復(fù)盤2022年中國物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)：“物超人”時(shí)代來臨意味著什么

2月3日專稿（艾斯）2022年8月份，我國移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)首次超過移動(dòng)電話用戶數(shù)，由此，中國正式成為全球主要經(jīng)濟(jì)體中首個(gè)實(shí)現(xiàn)“物超人”的國家。

從技術(shù)角度來看，這意味著自移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)于上世紀(jì)80年代誕生起，其主要服務(wù)對(duì)象已發(fā)生巨大變化。從經(jīng)濟(jì)角度來看，則意味著移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的新引擎。

根據(jù)定義，移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)是基于蜂窩移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和應(yīng)用，如今被普遍認(rèn)為是新型基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分。根據(jù)工信部公布的數(shù)據(jù)，我國已建成全球規(guī)模最大的移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)在全球移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)連接總數(shù)中占比超70%。

中國信息通信研究院（以下簡(jiǎn)稱“信通院”）發(fā)布的《2022年移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展報(bào)告》顯示，我國已經(jīng)初步形成NB-IoT、4G和5G多網(wǎng)協(xié)同發(fā)展的格局，網(wǎng)絡(luò)覆蓋能力持續(xù)提升，相關(guān)應(yīng)用創(chuàng)新活躍。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)界正加快推動(dòng)5G RedCap走向成熟。而在移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)芯片模塊市場(chǎng)格局方面，中國供應(yīng)商持續(xù)發(fā)力，市場(chǎng)研究公司Counterpoint報(bào)告顯示，2022年第三季度前五大物聯(lián)網(wǎng)模塊供應(yīng)商都來自中國。

多網(wǎng)協(xié)同發(fā)展的移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展格局初步形成

工信部數(shù)據(jù)顯示，截至2022年9月底，我國移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)累計(jì)達(dá)到17.5億戶，較2022年初增長(zhǎng)3.5億戶，占全球移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)連接總數(shù)的比例超過70%。信通院預(yù)計(jì)，到2030年，我國移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將達(dá)到百億級(jí)規(guī)模。

在這背后的重要推動(dòng)力，是我國移動(dòng)基站數(shù)量的穩(wěn)步快速增長(zhǎng)。截至2022年9月，我國NB-IoT基站數(shù)達(dá)到75.5萬個(gè)，4G基站總數(shù)達(dá)到593.7萬個(gè)。截至目前，我國5G基站總數(shù)超過230萬個(gè)，這些為移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用創(chuàng)新發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。在整個(gè)2022年，我國移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)多網(wǎng)協(xié)同格局初步建立，面向物聯(lián)能力持續(xù)增強(qiáng)。

在應(yīng)用方面，NB-IoT已形成水表、氣表、煙感、追蹤類4個(gè)千萬級(jí)應(yīng)用，白電、路燈、停車、農(nóng)業(yè)等7個(gè)百萬級(jí)應(yīng)用。同時(shí)，國內(nèi)4G Cat1從2019年底開始發(fā)力，出貨量增長(zhǎng)迅速。此外，5G應(yīng)用創(chuàng)新活躍。2022年“綻放杯”大賽項(xiàng)目數(shù)量大幅增長(zhǎng)，整體突破2.8萬個(gè)；5G應(yīng)用成熟度大幅提升，“商業(yè)落地”和 “解決方案可復(fù)制”項(xiàng)目占比超過50%。

值得注意的是，當(dāng)前，5G低速物聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景主要由NB-IoT承擔(dān)，中高速和超高速場(chǎng)景由5G NR承擔(dān)，但在中高速物聯(lián)場(chǎng)景中，由于5G模組的成本、體積和功耗偏高，在一定程度上制約了5G物聯(lián)網(wǎng)的規(guī)模發(fā)展。為此，3GPP R17階段專門立項(xiàng)研究RedCap（Reduced Capability），也稱“降低能力”。依托5G NR的特性，RedCap通過簡(jiǎn)化終端天線數(shù)、收發(fā)帶寬等實(shí)現(xiàn)了性能和成本的平衡，填補(bǔ)了低成本中高速5G物聯(lián)的市場(chǎng)空白，成為5G時(shí)代中高速物聯(lián)網(wǎng)的重要拼圖，并形成了5G低速、中高速和超高速物聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景的全面覆蓋。

