在2023年迎來答案。

7、零跑汽車

2022年零跑累計(jì)交付11.1萬(wàn)輛，較去年增長(zhǎng)154%。12月交付8493輛，環(huán)比增長(zhǎng)6%。

對(duì)于零跑來說，2022年同樣意義重大，在這一年中，零跑迎來了交付量的爆發(fā)期，同時(shí)也在去年9月底正式登陸港交所，成為第四個(gè)上市的造車新勢(shì)力公司。

但是，對(duì)于零跑來說，這僅僅只是個(gè)開始，在接下來的2023年，零跑至少有這么2個(gè)問題需要解決：

首先，新產(chǎn)品零跑C01在上市之后，并沒有如愿成為爆款，數(shù)據(jù)顯示，10月和11月，C01的上險(xiǎn)量都只有一千余臺(tái)。對(duì)零跑銷量增長(zhǎng)起到的支撐非常有限。所以零跑也在之后推出了C01的增程版本，這款車能否為零跑的交付量提供助力，還有待觀察。

其次，盈利的問題，從零跑第三季度的財(cái)報(bào)來看，其毛利率是-8.9%，雖然比起之前已經(jīng)有了較大的增長(zhǎng)，但尚處于負(fù)值，本質(zhì)上依然是貼錢賣車。

8、問界AITO

2022年，問界品牌累計(jì)交付7.5萬(wàn)輛。12月份交付10134輛，環(huán)比增加23%。

作為一個(gè)從3月份才開始正式交付第一款車的汽車品牌，問界能在2022年闖入銷量前十，不得不說是一個(gè)奇跡，同時(shí)也證明華為的吸引力。

據(jù)悉，自問界M5問世并開啟交付之后，可以說銷量與口碑齊飛，銷量方面，上市87天銷量累計(jì)過萬(wàn)，已經(jīng)足夠說明問題。

至于口碑，華為鴻蒙座艙自然繞不開，從各種車評(píng)人的態(tài)度和汽車網(wǎng)站的車主使用評(píng)價(jià)來看，也算是有口皆碑了。

但座艙只是一方面，品控方面，問界M5與之前的賽里斯SF5也有云泥之別。根據(jù)業(yè)內(nèi)流傳的說法，問界M5在生產(chǎn)過程中，華為也是深度參與，尤其是質(zhì)量監(jiān)督方面，更是參與的重點(diǎn)。

所以在問界M5取得銷量奇跡之后，AITO品牌也在下半年緊鑼密鼓的推出M5 EV版，以及M7兩款車型。從實(shí)際的市場(chǎng)反應(yīng)來看，這兩款車型也有成為爆款的潛力。以M7為例，11月的上險(xiǎn)量達(dá)到了超過了4100輛，占到當(dāng)月AITO品牌上險(xiǎn)量的一半以上。

9、極氪

2022年，極氪累計(jì)交付量達(dá)到7.2萬(wàn)臺(tái)，排在國(guó)內(nèi)新能源車企的第9位。12月交付11337輛，同比增長(zhǎng)198.7%，環(huán)比增長(zhǎng)3%，連續(xù)3個(gè)月突破萬(wàn)輛。

極氪在2022年，僅有001這一款高端純電車型在售，能夠拿出這樣的交付成績(jī)單實(shí)屬不易。

從長(zhǎng)期的趨勢(shì)看，極氪001交付量真正起飛的時(shí)間，是在2022年8月份，也就是極氪為001車主免費(fèi)更換高通8155芯片之后。

在那之前，外界對(duì)于極氪的評(píng)價(jià)大多是智能化拉跨，車機(jī)卡頓等等。不得不說，免費(fèi)更換升級(jí)硬件這波操作，確實(shí)為極氪賺了一波人氣。

當(dāng)然，在銷量提升之后，極氪在2023年需要回答外界的是，智能駕駛短板何時(shí)才能補(bǔ)齊。就目前來看，極氪跳票一年多的高階智能駕駛，即高速NZP才進(jìn)入大規(guī)模測(cè)試階段，正式落地還需要一段時(shí)間。

反觀其他友商，高速領(lǐng)航駕駛已經(jīng)成為主流，城市領(lǐng)航駕駛也開始逐步落地。極氪在這一領(lǐng)域落下的課程，終究都要補(bǔ)回來。

10、嵐圖

同樣是傳統(tǒng)車企的高端新能源汽車品牌，嵐圖的境遇相比極氪、埃安等還是有點(diǎn)拉跨。

2022年，嵐圖累計(jì)銷量為19409輛，同比增長(zhǎng)185.8%，12月銷量為1729輛，環(huán)比增長(zhǎng)15%。作為一個(gè)成立3年，旗下有3款在售車型的品牌，這樣的數(shù)據(jù)表現(xiàn)并不出彩。

對(duì)于長(zhǎng)時(shí)間無法起量的問題，有一種聲音認(rèn)為，是嵐圖車型標(biāo)簽比較模糊。其首款增程車型嵐圖FREE，在價(jià)格和動(dòng)力方式上與理想ONE形成了對(duì)標(biāo)。但是在宣傳賣點(diǎn)方面，嵐圖更強(qiáng)調(diào)技術(shù)和原創(chuàng)屬性這種放之皆準(zhǔn)的東西，而理想ONE則有“奶爸車”這樣的明確定位。

