作者 | Manjusaka,文 | 美股研究社
隨著科技巨頭競(jìng)逐AI大模型,人工智能技術(shù)成為今年最受矚目的新技術(shù)。但是,AI大模型的創(chuàng)新之路,還缺少一個(gè)足夠有力的商業(yè)化答案。
作為全球最先發(fā)布大模型的互聯(lián)網(wǎng)大廠,百度能否加速大模型的應(yīng)用落地,以及文心大模型能夠創(chuàng)造多少商業(yè)價(jià)值,一直是市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。
11月21日晚,百度發(fā)布了2023年第三季度業(yè)績(jī)。根據(jù)財(cái)報(bào),百度第三季度營(yíng)收達(dá)344.47億元,歸屬于百度的凈利潤(rùn)(non-GAAP)達(dá)73億元,同比增長(zhǎng)23%,營(yíng)收、利潤(rùn)均超出市場(chǎng)預(yù)期。
細(xì)究財(cái)報(bào)里的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)力,大模型無(wú)疑站在了“C位”。
一方面,在AI原生思維下,百度加速大模型與現(xiàn)有業(yè)務(wù)的融合,賦能業(yè)務(wù)創(chuàng)新。在財(cái)報(bào)發(fā)布后,百度創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官李彥宏表示,“在生成式AI和基礎(chǔ)模型的新興機(jī)遇背景下,百度不斷強(qiáng)化技術(shù)、改進(jìn)產(chǎn)品,特別是推出了文心大模型4.0,這是百度最強(qiáng)大的基礎(chǔ)模型。我們還利用文心大模型和文心一言的能力,重構(gòu)了消費(fèi)級(jí)、企業(yè)級(jí)產(chǎn)品及自身運(yùn)營(yíng),在帶來(lái)AI原生體驗(yàn)的同時(shí),不斷提升效率?!?/p>
另一方面,文心一言持續(xù)高效進(jìn)化,并鏈接起7000萬(wàn)用戶和數(shù)百萬(wàn)生態(tài)伙伴,奠定了可持續(xù)增長(zhǎng)之基。對(duì)此,李彥宏指出:“我們向云客戶全面開放了文心大模型API,助力他們開發(fā)AI原生應(yīng)用和解決方案。百度堅(jiān)持以人工智能為核心的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品戰(zhàn)略,為文心大模型和文心一言生態(tài)在未來(lái)多年的收入保持和利潤(rùn)擴(kuò)張奠定基礎(chǔ)?!?/p>
結(jié)合百度近期發(fā)展動(dòng)態(tài),不管是從自身業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的內(nèi)部視角,還是對(duì)外賦能的生態(tài)視角來(lái)看,百度已經(jīng)飛躍了AI大模型技術(shù)發(fā)展與商業(yè)轉(zhuǎn)化之間的“創(chuàng)新峽谷”,其增長(zhǎng)的底層邏輯正在發(fā)生變化。
01、重構(gòu)傳統(tǒng)業(yè)務(wù),大模型擴(kuò)張移動(dòng)生態(tài)邊界
在財(cái)報(bào)發(fā)布后,百度首席財(cái)務(wù)官羅戎指出,百度核心在本季度保持了穩(wěn)定的利潤(rùn)率,百度對(duì)人工智能的持續(xù)投資,為技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新奠定了基礎(chǔ)。今后,百度將繼續(xù)優(yōu)先投資人工智能,特別是生成式AI和基礎(chǔ)模型,百度將堅(jiān)定不移地關(guān)注效率和戰(zhàn)略資源分配。
從他的話中,美股研究社的理解是,圍繞生成式AI和大語(yǔ)言模型構(gòu)建新增長(zhǎng)引擎,是百度未來(lái)主要的進(jìn)化方向。
這意味著基于AI大模型的原生應(yīng)用將在百度業(yè)務(wù)中扮演起越來(lái)越重要的角色。對(duì)內(nèi),百度通過(guò)文心大模型重構(gòu)自身業(yè)務(wù);對(duì)外,百度以大模型賦能百行百業(yè),在垂直領(lǐng)域應(yīng)用上深度發(fā)掘。