在加速推動(dòng)5G RedCap成熟落地的舉措方面，我國已于2022年9月開展了RedCap關(guān)鍵技術(shù)測(cè)試，根據(jù)計(jì)劃，2023年將面向商用需求，指定終端、系統(tǒng)設(shè)備規(guī)范及測(cè)試規(guī)范，開展端到端測(cè)試和互操作測(cè)試。

天翼物聯(lián)科技有限公司、中國電信物聯(lián)網(wǎng)開放實(shí)驗(yàn)室總監(jiān)王志成博士在接受C114專訪時(shí)指出，目前RedCap整體產(chǎn)業(yè)鏈還不成熟，所以LTE Cat4和Cat1/1bis依然會(huì)作為承擔(dān)中高速物聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景的主力軍，承接2G/3G退網(wǎng)用戶的業(yè)務(wù)。隨著5G的持續(xù)建設(shè)和RedCap產(chǎn)業(yè)鏈的成熟，RedCap將逐步承擔(dān)起中高速物聯(lián)網(wǎng)的主要業(yè)務(wù)需求。

在他看來，從數(shù)據(jù)速率、端到端時(shí)延、可靠性、電池壽命以及成本等角度綜合考量，5G RedCap將在視頻監(jiān)控、工業(yè)傳感、可穿戴設(shè)備和智能電網(wǎng)領(lǐng)域得到應(yīng)用。

中國在全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊市場(chǎng)處于領(lǐng)先地位

事實(shí)上，中國不僅是全球規(guī)模最大的移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)，也是全球領(lǐng)先的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片和模塊市場(chǎng)。

Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊芯片出貨量十大廠商中，排名第2-7的供應(yīng)商全部來自中國，其中紫光展銳以25%份額排名第2，翱捷科技以7%份額位居第3。同時(shí)，在模組廠商出貨量方面，中國龍頭企業(yè)移遠(yuǎn)通信、廣和通和日海智能三家企業(yè)占全球移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)模組市場(chǎng)一半的份額，達(dá)到52.4%。在終端領(lǐng)域則形成了三川智慧、金卡智能、寧波水表等龍頭企業(yè)，除了在國內(nèi)取得成功，也規(guī)模出海帶動(dòng)全球移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，向全球提供中國方案。

在過去的2022年，包括廣和通、美格智能和移遠(yuǎn)通信等均基于紫光展銳V516推出了5G R16系列模組和終端產(chǎn)品，為5G R16標(biāo)準(zhǔn)邁向商用奠定了重要里程碑。紫光展銳官網(wǎng)新聞稿寫到，紫光展銳V516是全球首款5G R16 Ready基帶芯片平臺(tái)，支持5G LAN、URLLC、5G專網(wǎng)和5G終端切片等多項(xiàng)5G R16標(biāo)準(zhǔn)的eMBB+URLLC+IIoT關(guān)鍵特性。V516面向5G垂直行業(yè)，可通過URLLC、高精度授時(shí)、5G LAN、5G終端切片等特性，實(shí)現(xiàn)智能電網(wǎng)、智能制造、智慧建筑、智慧物流、智慧港口等5G R16應(yīng)用實(shí)例。

翱捷科技在2022年下半年接受采訪時(shí)透露，在上半年其蜂窩基帶芯片收入中，大概有10%以上來源于車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)。在蜂窩基帶芯片中，CAT.1產(chǎn)品收入占比最高。結(jié)合下游應(yīng)用情況來看，2022年上半年在移動(dòng)支付方面、車聯(lián)網(wǎng)、定位追蹤、智慧安防、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等終端應(yīng)用領(lǐng)域出貨占比相對(duì)較高。關(guān)于5G芯片，翱捷科技表示，整體而言，現(xiàn)在其5G芯片的進(jìn)展符合進(jìn)度預(yù)期。量產(chǎn)版流片已在2022年上半年已經(jīng)完成，后續(xù)正進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)適配性認(rèn)證、兼容性測(cè)試等工作。

根據(jù)Counterpoint最新數(shù)據(jù)，2022年第三季度，全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊出貨量排名前三的技術(shù)NB-IoT、4G Cat 1和4G Cat 4占了總出貨量的60%以上。就收入份額而言，5G、4G Cat 4和4G other是前三大技術(shù)，占據(jù)了總收入的近三分之二。同時(shí)，本季度前五大物聯(lián)網(wǎng)模塊供應(yīng)商都來自中國，分別是移遠(yuǎn)通信、廣和通、日海智能、中國移動(dòng)和美格。