嵐圖夢(mèng)想家則主打小眾的MPV市場(chǎng)，注定無法在銷量上為嵐圖提供太大的支持。

02、市場(chǎng)表現(xiàn)不及預(yù)期，蔚小理重回第一梯隊(duì)

從排名的結(jié)果來看，2022年國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)，出現(xiàn)了這么幾個(gè)趨勢(shì)：

首先，市場(chǎng)表現(xiàn)不及車企的預(yù)期，具體的表現(xiàn)，就是大多數(shù)車企并未完成2022年的銷量目標(biāo)。

具體來說，完成年初設(shè)定目標(biāo)的車企，只有4家，分別是比亞迪達(dá)成率124.6%，埃安達(dá)成率110.6%，哪吒達(dá)成率101.4%，極氪達(dá)成率102.8%。

在沒有完成目標(biāo)的車企中，蔚小理是重災(zāi)區(qū)，其中蔚來完成率81.7%，理想完成率78.4%，小鵬完成率只有60.4%。造成這種情況的因素，既有疫情、供應(yīng)鏈以及經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的客觀因素，也有自身的因素。

其中很重要的一條是，蔚小理三家在2022年集體進(jìn)入了產(chǎn)品更新?lián)Q代的階段，因?yàn)榧夹g(shù)的迭代和生產(chǎn)線的調(diào)整，產(chǎn)能受到一定程度的影響可以理解。

其次，在公司的發(fā)展階段上，蔚小理三家也在邁入從1-10的階段，在進(jìn)入2022年之后，三家公司出現(xiàn)了一些問題，比如小鵬新品暴雷反映出的組織問題，以及李斌最近發(fā)布全員信，自省的蔚來8大問題等等。

所以可以看到的是，這三家也都在下半年陸續(xù)開始對(duì)組織結(jié)構(gòu)、團(tuán)隊(duì)人員等進(jìn)行了調(diào)整。所以我們看到，在12月的交付數(shù)據(jù)上，理想、蔚來以及小鵬也重新回到造車新勢(shì)力第一梯隊(duì)。

再次，比亞迪一家獨(dú)大的趨勢(shì)愈加明顯。

數(shù)據(jù)顯示，2021年國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量為352.1萬(wàn)輛，比亞迪當(dāng)年的新能源汽車銷量為59.37萬(wàn)輛，市占率為16.9%；到了今年，比亞迪全年銷量為186.85萬(wàn)輛，相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2022年國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量將在650萬(wàn)輛左右，簡(jiǎn)單來算，比亞迪今年的市占率可以達(dá)到29%，接近1/3。

最后，由于新能源汽車補(bǔ)貼政策終止，以及電池原材料價(jià)格等問題，車企對(duì)于2023年的市場(chǎng)大環(huán)境普遍不太看好。

就在剛剛過去的廣州車展上，極氪汽車副總裁林金文就表示，對(duì)于2023年的汽車市場(chǎng)持消極態(tài)度。

另外，李斌在前幾天發(fā)布給蔚來的員工信上也認(rèn)為：

“疫情后經(jīng)濟(jì)恢復(fù)增長(zhǎng)、消費(fèi)者恢復(fù)信心的過程會(huì)比較長(zhǎng)，高端車型尤其會(huì)受影響，而市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈，產(chǎn)品和技術(shù)越來越同質(zhì)化，差異化的竟?fàn)巸?yōu)勢(shì)也越來越難獲得?！?/p>

他還表示，“逆全球化的趨勢(shì)不會(huì)反轉(zhuǎn)，蔚來進(jìn)入全球市場(chǎng)一定也是困難重重”。

相比蔚來這種主打高端車型的公司來說，補(bǔ)貼政策取消以及電池原材料價(jià)格可能影響相對(duì)較小，但是對(duì)于哪吒和零跑這類還沒有完成高端化轉(zhuǎn)型的新勢(shì)力，明年的壓力一定不小。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，零跑和哪吒的中高端車型尚未成長(zhǎng)為銷量支柱，之后的情況也難以預(yù)料，所以低價(jià)車型仍然是其將來一段時(shí)間的主力銷售車型。

低價(jià)車型本身自帶的價(jià)格敏感屬性，沒有了補(bǔ)貼政策，市場(chǎng)吸引力無疑會(huì)出現(xiàn)下降。再者從車輛的Boom成本考慮，電池成本在低價(jià)車型中的占比更高，電池原材料價(jià)格上漲，本來就小的利潤(rùn)空間，只能是進(jìn)一步被擠壓。

不過，盡管對(duì)大環(huán)境的預(yù)期并不看好，很多車企還是給自己定下了稍顯激進(jìn)的2023年銷量目標(biāo)。

比如比亞迪被傳出要在2023年銷量達(dá)到400萬(wàn)輛，按照中汽協(xié)的預(yù)測(cè)，2023年國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量在900萬(wàn)輛左右，比亞迪的這個(gè)目標(biāo)可真不小。

埃安也在最近喊出今年銷量保50萬(wàn)沖60萬(wàn)的銷量目標(biāo)，李斌則聲稱要在明年干掉雷克薩斯，有人據(jù)此推算，蔚來的今年的銷量要達(dá)到20萬(wàn)輛以上才可以。

總之，在接下來一年中，大環(huán)境的壓力不小，誰(shuí)能在2023年抗住壓力，我們拭目以待。