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特斯拉供應(yīng)策略:洞察全球化下的電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈分割

2023/10/25
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在年初,我們確認特斯拉實際上可以分為供應(yīng)特斯拉上海和全球特斯拉(包括墨西哥、美國和歐洲),具體要求已經(jīng)增加,其中地理分隔是一個關(guān)鍵因素。而根據(jù)日經(jīng)的調(diào)研,《特斯拉的EV電池四成依賴中國》,本文將探討汽車產(chǎn)業(yè)鏈的分隔問題。

圖1 特斯拉是圍繞產(chǎn)業(yè)鏈打透

從可持續(xù)性的角度來看,目前日經(jīng)調(diào)研下來,特斯拉電池領(lǐng)域的供應(yīng),在中國采購了40%,有色金屬和化學(xué)品在32%-40%之間。

從采購環(huán)境到企業(yè)策略

從大環(huán)境上,美國推動進行“友岸外包”的戰(zhàn)略舉措,在這里的核心概念是:

◎?近岸外包:指將業(yè)務(wù)外包給地理、時區(qū)、語言相近的鄰國或鄰近地區(qū)的企業(yè)。◎?友岸外包:擴大到與美國具有共同價值觀的盟友國家。

我們之前普通人理解的環(huán)境,都只是減少依賴。從供應(yīng)鏈管理角度,區(qū)域的采購圍繞以下的考慮:

◎?打造韌性供應(yīng)鏈:傳統(tǒng)供應(yīng)鏈管理方式受到挑戰(zhàn),打造有韌性的供應(yīng)鏈成為保障企業(yè)有效運轉(zhuǎn)的第一道防線。◎?Local for local本地采購:全球化的供應(yīng)鏈、JIT的供應(yīng)模式面臨缺貨、斷供等風(fēng)險,每個整車生產(chǎn)基地都需要本地化供應(yīng)鏈拓展,而零部件供應(yīng)商則需要跟隨主機廠的全球布局。◎?區(qū)域替代和供給:原料成本不斷上升,和原材料價格波動,還有原材料的區(qū)域供給問題。需要考慮規(guī)避、轉(zhuǎn)嫁、吸收原料價格波動和供應(yīng)不穩(wěn)定的影響,價格調(diào)整機制也逐步開始風(fēng)險共擔(dān)和透明化。

也就是說,我們原本所說的后疫情時代,這種情況在持續(xù)進行,而不是回到我們之前熟悉的模式。

特斯拉的策略

讓我們回到特斯拉的策略的關(guān)注。在其加州、德州以及即將推遲的墨西哥工廠,以及柏林工廠,預(yù)計總產(chǎn)能將超過100萬輛。其總產(chǎn)能已超過一百萬。隨之而來的是如何考慮區(qū)域供應(yīng)問題。

在中國的上海工廠,其產(chǎn)能高達95萬。面對中國市場可能無法完全吸納的實際情況,特斯拉需要思考如何有效利用這些產(chǎn)能,以及如何將生產(chǎn)的車輛出口到無生產(chǎn)地限制的國家。

更為關(guān)鍵的是,Model 2將在何處生產(chǎn),以及如何建立其整體的供應(yīng)鏈體系。

小結(jié)

經(jīng)過三年的疫情,特斯拉在純電動車領(lǐng)域從昔日的遙遙領(lǐng)先,到現(xiàn)如今與中國車企的差距已日益縮小。供應(yīng)鏈的重構(gòu)與分離成為其中的關(guān)鍵因素。從中國的視角出發(fā)與全球視野下的思維確實截然不同,這對企業(yè)經(jīng)營者無疑是巨大的挑戰(zhàn)。

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筆者 朱玉龍,一名汽車行業(yè)的工程師,2008年入行,做的是讓人看不透的新能源汽車行業(yè)。我學(xué)的是測試和電路,從汽車電子硬件開始起步,現(xiàn)在在做子系統(tǒng)和產(chǎn)品方面的工作。汽車產(chǎn)業(yè)雖然已經(jīng)被人視為夕陽產(chǎn)業(yè),不過我相信未來衣食住行中的行,汽車仍是實現(xiàn)個人自由的不二工具,愿在汽車電子電氣的工程方面耕耘和努力,更愿與同行和感興趣的朋友分享見解。