作為物聯(lián)網(wǎng)模組行業(yè)的全球龍頭企業(yè)，移遠(yuǎn)通信2022年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收101.36億元，同比增長(zhǎng)35.58%；凈利潤(rùn)4.35億元，同比增長(zhǎng)83.83%。移遠(yuǎn)通信認(rèn)為，在未來的5-10年看不到物聯(lián)網(wǎng)天花板。

廣和通則在2022半年報(bào)中寫到，公司自2020年以來不斷升級(jí)Cat1及NB-IoT產(chǎn)品，上半年公司正式發(fā)布了LTE Cat1模組MC669系列。日海智能2022年上半年財(cái)報(bào)則顯示，該公司無線通訊模組模組產(chǎn)品隊(duì)列全方位涵蓋 GNSS、2G、3G、LTE CAT1、LTE CAT4、LTE CAT6、LTECAT12、5G和5G+V2X等多種通訊制式產(chǎn)品。

根據(jù)Counterpoint預(yù)測(cè)，到2030年，全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊的出貨量預(yù)計(jì)將超過12億個(gè)，在應(yīng)用前景方面，智能電表、工業(yè)、路由器/CPE、汽車和POS將成為2030年出貨量最高的5大應(yīng)用。

三大電信運(yùn)營(yíng)商物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)取得突破性進(jìn)展

2022年，在4G物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)繼續(xù)承擔(dān)重任的同時(shí)，5G物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)也在日漸臻熟并實(shí)現(xiàn)更高覆蓋，由此也推動(dòng)我國三大電信運(yùn)營(yíng)商均取得了“物超人”的突破性進(jìn)展。

在2022中國移動(dòng)全球合作伙伴大會(huì)上，中國移動(dòng)政企事業(yè)部總經(jīng)理劉堅(jiān)表示，2022年是中國移動(dòng)布局物聯(lián)網(wǎng)的10周年。目前中國移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)已超過12億，且5G連接規(guī)?，F(xiàn)位居全球第一，該公司正持續(xù)提升物聯(lián)網(wǎng)入口能力，為行業(yè)提供自主可控的模組芯片和物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)，努力攻關(guān)卡脖子問題。劉堅(jiān)進(jìn)一步介紹，2022年二季度，中國移動(dòng)自研蜂窩模組出貨量位列全球第四，成為全球主流模組供應(yīng)商。中國移動(dòng)自研的RISC-V芯片已量產(chǎn)兩款，各類芯片累計(jì)出貨超過1億顆，OneOS物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)應(yīng)用終端規(guī)模超過3000萬臺(tái)。

與此同時(shí)，面向5G RedCap商用，中國移動(dòng)圍繞標(biāo)準(zhǔn)制定、產(chǎn)業(yè)推進(jìn)、測(cè)試驗(yàn)證等方面開展了大量工作。中國移動(dòng)研究院無線與終端技術(shù)研究所副所長(zhǎng)曹蕾在接受C114專訪時(shí)表示，中國移動(dòng)主導(dǎo)立項(xiàng)的《5G輕量化通用模組技術(shù)要求（第一階段）》行標(biāo)，參與和支持廠家近30個(gè)，涉及基站、終端芯片、模組、行業(yè)終端等。同時(shí)，中國移動(dòng)攜手產(chǎn)業(yè)合作伙伴發(fā)布了《中國移動(dòng)5G RedCap技術(shù)白皮書》，并且在信息港建立RedCap多廠家能力互通試驗(yàn)環(huán)境，搭建工業(yè)制造等業(yè)務(wù)測(cè)試環(huán)境，為RedCap的端到端技術(shù)驗(yàn)證、工業(yè)場(chǎng)景技術(shù)論證做好準(zhǔn)備。