首先從內(nèi)部視角來(lái)看,AI原生化重構(gòu)是關(guān)鍵詞。
從3月發(fā)布文心一言基礎(chǔ)技術(shù)架構(gòu)至今,百度持續(xù)運(yùn)用AI原生思維對(duì)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的升級(jí)和改造。在11月15日的深圳西麗湖論壇上,百度創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官李彥宏表示:“百度已堅(jiān)決對(duì)旗下各產(chǎn)品線進(jìn)行AI原生化重構(gòu),百度每100行代碼,就有20行是由AI生成的?!?/p>
這一重構(gòu)反映到產(chǎn)品層面,表現(xiàn)為用戶體驗(yàn)和業(yè)務(wù)增長(zhǎng)等方面的突破式進(jìn)展。其中,表現(xiàn)最為明顯的就是百度的“基本盤”——移動(dòng)生態(tài)。
一方面,AI原生應(yīng)用提高了移動(dòng)生態(tài)各產(chǎn)品的用戶體驗(yàn)和業(yè)務(wù)效率。比如,百度“新搜索”可以在用戶搜索問(wèn)題時(shí),生成文字、圖片、動(dòng)態(tài)圖表的多模態(tài)答案,對(duì)話式的“搜索”還可以針對(duì)復(fù)雜需求,在多輪交互中給出更加精準(zhǔn)、個(gè)性化的內(nèi)容。
圖源:百度搜索
管中窺豹,這種搜索方式的改變背后,是大模型對(duì)百度商業(yè)系統(tǒng)的全面“重構(gòu)”帶來(lái)了新的生產(chǎn)力和想象力。
這一背景下,重構(gòu)后的AI原生應(yīng)用在用戶量上實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng):在百度App,有64萬(wàn)創(chuàng)作者使用AI輔助創(chuàng)作工具生產(chǎn)了1400萬(wàn)條內(nèi)容,獲得300億播放;百度網(wǎng)盤“云一朵”上線后,成為全球首個(gè)“個(gè)人云智能助理”,用戶量已達(dá)2000萬(wàn);百度文庫(kù)AI新功能累計(jì)使用用戶超3000萬(wàn),9月總會(huì)員主動(dòng)開通付費(fèi)率年同比增速超50%。
可以預(yù)見,通過(guò)AI大模型+數(shù)據(jù)沉淀,百度在搜索、網(wǎng)盤、文庫(kù)、地圖等傳統(tǒng)應(yīng)用場(chǎng)景下不斷生產(chǎn)新的AI應(yīng)用,將帶來(lái)整體生產(chǎn)力的變革。而百度AI原生應(yīng)用的用戶粘性和活躍度也會(huì)持續(xù)攀升。
另一方面,大模型重構(gòu)的價(jià)值已經(jīng)直觀反饋到百度的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)上。在大模型的垂直應(yīng)用領(lǐng)域中,廣告無(wú)疑是商業(yè)化路徑最清晰的領(lǐng)域。財(cái)報(bào)顯示,本季度內(nèi)百度核心收入266億元,其中百度核心在線營(yíng)銷收入增長(zhǎng)至197億元。
細(xì)究百度在線營(yíng)銷收入增長(zhǎng)的原因,AI Native營(yíng)銷平臺(tái)“輕舸”、AI數(shù)字人平臺(tái)“擎舵”以及對(duì)話式營(yíng)銷產(chǎn)品“品牌BOT”等原生應(yīng)用的推出是關(guān)鍵。
比如,AIGC營(yíng)銷創(chuàng)意平臺(tái)“擎舵”,提高了企業(yè)的內(nèi)容生產(chǎn)和廣告投放效率,帶動(dòng)了客戶廣告體驗(yàn)的持續(xù)升級(jí)。
一個(gè)無(wú)專業(yè)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行投放視頻生產(chǎn)的酒類客戶,通過(guò)“擎舵”投放數(shù)字人后,優(yōu)化師用不足1小時(shí)時(shí)間就制作了6條數(shù)字人視頻,大幅降低轉(zhuǎn)化成本,同時(shí)提升了12%的平均消費(fèi)。新AI應(yīng)用產(chǎn)品對(duì)于百度廣告業(yè)務(wù)的帶動(dòng)作用不言而喻。