中國聯(lián)通2022年上半年財(cái)報(bào)顯示，該公司物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)去年上半年實(shí)現(xiàn)收入達(dá)到43億元，同比增長(zhǎng)44.1%。其中，連接類產(chǎn)品是聯(lián)通物聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)，也是收入貢獻(xiàn)最大的產(chǎn)品（18.5億元，占比43%）。在“首屆移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)大會(huì)（2022）”上，中國聯(lián)通數(shù)科物聯(lián)網(wǎng)事業(yè)部物聯(lián)創(chuàng)新部總經(jīng)理閔愛佳表示，在整個(gè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中以及物聯(lián)網(wǎng)“物超人”發(fā)展過程中，中國聯(lián)通物聯(lián)網(wǎng)打造了全球最大單體連接管理平臺(tái)，自研智連平臺(tái)連接數(shù)超2億，承載比突破60%；物聯(lián)網(wǎng)連接規(guī)模達(dá)3.66億，在全國11省市縣實(shí)現(xiàn)了“物超人”。

目前，在5G物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)方面，中國聯(lián)通正持續(xù)聚焦重點(diǎn)場(chǎng)景、打造包括5G專網(wǎng)在內(nèi)的場(chǎng)景化服務(wù)能力，5G物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)達(dá)到了588萬個(gè)；4G則圍繞車聯(lián)網(wǎng)、商業(yè)辦公、消費(fèi)電子等中大流量場(chǎng)景深入拓展，車聯(lián)網(wǎng)（前裝）持續(xù)保持70%的行業(yè)份額；圍繞金融支付、共享經(jīng)濟(jì)等中小流量場(chǎng)景，4G Cat.1連接2022年上半年凈增超過2000萬個(gè)，成為規(guī)模增長(zhǎng)的最大動(dòng)力。在芯模部件產(chǎn)品方面，中國聯(lián)通自主定制的雁飛Cat.1模組累計(jì)銷量已超240萬套。

中國電信則表示，該公司已建成并擁有全球最大規(guī)模的NB-IoT網(wǎng)絡(luò)，同時(shí)在LTE Cat4、Cat1/1bis也有布局，再包括如今的5G RedCap，從而實(shí)現(xiàn)了低速、中高速和超高速物聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景的全覆蓋。截至目前，中國電信物聯(lián)網(wǎng)用戶超4億，其中NB-IoT用戶超2億，是全球規(guī)模最大的NB-IoT運(yùn)營(yíng)商，也是全球首個(gè)NB-IoT用戶破億的運(yùn)營(yíng)商。基于自主研發(fā)的分布式物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)CTWing OS，中國電信天翼物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)（AIoT）目前服務(wù)全網(wǎng)超4億蜂窩物聯(lián)網(wǎng)用戶，為超1.6億智能物聯(lián)網(wǎng)終端提供數(shù)據(jù)采集、傳輸與處理服務(wù)。

天翼物聯(lián)科技有限公司、中國電信物聯(lián)網(wǎng)開放實(shí)驗(yàn)室總監(jiān)王志成博士表示，近期天翼物聯(lián)已經(jīng)聯(lián)合生態(tài)伙伴完成了5G RedCap技術(shù)相關(guān)的實(shí)驗(yàn)室測(cè)試驗(yàn)證和全球首個(gè)基于5G專網(wǎng)的測(cè)試驗(yàn)證。在5G專網(wǎng)測(cè)試驗(yàn)證中，融合了現(xiàn)網(wǎng)的實(shí)際性能要求和場(chǎng)景需求，充分驗(yàn)證了RedCap賦能生產(chǎn)核心場(chǎng)景的能力，為未來5G RedCap行業(yè)解決方案的規(guī)模復(fù)制奠定了基礎(chǔ)。

正如開篇所提，“物超人”時(shí)代的來臨，意味著移動(dòng)通信技術(shù)從過去的服務(wù)人和信息消費(fèi)，進(jìn)一步發(fā)展到現(xiàn)在的服務(wù)千行百業(yè)。物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用正從消費(fèi)型向產(chǎn)業(yè)型轉(zhuǎn)移，而轉(zhuǎn)變即機(jī)遇。如何基于全球領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò)規(guī)模，充分用好網(wǎng)絡(luò)裨各行各業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，同時(shí)獲得豐厚的商業(yè)價(jià)值，這將是從“量變”走向“質(zhì)變”的關(guān)鍵，也是中國市場(chǎng)可以給全球市場(chǎng)帶來最佳實(shí)踐的展示機(jī)會(huì)。

來源：C114通信網(wǎng)
作者：艾斯