AI原生化重構(gòu),正在成為百度核心業(yè)務(wù)長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力的保證。正如中金公司所說(shuō),大模型正逐漸滲透百度全產(chǎn)品線,加速吸納終端用戶的反饋,促進(jìn)模型性能的優(yōu)化,并提升不同場(chǎng)景適配的能力;同時(shí),重構(gòu)的產(chǎn)品線也有望提升業(yè)務(wù)基本盤的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。
當(dāng)然,除了對(duì)內(nèi)進(jìn)行產(chǎn)品和服務(wù)的重構(gòu),轉(zhuǎn)動(dòng)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)飛輪,百度的增長(zhǎng)力還來(lái)自不斷外拓的生態(tài)護(hù)城河。甚至可以說(shuō),文心大模型的另一面——“對(duì)外賦能”更能體現(xiàn)百度增長(zhǎng)邏輯的轉(zhuǎn)變。
02、賦能千行百業(yè),大模型塑造商業(yè)增長(zhǎng)的生態(tài)力量
“人類進(jìn)入AI時(shí)代的標(biāo)志不是產(chǎn)生了很多個(gè)大模型,而是產(chǎn)生很多的AI原生應(yīng)用。”
針對(duì)AI技術(shù)應(yīng)用普及,李彥宏認(rèn)為,應(yīng)該讓AI技術(shù)融入到各種應(yīng)用程序中,為各個(gè)行業(yè)和領(lǐng)域提供智能化、自動(dòng)化的解決方案。
AI原生應(yīng)用將是一個(gè)百萬(wàn)量級(jí)的市場(chǎng)。這是對(duì)比移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代顯而易見的事情:基于安卓和iOS開發(fā)的應(yīng)用有800萬(wàn)個(gè),而以大模型為基礎(chǔ)底座開發(fā)原生應(yīng)用,是AI時(shí)代的長(zhǎng)期趨勢(shì)。
百度要做的是圍繞用戶、客戶、伙伴,持續(xù)擴(kuò)充自身大模型生態(tài),加強(qiáng)公司在生成式AI時(shí)代的領(lǐng)導(dǎo)地位。
因此,百度一方面通過(guò)生成式AI產(chǎn)品及AI原生應(yīng)用鏈接用戶,探索大模型的新變現(xiàn)機(jī)會(huì);另一方面賦能客戶,幫助客戶抓住生成式AI的機(jī)會(huì)。
在鏈接用戶以及更多開發(fā)者方面,百度文心一言正在釋放自身的商業(yè)變現(xiàn)潛力。
2023年第三季度以來(lái),百度文心一言面向公眾開放,并推出了文心大模型4.0以及專業(yè)版。截至目前,目前,文心一言用戶數(shù)達(dá)7000萬(wàn),覆蓋場(chǎng)景4300個(gè)。
近期,基于文心大模型4.0的“文心一言專業(yè)版”上線,針對(duì)專業(yè)人士需求開放收費(fèi)使用,這也使文心大模型與市場(chǎng)上的其他模型區(qū)別開來(lái)。相較免費(fèi)的基礎(chǔ)版,專業(yè)版具備更強(qiáng)的模型能力和圖片生成能力。
再加上文心一言插件生態(tài)“靈境矩陣”、產(chǎn)業(yè)級(jí)深度學(xué)習(xí)平臺(tái)“飛槳”等產(chǎn)品的發(fā)布,文心一言調(diào)用量持續(xù)領(lǐng)跑國(guó)內(nèi)同行。不久前,李彥宏在演講中表示,自從8月31日開放以來(lái),文心大模型的API調(diào)用量呈現(xiàn)了指數(shù)級(jí)的增長(zhǎng),文心大模型一家的調(diào)用量比國(guó)內(nèi)200多家大模型的調(diào)用量加起來(lái)還要多。
這些數(shù)據(jù)標(biāo)志著百度開源模型生態(tài)逐步完善,模型落地場(chǎng)景日益豐富。
與此同時(shí),在賦能客戶方面,百度“云智一體”持續(xù)發(fā)力。
源于快速上漲的AI原生應(yīng)用需求,百度智能云面向客戶提供了涵蓋五大需求的全棧服務(wù)方案,包括AI算力、大模型API調(diào)用、大模型二次開發(fā)、AI原生應(yīng)用開發(fā)工具和AI原生應(yīng)用商店。目前,百度智能云千帆大模型平臺(tái)服務(wù)企業(yè)超過(guò)2萬(wàn)家,覆蓋近500個(gè)場(chǎng)景。
從前三季度的具體案例來(lái)看,企業(yè)使用大模型的意愿逐漸增強(qiáng),越來(lái)越多企業(yè)加入開發(fā)AI原生應(yīng)用的浪潮中。
比如,國(guó)家能源集團(tuán)旗下的榆林能源與百度智能云合作開發(fā)了煤礦智能輔助運(yùn)輸管理系統(tǒng),通過(guò)百度大模型構(gòu)建的輔運(yùn)智能助手,輔助運(yùn)輸效率和安全管控能力持續(xù)提升。
此外,來(lái)自教育行業(yè)的好未來(lái),基于百度智能云完成了大模型的訓(xùn)練開發(fā);來(lái)自人工智能行業(yè)的面壁智能,與知乎基于百度智能云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù),合作訓(xùn)練了?“知海圖 AI”大模型,以5%以下的千卡訓(xùn)練月故障率,保證了模型訓(xùn)練的連續(xù)性,并獲得了良好的模型收斂效果。
能源、教育、科技……百度“云+AI”賦能多個(gè)行業(yè),透露出生成式AI與百度現(xiàn)有云業(yè)務(wù)結(jié)合,正在重塑云計(jì)算市場(chǎng)份額分配。對(duì)此,高盛預(yù)測(cè),生成式AI將助力百度云業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展,受益于MaaS的增量收入(2025年預(yù)計(jì)達(dá)到50億人民幣),預(yù)計(jì)2023-2025年的收入復(fù)合年增長(zhǎng)率為23%。
當(dāng)下,對(duì)于AI大模型的發(fā)展,投資者最看重的就是其能否找到商業(yè)化路徑,實(shí)現(xiàn)應(yīng)用端產(chǎn)品的落地。而百度AI技術(shù)的應(yīng)用普及融入各種應(yīng)用程序中,落地有廣度有深度。
因此,中信證券發(fā)布研報(bào)指出,AI對(duì)公司廣告業(yè)務(wù)、云計(jì)算業(yè)務(wù)的改造持續(xù)深入,有望帶來(lái)用戶時(shí)長(zhǎng)、廣告價(jià)格、云基礎(chǔ)設(shè)施用量以及云原生業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)。
文心大模型的商業(yè)化飛輪已經(jīng)開啟。隨著AI對(duì)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的改造和對(duì)外生態(tài)建設(shè)的成果一一反映進(jìn)財(cái)報(bào)里,百度正在打開自己的增長(zhǎng)空間。
03、結(jié)語(yǔ):推開AI原生應(yīng)用時(shí)代大門的創(chuàng)新者,贏在未來(lái)
阿基米德說(shuō):“給我一個(gè)支點(diǎn),我就能推動(dòng)地球?!睆倪@份財(cái)報(bào)來(lái)看,百度找到了撬動(dòng)文心大模型商業(yè)化的支點(diǎn)——AI原生應(yīng)用。
當(dāng)下,AI原生應(yīng)用已經(jīng)給百度帶來(lái)業(yè)績(jī)?cè)隽浚炯径葍?nèi)歸屬于百度核心的凈利潤(rùn)(non-GAAP)達(dá)70億元,同比增長(zhǎng)21%。這證明基于大模型拓展AI原生應(yīng)用生態(tài)是值得堅(jiān)定恒久推進(jìn)的戰(zhàn)略。
展望未來(lái),隨著AI時(shí)代到來(lái),李彥宏的觀點(diǎn)正在逐步變?yōu)楝F(xiàn)實(shí):強(qiáng)大的基礎(chǔ)模型,會(huì)驅(qū)動(dòng)AI原生應(yīng)用爆發(fā),而繁榮的AI原生應(yīng)用生態(tài),會(huì)驅(qū)動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。而從AI技術(shù)趨勢(shì)到應(yīng)用落地,百度都是行業(yè)的引領(lǐng)者。因此,高盛、摩根士丹利紛紛指出,百度是中國(guó)最好的人工智能互聯(lián)網(wǎng)公司,也是推動(dòng)中國(guó)人工智能突破的先鋒。
引領(lǐng)行業(yè)突破的同時(shí),AI原生應(yīng)用這個(gè)支點(diǎn)也將推動(dòng)百度一飛沖天,“生成”屬于自己的未來(lái)。